ما هو التداول؟ دليلك للتعرف على التداول
يمكن القول أن التداول هو أحد أقدم أشكال الأنشطة والتفاعلات البشرية، كما أنه قد ساهم في تشكيل المشهد المجتمعي كما نعرفه اليوم. ولذلك دعنا نسأل ما هو التداول وكيف يعمل وما الذي تحتاجه لتصبح متداولًا؟ إليك ما ستحتاج إلى معرفته:
ما هو التداول؟
ببساطة، يشير التداول إلى عملية شراء أو بيع الأصول المالية في الأسواق وكذلك المشتقات على أمل تحقيق ربح. المشتق هو منتج قابل للتداول، أو عقد بين طرفين أو أكثر، يحصل على قيمته من الأصول المالية أو الأسواق.
تاريخ التداول
يمكن القول أن التداول يعود إلى عصور ما قبل التاريخ، حيث تشير بعض الروايات إلى نشأته في بلاد ما بين النهرين القديمة عام 2260 قبل الميلاد، حيث انخرط البشر في تبادل السلع.
ومع ذلك، يمكن إرجاع التداول بشكله الحديث، كما نعرفه اليوم، وإنشاء أول بورصة على الإطلاق إلى بورصة أمستردام عام 1602.
أهمية التداول
يحظى التداول بأهمية كبيرة ليس فقط للمتداولين بل للاقتصاد العالمي ككل لأنه يؤدي دورًا حيويًا في الاقتصاد، حيث يؤثر على سوق العمل من خلال توفير فرص العمل، وكذلك يؤثر على الرفاهية الاقتصادية، والاستثمارات العالمية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يعزز كفاءة الدولة، ويحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI)، ويساهم في نمو قطاعات الأعمال المختلفة.
كيف تحدث عمليات التداول؟
هناك العديد من أنواع التداول المختلفة وكل منها يعمل بشكل مختلف، ولكن بشكل عام هناك تفسير شامل لكيفية حدوث عمليات التداول. بشكل عام، عند التداول، يفتح المتداول حساب تداول لدى وسيط أو منصة تداول من أجل تداول أصول معينة، مثل: الفوركس، أو المؤشرات، أو الأسهم، أو المشتقات.
بمجرد إغلاق الصفقة، إذا كانت أسعار الأصل أو المشتق متوافقة مع صفقات المتداول، فسوف يحقق مكسبًا. وعلى النقيض، إذا كانت أسعار الأصل الأساسي لا تتوافق مع صفقات المتداول، فسوف يحقق خسارة.
أنواع الصفقات - ما هي الأصول التي يمكنك تداولها والأسواق التي يمكنك التداول فيها؟
اعتمادًا على اللوائح والسلطات الرقابية، يمكن تداول العديد من الأصول في مختلف الأسواق. فيما يلي أهمها:
- فوركس:هو سوق تداول العملات الأجنبية حيث يتم شراء العملات وبيعها (تبادلها) وفقًا لأسعار الصرف. ومن بعض أمثلة أزواج الفوركس ما يلي:EUR/USD، وUSD/JPY، وGBP/USD.
- السلع: تُشير إلى المنتجات أو المواد الخام والسلع التي تُتداول. يمكن أن تتراوح السلع بين قطاع الزراعة، مثل: الماشية أو القمح، و الطاقة، مثل: النفط والغاز الطبيعي، والمعادن، مثل: النحاس والذهب.
- المؤشراتالمؤشرات هي مقياس لأسعار ورقة مالية أو سلة من الأوراق المالية أو الصكوك المالية. ومن ضمن الأمثلة الشهيرة للمؤشرات، مؤشر S&P 500، ومؤشر داو جونز الصناعي (DJIA)، ومؤشر ناسداك (Nasdaq).
- الأسهم:هي أصول مالية تمثل جزءًا من ملكية الشركة. يمكن أن تتراوح تداولات الأسهم من قطاع التكنولوجيا إلى قطاع الطاقة، ومن شركات التجزئة إلى الأدوية والطيران.
- صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs): هي استثمارات مجمعة تتعقب الأصول، مثل: الأسهم، والمؤشرات، والسندات، والسلع، والعملات. ومن بعض أمثلة صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) صناديق SPDR S&P وiShares Silver.
- الخيارات: الخيارات هي مشتقات تمنح المتداولين خيار شراء أو بيع الأصل المالي أو التداول في أحد الأسواق في وقت محدد مسبقًا وبسعر محدد مسبقًا في المستقبل.
من بإمكانه أن يكون متداولًا؟
لكي تكون متداولًا ناجحًا، تحتاج إلى امتلاك السمات التالية (من بين أمور أخرى):
- القدرة على شراء أو بيع الأدوات المالية.
- التمكن من تقليل المخاطر مستعينًا بأدوات إدارة المخاطر وأساليب التداول.
- القدرة على إجراء التقييمات الكمية والنوعية. التحلي بمهارات تفكير تحليلي قوية.
- القدرة على التحكم في العواطف بشكل فعال.
ماذا يفعل المتداول؟
يهدف المتداول بشكل أساسي إلى الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع ليحقق الربح من سعر الأصل أو المشتق. ولتحقيق ذلك، يمكن للمتداولين استخدام استراتيجيات مختلفة، مثل التحليل الأساسي أو التحليل الفني، والتي تتضمن دراسة الرسوم البيانية لأسعار الأصول أو المشتقات، أو القيمة الحقيقية لتقييم ما إذا كانت سترتفع أم تنخفض.
ثم يقومون بتعديل صفقاتهم وفقًا لذلك. علاوة على ذلك، يمكن للمتداولين النظر في التحليلات والأخبار وأحداث السوق للتعرف على تحركاتهم التالية.
يُنصح المتداولون أيضًا باستخدام أدوات إدارة المخاطر مثل وقف الخسارة، وأساليب مثل التحوط لحماية أنفسهم من تقلبات الأسعار السلبية، نظرًا للتقلبات المعروفة في الأسواق.
الفرق بين صفقات البيع وصفقات الشراء
يعتبر البيع والشراء من الجوانب الأساسية للتداول، حيث يعتبر الشراء هو الاستراتيجية التي يستخدمها المتداول عندما يتوقع زيادة الأسعار في المستقبل.
ومن ناحية أخرى، صفقات البيع، هي أن يبيع المتداول أصلًا أو مشتقًا.
تداول عقود الفروقات
في حين يمكن للمتداولين شراء أو بيع أصل مالي أو التداول في أحد الأسواق بشكل مباشر، إلا أنهم قد يستفيدون من ارتفاع الأسعار وهبوطها دون تملك الأصل فعليًا أو الانخراط المباشر في الأسواق. يمكن تحقيق ذلك عن طريق شراء مشتقات، مثل: عقود الفروقات (CFDs)، والتي تقدمها شركات، مثل: Plus500.
عقود الفروقات (CFDs) هي عقود مشتقة تسمح للمتداولين بفتح صفقات شراء أو بيع على أسعار الصكوك المرتفعة والمنخفضة دون تملك الأصول المالية الأساسية أو الانخراط في السوق.
هذه الأنواع من العقود تستخدم رافعة مالية، ما يعني أنه إذا كانت التداول يتماشى مع الصفقة، يمكن للمتداولين زيادة مكاسبهم. ومن ناحية أخرى، هذا يعني أيضًا أنه يمكن مضاعفة الخسائر إذا تحركت أسعار الأصل عكس صفقة المتداول.
أنواع استراتيجيات التداول
هناك العديد من استراتيجيات التداول المتاحة، ومن الاستراتيجيات الرئيسية: التداول اليومي، والتداول المتأرجح، والتداول طويل الأجل.
- التداول اليومي: كما يوحي الاسم، يتضمن التداول اليومي تبادل أصول مالية أو مشتقات معينة في نفس يوم التداول لاحتمالية الربح من الصفقات قصيرة الأجل والسريعة.
- التداول المتأرجح: يستلزم ذلك شراء وبيع أصول مالية محددة، ويمكن أن تمتد كل صفقة من أيام إلى أشهر. يشمل هذا التداول مخاطر التداولات الليلية وعطلة نهاية الأسبوع، مما يدفع المتداولين إلى استخدام أدوات إدارة المخاطر، مثل: نسبة المخاطر إلى العوائد، وأوامر وقف الخسارة.
- التداول طويل الأجل: يستلزم هذا الشكل من التداول تحديد اتجاهات محددة ونقاط دخول تتمتع باحتمالية ربح لتنفيذ صفقات البيع أو الشراء لأحد الأصول. ويتم الاحتفاظ بالصفقة حتى ينكسر الاتجاه.
يمكنك معرفة المزيد عن أنواع التداول في مقالة دليل المتداول والفيديو المعنون بـ"استراتيجيات التداول الشائعة".
الفرق بين التداول والاستثمار
في حين أن التداول والاستثمار قد يتداخلان في كثير من الأحيان، إلا أنه ومن المهم أن نضع في الاعتبار أنهما في الواقع أفعال مختلفة.
الفرق الرئيسي بين التداول والاستثمار هو أن الأول يحدث غالبًا في فترة قصيرة بينما يحدث الأخير على المدى الطويل.
لذلك، قد يتحرك المتداولون وفقًا للأرباح قصيرة الأجل، بينما قد يكون لدى المستثمرين القدرة على تحمل الخسائر قصيرة الأجل.
مزايا ومخاطر التداول
قد تكون بعض المزايا الرئيسية للتداول هي إمكانية تحقيق الأرباح والسيولة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح تنويع المحافظ تمكين المتداولين من الوصول إلى أسواق متعددة.
على الجانب الآخر، يصاحب التداول مخاطر التقلبات السلبية في الأسعار، والخسائر.
ما الذي يؤثر على نشاط التداول؟
يمكن تعطيل نشاط التداول أو تعزيزه بسبب توجهات السوق السلبية أو الإيجابية، وظروف السوق، والتغيرات الاقتصادية، والسياسات النقدية، والتقلبات، والأحداث غير المتوقعة، والجغرافيا السياسية، وأسعار الصرف، والعرض والطلب.
في الختام، يمكن أن يكون التداول مربحًا ولكنه محفوف بالمخاطر أيضًا. وعلى هذا النحو، يُشجَّع المتداولون والمتداولون المحتملون على التعرف على إيجابيات وسلبيات التداول والاستراتيجيات التي يتضمنها.
أسئلة وأجوبة حول ماهية التداول
هل التداول يعني الشراء أو البيع؟
نعم. يشمل التداول عمليات بيع وشراء الأصول المالية على أمل تحقيق ربح.
ما الذي يمكنك التداول عليه؟
يمكنك تداول الأصول المالية، مثل: الفوركس، أو السلع، أو المؤشرات، أو الأسهم، أو مشتقات هذه الأصول المالية.
كيف أبدأ التداول؟
لتبدأ التداول، قد ترغب في فتح حساب تداول لدى وسيط أو منصة تداول مثل Plus500.
ما هي ساعات التداول؟
تشير ساعات التداول إلى الإطار الزمني الذي يمكن للمتداول المشاركة في التداول خلاله. وهذا يختلف وفقًا لكل منصة، وصك، وبورصة.
ما الذي تحتاجه لتبدأ التداول عبر الإنترنت؟
لتبدأ التداول عبر الإنترنت، تحتاج إلى العثور على منصة تداول موثوقة وفتح حساب تداول.
كم من المال أحتاجه لأبدأ التداول؟
يختلف مبلغ المال اللازم لبدء التداول اعتمادًا على المنصة أو الوسيط.
هل تعلم التداول صعب؟
قد يكون من الصعب تعلم التداول، ولكن مع المصادر والممارسات المناسبة، يمكن للمرء تحسين مهاراته. يمكنك مراجعة قسم أكاديمية التداول للحصول على معلومات مفيدة عن التداول.
ما هي أنواع المتداولين؟
أكثر أنواع المتداولين شيوعًا هم المتداولون اليوميون والمتداولون المتأرجحون والمتداولون على المديات الطويلة.
