تعرف على الأساسيات: التحليل الفني للمبتدئين
يعتبر التحليل الفني من بين أكثر أنواع تحليلات السوق التي يُشار إليها حيث يمكن أن يزود المتداولين والمستثمرين برؤى تشتد الحاجة إليها حول الأسعار الحالية والمستقبلية المحتملة لبعض أصول السوق .
على هذا النحو، فإن التحليل الفني ليس مهمًا للمتداولين الحاليين فحسب، بل يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا لأولئك الجدد في التداول في الأسواق المالية. فيما يلي أساسيات التحليل الفني:
TL;DR:
- يفحص التحليل الفني التغيرات التاريخية في الأسعار للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية المحتملة. ومع ذلك، يحتاج المتداولون إلى ملاحظة أن الأداء التاريخي قد لا يكون مؤشرًا على النتائج المستقبلية.
- قد يساعد التحليل الفني المتداولين والمستثمرين على تقدير قيمة تداولاتهم والتخطيط لاستراتيجية الدخول والخروج.
- بعض أنماط التحليل الفني الأساسية تشمل الرأس والكتفين، والدعم والمقاومة، وخطوط الاتجاه، والقمم المزدوجة والقيعان المزدوجة، والأعلام والرايات.
- يمكن للمتداولين دمج أدوات إدارة المخاطر مع التحليل الفني.
مقدمة في التحليل الفني: ما هو التحليل الفني؟
التحليل الفني هو استراتيجية تداول تبحث في تغيرات أسعار الأصول من أجل الحصول على فهم أفضل للمكان الذي قد يتجه إليه الأصل في المستقبل. على هذا النحو، يمكن فحص أي نوع من الأصول المالية التي تحتوي على بيانات تاريخية من خلال التحليل الفني.
لماذا التحليل الفني مهم للمتداولين؟
يمكن أن يكون التحليل الفني مهمًا للمتداولين الذين يبحثون عن معلومات قيمة حول أداء الأصول وقوتها وسعرها فيما يتعلق بالسوق، وكيف تؤثر عوامل الاقتصاد الكلي على أدائها، ونشاط التداول، والتوقعات المستقبلية المحتملة.
مؤشرات التحليل الفني الشائعة
التحليل الفني متعدد الأوجه ويستخدم مؤشرات متعددة لتحقيق هدفه. تتضمن بعض المؤشرات الفنية الأكثر شيوعًا ما يلي:
- حجم الرصيد (OBV): يساعد هذا المؤشر على تحديد اتجاه حجم تداول الأصول بمرور الوقت. على هذا النحو، يعكس ارتفاع OBV معنويات السوق الصاعدة، أي رغبة المشترين في المساهمة في ارتفاع سعر الورقة المالية، بينما يُظهر انخفاض OBV أحجام بيع أعلى من أحجام الشراء. بعبارة أخرى، يعمل OBV كمؤشر للتحقق من الاتجاه المستمر.
- التقارب و التباعد للمتوسطات المتحركة (MACD): يعكس مؤشر MACD حالة الاتجاه، أي ما إذا كان صعوديًا أو هبوطيًا. وفقًا لذلك، عندما ترتفع الأسعار، يتجاوز مستوى MACD الصفر، مما يعكس الاتجاه الصعودي. على الجانب الآخر، عندما تنخفض الأسعار، سيكون مستوى MACD تحت الصفر مما يشير إلى اتجاه هبوطي.
- مؤشر القوة النسبية (RSI): الغرض الأساسي من RSI هو قياس شدة التقلبات في سعر الأصل. وهي تحقق ذلك من خلال دراسة مدى ووتيرة التغيرات الأخيرة في أسعار الأوراق المالية، بهدف تحديد حالات المبالغة في التقييم أو التقليل من القيمة. بمعنى آخر، يتم استخدامه لتحديد ما إذا كانت الورقة المالية في ذروة الشراء أو ذروة البيع.
- المتذبذب العشوائي: يركز هذا المؤشر على ما إذا كان السعر سيصعد إلى قمم جديدة خلال الاتجاه الصعودي أم سينخفض إلى قيعان جديدة في الاتجاه الهبوطي ويمكن استخدامه لتحديد حالات ذروة الشراء أو ذروة البيع. يتم ذلك من خلال تقييم السعر الحالي للأصل مقارنة بنطاقه عبر عدد معين من الفترات، ورسم النتيجة بين 0 و 100. نظرًا لندرة الارتفاعات أو الانخفاضات المستمرة، يتقلب مؤشر ستوكاستيك بسرعة.
- المتوسط المتحرك (MA): يساعد هذا المؤشر في تحديد اتجاهات السوق ويوفر تحديثًا مستمرًا لمتوسط الأسعار. على هذا النحو، يُظهر المتوسط الصاعد اتجاهًا صعوديًا بينما يُظهر المتوسط الهابط اتجاهًا هبوطيًا.
- مؤشر بولينجر باند: تُستخدم هذه الأدوات من أدوات التحليل الفني لقياس التقلب وتحديد اتجاهات الأسعار المحتملة. كما أنها تُستخدم لتحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع في السوق.
- مُستويات ارتداد فيبوناتشي: تشير خطوط مُستويات ارتداد فيبوناتشي، الموضحة كخطوط أفقية على الرسم البياني للسعر، إلى مستويات الدعم أو المقاومة المحتملة. تساعد هذه الخطوط المتداولين في تحديد النقاط المحتملة لانعكاس السوق.
تشمل المؤشرات الشائعة الأخرى مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX)، ومؤشر Aroon، وخط التراكم.
فهم أنماط الرسم البياني
لمعرفة كيفية عمل التحليل الفني، من الضروري فهم أنماط الرسوم البيانية المختلفة حيث يمكن أن تساعدك في تحديد التغيرات الرئيسية في الأسعار والحصول على رؤى حول التحركات المستقبلية المحتملة. تتضمن بعض أنماط الرسوم البيانية الأكثر أهمية الرأس والكتفين وخطوط الاتجاه والدعم والمقاومة والأعلام والرايات والقمم المزدوجة والقيعان المزدوجة.
الرأس والكتفين
يستخدم المتداولون نموذج مخطط الرأس والكتفين لتحديد النقاط المحتملة للدخول والخروج من السوق.
ومن الناحية المرئية، يُظهر النمط انخفاضات أو تراجعات في الأسعار يتبعها تحول لاحق. يتكون النمط من 3 نقاط: تسمى النقاط الأصغر «الكتفين»، بينما يشار إلى النقطة المركزية باسم «الرأس». وعلى هذا النحو، يمثل تراجع الأسعار تحت خط العنق مؤشرًا لتحول محتمل في الاتجاه السائد.
بعبارة أخرى، تشبه هذه النقاط معًا شكل الرأس والكتفين وهو المكان الذي اشتق منه الاسم.
الدعم والمقاومة
يساعد المحللين الفنيين على تحديد مستويات أسعار محددة على الرسم البياني والتي يمكن أن تشير إلى عرقلة أو انعكاس محتمل للاتجاه المستمر. يشير مستوى "الدعم" إلى النقطة التي يتوقف فيها السعر باستمرار عن الانخفاض والارتداد، بينما يشير مستوى "المقاومة" إلى المكان الذي يتوقف فيه السعر عادةً عن الارتفاع ويتراجع إلى الأسفل.
يمكن أن تنتج مستويات الدعم والمقاومة عن عوامل مثل العرض والطلب. على سبيل المثال، يمكن أن ترتفع الأسعار عندما يكون هناك الكثير من المشترين لأداة مالية معينة ويمكن أن تنخفض عندما يكون هناك الكثير من البائعين.
خطوط الاتجاه
خطوط الاتجاه هي خطوط رسمها المتداولون على مخطط الأسعار من أجل الحصول على نظرة ثاقبة للاتجاه المستقبلي المحتمل لأسعار الأداة. يتم رسم هذه الخطوط من خلال ربط نقاط الأسعار، مما يوفر للمتداولين تمثيلًا مرئيًا لاتجاهات الأسعار والسرعة والأنماط خلال فترات الانكماش.
يُظهر المتداولون أيضًا مستويات الدعم والمقاومة، وبالتالي فهي مفيدة لأولئك الذين يسعون إلى تحديد الاتجاهات أو انعكاسات الاتجاهات.
قمم مزدوجة وقيعان مزدوجة
ربما تكون إحدى أسهل الطرق لفهم كيفية عمل القمم المزدوجة والقيعان المزدوجة، فقد يكون من المفيد تذكر أن القمم المزدوجة تشير إلى الوقت الذي تتحرك فيه الأسعار في شكل «M» وتعكس الاتجاهات الهبوطية، بينما تشير Double Downs إلى أنماط الأسعار التي تشبه الحرف «W» وتعكس الاتجاهات الصاعدة.
يشيع هذان النمطان السعريان بين متداولي التحليل الفني حيث يساعدان في تسليط الضوء على التحولات في سعر الورقة المالية أو الاستثمار البديل أو الصفقة. علاوة على ذلك، يمكن دمجها في استراتيجية التداول للاستفادة من الأنماط المتكررة.
لقراءة مثل هذه الأنماط، يحتاج المرء إلى معرفة أن Double Tops لها قمتان يفصل بينهما واد، مما يمثل مستوى مقاومة حيث يواجه سعر الأصل صعوبة في اختراقه. يُعرف الوادي باسم «خط العنق»، ويمكن أن يشير إلى انعكاسات الأسعار عندما ينخفض سعر الأداة إلى ما دونه.
على الجانب الآخر، تتكون القيعان المزدوجة من قاعين متتاليين يشكلان شكل «W» على الرسم البياني حيث يبرز الأول نهاية الاتجاه السابق، ويظهر الجزء التالي أسفل الاتجاه الناشئ. وفقًا لذلك، يمكن أن تشير أعلى نقطة في الشكل «W» (بين النقطتين) إلى اتجاه صعودي قادم محتمل.
الأعلام والرايات
يمكن أن تشير أنماط العلم والبنانت إلى توحيد قصير قبل استمرار اتجاه السعر السابق. على هذا النحو، تظهر الأعلام كمستطيلات مائلة مقابل الاتجاه الحالي، بينما تظهر الرايات كمثلثات صغيرة تنتج عن تحركات الأسعار.
على الرغم من اختلاف هذين النموذجين، يُظهر كل من Pennants و Flags فترات راحة قصيرة في السوق، وعادةً بعد هذه الفواصل، سيستمر الاتجاه الأولي. بشكل عام، يستخدم المتداولون هذه الأنماط للعثور على أوقات جيدة لدخول السوق، وتحديد وقت إيقاف الخسائر، وتحديد أهداف الأسعار.
كيفية استخدام المؤشرات الفنية
يمكن استخدام المؤشرات الفنية لأسباب وأغراض متعددة أهمها تحديد نقاط الدخول والخروج في التجارة وتحديد اتجاهات الأسعار وانعكاساتها.
تحديد الاتجاهات والانعكاسات
يمكن استخدام المؤشرات الفنية للتعرف على اتجاهات السوق والانعكاسات المحتملة. يعد التعرف المبكر على هذه التحولات أمرًا بالغ الأهمية للمتداولين الذين يسعون للاستفادة من ديناميكيات السوق المتطورة.
تحديد نقاط الدخول والخروج
تساعد المؤشرات الفنية المتداولين والمستثمرين على معرفة وقت الدخول والخروج من الصفقة بناءً على أنماط الأسعار والحركات والاتجاهات والانعكاسات.
علاوة على ذلك، يمكن استخدام المؤشرات الفنية لتطوير استراتيجيات التداول أيضًا. يمكنك معرفة المزيد حول الأنواع المختلفة من استراتيجيات التداول في فيديو دليل المتداول الخاص بنا على «استراتيجيات التداول الشائعة».
إدارة المخاطر في التحليل الفني
يعد استخدام استراتيجيات إدارة المخاطر عند إجراء التحليل الفني أمرًا محوريًا لأدائك العام كمتداول بشكل عام وكمتداول في التحليل الفني بشكل خاص.
على هذا النحو، من المهم معرفة أدوات وتقنيات إدارة المخاطر التالية:
- أمر إيقاف الخسارة: يسمح لك هذا بتخفيف المخاطر عن طريق إيقاف الخسائر المحتملة عند التداول.
- تحديد حجم الصفقة: يساعدك هذا على الحد من خسائرك حيث تقوم بتخصيص مبلغ معين من المال للتداول بناءً على قدرتك على تحمل المخاطر.
- تنويع الملف الشخصي: يساعدك هذا على توزيع المخاطر بين الأسواق المختلفة وبالتالي تقليل مخاطر التداول والخسائر المحتملة.
الخلاصة
في الختام، يعد التحليل الفني أداة حيوية لكل من المتداولين الجدد وذوي الخبرة على حد سواء، حيث يوفر رؤى حول أسعار السوق الحالية والمستقبلية.
وفقًا لذلك، يعد فهم مؤشرات مثل OBV و MACD و RSI ومعرفة كيفية قراءة أنماط معينة من الرسوم البيانية مثل الرأس والكتفين أو الأعلام أمرًا بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات مستنيرة وتحديد الاتجاهات والانعكاسات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي دمج استراتيجيات إدارة المخاطر في التحليل الفني إلى زيادة إمكانية الوصول إلى نتائج التداول المرغوبة.
الأسئلة الشائعة حول التحليل الفني:
ما هو التحليل الفني، ولماذا يجب على المبتدئين تعلمه؟
يشير التحليل الفني إلى تحليل بيانات التداول مثل أنماط الأسعار من خلال مخططات التداول من أجل اتخاذ قرارات تداول واستثمار أكثر استنارة. يمكن أن يساعد ذلك المبتدئين في تخطيط استراتيجية الخروج أو الدخول وتقدير قيمة استثماراتهم وتداولاتهم.
ما هي المؤشرات الفنية الأنسب للمبتدئين؟
بعض المؤشرات الفنية الأكثر ملاءمة للمبتدئين تشمل حجم التوازن (OBV)، وبولنجر باندز، والمؤشرات العشوائية.
كيف يمكنني تفسير المتوسطات المتحركة في التحليل الفني؟
يمكن أن تساعدك المتوسطات المتحركة (MA) على فهم اتجاه الاتجاه ونقاط الانعكاس المحتملة بناءً على متوسط الأسعار السابقة خلال فترات زمنية محددة.
ما هي أنماط الرسم البياني الرئيسية التي يجب أن يعرفها كل مبتدئ؟
بعض أنماط الرسوم البيانية الرئيسية التي يجب أن يعرفها كل مبتدئ تشمل الرأس والكتفين، وأنماط العلوة/السفلية المزدوجة، والشعارات، والمثلثات.
كيف يمكنني استخدام التحليل الفني لإدارة المخاطر في التداول؟
يمكن أن يساعدك استخدام التحليل الفني مع إدارة المخاطر مثل إعداد أوامر وقف الخسارة والتعرف على مستويات الدعم/المقاومة في إدارة مخاطر التداول.
ما الذي يمكنني تطبيق التحليل الفني عليه؟
يمكن تطبيق التحليل الفني على الصفقات والاستثمارات في الأسواق المختلفة من الفوركس إلى الأسهم و السلع من بين الأسواق الأخرى. في الأساس، يمكن تطبيقه على أي أصل مالي يحتوي على بيانات تاريخية.
هل التحليل الفني مناسب للاستثمار طويل الأجل، أم أنه أكثر للتداول قصير الأجل؟
في حين أن التحليل الفني يمكن أن يكون مفيدًا لكل من الاستثمار والتداول، إلا أنه يعتمد بشكل أكبر على تغيرات الأسعار على المدى القصير والاتجاهات لتوفير رؤى أكثر ملاءمة لقرارات التداول قصيرة الأجل، بدلاً من الاستثمارات طويلة الأجل.
