دليل المبتدئين للتداول المتأرجح: ما هو التداول المتأرجح؟

يتضمن التداول المتأرجح لـعقود الفروقات (CFDs) نهجًا استراتيجيًا يهدف إلى الاستفادة من التقلبات القصيرة والمتوسطة الأجل في قيمة الأصول المالية الأساسية، مثل الأسهم، على مدى فترة تتراوح بين بضعة أيام إلى عدة أسابيع. يعتمد المتداولون الذين يستخدمون هذه الطريقة بشكل أساسي على التحليل الفني لتحديد آفاق التداول المحتملة، على الرغم من أنهم قد يدمجون أيضًا التحليل الأساسي في استراتيجيتهم.

في التداول المتأرجح، غالبًا ما يحتفظ المتداولون بالمراكز لأكثر من جلسة تداول واحدة ولكنها عادةً لا تتجاوز بضعة أسابيع أو أشهر. ومع ذلك، قد تكون هناك استثناءات حيث قد تمتد التداولات إلى ما بعد هذا الإطار الزمني ولكنها تظل ضمن إطار التداولات المتأرجحة. على الرغم من أنها أقل شيوعًا، إلا أن التداولات المتأرجحة قد تحدث أيضًا خلال جلسة تداول واحدة في ظل ظروف شديدة التقلب.

الهدف من التداول المتأرجح هو اغتنام جزء من حركة السعر المتوقعة. في حين يستهدف بعض المتداولين عقود فروقات الأسهم ذات التقلبات العالية ، قد يختار البعض الآخر فتح صفقات على الأصول الأكثر استقرارًا في العموم. بصرف النظر عن ذلك، يستلزم التداول المتأرجح تحليل اتجاهات أسعار الأصول وفتح مركز استنادًا إلى التحركات المتوقعة وذلك بهدف نهائي متمثل في الاستفادة من جزء من التغير المتوقع لسعر الأصل الأساسي.

يركز المتداولون الأكفاء في التداول المتأرجح على اغتنام جزء من التحول المتوقع في الأسعار قبل الانتقال إلى الفرصة التالية، في سعيهم لتحقيق مكاسب أكثر فاعلية من تحركات السوق على المدى القصير والمتوسط.

أسواق التداول المتأرجح

يشمل التداول المتأرجح لعقود الفروقات استراتيجية متعددة الاستخدامات تنطبق على العديد من الأوراق المالية الأساسية، مع ملاءمة الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة بشكل خاص نظرًا لحجم تداولها النشط في البورصات الرئيسية. غالبًا ما تتأرجح هذه الأسهم بين النقاط المرتفعة والمنخفضة المحددة جيدًا في الأسواق النشطة، مما يوفر فرصًا محتملة لمتداولي عقود الفروقات بالتداول المتأرجح لاستغلال الاتجاهات القصيرة إلى المتوسطة الأجل. غالبًا ما يستغل المتداولون تقلبات الأسعار هذه في اتجاه واحد لعدة أيام أو أسابيع قبل انقلاب مراكزهم مع تغير اتجاه السهم.

علاوة على ذلك، تتناسب استراتيجيات التداول المتأرجح أيضًا مع السلع المتداولة بنشاط وسوق الفوركس عند تنفيذها من خلال عقود الفروقات. تتعرض السلع، مثل الذهب والنفط والمنتجات الزراعية، لتقلبات كبيرة في الأسعار مدفوعة بعوامل مثل ديناميكيات العرض والطلب، والأحداث الجيوسياسية، والمؤشرات الاقتصادية. على نفس المنوال، يوفر سوق الفوركس المشهور بسيولته العالية وتداولاته المستمرة آفاقًا سخية للمتداولين بأسلوب التداول المتأرجح مما يعرضهم لتقلبات أزواج العملات عبر عقود الفروقات.

في الأساس، ينطوي التداول المتأرجح لعقود الفروقات في الأسهم والسلع والفوركس على تحديد حركات الأسعار على المدى القصير والمتوسط في هذه الأسواق والاستفادة منها بمهارة. من خلال الدخول والخروج الاستراتيجي من المراكز بناءً على اتجاهات السوق، يسعى المتداولون بهذا الأسلوب إلى الاستفادة من التقلبات المتأصلة في عقود الفروقات.

مثال على التداول المتأرجح

لنأخذ مثالاً على التداول المتأرجح لعقود فروقات أحد الأسهم التكنولوجية ذات رؤوس الأموال الضخمة، مثل Apple (AAPL). لنفترض أن متداولة جديدة في عقود الفروقات، واسمها سارة، قد أجرت تحليلًا فنيًا وتوصلت إلى وجود اتجاه صعودي في مخطط أسعار سهم AAPL. تم تداول السهم ضمن نطاق محدد جيدًا تأرجح بين 150 و160 دولارًا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

قررت سارة فتح صفقة عقود فروقات طويلة على سهم Apple عند وصول السعر إلى 155 دولارًا، متوقعة استمرار الاتجاه الصعودي. لقد حددت أمر وقف الخسارة عند 148 دولارًا للحد من الخسائر المحتملة إذا تحرك السعر ضد توقعاتها، وهدف ربح عند 165 دولارًا لاغتنام الأرباح المحتملة.

خلال الأيام القليلة المقبلة، ارتفع سعر السهم الأساسي بشكل مطرد ليصل إلى 162 دولارًا مع استمرار الزخم الصعودي. ما أن شعرت سارة بأن السهم قد يواجه مقاومة عند حاجز 165 دولارًا، قررت إغلاق مركزها وجني الأرباح. قامت بإغلاق صفقة عقود الفروقات على سهم Apple عند السعر 162 دولارًا، محققة ربحًا قدره 7 دولارات لكل سهم.

ومع ذلك، إذا انخفض سعر سهم Apple الأساسي خلال نفس الفترة الزمنية إلى 155 دولارًا، وأغلقت سارة صفقتها رغم عدم وصولها بعد إلى مستوى أمر وقف الخسارة الذي اختارته عند 148 دولارًا، فستتعرض لخسارة قدرها 7 دولارات للسهم الواحد.

تمثل تجارة سارة المتأرجحة جوهر تداول عقود الفروقات بأسلوب التداول المتأرجح. من خلال تحليل اتجاهات الأسعار واستخدام نقاط الدخول والخروج الاستراتيجية، اتخذت سارة قرارات التداول وعدلت من استراتيجيتها. ومع ذلك، من الأهمية بمكان بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في اتباع مثال سارة أن يفهموا مخاطر الخسارة المالية المرتبطة بتداول عقود الفروقات.

كيفية التداول المتأرجح

دعونا الآن نلقي نظرة أعمق على الآليات الدقيقة للتداول المتأرجح عندما يتعلق الأمر بعقود الفروقات:

كيف يعمل التداول المتأرجح

يستلزم التداول المتأرجح لعقود الفروقات قيام المتداول بفتح مركز تداول ثم الاحتفاظ به على مدار فترة ممتدة بين أيام وحتى أسابيع أو أشهر، مع هدف نهائي متمثل في تحقيق ربح من تغيرات الأسعار. على عكس التداول اليومي، حيث يتم فتح المراكز وإغلاقها في نفس يوم التداول، يسمح التداول المتأرجح للمتداولين باستغلال اتجاهات السوق طويلة الأجل.

بشكل عام، قد يبذل متداولو عقود الفروقات بأسلوب التداول المتأرجح جهدًا للابتعاد عن الأسواق المتقلبة التي تفتقر إلى الاتجاهات الواضحة في أي من الاتجاهين. بدلاً من ذلك، ينجذب المتداولون بهذا الأسلوب نحو عقود الفروقات في الأسواق الأكثر استقرارًا، حيث يمكنهم توقع واستغلال التقلبات في أسعار الأصول. الهدف الأساسي هو تحديد الأدوات المالية المهيأة لتحركات يمكن التنبؤ بها خلال إطار زمني قصير نسبيًا.

عادةً ما يختار المتداولون في عقود الفروقات باسلوب التداول المتأرجح إجراء تحليل فني مكثف لتحديد الفرص المحتملة. من خلال التدقيق في مخططات الأسعار واستخدام مؤشرات مختلفة، يمكنهم التعرف بشكل أفضل على عقود الفروقات التي تضم أصولاً أساسية ذات أنماط توحي بتحولات قادمة في أسعارها. علاوة على ذلك، يساعد التحليل الفني في تحديد نقاط الدخول والخروج المثلى للتداولات، وهو أمر بالغ الأهمية لتعظيم إمكانات الربح، على الرغم من ارتفاع احتمالية الخسائر جنبًا إلى جنب أيضًا.

علاوة على ذلك، ينتج عن الاحتفاظ بصفقات عقود الفروقات تكاليف تمويل بسبب رسوم التمويل الليلية، لذلك من المهم للمتداولين أخذ هذه التكاليف بعين الاعتبار عند التخطيط لتداولاتهم.

باختصار، يتضمن تداول عقود الفروقات المتأرجح التنقل بشكل استراتيجي في تحركات السوق على فترات قصيرة إلى متوسطة الأجل، والاستفادة من التحليل الفني لتحديد اللحظات المناسبة للدخول والخروج من الصفقات، وكل ذلك أثناء إدارة تكاليف التمويل المرتبطة.

التداول المتأرجح مقابل التداول اليومي

يتسم التداول اليومي لعقود الفروقات بوتيرة سريعة ونشاط تداول متكرر، ويسعى المتداولون هنا إلى تنفيذ العديد من الصفقات في غضون يوم تداول واحد. يعتمد هذا التداول اليومي بشكل كبير على التحليل الفني وأدوات الرسوم البيانية المتقدمة لتحديد تحركات الأسعار على المدى القصير. الهدف من التداول اليومي هو اغتنام التقلبات الصغيرة في أسعار الأصل الأساسي بعقود الفروقات عدة مرات على مدار اليوم، مع تصفية جميع المراكز بحلول نهاية اليوم.

في المقابل، ينطوي تداول عقود الفروقات المتأرجح على نهج طويل الأجل، حيث يمتنع المتداولون عن إغلاق المراكز يوميًا. بدلاً من ذلك، يمكن للمتداولين في التداول المتأرجح إبقاء صفقاتهم مفتوحة لفترات طويلة. في حين يستخدم المتداولون في التداول المتأرجح أيضًا التحليل الفني، يمكنهم أيضًا دمج التحليل الأساسي في استراتيجياتهم لتقييم اتجاهات السوق الأوسع وكذلك أساسيات الشركة.

يعتمد المتداولون اليوميون في الغالب على التحليل الفني لاتخاذ قرارات التداول، مع التركيز على تحركات الأسعار خلال اليوم، والمؤشرات قصيرة الأجل. هدفهم هو استغلال أوجه القصور المؤقتة في السوق لتحولات الأسعار في نفس جلسة التداول.

على العكس من ذلك، يتبع المتداولون في التداول المتأرجح نهجًا أكثر صبرًا، ويسعون للاستفادة من الاتجاهات المتوسطة والطويلة الأجل. إنهم يقومون بتحليل الرسوم البيانية والمؤشرات لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة مع الأخذ بعين الاعتبار أيضًا العوامل الأساسية المتعلقة بالأصول الأساسية لعقود الفروقات مثل أرباح الشركة، ومعنويات السوق، والمؤشرات الاقتصادية لقياس مشهد السوق الأوسع.

باختصار، يكمن الفرق الرئيسي بين التداول اليومي والتداول المتأرجح لعقود الفروقات في أطرها الزمنية واستراتيجيات تداولها. في حين يركز التداول اليومي على الصفقات السريعة خلال اليوم التي تعتمد بشكل أساسي على التحليل الفني، ينطوي التداول المتأرجح على الاحتفاظ بالمراكز لفترات أطول، مع احتمال دمج التحليل الفني والأساسي للاستفادة من تحركات السوق الأوسع.

التداول المتأرجح مقابل تداول المراكز

هناك فرق آخر مهم يجب فهمه عندما يتعلق الأمر بسوق عقود الفروقات وهو الفرق بين التداول المتأرجح وتداول المراكز نظرًا لأن لكل منهما مجموعة خصائص وسمات مميزة.

يتضمن تداول المراكز الاحتفاظ بالمراكز لفترة أطول بدلاً من تقلبات الأسعار اليومية. يستخدم المتداولون التحليل الأساسي على نطاق واسع لتحديد الأصول ذات الاحتمالات المبشرة على المدى الطويل. يساعد التحليل الفني في تحديد نقاط الدخول والخروج، مع استخدام أدوات شائعة مثل المتوسط المتحرك على مدار 200 يوم. على الرغم من انخفاض المخاطر المحتملة بالمقارنة مع الاستراتيجيات قصيرة الأجل، إلا أن تداول المراكز يتطلب رأس مال كبير وفهمًا شاملاً للسوق.

من ناحية أخرى، يستهدف التداول المتأرجح الارتفاعات والانخفاضات المتوسطة ضمن الاتجاهات العامة، وعادة ما يحتفظ بالمراكز لأيام أو أسابيع. على عكس تداول المراكز، يعتمد هذا الأسلوب بشكل أكبر على التحليل الفني، حيث يسعى متداولو عقود الفروقات في التداول المتأرجح إلى الاستفادة من تقلبات السوق، واختراقات التداول، والارتدادات، ومستويات الدعم/المقاومة.

يتوقف الاختيار بين تداول المراكز والتداول المتأرجح على الأهداف الفردية وظروف السوق. يناسب تداول المراكز المستثمرين أصحاب المدى البعيد الذين يبحثون عن الاستقرار والنمو التدريجي، في حين يناسب التداول المتأرجح قد يجذب أولئك الذين يبحثون عن تداول أكثر نشاطًا مع فترات احتجاز أقصر. بغض النظر عن الاستراتيجية المختارة، يُعد البحث الشامل، واختيار الطريقة الأنسب لإدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية، وإن لم يكن ذلك كافيًا، لتحقيق التداول الناجح.

استراتيجيات التداول المتأرجح

هناك العديد من استراتيجيات التداول الرئيسية التي قد تساعد المتداولين على الانتقال في سوق عقود الفروقات بنجاح.

• تصحيحات فيبوناتشي: من بين هذه الاستراتيجيات استخدام تصحيحات فيبوناتشي، والتي تحدد مناطق الدخول المثلى أثناء عمليات تصحيح الأسعار في الأسواق ذات الاتجاه. من خلال مراقبة مستويات التصحيح الرئيسية مثل 23.6٪، و38.2٪، و61.8٪، يمكن للمتداولين تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، وزيادة معدلات المخاطر/المكافأة.
• القنوات: تعد القنوات أدوات قيّمة للمتداولين بالأسلوب المتأرجح، خصوصًا في الأسواق ذات الاتجاهات القوية. من خلال تحديد الأصول التي تتحرك ضمن خطوط اتجاه متوازية، يمكن للمتداولين وضع الصفقات في الاتجاه الرئيسي، مع استهداف تقلبات الأسعار داخل حدود القناة. تشير الاختراقات من القنوات إلى التحولات المحتملة في ظروف السوق، مما يدفع المتداولين إلى إعادة تقييم الاستراتيجيات وفقًا لذلك.
• المتوسطات المتحركة: يوفر الاستخدام المدروس لهذه البيانات استراتيجية أخرى فعالة للتداول المتأرجح، لاسيما من خلال تقاطعات المتوسط المتحرك. يساعد الجمع بين المتوسطات المتحركة المتعددة في قياس اتجاهات الأسعار السائدة، حيث تشير التقاطعات إلى نقاط الدخول أو الخروج المحتملة. على سبيل المثال، يشير التقاطع الهبوطي للمتوسطات المتحركة خلال الفترات القصيرة ودون المتوسطات الأطول إلى تأرجح هبوطي قادم، وهو ما يترتب عليه صفقات بيع.
• الشموع: توفر أنماط الشموع إشارات حيوية لحركة السعر للمتداولين المتأرجحين، مما يشير إلى استمرار الاتجاهات أو انعكاسها. تشير أنماط مثل الأوتاد والأعلام إلى استئناف الاتجاه بعد الاستقرار، بينما تشير أنماط الانعكاس مثل القمم المزدوجة والرأس والكتفين إلى انتهاء الاتجاه والانعكاسات المحتملة. من خلال تفسير أنماط الشموع، يمكن للمتداولين تحديد فرص التداول ذات الاحتمالية العالية في السوق.
• مستويات الدعم/المقاومة: هذه المستويات ضرورية للتداول المتأرجح، لأنها تمثل المجالات التي تؤثر فيها ديناميكيات العرض والطلب على أسعار الأصول. يمكن للمتداولين الدخول في صفقات شراء عندما ترتد الأسعار عن مستويات الدعم ويمكنهم بيع الصفقات عندما ترتد عن مستويات المقاومة. يمكن لهذه المستويات تحويل الأدوار عند اختراقها، والانتقال من الدعم إلى المقاومة والعكس صحيح، مما يوفر إشارات تداول مهمة.

قد يساعد دمج استراتيجيات ومؤشرات التداول المتأرجح هذه في خطة تداول شاملة المتداولين في الربح من تحركات الأسعار على المدى القصير والمتوسط، بالإضافة إلى تعزيز إدارة المخاطر في أسواق عقود الفروقات الديناميكية.

مزايا ومخاطر التداول المتأرجح

يوفر التداول المتأرجح للمتداولين حلاً وسطًا بين عالم التداول اليومي سريع الوتيرة وتداول المراكز ذو المنظور طويل الأجل. فيما يلي بعض المزايا والعيوب الرئيسية للتداول المتأرجح لأخذها بعين الاعتبار من قبل المبتدئين:

المزايا:

• يتطلب التداول المتأرجح التزامًا بوقت أقل مقارنة بالتداول اليومي، مما يجعله مناسبًا للمتداولين الذين لديهم التزامات أخرى.
• من خلال الاستفادة من تقلبات السوق قصيرة الأجل، يمكن للمتداولين بالأسلوب المتأرجح الربح في غضون أطر زمنية قصيرة نسبيًا، مع عدم التقليل من حجم الخسائر المحتملة.
• يدعم الاعتماد على التحليل الفني عملية التداول، مما يمكّن المتداولين من التركيز على أنماط الرسوم البيانية ومؤشرات صنع القرار.

العيوب:

• تكون صفقات التداول المتأرجحة عرضة لمخاطر السوق اليومية والأسبوعية، مما قد يعرض المتداولين لتقلبات أسعار غير متوقعة.
• يمكن أن تؤدي الانعكاسات المفاجئة للسوق إلى خسائر كبيرة للمتداولين بالاسلوب المتأرجح، خصوصًا إذا لم يتم تنفيذ أوامر وقف الخسارة بشكل فعال.

الخلاصة

في الختام، يوفر التداول المتأرجح لعقود الفروقات للمتداولين نهجًا مرنًا للاستفادة من التقلبات القصيرة إلى المتوسطة الأجل في قيمة الأصول المالية الأساسية. من خلال التعقب الاستراتيجي لتحركات السوق واستخدام التقنيات المختلفة للتحليل الفني والأساسي، يسعى المتداولون بالاسلوب المتأرجح إلى جني أرباح خلال أطر زمنية قصيرة نسبيًا.

في حين يقدم التداول المتأرجح مزايا مثل مدد التزام أقل وإمكانية تعظيم الأرباح على المدى القصير، ينطوي هذا التداول أيضًا على مخاطر مثل التعرض لظروف السوق الليلية وإمكانية حدوث خسائر كبيرة بسبب الانعكاسات المفاجئة. وعليه، يجب على المتداولين الطموحين الموازنة بعناية بين هذه الإيجابيات والسلبيات وتطوير استراتيجيات تداول قوية للتنقل في أسواق عقود الفروقات الديناميكية بفعالية.

من خلال الإدارة السليمة للمخاطر والتنفيذ الدؤوب لها، يمكن أن يوفر التداول المتأرجح فرصًا مجزية لأولئك الذين يرغبون في الانخراط في تعقيدات تحركات السوق على المدى القصير إلى المتوسط.

الأسئلة الشائعة

هل التداول المتأرجح جيد للمبتدئين؟

قبل الانخراط في التداول المتأرجح لعقود الفروقات، يجب على المتداول المبتدئ أولاً التعرف على ديناميكيات السوق والمخاطر المصاحبة لها.

ما هو مثال التداول المتأرجح؟

أحد الأمثلة على التداول المتأرجح هو فتح مركز على السهم بعد تعرضه لانخفاض مؤقت والاحتفاظ به لتحقيق ربح عند الانتعاش المتوقع للسعر.

ما الأدوات التي يمكنني التداول بها؟

يمكنك تطبيق استراتيجية التداول المتأرجح على أدوات مختلفة مثل عقود الفروقات على الأسهم، وأزواج الفوركس، والسلع، والعملات المشفرة.

ما هو أفضل إطار زمني للتداول المتأرجح؟

عادةً ما يتنوع أفضل إطار زمني للتداول المتأرجح لعقود الفروقات، وبالتالي يكون لدى المتداول الوقت الكافي لتقييم تحركات الأسعار دون التورط في الصعود والهبوط على المدى القصير.

ما هي الأسواق التي يمكنك التداول بها؟

يمكن تطبيق تداول عقود الفروقات المتأرجح في أسواق عقود فروقات متعددة على الأسهم والفوركس وحتى تلك الخاصة بالسلع والعقود الآجلة.

ما هي "التأرجحات" في التداول المتأرجح؟

تشير "التأرجحات" في التداول المتأرجح إلى تحركات الأسعار التي تتأرجح بين الارتفاعات والانخفاضات خلال الإطار الزمني المحدد للتداول.

ما هي استراتيجيات التداول المتأرجح الأكثر شيوعًا؟

تتضمن بعض استراتيجيات التداول المتأرجح الشائعة استخدام القنوات، وتصحيحات فيبوناتشي، والمتوسطات المتحركة، ومخططات الشموع، ومستويات الدعم أو المقاومة.