Guía para principiantes para traders de posiciones: ¿qué es el trading de posiciones?

El trading de posiciones en CFD consiste en adquirir un activo financiero con la intención de mantenerlo durante un periodo prolongado, anticipando su revalorización a lo largo del tiempo. A diferencia de los traders intradiarios, que se centran en las fluctuaciones de los precios a corto plazo, los traders de posiciones en CFD se dejan influir menos por las noticias diarias, a menos que alteren significativamente su perspectiva a largo plazo sobre el activo.

En esencia, los traders de posiciones en CFD adoptan una estrategia de seguimiento de tendencias, identificando patrones a largo plazo en el mercado y seleccionando CFD de activos que creen que están preparados para beneficiarse de estas tendencias, y luego manteniéndolos hasta que la tendencia alcance su punto álgido.

Los traders de posiciones en CFD suelen hacer muchas menos operaciones en comparación con los que tienen filosofías de trading diferentes. Los traders de CFD con éxito planifican meticulosamente sus puntos de entrada y salida por adelantado y emplean técnicas de gestión del riesgo, como las órdenes de tope de pérdidas, para mitigar las pérdidas potenciales. Es importante distinguir a los traders de CFD de posición de los inversores que compran y mantienen, ya que los primeros identifican y capitalizan activamente las tendencias del mercado, con el objetivo de maximizar las ganancias de los movimientos al alza de los precios, mientras que los segundos se centran pasivamente en la acumulación de activos a largo plazo para objetivos como la jubilación.

Mercados de trading de posiciones

El trading de posiciones con CFD encuentra sus principales candidatos en varios mercados, ofreciendo amplias oportunidades a los traders.

En el ámbito de los CFD de acciones, los traders de posiciones tienden a inclinarse por los contratos sobre acciones en crecimiento, que suelen ser los de empresas preparadas para un crecimiento sustancial de ingresos y métricas. A menudo se trata de empresas tecnológicas de nueva creación o con importantes ventajas competitivas. Por el contrario, las acciones de valor, que cotizan por debajo de su valor intrínseco, atraen a los traders de posiciones que buscan posibles correcciones del mercado. Además, las acciones con dividendos, conocidas por sus ingresos estables y su reparto de ganancias, ofrecen rendimientos compuestos cuando se reinvierten los dividendos, lo que mejora las carteras de trading de posiciones.

Los CFD de materias primas presentan otra oportunidad para el trading de posiciones, que abarca energías, metales y productos agrícolas. Influenciadas por la dinámica de la oferta y la demanda y por acontecimientos catalizadores como los cambios meteorológicos, las materias primas suelen generar tendencias de precios a largo plazo, lo que invita a los traders de posiciones a aprovechar los cambios del mercado.
Los CFD de índices, que representan cestas diversificadas de valores, surgen como instrumentos ideales para expresar sentimientos más amplios del mercado a medio y largo plazo. Posicionados como indicadores de las tendencias del mercado, los índices ofrecen a los traders oportunidades estratégicas para capitalizar potencialmente los movimientos alcistas o bajistas generales del mercado.

Ejemplo de trading de posiciones

Veamos un escenario hipotético en el que un trader de posiciones realiza trading de posiciones utilizando un CFD de índices:

John, un experimentado trader de posiciones, sigue de cerca los mercados financieros e identifica una tendencia alcista a largo plazo en el sector tecnológico. Cree que el índice S&P 500 seguirá subiendo en los próximos meses debido a los sólidos informes de resultados y a la positiva evolución del sector.

Juan decide entrar en una posición larga en el CFD del índice S&P 500, especulando con su trayectoria alcista. Selecciona cuidadosamente su punto de entrada basándose en el análisis técnico y en los indicadores de sentimiento del mercado, eligiendo comprar el CFD de índices a 4000 $ por contrato.

Durante las siguientes semanas, la predicción de John resulta acertada, ya que el índice S&P 500 sube constantemente, impulsado por la fortaleza del sector tecnológico. Cuando el índice alcanza los 4200 $ por contrato, John decide cobrar ganancias parciales, vendiendo la mitad de su posición para asegurar las ganancias.

A pesar de pequeñas fluctuaciones, la tendencia alcista persiste, y John mantiene la mitad restante de su posición, confiado en la continuidad del impulso alcista. Con el paso de los meses, el índice S&P 500 supera los 4500 $ por contrato, lo que valida el análisis inicial de John y le proporciona sustanciosos beneficios en su posición restante.

Finalmente, John decide cerrar su posición por completo, vendiendo los contratos restantes a 4600 $ cada uno y obteniendo ganancias de su exitosa operación de posición en el CFD del índice S&P 500.

Este ejemplo ilustra cómo un trader de posiciones puede capitalizar potencialmente las tendencias del mercado a largo plazo utilizando CFD, empleando un análisis cuidadoso y una toma de decisiones estratégica para obtener beneficios a lo largo del tiempo. Sin embargo, es importante recordar que, si el mercado no se mueve a favor de John, pueden producirse pérdidas importantes. Por ejemplo, John entra en una posición larga en el CFD del índice S&P 500 a 4000 $ por contrato. La predicción de John resulta incorrecta, ya que el índice S&P 500 pierde valor de manera constante, impulsado por la debilidad del sector tecnológico. Cuando el índice alcanza los 3800 $ por contrato, John decide darse cuenta de sus pérdidas y cierra su posición para limitar y controlar sus pérdidas.

¿Cómo funciona el trading de posiciones?

Profundicemos en algunos de los mecanismos clave por los que funciona el trading de posiciones con CFD:

Dinámica de los contratos: el trading de posiciones con CFD gira en torno a contratos que reflejan los movimientos de precios de los activos subyacentes. Estos contratos especifican detalles esenciales, como el activo con el que se opera, el tamaño del contrato y los requisitos de margen. Los traders llegan a acuerdos con proveedores de CFD para especular sobre si el precio del activo subirá (ir en largo) o bajará (ir en corto).

Posiciones largas y cortas: los traders pueden tomar posiciones largas, anticipando subidas del precio de los activos, o posiciones cortas, esperando caídas de precios. Ir en largo implica comprar un contrato, con el objetivo de venderlo más tarde a un precio más alto para obtener beneficios. Por el contrario, ir en corto supone vender un contrato con la intención de recomprarlo a un precio más bajo, beneficiándose de la caída del precio.

Trading de márgenes: los CFD permiten a los traders apalancar sus posiciones, amplificando las ganancias o pérdidas potenciales. Esto se consigue mediante el trading de márgenes, en el que los traders solo tienen que depositar una fracción del valor total del contrato, conocida como margen. Aunque el apalancamiento magnifica las ganancias, también aumenta el riesgo, ya que las pérdidas pueden superar el depósito de margen inicial.

Apertura y cierre de operaciones: para iniciar una posición, los traders especifican la cantidad y la dirección (larga o corta) con su proveedor de CFD. La ganancia o la pérdida de una posición se determina por la diferencia entre los precios de entrada y salida. Los traders pueden cerrar posiciones en cualquier momento, ya sea para asegurar las ganancias o para limitar las pérdidas.

Herramientas de gestión de riesgos: una gestión de riesgos eficaz es fundamental en el trading de posiciones con CFD. Los traders utilizan diversas herramientas, como las órdenes de tope de pérdidas, para cerrar automáticamente las posiciones si los precios se mueven desfavorablemente más allá de un determinado nivel. Las órdenes de cobro de ganancias también se emplean para asegurar los beneficios en niveles predeterminados.

Comisión de financiamiento nocturno: mantener posiciones en CFD durante la noche puede conllevar costes de financiación. La comisión de financiamiento nocturno se añade o se resta de la cuenta del trader. La comisión de financiamiento nocturno viene determinada principalmente por factores como los tipos de interés y el valor nocional de la posición.

Acceso al mercado y liquidez: los CFD ofrecen acceso a una amplia gama de mercados, como acciones, materias primas, índices y divisas. Esta diversidad permite a los traders diversificar sus carteras en varios mercados. Sin embargo, la liquidez varía según los diferentes instrumentos de CFD, lo que influye en la ejecución de las operaciones.

Supervisión continua: los operadores de posiciones con CFD supervisan continuamente la evolución del mercado y ajustan sus posiciones en consecuencia. Se mantienen informados sobre indicadores económicos, noticias y acontecimientos del mercado, y análisis técnicos para tomar decisiones de trading con conocimiento de causa.

Al comprender estos principios fundamentales, los traders pueden gestionar las complejidades del trading de posiciones con CFD de forma eficaz, en un esfuerzo por maximizar las oportunidades al tiempo que gestionan los riesgos inherentes a los instrumentos de trading apalancados.

Trading de posiciones vs. trading intradiario

El trading de posiciones con CFD, el trading intradiario con CFD y el swing trading con CFD son tres enfoques distintos del mundo del trading, y cada uno tiene sus propias características y consideraciones.

El trading de posiciones en CFD implica adoptar una visión a más largo plazo del mercado, manteniendo las operaciones durante semanas o meses. Los traders identifican las tendencias y tratan de sacar provecho de los movimientos sostenidos del mercado. Suelen realizar menos operaciones, centrándose en captar la mayor parte del movimiento alcista de una tendencia. Los traders de posiciones emplean una planificación meticulosa de los puntos de entrada y salida, utilizando a menudo herramientas de gestión del riesgo como las órdenes de tope de pérdidas para protegerse de posibles pérdidas.

En cambio, el trading intradiario de CFD consiste en ejecutar varias operaciones en un mismo día de trading, especulando con las fluctuaciones de precios a corto plazo. El objetivo de los traders intradiarios es aprovechar los movimientos intradiarios del mercado, a menudo cerrando todas las posiciones al final del día de trading para evitar la exposición nocturna al riesgo de mercado. El trading intradiario requiere rapidez en la toma de decisiones, capacidad de análisis técnico y un enfoque disciplinado de la gestión del riesgo.

Trading de posiciones vs. swing trading

El trading de posiciones con CFD se sitúa entre el trading de posiciones y el trading intradiario, y las operaciones suelen durar de días a semanas. El objetivo de los swing traders es captar los movimientos de los precios a corto plazo en el contexto de las tendencias a largo plazo. Emplean el análisis técnico para identificar los puntos de entrada y salida, buscando oportunidades en las que el potencial de ganancias supere el riesgo. El swing trading requiere paciencia y disciplina para esperar los momentos oportunos para entrar y salir de las operaciones.

Cada enfoque tiene sus ventajas y desventajas. El trading de posiciones ofrece la posibilidad de captar movimientos de precios a más largo plazo, pero requiere paciencia y tolerancia a las fluctuaciones del mercado. El trading intradiario tiene como objetivo captar los movimientos rápidos del mercado, pero requiere una supervisión constante y puede conllevar comisiones de trading más elevadas. Los traders deben evaluar cuidadosamente sus objetivos de trading, tolerancia al riesgo y compromiso de tiempo antes de elegir una estrategia de trading con CFD.

Estrategias de trading de posiciones

El trading de posiciones ofrece diversas estrategias para que los traders capten las tendencias y movimientos del mercado durante periodos prolongados. Entre las mejores estrategias de trading de posiciones están el trading de tendencias, el trading de rupturas y el trading de retrocesos.

El trading de posiciones es la piedra angular de las estrategias de trading de posiciones. Los traders de posiciones suelen adherirse a la creencia de que, una vez establecida una tendencia, es probable que persista hasta que se produzca un cambio en el sentimiento del mercado. En el trading de tendencias, los traders tratan de identificar los puntos de entrada al principio de una tendencia y salir de las posiciones tras alcanzar un nivel predeterminado de ganancias. Los factores fundamentales desempeñan un papel importante en las estrategias de trading de tendencias, aunque indicadores como las medias móviles y el índice de fuerza relativa (RSI) ayudan a identificar el inicio y la conclusión de las tendencias mediante el impulso, el volumen y el análisis de la acción de los precios.

El trading de rupturas representa otro enfoque destacado para los traders de posiciones. Esta estrategia consiste en identificar niveles clave de soporte o resistencia de un mercado y evaluar si hay impulso suficiente para superar estos niveles. Al superar los niveles de soporte o resistencia, se prevé que la tendencia imperante continúe antes de que se revierta potencialmente. Las herramientas habituales para el trading de rupturas son las líneas de tendencia, los indicadores de impulso y los indicadores de volumen, como los retrocesos de Fibonacci, la nube de Ichimoku y la divergencia de convergencia de medias móviles (MACD).

El trading de retrocesos se centra en movimientos menores del mercado que contrarrestan temporalmente la tendencia predominante. Los traders de posiciones ven los retrocesos como periodos de consolidación antes de la reanudación de la tendencia. Aunque las operaciones existentes pueden pasar por alto estos movimientos, los retrocesos ofrecen valiosos puntos de entrada para nuevas posiciones. Los traders suelen emplear los retrocesos de Fibonacci para identificar los retrocesos y distinguirlos de posibles retrocesos.

En resumen, el trading de posiciones engloba diversas estrategias diseñadas para captar movimientos sostenidos del mercado. Al comprender y aplicar eficazmente las estrategias de trading de tendencias, trading de rupturas y trading de retrocesos, los traders de posiciones pueden estar mejor situados para desenvolverse por los mercados con precisión, pero como en todos los ámbitos del trading con CFD, el potencial de pérdida de capital está siempre presente y las ganancias nunca están garantizadas.

Beneficios y riesgos del trading de posiciones

El trading de posiciones con CFD ofrece muchas características atractivas, así como inconvenientes que un trader principiante haría bien en considerar. Echemos un vistazo más de cerca:

Ventajas

Flexibilidad temporal: el trading de posiciones en CFD permite a los traders una mayor flexibilidad en la gestión de sus operaciones, y adaptarse a horarios ocupados u otros compromisos.

Menores costes de transacción: un menor número de operaciones con CFD se traduce en una reducción de los costes de transacción para los traders a lo largo del tiempo.

Capacidad para soportar las fluctuaciones: los traders de posiciones de CFD pueden soportar las fluctuaciones del mercado, capitalizando las tendencias a largo plazo.

Inconvenientes

Oportunidades limitadas: los traders de posiciones en CFD pueden encontrar menos oportunidades de trading debido a que se centran más en las tendencias a largo plazo que en las fluctuaciones a corto plazo.

Dificultad para predecir las tendencias a largo plazo: predecir con exactitud las tendencias del mercado a largo plazo plantea dificultades y una mayor incertidumbre para los traders de posiciones en CFD.

Rendimientos más lentos: el trading de posiciones en CFD suele dar rendimientos más lentos que otras estrategias, lo que frustra a los traders que buscan beneficios más rápidos.

Mayores costes de transacción: mantener posiciones en CFD durante periodos prolongados puede dar lugar a mayores costes de transacción, lo que repercute en la rentabilidad global.

Mayor riesgo de acontecimientos del mercado: los traders de posiciones en CFD son más susceptibles a los acontecimientos y noticias del mercado, lo que les expone a pérdidas inesperadas y potencialmente mayores y a un mayor riesgo.

Conclusión

En conclusión, el trading de posiciones con CFD ofrece a los traders un enfoque estratégico para captar potencialmente las tendencias del mercado a más largo plazo, lo que supone tanto oportunidades como dificultades. Adoptando una estrategia de seguimiento de tendencias y planificando meticulosamente los puntos de entrada y salida, los traders de posiciones pretenden maximizar los beneficios durante periodos prolongados. Sin embargo, este enfoque también conlleva limitaciones, como menos oportunidades de trading, dificultades para predecir con exactitud las tendencias a largo plazo, rendimientos más lentos, costes de transacción más elevados y una mayor exposición a los acontecimientos del mercado, lo que supone un riesgo de pérdidas potencialmente mayores. Comprender las ventajas y los riesgos del trading de posiciones con CFD es esencial para que los traders tomen decisiones informadas y gestionen con eficacia las complejidades de los mercados financieros. Con una consideración cuidadosa y una gestión diligente del riesgo, el trading de posiciones puede ser una estrategia gratificante para alcanzar las metas de trading.

Preguntas frecuentes

¿Qué es un trader de posiciones?

Un trader de posiciones en el trading de CFD es un trader que mantiene contratos de CFD durante un periodo prolongado, con el objetivo de captar las tendencias del mercado a más largo plazo.

¿Es el trading de posiciones bueno para los principiantes?

Antes de dedicarse al trading de posiciones, el trader principiante debe familiarizarse con la dinámica del mercado y los riesgos que conlleva.

¿Qué es un ejemplo de trading de posiciones?

Un ejemplo de trading de posiciones podría ser comprar un contrato de CFD de acciones de una empresa estable con potencial de crecimiento y mantenerlo durante varias semanas o meses.

¿Con qué instrumentos puedo hacer trading de posiciones?

Puede posicionar operaciones en varios instrumentos, como acciones, materias primas, índices y divisas, a través de CFD (contratos por diferencia).

¿Qué mercados son apropiados para el trading de posiciones?

Puedes operar con CFD de posiciones en una amplia gama de mercados, como acciones, materias primas, índices, divisas y criptomonedas.

¿Cuáles son las estrategias de trading de posiciones más populares?

Algunas estrategias de trading populares en el trading de posiciones con CFD son el trading de tendencias, el trading de rupturas y el trading de retrocesos, que tienen como objetivo capitalizar los movimientos sostenidos del mercado a lo largo del tiempo.