Guía del principiante para swing traders: ¿qué es el swing trading?
El swing trading de contratos por diferencia (CFD) implica un enfoque estratégico dirigido a capitalizar las fluctuaciones a corto y medio plazo del valor de un activo financiero subyacente, como las acciones, en un periodo que va desde unos pocos días a varias semanas. Los traders que emplean este método se basan principalmente en el análisis técnico para identificar posibles perspectivas de trading, aunque también pueden incorporar el análisis fundamental a su estrategia.
En el swing trading, los traders suelen mantener posiciones durante más de una sesión de trading, pero normalmente no más allá de unas semanas o meses. Sin embargo, puede haber excepciones en las que las operaciones se extiendan más allá de este plazo y aún así se consideren operaciones swing. Aunque es menos habitual, las operaciones swing también pueden producirse dentro de una misma sesión de trading en condiciones de gran volatilidad.
El objetivo del swing trading es captar una parte de un movimiento de precios previsto. Mientras que algunos traders se centran en CFD de acciones con alta volatilidad, otros pueden optar por abrir posiciones en activos que, en general, son más estables. En cualquier caso, el swing trading consiste en analizar las tendencias de precios de un activo y abrir una posición en función de los movimientos previstos, con el objetivo último de beneficiarse de una parte del cambio de precio esperado del activo subyacente.
Los traders swing astutos se centran en captar un segmento del cambio de precios previsto antes de pasar a la siguiente oportunidad, en un intento de capitalizar eficazmente los movimientos del mercado a corto y medio plazo.
Mercados de swing trading
El swing trading de CFD abarca una estrategia versátil aplicable a varios valores subyacentes, siendo las acciones de gran capitalización especialmente adecuadas debido a su activo volumen de trading en las principales bolsas. Estos valores oscilan a menudo entre puntos altos y bajos bien definidos en mercados activos, presentando oportunidades potenciales para que los traders swing de CFD exploten las tendencias a corto y medio plazo. Los traders suelen seguir estas fluctuaciones de precios en una dirección durante varios días o semanas antes de invertir su posición cuando cambia la dirección de la acción.
Además, las estrategias de swing trading también son adecuadas para las materias primas que se negocian activamente y para el mercado de Forex cuando se implementan a través de CFD. Las materias primas, como el oro, el petróleo y los productos agrícolas, son propensas a importantes oscilaciones de precios impulsadas por factores como la dinámica de la oferta y la demanda, los acontecimientos geopolíticos y los indicadores económicos. De forma similar, el mercado de Forex, conocido por su gran liquidez y su trading continuo, ofrece abundantes perspectivas para que los swing traders se expongan a las fluctuaciones de los pares de divisas mediante CFD.
En esencia, el swing trading de CFD de acciones, materias primas y Forex implica identificar y aprovechar hábilmente los movimientos de precios a corto y medio plazo en estos mercados. Entrando y saliendo estratégicamente de las posiciones en función de las tendencias del mercado, los swing traders tratan de aprovechar la volatilidad inherente a los CFD.
Ejemplo de swing trading
Considera un ejemplo de operación swing con un CFD de una acción tecnológica de gran capitalización, como Apple (AAPL). Supongamos que Sarah, una nueva trader de CFD, realiza un análisis técnico e identifica una tendencia alcista formándose en el gráfico de precios de AAPL. La acción ha estado negociándose dentro de un rango bien definido, oscilando entre 150 y 160 $ en las últimas semanas.
Sarah decide abrir una posición larga en CFD de acciones de Apple cuando el precio alcance los 155 $, anticipando una continuación de la tendencia alcista. Establece una orden de tope de pérdidas en 148 $ para limitar las posibles pérdidas si la operación va en su contra y un objetivo de beneficios en 165 $ para captar posibles ganancias.
Durante los días siguientes, el precio de la acción subyacente sube de forma constante, hasta alcanzar los 162 $, ya que persiste el impulso alcista. Al intuir que la acción puede encontrar resistencia cerca de 165 $, Sarah decide cerrar su posición y recoger beneficios. Cierra su posición de CFD de Apple a 162 $, obteniendo un beneficio de 7 $ por acción.
Sin embargo, si durante el mismo periodo de tiempo la acción subyacente de Apple baja de precio a 155 $, y Sarah cierra su posición a pesar de que todavía no ha alcanzado el nivel de orden de tope de pérdidas elegido de 148 $, sufrirá una pérdida de 7 $ por acción.
La operación swing de Sarah ejemplifica la esencia del swing trading con CFD. Al analizar las tendencias de los precios y emplear puntos estratégicos de entrada y salida, tomó decisiones de trading y ajustó su estrategia. Sin embargo, es fundamental que quienes estén pensando en seguir el ejemplo de Sarah comprendan el riesgo de pérdida financiera que conlleva el trading de CFD.
Cómo hacer swing trading
Ahora echemos un vistazo más profundo a la mecánica exacta del swing trading en lo que respecta a los CFD:
Cómo funciona una operación swing
El swing trading de contratos por diferencias implica que el trader abra y mantenga una posición de trading durante un periodo prolongado, desde días hasta incluso semanas o meses, con el objetivo último de obtener beneficios debido a las variaciones de los precios. A diferencia del trading intradiario, en el que las posiciones se abren y cierran en el mismo día de trading, el swing trading permite a los traders seguir las tendencias del mercado a largo plazo.
En general, los traders swing de CFD pueden hacer un esfuerzo para mantenerse alejados de los mercados volátiles que carecen de tendencias claras en cualquier dirección. En cambio, los traders de este estilo gravitan hacia los CFD en mercados más estables, donde pueden anticipar y explotar las fluctuaciones de los precios de los activos. El objetivo principal es identificar instrumentos financieros preparados para movimientos predecibles en un plazo relativamente corto.
Normalmente, los traders swing de CFD pueden optar por realizar un análisis técnico intensivo para identificar oportunidades potenciales. Mediante el escrutinio de los gráficos de precios y el empleo de diversos indicadores, son capaces de discernir mejor qué CFD tienen activos subyacentes con patrones que sugieren próximos cambios de precios. Además, el análisis técnico ayuda a señalar los puntos óptimos de entrada y salida de las operaciones, lo que es crucial para maximizar el potencial de beneficios, aunque también aumenta el potencial de pérdidas.
Además, mantener posiciones de CFD durante la noche conlleva costes de financiación debido a la comisión de financiación durante la noche, por lo que es importante que los traders tengan en cuenta estos costes al planificar sus operaciones.
En resumen, el swing trading con CFD implica gestionar estratégicamente los movimientos del mercado en periodos de corto a medio plazo, aprovechando el análisis técnico para identificar los momentos oportunos para entrar y salir de las operaciones, todo ello gestionando los costes de financiación asociados.
Swing trading frente a trading intradiario
El trading intradiario de CFD se caracteriza por un ritmo rápido y una actividad de trading frecuente, y los traders intradiarios se esfuerzan por realizar numerosas operaciones en un solo día de trading. Se basa en gran medida en el análisis técnico y en herramientas gráficas avanzadas para identificar los movimientos de precios a corto plazo. El objetivo del trading intradiario es aprovechar las pequeñas fluctuaciones del precio del activo subyacente de un determinado CFD varias veces a lo largo del día, liquidando todas las posiciones al final del día.
Por el contrario, el trading swing de CFD implica un enfoque a más largo plazo, con el que los traders se abstienen de cerrar posiciones diariamente. En cambio, los swing traders pueden mantener sus posiciones abiertas durante largos periodos. Aunque los swing traders también utilizan el análisis técnico, también pueden integrar el análisis fundamental en sus estrategias para evaluar las tendencias más generales del mercado y los fundamentos de las empresas.
Los traders intradiarios se basan principalmente en el análisis técnico para tomar decisiones de trading, centrándose en los movimientos intradiarios de los precios y en los indicadores a corto plazo. Su objetivo es explotar las ineficiencias temporales del mercado para los cambios de precios dentro de la misma sesión de trading.
Por el contrario, los swing traders adoptan un enfoque más paciente, tratando de capitalizar las tendencias a medio y largo plazo. Analizan gráficos e indicadores para identificar posibles puntos de entrada y salida, pero también tienen en cuenta factores fundamentales relacionados con los activos subyacentes del CFD, como los beneficios de las empresas, el sentimiento del mercado y los indicadores económicos para calibrar el panorama más amplio del mercado.
En resumen, la distinción clave entre el trading intradiario y el swing trading de CFD radica en sus horizontes temporales y estrategias de trading. Mientras que el trading intradiario hace hincapié en las operaciones rápidas, intradía, basadas principalmente en el análisis técnico, el swing trading implica mantener posiciones durante periodos más largos, incorporando potencialmente tanto el análisis técnico como el fundamental para captar movimientos más amplios del mercado.
Swing trading vs. trading de posiciones
Otra distinción importante que hay que entender cuando se trata del mercado de CFD es la diferencia entre swing trading y el trading de posiciones, ya que cada uno tiene su propio conjunto de características y ventajas.
El trading de posiciones implica mantener posiciones durante un periodo más largo en lugar de fluctuaciones diarias de precios. Los traders emplean ampliamente el análisis fundamental para identificar activos con perspectivas favorables a largo plazo. El análisis técnico ayuda a determinar los puntos de entrada y salida, y herramientas como la media móvil de 200 días se utilizan habitualmente. Aunque su riesgo es potencialmente menor que el de las estrategias a más corto plazo, el trading de posiciones requiere un capital considerable y un profundo conocimiento del mercado.
Por otro lado, el swing trading se centra en los máximos y mínimos intermedios dentro de las tendencias generales, y suele mantener posiciones durante días o semanas. A diferencia del trading de posiciones, se basa más en el análisis técnico, ya que los swing traders de CFD pretenden captar las oscilaciones del mercado, negociando rupturas, rebotes y niveles de soporte/resistencia.
La elección entre el trading de posiciones y el swing trading depende de los objetivos individuales y de las condiciones del mercado. El trading de posiciones es adecuado para los inversores a largo plazo que buscan estabilidad y crecimiento gradual, mientras que el swing trading puede resultar atractivo para los que buscan un trading más activo con periodos de tenencia más cortos. Independientemente de la estrategia elegida, una investigación exhaustiva y una gestión adecuada del riesgo son cruciales, aunque no suficientes, para tener éxito en el trading.
Estrategias de swing trading
Hay varias estrategias clave de trading que pueden ayudar a los traders a desenvolverse con éxito por el mercado de CFD.
- Retrocesos de Fibonacci: Una de estas estrategias consiste en utilizar los retrocesos de Fibonacci, que identifican las áreas de entrada óptimas durante los retrocesos de precios en los mercados en tendencia. Al observar los niveles clave de retroceso, como el 23,6, el 38,2 y el 61,8 %, los traders pueden identificar posibles puntos de entrada y salida, mejorando la relación riesgo/recompensa.
- Canales: Los canales son herramientas valiosas para los traders indecisos, especialmente en los mercados con tendencias fuertes. Al identificar activos con tendencia dentro de líneas de tendencia paralelas, los traders pueden realizar operaciones en la dirección de la tendencia principal, apuntando a oscilaciones de precios dentro de los límites del canal. Las rupturas de los canales señalan posibles cambios en las condiciones del mercado, lo que lleva a los traders a reevaluar sus estrategias en consecuencia.
- Medias móviles: El uso educado de estos datos ofrece otra estrategia eficaz de swing trading, sobre todo mediante cruces de medias móviles. La combinación de varias medias móviles ayuda a calibrar las tendencias predominantes de los precios, y los cruces indican posibles puntos de entrada o salida. Por ejemplo, un cruce a la baja de las medias móviles de periodos más cortos por debajo de las de periodos más largos sugiere que se está produciendo una oscilación a la baja, lo que provoca operaciones de venta.
- Candelabros: Los patrones de velas proporcionan señales vitales para los swing traders sobre la acción de los precios, ya que indican la continuación o la reversión de las tendencias. Los patrones como las cuñas y las banderas indican la reanudación de la tendencia tras la consolidación, mientras que los patrones de inversión como los dobles máximos y la cabeza y los hombros sugieren el agotamiento de la tendencia y posibles inversiones. Al interpretar los patrones de las velas, los traders pueden identificar oportunidades de trading de alta probabilidad en el mercado.
- Niveles de soporte/resistencia: Estos niveles son cruciales para el swing trading, ya que representan zonas en las que la dinámica de la oferta y la demanda influye en los precios de los activos. Los traders pueden realizar operaciones de compra cuando los precios rebotan en los niveles de soporte y operaciones de venta cuando rebotan en los niveles de resistencia. Estos niveles pueden invertir sus papeles cuando se traspasan, pasando de soporte a resistencia y viceversa, proporcionando señales cruciales para el trading.
Incorporar estas estrategias e indicadores de swing trading a un plan de trading completo puede ayudar a los traders a captar los movimientos de precios a corto y medio plazo, así como a mejorar la gestión del riesgo en los dinámicos mercados de CFD.
Ventajas y riesgos del swing trading
El trading intradiario ofrece a los traders un término medio entre el mundo acelerado del trading intradiario y la perspectiva a más largo plazo del trading de posiciones. Estas son algunas de las principales ventajas y desventajas del swing trading para que los principiantes las consideren más a fondo:
Ventajas:
- El trading intradiario exige menos compromiso de tiempo que el trading intradiario, por lo que es adecuado para traders con otros compromisos.
- Al capitalizar las oscilaciones a corto plazo del mercado, los swing traders pueden beneficiarse potencialmente en plazos relativamente breves, aunque las pérdidas potenciales son igualmente significativas.
- La confianza en el análisis técnico mejora el proceso de trading, permitiendo a los traders centrarse en patrones gráficos e indicadores para la toma de decisiones.
Desventajas:
- Las posiciones de swing trading son vulnerables a los riesgos del mercado durante la noche y el fin de semana, exponiendo potencialmente a los traders a fluctuaciones inesperadas de los precios.
- Los retrocesos repentinos del mercado pueden provocar pérdidas importantes a los traders, sobre todo si no se aplican eficazmente las órdenes de tope de pérdidas.
Conclusión
En conclusión, el swing trading de contratos por diferencia (CFD) ofrece a los traders un enfoque flexible para capitalizar las fluctuaciones a corto y medio plazo del valor de los activos financieros subyacentes. Gestionando estratégicamente los movimientos del mercado y empleando diversas técnicas de análisis técnico y fundamental, los swing traders pretenden obtener beneficios en plazos relativamente breves.
Aunque el swing trading presenta ventajas, como la necesidad de dedicarle menos tiempo y la posibilidad de maximizar el potencial de beneficios a corto plazo, también conlleva riesgos, como la exposición al mercado de un día para otro y la posibilidad de sufrir pérdidas sustanciales debido a retrocesos bruscos. Por lo tanto, los aspirantes a swing traders deben sopesar cuidadosamente estos pros y contras y desarrollar estrategias de trading sólidas para navegar con eficacia por los dinámicos mercados de CFD.
Con una gestión adecuada del riesgo y una ejecución diligente, el swing trading puede ofrecer oportunidades gratificantes a quienes estén dispuestos a adentrarse en los entresijos de los movimientos del mercado a corto y medio plazo.
Preguntas frecuentes
¿El swing trading es bueno para los principiantes?
Antes de dedicarse al swing trading con CFD, el trader principiante debe familiarizarse con la dinámica del mercado y los riesgos que conlleva.
¿Cuál es un ejemplo de operación swing?
Un ejemplo de operación swing es abrir una posición en una acción después de que haya experimentado un descenso temporal y mantenerla para captar un rebote anticipado del precio.
¿Con qué instrumentos puedo hacer swing trading?
Puedes aplicar la estrategia de swing trading en varios instrumentos, como CFD de acciones, pares de Forex, materias primas y criptomonedas.
¿Qué marco temporal es mejor para el swing trading?
El mejor marco temporal para el swing trading de CFD suele oscilar en el tiempo, de modo que un trader tenga tiempo suficiente para evaluar los movimientos de los precios sin empantanarse en subidas y bajadas a corto plazo.
¿En qué mercados se puede hacer swing trading?
El swing trading con CFD puede aplicarse a varios mercados, desde los contratos por diferencia de acciones y Forex hasta los de materias primas y futuros.
¿Qué son las «oscilaciones» en el swing trading?
Las «oscilaciones» en el swing trading se refieren a los movimientos de precios que oscilan entre máximos y mínimos dentro del marco temporal de trading dado.
¿Cuáles son las estrategias de swing trading más populares?
Algunas estrategias populares de swing trading son el uso de canales, retrocesos de Fibonacci, medias móviles, gráficos de velas y niveles de soporte o resistencia.
