Errores comunes en el trading que cometen los traders y cómo reducirlos
Aunque el viaje de cada trader de CFD (contratos por diferencia) es individual, desde su estructura psicológica hasta su plan de trading personal, entre otras cosas, dedicar tiempo a aprender e investigar sobre la dinámica del mercado puede proporcionar información importante que podría ayudar a desenvolverse por este terreno tan volátil. Ciertos errores son comunes a muchos traders de CFD, y en este artículo profundizaremos en sus detalles, además de sugerir posibles estrategias para evitar potencialmente algunos de ellos.
¿Qué son los errores de trading?
Se ha dedicado mucha investigación al análisis del comportamiento de los traders en los mercados financieros. Dado el gran tamaño de la muestra, se pueden extraer ciertas conclusiones sobre las tendencias generalizadas de estos datos. En consecuencia, antes de entrar en los detalles de las diversas formas en que los movimientos de los traders en el mercado pueden contradecir sus objetivos, definamos qué es un error de trading.
Lo que este término significa para cada trader puede variar tanto como el propio trading, pero a nuestros efectos, podemos considerar que un error de trading es una decisión de mercado, o la falta de ella, que aleja al trader de su objetivo. Los resultados positivos nunca están asegurados en el volátil mercado de CFD, pero ir al grano con respecto a algunos patrones de comportamiento tiene el potencial de ayudar a convertirse en un trader más consciente.
Errores comunes en el trading
- No tener un plan de trading
- Persiguiendo el rendimiento
- Investigación insuficiente
- Trading emocional
- Falta de gestión de riesgos
- Ignorar la volatilidad
- Objetivos cambiantes
- Sobrediversificación
- Infradiversificación
Los traders experimentados saben que una planificación adecuada es crucial a la hora de operar con CFD. Antes de iniciar una operación, definen meticulosamente sus puntos de entrada y salida, determinan la cantidad de capital que van a asignar y establecen parámetros claros de gestión de riesgos, entre otras cosas. Armados con un plan bien definido, navegan por las aguas volátiles del mercado con confianza y disciplina. Sin embargo, los traders novatos pueden tender a embarcarse en su viaje de trading sin un plan sólido, exponiéndose potencialmente a ciertos riesgos y a la toma de decisiones impulsivas. Aunque tengan un plan, los principiantes pueden desviarse de él o sucumbir a reacciones emocionales ante las fluctuaciones del mercado.
Un escollo habitual es la tendencia de los traders principiantes a abandonar sus estrategias iniciales e invertir sus posiciones en respuesta a movimientos adversos del mercado. Por ejemplo, un trader puede entrar en pánico y vender valores tras una caída repentina de los precios, solo para arrepentirse de su decisión cuando el mercado repunte. Esta falta de adherencia a un plan predefinido puede conducir a un comportamiento errático y a resultados incoherentes. Sin un marco sólido que les ayude a guiar sus decisiones, los traders inexpertos son más susceptibles a los prejuicios emocionales y a las reacciones instintivas, que pueden tener efectos perjudiciales en su rendimiento general.
En esencia, tener un plan de trading es como tener una hoja de ruta que te ayude a desenvolverte por el complejo terreno de los mercados financieros. Aporta claridad, estructura y disciplina, ayudando a los traders a centrarse en sus objetivos y a tomar decisiones informadas basadas en principios de trading y no en emociones pasajeras. Dedicando tiempo a desarrollar y seguir un plan de trading exhaustivo, los traders pueden aumentar sus posibilidades de éxito y minimizar algunos de los riesgos inherentes asociados al trading con CFD.
El atractivo de perseguir activos o estrategias de alto rendimiento puede ser tentador para los inversores que buscan maximizar sus rendimientos. Sin embargo, esta búsqueda conduce a menudo a una mala toma de decisiones y a resultados subóptimos. Muchos inversores caen en la trampa de seleccionar inversiones basándose únicamente en sus buenos resultados recientes, movidos por el miedo a perderse posibles ganancias. Esta tendencia a perseguir el rendimiento puede atribuirse a un fenómeno conocido como sesgo de recencia, en el que los inversores ponen un énfasis indebido en los acontecimientos o tendencias recientes, pasando por alto los fundamentos a más largo plazo.
Aunque es natural sentirse atraído por las inversiones que han proporcionado rendimientos impresionantes a corto plazo, es esencial actuar con cautela y considerar el contexto más amplio del mercado. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de los resultados futuros, y los activos que han disfrutado de ganancias significativas pueden estar a punto de sufrir una corrección. Invertir basándose únicamente en el rendimiento a corto plazo puede exponer a los inversores a mayores niveles de riesgo, ya que pueden estar entrando en el mercado a precios inflados o cerca del punto álgido de un ciclo.
En lugar de perseguir el rendimiento, los inversores deben centrarse en construir una cartera diversificada adaptada a sus objetivos financieros y a su tolerancia al riesgo. Adoptando un enfoque disciplinado y estratégico del trading, en lugar de sucumbir al encanto de las ganancias a corto plazo, los traders pueden estar mejor posicionados para ejecutar sus planes de trading.
Una investigación insuficiente es uno de los errores más frecuentes en el trading con CFD. Algunos traders se basan en instintos viscerales o en rumores a la hora de abrir o cerrar posiciones, y a menudo pasan por alto la necesidad de fundamentar esas decisiones con una investigación exhaustiva del mercado. Aunque la intuición o los consejos pueden dar ocasionalmente resultados favorables, es crucial respaldarlos con pruebas empíricas y un análisis diligente, entre otras cosas, antes de comprometerse con cualquier operación.
Además, muchos traders gravitan hacia instrumentos populares como el S&P 500 o el GBP/USD sin comprender plenamente los matices del mercado que han elegido. Los estudios indican que el trading en estos mercados habitualmente favorecidos conlleva mayores riesgos, con pérdidas medias superiores a las ganancias en 15 de los mercados más negociados. Para mitigar esos riesgos, los traders pueden querer cultivar una comprensión más profunda de la dinámica del mercado antes de iniciar cualquier posición.
Antes de lanzarse a operar, es imprescindible profundizar en los entresijos del mercado en cuestión. ¿Es un mercado extrabursátil o bursátil? ¿Cuál es el nivel de volatilidad actual? Responder a estas y otras preguntas relevantes mediante una investigación meticulosa capacita a los traders para tomar decisiones mejor informadas, aumentando potencialmente sus posibilidades de éxito mientras navegan por las complejidades del mercado de CFD.
El trading emocional es una trampa frecuente entre los traders de CFD, a menudo provocada por la frustración de ver cómo las fluctuaciones del mercado socavan las posiciones propias. Ya sea por la decepción de ver caer en picado una posición larga en bolsa poco después de su adquisición o por el remordimiento de haber perdido una oportunidad lucrativa, emociones como la ira, el miedo y la ansiedad pueden nublar el juicio y provocar decisiones impulsivas.
En respuesta a los movimientos adversos del mercado, los traders pueden sucumbir a la tentación de duplicar las posiciones perdedoras o participar en operaciones de venganza, con la esperanza de recuperar las pérdidas mediante acciones aún más arriesgadas. Del mismo modo, el miedo a perderse algo (FOMO, por sus siglas en inglés) puede llevar a los traders a perseguir tendencias, entrando en operaciones en momentos inoportunos, cuando los precios ya están inflados y podrían estar a punto de invertirse.
Para mitigar el impacto del trading emocional, es esencial que los traders cultiven la disciplina y adopten un enfoque racional en la toma de decisiones. En lugar de reaccionar impulsivamente a las fluctuaciones del mercado, los traders pueden centrarse en gestionar el riesgo con eficacia. Al reconocer que los mercados son intrínsecamente cíclicos, los traders pueden emplear una serie de estrategias destinadas a preservar potencialmente el capital y minimizar las pérdidas, como establecer órdenes de tope de pérdidas y adherirse a planes predeterminados de gestión del riesgo.
Manteniendo la calma y la sensatez, los traders pueden navegar por el volátil panorama del trading de CFD con mayor resistencia, asegurándose de que las emociones no nublen su juicio o desbaraten sus objetivos de trading.
Comprender claramente tu tolerancia al riesgo es crucial a la hora de operar con CFD. Es esencial no pasar esto por alto en medio de la excitación de las ganancias potenciales. A algunos inversores les puede resultar difícil manejar la volatilidad inherente al mercado de valores o las operaciones más arriesgadas, mientras que otros dan prioridad a los rendimientos estables y predecibles. El viaje de cada trader de CFD es personal y es importante que hagas balance de tu tolerancia al riesgo cuando tomes decisiones de trading.
Es vital reconocer que cada oportunidad de inversión en el ámbito de los CFD conlleva un nivel de riesgo. A medida que aumenta el riesgo, también lo hace la posibilidad de obtener mayores rendimientos, pero es imprescindible evaluar el perfil de riesgo de cualquier inversión en función de su tolerancia al riesgo. Incluso cuando se presentan rentabilidades atractivas, es crucial evaluar las posibles pérdidas en escenarios adversos. Nunca inviertas por encima de tus posibilidades o más de lo que puedas permitirte perder cómodamente. Dar prioridad a la gestión de riesgos y aprovechar nuestras herramientas disponibles, entre otras estrategias, debe ser parte integrante de tu estrategia de trading.
Ignorar la volatilidad también es otro error frecuente en el trading con CFD. Algunos traders pasan por alto o subestiman el impacto de la volatilidad del mercado en sus posiciones, lo que puede provocar pérdidas inesperadas u oportunidades perdidas. La volatilidad puede afectar significativamente a los movimientos de los precios, por lo que es esencial que los traders adapten sus estrategias en consecuencia. No tener en cuenta la volatilidad puede hacer que las operaciones se ejecuten en puntos desfavorables o que las órdenes de tope de pérdidas se activen antes de tiempo. Es crucial que los traders de CFD incorporen el análisis de la volatilidad a su plan de trading para ayudar a mitigar los efectos de las fluctuaciones del mercado y capitalizar las oportunidades potenciales.
Un error común en el trading con CFD es cambiar los objetivos o las estrategias cuando se enfrentan a pérdidas o condiciones de mercado desfavorables. En lugar de admitir una pequeña pérdida, algunos traders pueden persistir en la esperanza de un cambio de tendencia, lo que les lleva a pérdidas potencialmente mayores. Por ejemplo, retractarse de una orden de tope previamente establecida (un mecanismo destinado a limitar las pérdidas) podría indicar que no se está dispuesto a aceptar equivocarse.
Es crucial mantener la disciplina y adherirse a planes y estrategias de trading predeterminados, incluido el uso coherente de indicadores fiables. Aceptar rápidamente las pequeñas pérdidas, si se planifica, impide prolongar una operación perdedora. Esperar un retroceso que no se produce daría lugar a mayores pérdidas. Ciñéndose a las estrategias establecidas y a los principios de gestión del riesgo, los traders pueden estar mejor posicionados para minimizar las pérdidas, aunque el riesgo de pérdidas significativas siempre está presente cuando se negocia con CFD.
Operar en demasiados mercados es un error frecuente entre los traders principiantes de CFD, a menudo derivado del deseo de explorar varios mercados, como acciones, opciones o materias primas. Sin embargo, centrar la atención en varios mercados puede generar distracciones y obstaculizar el desarrollo de la experiencia en cualquier mercado. En lugar de perfeccionar sus habilidades en un mercado concreto, los traders pueden sentirse abrumados e incapaces de sobresalir. Es crucial que los traders sin experiencia resistan el impulso de revolotear entre los mercados y se centren en dominar un mercado cada vez, adquiriendo una valiosa experiencia y mejorando sus posibilidades de éxito.
La infradiversificación, o no repartir adecuadamente las inversiones entre varios tipos de activos subyacentes, es un error común en el trading con CFD. Al concentrarse demasiado en una sola clase de CFD, los traders se exponen a un mayor riesgo. La diversificación puede ayudar a proteger contra posibles pérdidas al mitigar el impacto del bajo rendimiento de cualquier inversión. Además, no poner todos los huevos en la misma cesta de CFD también podría ayudarte a navegar por las olas de la volatilidad del mercado. Las pruebas han demostrado los beneficios de la diversificación de las inversiones, pero algunos traders pueden seguir aferrándose a lo probado y verdadero, o seguir las estrategias utilizadas por sus compañeros. Si bien mantener un enfoque diversificado puede parecer menos emocionante, los estudios muestran que puede superar a las estrategias concentradas en activos individuales.
Conclusión
En conclusión, desenvolverse por el terreno volátil del trading con CFD requiere una cuidadosa consideración de diversos factores, desde la estructura psicológica individual hasta las estrategias de trading, entre otras estrategias. Aunque el viaje de cada trader es único, aprender de las experiencias de los demás también puede aportar información valiosa para evitar los errores más comunes. Desde la infradiversificación hasta el trading emocional, pasando por ignorar la volatilidad, comprender y mitigar estos riesgos puede aumentar las posibilidades de éxito en el mercado de CFD. Desarrollar un enfoque disciplinado, seguir un plan de trading bien definido y dar prioridad a la gestión del riesgo son pasos esenciales para convertirse en un trader más consciente y resistente en este entorno dinámico e impredecible.
Preguntas frecuentes
¿Cómo superar los errores de trading?
Aunque las ganancias nunca están garantizadas cuando se opera con CFD, desarrollar una estrategia disciplinada, seguir un plan de trading bien definido y dar prioridad a la gestión del riesgo, entre otras estrategias, puede ayudar a reducir los errores de trading.
¿Cuál es el error número uno que cometen los traders?
Un error común de los traders es no seguir un plan de trading predeterminado.
¿Cuál es el error más difícil de evitar al operar?
Los puntos fuertes y débiles de cada trader son individuales, pero un error que cometen a menudo los traders de CFD es el trading emocional, ya que puede nublar el juicio y provocar decisiones impulsivas, especialmente durante las fluctuaciones del mercado.
¿Qué errores de trading hay que evitar al operar con CFD sobre acciones?
Al operar con CFD sobre acciones, es crucial evitar errores comunes como no investigar lo suficiente, ignorar la volatilidad y sucumbir a la tentación de perseguir el rendimiento, entre otros errores.
