Guía del ETF TNA: Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Mientras que algunos traders prefieren centrarse en los índices más populares, que suelen incluir empresas de gran capitalización, otros prefieren operar con índices de pequeña capitalización, como el Russell 2000. El fondo Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) ofrece la oportunidad de utilizar un ETF (fondo cotizado en bolsa) apalancado para capitalizar los movimientos diarios alcistas del Russell 2000 (USD 2000 (RTY)). Exploremos el ETF TNA y cómo puede encajar en una estrategia de trading centrada en las pequeñas capitalizaciones.

En resumen

• El Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares es un ETF cuyo objetivo es obtener una rentabilidad diaria del 300 % de la rentabilidad del índice Russell 2000.
• Este ETF de Direxion se creó en 2008.
• El ETF Daily Small Cap Bull 3X Shares de Direxion cotiza en Wall Street en el NYSE Arca.
• Este índice está supervisado por FTSE Russell, que es una filial del London Stock Exchange Group (LSEG-L).
• El valor del ETF puede verse influido por multitud de factores, como las tendencias macroeconómicas, los tipos de interés y los acontecimientos específicos de las empresas incluidas en el Russell 2000.

Entender el ETF Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA)

Comprender el ETF Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA), el papel del Russell 2000 dentro del mercado de índices estadounidense y cuáles son las principales empresas incluidas en el ETF puede ayudarte a tomar decisiones más informadas en el mercado de pequeña capitalización.

Explicación de las acciones TNA: ¿qué es el ETF Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares?

El Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares es un ETF o fondo cotizado en bolsa (ETF) cuyo objetivo es conseguir resultados de inversión diarios, antes de comisiones y gastos, tres veces superiores a los del Russell 2000. Es importante comprender que la capacidad del ETF para alcanzar sus objetivos declarados no está garantizada.

Definamos ahora qué es el índice Russell 2000 para comprender mejor lo que representa el Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares.

El índice Russell 2000, un indicador clave del mercado estadounidense, sigue la evolución de 2000 acciones de pequeña capitalización. Representa aproximadamente el 10 % del total del mercado estadounidense y es un subconjunto del índice más amplio Russell 3000.

¿Cuáles son algunas de las empresas incluidas en el ETF?

En junio de 2024, las diez acciones principales del ETF TNA eran:

1. Super Micro Computer (SMCI)
2. Strategy (MSTR)
3. Carvana Co
4. ELF Beauty Shares
5. Comfort Systems USA
6. Onto Innovation Inc
7. Chord Energy Corporation
8. Ftai Aviation Ltd
9. Insmed (INSM)
10. Light & Wonder Inc

¿Cuáles son las ponderaciones sectoriales del ETF?

En junio de 2024, la cartera del ETF TNA estaba repartida entre varios sectores bursátiles con las siguientes ponderaciones:

1. Industria = 17,25 %
2. Finanzas = 15,98 %
3. Tecnología de la Información = 15,28 %
4. Asistencia sanitaria = 15,16 %
5. Consumo discrecional = 10,42 %
6. Energía = 7,48 %
7. Bienes inmuebles = 5,61 %
8. Materiales = 4,52 %
9. Bienes de Consumo Básico = 3,52 %
10. Servicios públicos = 2,59 %
11. Servicios de comunicación = 2,19 %

*Ten en cuenta que las ponderaciones sectoriales pueden estar sujetas a cambios

¿Cuál es la estrategia de este ETF?

El trading, a diferencia de la inversión, se centra en captar los movimientos del mercado a corto plazo, pero el éxito radica en predecir con precisión estas tendencias en el momento adecuado (entre otras cosas). El ETF TNA alcista de Direxion ofrece a los traders una forma de operar en los mercados alcistas, proporcionando una exposición específica al potencial alcista.

Además, el ETF TNA tiene como objetivo ofrecer rendimientos que tripliquen el rendimiento diario del índice Russell 2000. Este apalancamiento 3X magnifica las ganancias potenciales, permitiendo a los traders capitalizar significativamente los días positivos de mercado. Sin embargo, es importante recordar que el apalancamiento también aumenta las pérdidas potenciales en los días en que el mercado se mueve en contra de tu posición.

Comprender cómo funcionan los ETF apalancados

¿Cómo funcionan los ETF?

Los ETF se pueden comparar con cestas de diversos instrumentos financieros como acciones, bonos, divisas o materias primas, que brindan beneficios de diversificación a los traders. Se negocian como acciones en las bolsas y también pueden negociarse mediante CFD (contratos por diferencia).

Hay distintos tipos de ETF, como los ETF de materias primas, los ETF de renta variable, los ETF de criptomonedas, los ETF de divisas, los ETF inmobiliarios, los ETF sectoriales y los ETF especializados, como el ETF Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Un ETF especializado, también conocido como ETF temático, es un ETF que se dirige a un sector, industria o tema de inversión específico.

El ETF TNA se dirige específicamente al mercado de pequeña capitalización. Mediante su estructura apalancada, su objetivo es ofrecer una rentabilidad diaria tres veces superior a la del índice Russell 2000.

¿Qué son los ETF apalancados?

Los ETF apalancados son un tipo único de producto de trading que utiliza herramientas como derivados financieros y deuda, como contratos a futuro y a plazo, opciones y swaps, para magnificar los rendimientos del activo subyacente. Mientras que un ETF estándar refleja el rendimiento de su índice subyacente (relación 1:1), un ETF apalancado pretende amplificar esos rendimientos, a menudo duplicándolos potencialmente (relación 2:1) o incluso triplicándolos (relación 3:1).

Sin embargo, esta amplificación conlleva riesgos importantes. Los ETF apalancados están diseñados para alcanzar sus objetivos de apalancamiento diariamente, y se utilizan sobre todo para el trading intradiario. Esto significa que su rendimiento a largo plazo puede desviarse significativamente del activo subyacente. Son intrínsecamente volátiles y pueden experimentar pérdidas sustanciales si el mercado se mueve en contra de la posición del trader.

Ventajas y riesgos de operar con el ETF Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA)

Aunque el trading con índices de pequeña capitalización, como el Russell 2000, puede presentar retos únicos en comparación con el trading con índices de gran capitalización, también ofrece oportunidades distintas. Examinemos los pros y los contras de trading del ETF Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA), que refleja el rendimiento del Russell 2000.

¿Qué motiva a los traders a operar con el ETF Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA)?

• Exposición a empresas de pequeña capitalización: el trading del ETF TNA proporciona exposición al crecimiento potencial de empresas de pequeña capitalización, que pueden obtener mejores resultados en condiciones económicas favorables.
• Diversificación: operar con el ETF TNA proporciona exposición a una cartera diversificada de acciones de pequeña capitalización, reduciendo el riesgo asociado a operar con empresas individuales.
• Fortaleza del mercado estadounidense: Su amplia cobertura proporciona un indicador fiable de la fuerza y la dirección generales del mercado.
• Potencia predictiva: La sensibilidad del Russell 2000 a los cambios económicos lo convierte en un valioso indicador de la salud económica general. La tendencia histórica del índice a liderar otros índices puede ayudar a los traders a anticiparse a los movimientos del mercado.
• Aprovecha: el aspecto apalancado del ETF puede atraer a los traders porque ofrece la posibilidad de aumentar los beneficios. El ETF TNA puede amplificar significativamente las ganancias durante los días positivos de mercado, al aspirar a un rendimiento diario del 300 % del índice Russell 2000. Sin embargo, también es más arriesgado.
• Accesibilidad: como ETF, el TNA es un activo relativamente líquido, que permite comprar y vender fácilmente durante todo el día de trading, lo que lo hace accesible a una amplia gama de traders.

¿Cuáles son los riesgos potenciales de trading del ETF Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA)?

• Apalancamiento: dado que el ETF TNA es un ETF apalancado, puede generar pérdidas significativas si el mercado no avanza en la dirección correcta. Por ejemplo, si el Russell 2000 está perdiendo un 2 %, entonces el valor del ETF Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) debería multiplicarse por 3 e igualar el -6 %.
• Comisiones más elevadas: debido a su compleja estructura y al uso de derivados para lograr sus objetivos apalancados, el ETF TNA, como ETF apalancado, suele conllevar comisiones y ratios de gastos más elevados que sus homólogos ETF tradicionales.
• Centrarse en el rendimiento diario: dado que el ETF trata de magnificar los rendimientos diarios del Russell 2000, podría limitar su atractivo para algunos traders a largo plazo que confían en el swing trading o el trading de posiciones.
• Riesgo de error de seguimiento: varios factores pueden dificultar la capacidad del ETF para seguir de cerca la evolución diaria del Russell 2000, afectando a su capacidad para alcanzar su objetivo de apalancamiento. Los movimientos del índice pueden dar lugar a una posible sobreexposición o infraexposición, especialmente en días de gran volatilidad del mercado cerca del cierre del mercado.

¿Qué puede impulsar el precio del ETF Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA)?

Dado que el ETF TNA sigue el valor del Russell 2000 con el objetivo de proporcionar rendimientos diarios 3 veces superiores al rendimiento del índice, es posible que los traders quieran comprender los factores que pueden impulsar al Russell 2000 antes de entrar en el trading del ETF Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA).

He aquí algunos factores que mueven el índice:

• Datos económicos: el panorama económico más amplio, incluidas las decisiones de política monetaria, la inflación, el PIB y los acontecimientos políticos, pueden influir significativamente en el Russell 2000 y, en consecuencia, en el ETF TNA.
• Factores específicos de determinadas industrias: la evolución de sectores específicos representados en el Russell 2000, como los avances tecnológicos, los cambios normativos o los cambios en el comportamiento de los consumidores, también pueden influir en el valor del ETF. Esto es especialmente cierto para los sectores industrial, financiero, tecnológico, sanitario y de consumo discrecional, ya que representan más del 74 % de la composición del índice Russell 2000 en junio de 2024.
• Noticias de empresas: las noticias y acontecimientos relacionados con empresas concretas del índice, como informes de resultados, cambios en la dirección, nuevos clientes o fusiones y adquisiciones, pueden crear volatilidad y afectar al rendimiento del ETF.
• Sentimiento de los traders: el estado de ánimo general y las expectativas de los traders respecto al Russell 2000 pueden influir significativamente en la actividad de compra y venta, influyendo en la volatilidad y el valor del ETF.

Cómo negociar CFD del Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) con Plus500

Los CFD sobre ETF, o contratos por diferencia sobre ETF, son productos derivados que permiten a los traders especular con los movimientos de precios de un ETF sin poseer las acciones del ETF con posiciones largas y cortas para operar en mercados alcistas y bajistas. Los CFD son contratos entre un trader y un bróker que derivan su valor del precio del ETF subyacente.

Puedes ir en largo (comprar) si esperas que el precio del ETF suba o en corto (vender) si esperas que baje. Los CFD también proporcionan apalancamiento, lo que te permite controlar una posición mayor de la que normalmente te permitiría tu capital de trading. Aunque esto puede magnificar las ganancias potenciales, también aumenta significativamente el riesgo de pérdidas.

Echa un vistazo a Por qué deberías considerar el trading con CFD para ver si el trading con CFD se ajusta a tu perfil de trader.

9 pasos a seguir para negociar CFD sobre el Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) con Plus500

1. Comprende cómo funcionan los ETF.
2. Construye una base sólida para el trading.
3. Aprende a utilizar CFD sobre ETF en tu trading.
4. Elige tu estilo de trading.
5. Redacta tu plan de trading.
6. Crea tu cuenta de CFD Plus500.
7. Tómate tu tiempo para aprender a operar con Plus500.
8. Encuentra el ETF TNA en la plataforma de trading.
9. Abre y controla tus posiciones de CFD sobre el TNA.

Conclusión

El ETF Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) ofrece a los traders una herramienta para aprovechar el potencial del índice Russell 2000. Sin embargo, deben reconocer los riesgos asociados a los ETF apalancados y abordarlos con cautela para maximizar sus posibilidades de trading en el mundo de las pequeñas capitalizaciones con mayor confianza.

Aquí tienes otros ETF que ofrecen una exposición al Russell 2000 que puedes encontrar en Plus500:

• iShares R2000 (IWM)
• Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA)
• iShares Russell 2000 Value ETF (IMW)
• ProShares UltraShort Russell 2000 ETF (TWM)
• iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO)

Si estás listo para explorar el potencial de TNA, abre una cuenta de trading con Plus500 y empieza a operar con CFD del ETF Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares.