Fondamenti del trading sul Forex per principianti

Il mercato Forex può essere piuttosto interessante, in quanto è noto per la sua liquidità e gli elevati volumi di trading. Tuttavia, può anche essere complicato per i nuovi trader, data la sua volatilità, e le oscillazioni dei prezzi si verificano frequentemente.

In questo articolo per principianti, troverai una guida dettagliata sui mercati Forex e sul trading di CFD sul Forex. Ecco cosa devi sapere sul Forex:

Introduzione al trading sul Forex: che cos'è il Forex?

In termini semplici, il mercato dei cambi, altrimenti noto come Forex o FX, si riferisce al mercato globale in cui le valute nazionali vengono scambiate tra loro.

Il trading sul Forex è, quindi, l'atto di acquisto e vendita di valute, cosa che avviene comunemente fra i viaggiatori quando scambiano la propria valuta nazionale con la valuta del Paese che intendono visitare.

Con Plus500, tutte le negoziazioni sul Forex vengono effettuate tramite Contratti per differenza (CFD) e non tramite le valute sottostanti effettive.

Punti principali

Il Forex (FX) è il mercato globale per lo scambio di valute nazionali.
Il mercato Forex è aperto 24 ore su 24, 5 giorni su 5 e chiuso nei fine settimana.
Ogni coppia di valute ha una valuta di base e una di quotazione, che determina il prezzo del rapporto.
Alcune strategie di trading Forex che i principianti potrebbero utilizzare includono Trend Trading, Range Trading e Breakout Trading.

Terminologia importante per il trading sul Forex

Il mercato Forex è complesso e, come tale, ci sono una moltitudine di termini commerciali che è utile conoscere. Ecco alcuni dei principali termini del Forex da tenere a mente:

Major, Minor, Cross ed Exotic: Le Major si riferiscono alle coppie Forex più negoziate, come EUR/USD; Minors (note anche come Cross) si riferiscono a coppie di valute principali che non includono il dollaro USA, come CAD/JPY o EUR/GBP; le Exotics sono le coppie meno negoziate che includono una valuta principale e una valuta appartenente a un'economia in via di sviluppo, come USD/HUF.
Tassi di cambio: il prezzo pagato per cambiare una valuta con un'altra.
Long e Short: una posizione "long" si riferisce all'apertura di un'operazione di acquisto mentre una posizione "short" si riferisce all'apertura di un'operazione di vendita.
Pip: "Pip", abbreviazione di "percentuale in punti" o "punto di interesse del prezzo", è l'incremento più piccolo con cui un tasso di cambio può cambiare, secondo la prassi consueta nel mercato forex.
Dimensione del lotto: le dimensioni del lotto indicano il numero di unità di coppie di valute negoziate. Questo è in genere suddiviso in un lotto standard (100.000 unità della valuta di base), un mini lotto (10.000 della valuta di base) o un micro lotto (1.000 della valuta di base).

Altri termini chiave includono leva finanziaria, margini e mercati rialzisti e ribassisti; puoi saperne di più nel nostro articolo "Termini Forex popolari che dovresti conoscere".

Comprendere le coppie Forex: i meccanismi del trading valutario

Capire come funzionano le coppie Forex è essenziale per capire come funziona l'intero mercato Forex e come è possibile negoziare CFD sul Forex.

I tassi di cambio delle valute estere oscillano continuamente a causa di vari fattori, con una valuta che detiene una posizione più forte rispetto all'altra. Questa moltiplicazione stabilisce il valore equivalente della valuta estera.

Come leggere le quotazioni Forex

Una coppia Forex è composta da una valuta di base e da una valuta di quotazione (o controvaluta). Quindi, ad esempio, osservando la coppia USD/JPY, l'USD è la valuta di base mentre lo JPY è la valuta di quotazione (o controvaluta) e la differenza tra le due è il prezzo del rapporto.

In altre parole, l'USD/JPY è la quantità di yen giapponesi necessaria per acquistare un dollaro USA, mentre la coppia EUR/USD è la quantità di dollari USA necessaria per acquistare un euro.

Per quanto tempo è aperto il mercato Forex?

Il mercato Forex è aperto 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana (chiude nei fine settimana). Si tratta quindi di un mercato flessibile in termini di tempistiche.

Inoltre, i mercati Forex operano in quattro sessioni locali, vale a dire New York, Londra, Tokyo e Sydney, con le sessioni più importanti a New York e Londra.

Strategie di trading sul Forex per principianti

Molte strategie di trading possono essere utilizzate per avvicinarsi al mercato Forex, ma alcune strategie possono essere più appropriate per i principianti rispetto ad altre. Ecco alcune strategie di trading sul Forex adatte ai principianti:

Trend Trading: questa strategia consiste nel riconoscere e trarre profitto dalle tendenze dei prezzi.

Per iniziare, esamina il trend e la sua durata per valutarne la stabilità. Una volta individuata la tendenza, stabilisci i punti di ingresso e di uscita. Tuttavia, dovresti essere preparato ad eventuali lievi fluttuazioni dei prezzi in controtendenza, con conseguenti perdite.

Il Trend trading può essere applicato anche su periodi di tempo brevi, medi o prolungati, sebbene spesso si allinei con un approccio più prolungato, noto come trading di posizione.
Range Trading: nel caso in cui la direzione del mercato non sia così chiara, i trader possono utilizzare questa strategia che funziona su una determinata fascia di prezzo e opera entro i suoi confini.

Per fare ciò, devi valutare i punti alti o bassi all'interno di un grafico. Questo ti aiuterebbe a identificare i livelli di supporto e resistenza, fondamentali per monitorare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto nel trading sul Forex.
Breakout Trading: come suggerisce il nome, il Breakout Trading implica la ricerca di trarre profitto dalle variazioni di prezzo quando il valore di un asset "rompe" importanti livelli di supporto o resistenza. Questo di solito accade quando il prezzo della valuta esce fuori dal suo intervallo attuale e crea una nuova tendenza. Nel Forex, il breakout trading è fondamentale per l'individuazione e il posizionamento rapidi durante i periodi di volatilità, consentendo ai trader di sfruttare le opportunità di trading.

Per mettere in pratica questa strategia, inizia individuando le valute con solidi livelli di supporto e resistenza, quindi monitora il mercato per un breakout. Una volta individuato il breakout, puoi esaminare le condizioni e decidere dove posizionare i tuoi punti di uscita o di ingresso, basandoti su considerazioni di profitti o perdite.

Per saperne di più sui diversi tipi di strategie di trading, guarda il video della nostra Guida per i trader "Strategie di trading popolari".

Gestione del rischio nel Forex

La gestione del rischio è fondamentale quando si fa trading in generale, ma in particolare quando si fa trading sul Forex, principalmente a causa della natura frenetica e volatile di questo tipo di mercato. Alcuni dei modi in cui i trader possono mitigare il rischio sono l'utilizzo distrumenti di gestione del rischio come Stop-Loss, Trading Stop, Guaranteed Stop e Take-Profit, disponibili gratuitamente sulla piattaforma di Plus500.

Un altro modo per gestire il rischio potrebbe essere studiare il mercato Forex, capire come funziona e rimanere informati su tutte le notizie e gli eventi di mercato che potrebbero potenzialmente influenzare la tua attività di trading e creare volatilità di mercato.

Inoltre, dovresti sempre fissare aspettative realistiche, essere consapevole della tua propensione al rischio e non rischiare più di quanto puoi permetterti.

Consigli pratici per il trading sul Forex

Stabilisci obiettivi e scopri il tuo stile di trading: definire i tuoi obiettivi, determinare il tuo stile di trading e impostare una strategia di trading può aiutarti a superare meglio l'incertezza del mercato, specialmente quando si tratta del mercato Forex.
Analizza, ricerca e individua i punti di ingresso e di uscita: la ricerca, il monitoraggio dei movimenti di mercato e l'analisi dei grafici dei prezzi sono fondamentali per il tuo successo complessivo come trader sul Forex.
Gestisci il rischio con gli strumenti di gestione del rischio: come accennato in precedenza, l'utilizzo di strumenti di gestione del rischio può essere una protezione contro le oscillazioni avverse dei prezzi del Forex.
Mantieni un registro di trading: è consigliabile che i trader principianti, ma anche quelli più esperti, tengano traccia dei punti di uscita e di ingresso, dei risultati e delle decisioni emotive alla base delle operazioni, che possono aiutarti rimanere coerente e aumentare le tue possibilità di successo.

Puoi anche saperne di più sui consigli generali di trading e sugli errori da evitare quando fai trading nell'articolo della nostra Guida per principianti "10 consigli di trading per principianti".

In conclusione

In sintesi, mentre il mercato Forex offre opportunità e sfide per i principianti, grazie alla sua liquidità e volatilità, con la giusta conoscenza e il giusto approccio è possibile ottenere i risultati di trading desiderati.

Inoltre, utilizzare strumenti di gestione del rischio, come lo Stop-Loss, condurre ricerche continue, fissare obiettivi chiari e realistici, definire il tuo stile di trading, mantenere un registro di trading e monitorare profitti e perdite sono tutti fattori cruciali per il tuo progresso come nuovo trader sul Forex.

Domande frequenti sul Forex

Cos'è il trading sul Forex?

Il trading sul Forex o FX è l'acquisto e la vendita di valute nel mercato dei cambi.

Cosa sono le coppie Forex?

Le coppie Forex sono costituite da due valute, come l'euro e il dollaro (EUR/USD), entrambe coinvolte in una transazione di trading.

Nozioni di base sul trading valutario: come faccio a interpretare le quotazioni Forex?

Una quotazione Forex indica il tasso di cambio tra la prima valuta (la base) e la seconda valuta (la quotazione).

Ecco come dovresti intepretare la coppia EUR/USD:

Questa coppia indica essenzialmente la quantità di dollari USA necessaria per acquistare un euro.

Quali sono alcune strategie di trading Forex di base per principianti?

Alcune delle strategie di trading Forex di base per principianti includono Trend Trading, Breakout Trading e Swing Trading, tra le altre. Anche trovare un broker Forex affidabile è essenziale.

Come posso gestire i rischi nel trading sul Forex?

Alcuni dei modi per gestire i rischi nel trading sul Forex prevedono l'uso di strumenti di gestione del rischio, lo sviluppo di una strategia di trading, la definizione degli obiettivi e la documentazione delle operazioni, nonché l'esecuzione di analisi che potrebbero variare dall'analisi tecnica all' analisi fondamentale.

Quali sono gli errori più comuni che i principianti dovrebbero evitare nel trading sul Forex?

Alcuni errori comuni che i principianti dovrebbero evitare includono rischiare più di quanto possono permettersi di perdere, non usare strumenti di gestione del rischio e non condurre abbastanza ricerche.