Cómo operar con el índice Hang Seng: guía de trading del HK50

Inspirándose en índices de éxito como el Promedio Industrial Dow Jones, se creó el Índice Hang Seng, que creció hasta convertirse en una referencia bursátil líder en Asia.

Puntos principales:

• El Índice Hang Seng es un índice ponderado por el precio de 82 empresas de gran capitalización que cotizan en la Bolsa de Hong Kong.
• El Hang Seng se diseñó como la versión hongkonesa del Promedio Industrial Dow Jones para medir el rendimiento del mercado bursátil y la economía de Hong Kong.
• Los productos financieros del índice Hang Seng, como los CFD sobre el HK50, permiten a los operadores especular con el movimiento del precio del índice utilizando el apalancamiento.
• El índice suele experimentar la mayor volatilidad durante la sesión matinal de la HKSE, la apertura del mercado estadounidense y los periodos de anuncios económicos de Hong Kong y China.
• Tener un plan de trading sólido es esencial para operar con los productos financieros del índice HS50.

¿Qué es el índice Hang Seng?

El índice Hang Seng (HSI) es un índice bursátil que se utiliza para registrar y monitorizar los cambios diarios de las acciones más importantes y más activamente operadas que cotizan en la Bolsa de Hong Kong (HKSE), el quinto mercado de valores más grande del mundo (a enero de 2024).

Conocido comúnmente como índice Hang Seng 50 (HS50), HSI50 o HK50, el índice Hang Seng se diseñó para ser la versión hongkonesa del DJIA, pero al igual que el S&P 500 y el FTSE 100, el índice Hang Seng se basa en un sistema de capitalización bursátil de flotante libre en el que acciones con capitalizaciones bursátiles más altas tienen una mayor influencia en el valor del índice.

A febrero de 2024, el índice Hang Seng estaba compuesto por 82 empresas. En conjunto, estas empresas representan alrededor del 58 % del valor total de la Bolsa de Hong Kong.

¿Cuál es la importancia del índice Hang Seng?

• El índice Hang Seng es el principal índice de referencia utilizado para analizar el estado del mercado de valores de Hong Kong y su economía, el cuarto centro financiero más grande del mundo (a febrero de 2024).
• Se usa ampliamente como indicador de confianza para medir el rendimiento general del mercado bursátil asiático.
• Se encuentra entre los índices bursátiles más activamente operados de la región Asia-Pacífico.
• El índice Hang Seng destaca por sus importantes oscilaciones de precios y su volatilidad, que se adaptan tanto a las operaciones a corto como a largo plazo.

Composición y clasificación del índice Hang Seng

El HSI comprende las acciones más destacadas y que cotizan activamente en la Bolsa de Valores de Hong Kong. Comenzando con 33 empresas en 1969, el HSI se ha ampliado y ya incluye 82 empresas.

En febrero de 2024, las 10 principales empresas por capitalización bursátil que componen el índice Hang Seng son:

¿Cómo se opera con el índice Hang Seng?

Hay varios instrumentos vinculados al índice Hang Seng, que ofrecen volatilidad y amplias oscilaciones de precios para los operadores que buscan especular con el movimiento de los precios del índice. Para ganar exposición en el índice Hang Seng en directo, los operadores pueden hacer lo siguiente:

1. Operar con los futuros del índice Hang Seng
2. Operar con el Hong Kong 50 (HK50)
3. Operar con los ETF relacionados con el Hang Send
4. Operar con las 50 opciones del Hang Seng
5. Operar con las 50 acciones cotizadas del Hang Seng

Cómo operar con futuros del índice Hang Seng

Los contratos de futuros Hang Seng 50, o simplemente «futuros HSI», son un tipo de contrato de derivados para comprar o vender el HSI en una fecha futura determinada por un precio predeterminado.

El contrato de futuros asociado con el HSI es equivalente a los futuros del índice Hang Seng. Se puede utilizar para diversos fines, como especular con el precio futuro de HS50 o cubrir las posiciones bursátiles contra las pérdidas.

Cómo operar con el Hong Kong 50 (HK50)

Hong Kong 50 es el símbolo bursátil que representa el derivado de CFD de los futuros del HSI.

Cuando opera con el Hong Kong 50 (HK50), estás operando contratos por diferencias basados en el precio de los futuros del índice Hang Seng.

Operar con Hong Kong 50 a través de nuestra plataforma de trading de CFD es la forma más directa de operar con el HSI, que implica abrir una posición de compra o venta para obtener ganancias o pérdidas con la diferencia entre el precio de entrada y el de salida.

Cómo operar con ETF del índice Hang Seng

Una forma alternativa de exponerse al HSI sin poseer ninguna de sus acciones constitutivas es considerar la posibilidad de operar con un CFD de un fondo cotizado en bolsa (ETF) vinculado al Hang Send a través de una cuenta de trading de CFD. Esto le permite especular con el movimiento del precio del ETF de HSI, utilizando apalancamiento para amplificar tus posibles ganancias (o pérdidas).

Sin embargo, ten en cuenta que operar con CFD de ETF puede ofrecer una menor liquidez y diferenciales más amplios. Esto a menudo convierte a los CFD de ETF en la opción preferida para los operadores a largo plazo.

Cómo operar con opciones del índice Hang Seng

Las opciones operadas en el índice Hang Seng se denominan comúnmente «opciones del índice Hang Seng» u «opciones del HSI». Con opciones, los operadores tienen el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el HSI a un precio de ejercicio en su fecha de caducidad o antes.

A través de una cuenta de operaciones con CFD, puedes comprar CFD con la opción de compra o venta del HS50 depositando un pequeño depósito para controlar una posición mayor (mediante el apalancamiento). Aunque es capaz de amplificar las ganancias potenciales, también puede aumentar tus pérdidas.

Cómo operar con acciones cotizadas en el índice Hang Seng

Si no deseas exponerte al HSI, puedes operar con las acciones específicas que aparecen en él. Este enfoque implica operar con CFD de acciones con un apalancamiento, lo que te brinda la flexibilidad de abrir posiciones largas o cortas en acciones específicas como Tencent, Alibaba o Xiaomi, todas las cuales forman parte del HSI.

Ventajas y desventajas de operar con CFD del índice Hang Seng 50

Es crucial entender ambas caras de la moneda: las posibles ventajas y los riesgos inherentes de operar con los distintos instrumentos financieros de CFD del Hang Seng 50.

• El beneficio de operar con CFD del HS50

  1. Flexibilidad: los CFD del HS50 son adecuados para diversas estrategias de trading, como el intradía, el oscilante y el de posición.
  2. Volatilidad: los CFD del HS50 ofrecen exposición a amplias oscilaciones de precios y oportunidades para captar oportunidades a corto y largo plazo.
  3. Liquidez: en comparación con otros índices, el alto volumen de operaciones del HSI hace que sea rápido y fácil entrar y salir de operaciones.
  4. Acceso global: los CFD del HS50 brindan exposición a operadores de cualquier parte del mundo para beneficiarse de las economías emergentes de Hong Kong y China.

• El inconveniente de operar con CFD del HS50

  1. Los accionistas no tienen derechos: a diferencia de ser propietario directo de acciones, las operaciones con CFD del HS50 no ofrecen los beneficios de dividendos ni derechos de voto.
  2. Riesgos geopolíticos: China, como economía emergente, está expuesta a guerras comerciales y tensiones políticas que pueden afectar al movimiento de precios del HSI y a tus posiciones en CFD.
  3. Mal clima: cuando ocurren condiciones meteorológicas adversas en Hong Kong, como tifones o fuertes lluvias. Los problemas operativos y de seguridad pueden provocar retrasos en las sesiones de trading o cancelaciones durante todo el día.

Pasos para empezar a operar con el índice Hang Seng

1. Regístrate para obtener una cuenta de trading.
2. Accede a nuestra plataforma interactiva de trading de CFD.
3. Busca el instrumento financiero del HS50 específico con el que desees operar. Busca a partir de:
   • La sección de categorías de instrumentos
   • La barra de búsqueda en la parte superior izquierda de la plataforma de trading
4. Analiza el mercado del HS50 para decidir si quieres abrir una operación larga (comprar) o corta (vender).
5. Ajusta tu número de contratos.
6. Establece tus parámetros de gestión del riesgo: recoger beneficios, detener pérdidas, parada dinámica u órdenes con límite.
7. Haz clic en el botón «Comprar» o «Vender» para abrir una operación en el mercado del HSI.

Por qué operar con CFD del índice Hang Seng 50 con Plus500

• Cuenta de prueba sin riesgo: Plus500 ofrece una cuenta de prueba gratuita e ilimitada para que puedas comenzar tu aventura del trading con HS50.
• Plataforma de trading de vanguardia: La plataforma de trading intuitiva de Plus500 garantiza que puedas operar con CFD del HS50 cómodamente en dispositivos de escritorio, iOS y Android, en cualquier lugar y en cualquier momento.
• Herramientas de trading avanzadas: El acceso a los gráficos avanzados, indicadores técnicosy calendarios económicos de Plus500 ayuda a tomar decisiones de trading informadas en los mercados del HS50.
• Ejecución rápida de órdenes: Cuando operas con CFD del HS50, Plus500 garantiza una ejecución de órdenes rápida y fiable a tus precios de entrada y salida precisos.
• Precios competitivos: Plus500 ofrece diferenciales ajustados al operar en el mercado del HS50. También es posible que se apliquen otros cargos.
• Apalancamiento: Plus500 proporciona apalancamiento para amplificar tus posibles retornos, pero esto también puede amplificar las pérdidas.
• Accede a tus fondos: Con Plus500, puedes acceder a tus fondos en cualquier momento y disfrutar de un proceso de retirada seguro.
• Seguridad de los fondos:Tus fondos se guardan en cuentas bancarias segregadas, de acuerdo con los requisitos reglamentarios.

Horario de operaciones del mercado del Hang Seng 50

Puedes operar con una gama de CFD del HS50 y monitorizar los cambios de precios en directo en la plataforma de trading Plus500. Por lo general, ofrecemos operaciones 5 días a la semana, de lunes a viernes, entre las 23:00 y las 00:00 CET, con un descanso diario entre las 22:15 y las 22:30 CET. Sin embargo, los horarios de las plataformas de trading y la elección del instrumento están sujetos a cada operador.

Horarios para operar con el índice Hang Seng

Los instrumentos relacionados con el HSI se operan principalmente durante el horario de mercado de la Bolsa de Valores de Hong Kong, con tres sesiones distintas cada día de lunes a viernes:

Los inversores a menudo buscan aprovechar al máximo el movimiento de los precios de los CFD sobre el HS50 durante los períodos de aumento probable de la volatilidad del mercado, por ejemplo:

• La sesión matutina de HKSE (9:15 a. m.-12:00 p. m., HKT). Este suele ser el período de mayor actividad del mercado por parte de sus participantes a primera hora de la mañana en la región asiática.
• El mercado estadounidense está abierto (de 7:00 a. m. a 11:00 a. m.), desde las 8:00 p. m. hasta la medianoche en Hong Kong. Puede que esto no sorprenda, dado que muchos inversores estadounidenses están interesados en los mercados asiáticos.
• Períodos de importantes anuncios económicos en Hong Kong y China.

¿Cuáles son los factores que influyen en el precio del Hang Seng 50?

1. Relaciones entre Estados Unidos y China: el aumento de las tensiones entre EE. UU. y China, las dos economías más grandes del mundo, puede provocar una salida de capital y ejercer una presión a la baja sobre el índice Hang Seng, mientras que las relaciones estables pueden servir como indicador positivo.
2. Ganancias empresariales: el HS50 está ponderado según la capitalización bursátil, por lo que cualquier cambio significativo en la valoración de sus principales componentes debido a ganancias puede afectar significativamente a los movimientos de los precios del índice.
3. Efecto de los tipos de interés: es común que los mercados bursátiles suban cuando los tipos de interés disminuyen. Por el contrario, cuando los tipos de interés aumentan, los mercados bursátiles suelen bajar. Este patrón también se puede aplicar al índice HS50, pero no siempre es así.
4. Fluctuaciones cambiarias: las variaciones en los tipos de cambio de las principales monedas asiáticas, como el HKD, el CHF y el JPY, pueden afectar al rendimiento del HSI.
5. Indicadores económicos: los informes de datos de economías asiáticas como el PIB, la producción industrial, las ventas minoristas y la inflación son indicadores importantes que afectan al movimiento de los precios del índice HS50.

Desarrolla un plan de inversión del índice Hang Seng 50

Este es un enfoque de 5 pasos que puede ayudar a desarrollar un plan de inversión del Hang Seng 50 con entradas y salidas claras y concisas.

1. Elige una estrategia de inversión del HS50 que se ajuste a tus objetivos de inversión. Puede ser una inversión intradía, una inversión de posiciones o una inversión oscilante.
2. Domina el análisis técnico del HS50 con las avanzadas herramientas gráficas e indicadores de Plus500. Por ejemplo:
   • Las bandas de Bollinger y las medias móviles simples pueden ayudar a identificar las tendencias del HS50.
   • Los indicadores estocásticos pueden ayudar a generar señales de sobrecompra y sobreventa.
3. Mantente al tanto de los acontecimientos económicos que podrían influir en el movimiento de los precios del HS50 mediante nuestro calendario económico.
4. Utiliza nuestras funciones de alertas de inversión para recibir alertas de inversión automáticas por correo electrónico, SMS o notificaciones automáticas sobre noticias relevantes o cuando el HS50 alcance puntos de precio específicos.
5. Por último, pon en práctica un plan de gestión de riesgos sólido para ayudar a controlar tu exposición al riesgo y limitar las posibles pérdidas.

Más información sobre el índice Hang Seng 50

Sistema de clasificación y criterios de admisión del índice Hang Seng

Para medir con mayor precisión el comportamiento de los precios de los principales sectores del mercado de Hong Kong, los valores del HSI se clasificaron en 4 sectores, a saber: finanzas, servicios públicos, propiedades y comercio e industria.

Este sistema de clasificación se basa en las siguientes directrices:

• Ingresos por ventas, incluidos los beneficios y los activos.
• La principal fuente de ingresos por ventas.
• La reclasificación se basa en cambios como fusiones o adquisiciones.

Además, deben estar entre los segmentos de la Bolsa de Valores de Hong Kong (HKSE) que representan:

• El 90 % superior del valor total de todas las acciones regulares
• El 90 % superior del volumen total de operaciones (facturación)
• Al menos un mínimo de 2 años en el HKSE.

¿Con qué frecuencia cambian las empresas del índice Hang Seng?

Hang Seng Indexes Company Limited (HSIL) es responsable de tomar decisiones sobre si añadir o eliminar componentes del índice. La empresa reevalúa los componentes del HSI trimestralmente, específicamente al final de cada mes de entrega de contratos: marzo, junio, septiembre y diciembre.

¿Cómo se calcula el índice Hang Seng?

El índice Hang Seng monitoriza las variaciones totales de los precios de las acciones de las empresas que lo componen y obtiene el precio del índice analizando la capitalización bursátil colectiva de cada empresa cada 2 segundos en tiempo real. El índice otorga más peso a las empresas con un tamaño de mercado mayor. Esto significa que las empresas más grandes tienen una mayor influencia en el precio del índice y las más pequeñas menos.

Preguntas frecuentes

¿En qué moneda está denominado el índice Hang Seng?

El índice HSI cotiza y cotiza en dólares de Hong Kong (HKD). Esto significa que todos sus valores e instrumentos financieros relacionados se cotizan en HKD.

¿Puedo comprar el índice Hang Seng?

No, no puedes comprar el HSI directamente porque es un índice; sin embargo, puedes exponerte fácilmente a sus derivados financieros, como los CFD del HK50, los CFD de opciones del HK 50, los CFD de ETF vinculados al HSI, los futuros del HSI y los CFD de acciones cotizadas.

¿Por qué se llama índice Hang Seng?

El índice Hang Seng lleva el nombre del Hang Seng Bank, que se creó en 1969. Este banco es una de las instituciones financieras más grandes de Hong Kong. El índice Hang Seng se creó en 1969 y lleva el nombre del Hang Seng Bank, una de las instituciones financieras más grandes de Hong Kong.

Conclusión

En esta guía, hemos examinado los aspectos clave del trading del índice asiático más utilizado. Has aprendido sobre sus componentes clave y su importancia en el mercado, y has explorado diferentes opciones de trading en Plus500, entre otras cosas.

Es importante que tengas en cuenta tu tolerancia al riesgo y que tomes decisiones con conocimiento de causa al capitalizar los movimientos de precios de los CFD del índice HS50.