Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

شرح ASX 200: مؤشر سوق الأسهم الرائد في أستراليا

عُدِل التاريخ: 13/06/2024

من بين المؤشرات التي تتبع أداء سوق الأسهم الأسترالية، يبرز مؤشر S&P/ASX 200 كونه الأكثر شهرة. يضم هذا المؤشر أفضل 200 شركة في البورصة الأسترالية والتي تمثل ما يقرب من 90٪ من إجمالي القيمة السوقية للبورصة (أبريل 2024).

تابع القراءة لمعرفة المزيد عن S&P/ASX 200، وكيف يعمل، والجوانب الأخرى ذات الصلة بالمؤشر الأسترالي الممتاز.

رسم توضيحي للعلم الأسترالي

النقاط الرئيسية:

  • مؤشر سوق الأسهم الأكثر شهرة والأكثر متابعة في أستراليا هو مؤشر S&P/ASX 200.
  • يتتبع مؤشر S&P/ASX 200 أداء 200 شركة من أفضل الشركات أداءً في بورصة الأوراق المالية الأسترالية (ASX).
  • اعتبارًا من أبريل 2024، حقق المؤشر متوسط عائد سنوي قدره 3.33٪ على مدار العقد الماضي، بدءًا من أبريل 2015.
  • يمكن للمتداولين تداول مؤشر ASX 200 عبر العديد من الأدوات المالية، بما في ذلك العقود الآجلة، وعقود الفروقات، والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs).

فهم مؤشر أستراليا 200 (ASX 200)

مؤشر سوق الأسهم الأكثر متابعة في أستراليا هو مؤشر S&P/ASX 200 (XJO). ينتمي إلى عائلة مؤشرات S&P/ASX، التي تديرها وتنشرها S&P Dow Jones، وهي شركة معروفة جيدًا بإنشاء وإدارة مؤشرات سوق أسهم طيبة السمعة مثل مؤشر داو جونز.

يتتبع مؤشر أستراليا 200 (S&P/ASX 200) قطاعات وجوانب مختلفة من الاقتصاد الأسترالي. إنه يوفر للمتداولين والمحللين والمستثمرين رؤى قيمة حول أداء سوق الأسهم المحلية في أستراليا. بالنسبة للشركات الاستثمارية، يأتي هذا المؤشر بمثابة المعيار الأساسي للاقتصاد الأسترالي بأكمله.

"S&P" هي اختصار Standard and Poor، في حين تمثل "ASX" اختصارًا لبورصة الأوراق المالية الأسترالية، وهي البورصة الرئيسية لأستراليا التي يقع مقرها الرئيسي في سيدني.

ما هي بورصة الأوراق المالية الأسترالية

تعد بورصة الأوراق المالية الأسترالية نتاج مجموعة متنوعة من البورصات المستقلة في جميع أنحاء أستراليا التي اجتمعت معًا لتصبح واحدة. حدث هذا في عام 1987 عندما أقر البرلمان الأسترالي تشريعًا يجمع بين البورصات المستقلة لست ولايات أسترالية لتتشكل البورصة الأسترالية. إلا أن البورصة الأسترالية، كما نعرفها، اكتملت في عام 2006 عندما اجتمعت البورصة الأسترالية وبورصة سيدني للعقود الآجلة معًا لتشكيل بورصة الأوراق المالية الأسترالية.

تشبه هذه البورصة في أستراليا بورصة نيويورك (NYSE) في الولايات المتحدة، وبورصة لندن في إنجلترا، وبورصة هونغ كونغ في هونغ كونغ.

بلغت القيمة السوقية لهذه البورصة في أبريل 2024 حوالي 8 مليارات دولار وهي تحتل المرتبة 13 بين أكبر بورصات العالم.

تاريخ مؤشر ASX 200

تعود جذور مؤشر ASX 200 إلى وقت كانت تفتقر فيه سوق الأسهم الأسترالية إلى التمثيل الشامل.

في البداية، كانت المؤشرات الإقليمية الفردية هي الأساس، حتى ظهور مؤشر All Ordinaries في يناير 1980 الذي وحد سوق الأسهم الأسترالية واكتسب لاحقًا مكانة بارزة كمعيار مؤسسي أساسي للعقدين التاليين.

بعد تشكيل البورصة الأسترالية في عام 1987، تم إنشاء مجموعة مؤشرات S&P وحل مؤشر S&P/ASX 200 محل All Ordinaries كمعيار جديد في أبريل 2000.

عززت سمعة S&P كواحدة من وكالات التصنيف الائتماني "الثلاث الكبرى" مصداقية وسلامة المعيار الجديد. من خلال تولي المسؤولية عن مجموعة المؤشرات الأسترالية، دفعت S&P مؤشر S&P/ASX 200 إلى الظهور على المسرح العالمي باعتباره المؤشر القياسي الأول لسوق الأسهم في أستراليا.

سجل أداء ASX 200

بدأ مؤشر S&P/ASX 200 الذي تم إطلاقه في أبريل 2000 بقيمة بلغت 3133.3، وهو ما تطابق مع قيمة مؤشر All Ordinaries. اعتبارًا من أبريل 2024، حقق المؤشر عائدًا سنويًا بنسبة 3.33٪ على مدى السنوات العشر الماضية منذ أبريل 2015 وتبلغ قيمته حاليًا 7,567.28.

يعرض الجدول أدناه سجل أداء يمتد لعقد من الزمن للعائدات السنوية لمؤشر S&P/ASX 200. تأخذ العوائد في الاعتبار كلاً من مكاسب رأس المال الناتجة عن التغيرات في سعر المؤشر والدخل العائد من أرباح الأسهم.

عام عودة مؤشر S&P/ASX 200

2014

5.31%

2015

2.25%

2016

11.45%

2017

11.46%

2018

3.13%

2019

23.02%

2020

1.18%

2021

16.97%

2022

-5.5%

2023

12.42%

ما سبب أهمية مؤشر S&P/ASX 200؟

  • تعتمد الشركات الاستثمارية، والمحللون، والمنافذ الإخبارية على ASX 200 باعتباره المعيار الأكثر موثوقية لسوق الأسهم الأسترالية.
  • يعمل ASX 200 كأساس للمنتجات الاستثمارية مثل صناديق الاستثمار المتداولة، وكنقطة مرجعية للمنتجات المُدارة بنشاط والمصممة لتكرار أو تجاوز مكاسب سوق الأسهم الأسترالية.
  • تتم مراجعة مكونات المؤشر بشكل دوري بناءً على القيمة السوقية لتعكس الأداء الدقيق لمؤشر ASX 200.
  • يضم هذا المؤشر الشركات الأكثر شهرة في أستراليا بما في ذلك البنوك "الأربعة الكبرى"، وCSL Limited وMacquarie Group LTD.
  • يقدم هذا المؤشر تحليلاً للقطاعات وتنويعًا لمحافظ المتداولين والمستثمرين.

مكونات مؤشر ASX 200

يمثل مؤشر S&P/ASX 200 حوالي 80٪ من إجمالي القيمة السوقية لبورصة أستراليا. تقع مقرات غالبية شركات هذا المؤشر في أستراليا. ومع ذلك، يتم أيضًا تضمين عدد أقل من الشركات من دول أخرى، مثل الولايات المتحدة ونيوزيلندا.

للحفاظ على ملاءمته، يخضع ASX 200 للمراجعة كل ثلاثة أشهر في مارس، ويونيو، وسبتمبر، وديسمبر. في حالات نادرة، مثل عمليات الدمج أو الشطب، قد تتم إعادة موازنة المؤشر خارج الجدول العادي.

معايير الدمج

تتوقف أهلية سهم أي شركة في ASX 200 على ثلاثة معايير رئيسية:

  • نوع الإدراج: يجب تصنيف أسهم الشركة في بورصة الأوراق المالية الأسترالية (ASX) على أنها أسهم رائجة أو مفضلة.
  • السيولة: يجب تداول السهم بنشاط، مع توزيع حجم التداول عبر مجموعة واسعة من المشاركين في السوق. يضمن هذا الأمر شراء الأسهم وبيعها بسهولة.
  • القيمة السوقية: يجب أن تحتل القيمة السوقية للشركة، عند تعديلها للأسهم القابلة للتداول بحرية (باستثناء حيازات الكيانات الكبيرة أو إصدارات الأسهم الأخيرة)، ضمن أفضل 200 سهم في ASX.

التوزيع القطاعي لمؤشر ASX 200

يتبع التصنيف في ASX 200 معيار تصنيف الصناعة العالمي (GICS) من خلال تنظيم الشركات في قطاعات متميزة. تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من كون العدد الأكبر من شركات هذا المؤشر من شركات المواد الخام، إلا أن القطاع المالي هو المهيمن على المؤشر من حيث القيمة السوقية.

يوضح الجدول التالي كيفية تصنيف شركات ASX 200 حسب القطاع في أبريل 2024. يحتوي كل قطاع على معرف فريد يبدأ بالحرف "X" لتتبع الأداء بسهولة.

القطاع كود القطاع عدد الشركات مثال

الشركات المالية

XFJ

28

بنك الكومنولث الأسترالي (CBA)

المواد

XMJ

39

مجموعة BHP المحدودة (BHP)

الرعاية الصحية

XHJ

14

CSL Limited (CSL)

الصناعات

XNJ

22

شركة برامبلز المحدودة (BXB)

العقارات

XRJ

20

مجموعة جودمان (ASX: GMG)

القطاعات الثانوية للمستهلك

XDJ

23

ويسفارمرز المحدودة (WES)

الطاقة

XEJ

11

مجموعة وودسايد للطاقة المحدودة (WDS)

الأغذية والمشروبات

XSJ

14

مجموعة كولز المحدودة (COL)

خدمات الاتصالات

XTJ

11

شركة تلسترا (TLS)

تقنية المعلومات

XIJ

14

شركة نيكست دي سي المحدودة (NXT)

المرافق

XUJ

4

مجموعة ترانسوربان (TCL)

أفضل 10 شركات من حيث القيمة السوقية

يعرض الجدول أفضل 10 شركات في ASX 200 من حيث القيمة السوقية في أبريل 2024.

الكود الشركة القيمة السوقية قطاع

BHP

مجموعة BHP المحدودة

226 مليار دولار

الخامات

CBA

بنك الكومنولث الأسترالي

187 مليار دولار

المالية

CSL

CSL المحدودة

130 مليار دولار

الرعاية الصحية

NAB

بنك أستراليا الوطني المحدود

103 مليار دولار

المالية

WBC

شركة ويستباك المصرفية

89 مليار دولار

المالية

ANZ

مجموعة ANZ القابضة المحدودة

85 مليار دولار

المالية

FMG

شركة فورتيسكو المحدودة

76 مليار دولار

الخامات

WES

ويسفارمرز المحدودة

74 مليار دولار

القطاعات الثانوية للمستهلك

MQG

مجموعة ماكواري المحدودة

70 مليار دولار

المالية

GMG

مجموعة جودمان

58 مليار دولار

العقارات

طرق مختلفة لتداول ASX 200

بالإضافة إلى دوره كمعيار لسوق الأسهم الأسترالية، يوفر S&P/ASX 200 للمتداولين وسائل بديلة للتعرض للتغيرات في حركة أسعار المؤشر. لذلك، يمكن للمتداولين مراعاة ما يلي:

  1. تداول العقود الآجلة على مؤشر S&P/ASX 200.
  2. تداول عقود الفروقات S&P/ASX 200.
  3. تداول صناديق المؤشرات المتداولة في S&P/ASX 200.

تداول العقود الآجلة لمؤشر S&P/ASX 200

العقود الآجلة لمؤشر S&P/ASX 200 هي اتفاقيات لشراء أو بيع كمية محددة من المؤشر بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد مسبقًا. إذا اعتقد المتداولون أن المؤشر سيرتفع، فيمكنهم شراء العقود الآجلة بهدف الاستفادة منها عن طريق بيعها لاحقًا بسعر أعلى. على العكس من ذلك، يمكنهم بيع العقود الآجلة إذا كانوا يتوقعون انخفاضًا. يمكن للمستثمرين الذين يمتلكون أسهمًا أسترالية أيضًا استخدام عقود S&P/ASX 200 الآجلة للتحوط ضد الخسائر المحتملة في حال انخفاض السوق. يتم تداول هذه العقود في سوق مشتقات ASX، جنبًا إلى جنب مع عقود الخيارات.

تداول عقود الفروقات على S&P/ASX 200:

عند مقارنتها بالعقود الآجلة، توفر عقود الفروقات على S&P/ASX للمتداولين وصولاً أسهل ومرونة معززة للتداول. من خلال تداول عقود ASX 200 CFD، أنت تتعرض للأصول الأساسية دون امتلاكها ويتم تحديد الأرباح أو الخسائر بناءً على الفرق بين سعر الدخول والخروج لتداولات عقود الفروقات. توفر Plus500 أيضًا عقود الفروقات على الأسهم للشركات المدرجة ضمن مؤشر S&P/ASX 200 ومؤشرات أخرى مثل DAX 40 ومؤشر نيكي.

من المهم التأكيد على أن عقود الفروقات هي أدوات ذات رافعة مالية مما يعني أن استخدام الرافعة المالية يمكن أن يزيد الأرباح مثلما يزيد الخسائر المحتملة.

للتعرف بشكل أكبر على كيفية تداول عقود الفروقات على ASX 200، راجع مقالتنا: "دليل تداول ASX 200: كيفية تداول ASX 200".

تداول الصناديق المتداولة في البورصة على S&P/ASX 200

توفر الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) وسيلة ملائمة للتعرض لمؤشر ASX 200 بأكمله. نظرًا لأن صناديق الاستثمار المتداولة تمثل صناديق الاستثمار التي تتبع أداء أصول أو مؤشرات محددة. لذلك، يمكن للمتداولين شراء وبيع صناديق المؤشرات المتداولة لمؤشر ASX 200 في البورصات تمامًا مثل أي سهم عادي.

كيفية عرض حركة سعر ASX 200

يتقلب مؤشر ASX 200 باستمرار بسبب العديد من العوامل التي تؤثر على سوق الأسهم الأسترالية. تشمل هذه العوامل سياسات بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA)، ومعدلات التضخم، وأسعار السلع، والنمو الاقتصادي (GDP)، من بين عوامل أخرى.

يمكنك مراقبة السعر الحي لمؤشر ASX 200 على منصة التداول Plus500. تعرض المنصة حركة أسعار المؤشر وتوفر أدوات قيمة مثل بيانات المشاعر والتقويمات الاقتصادية ذات الصلة لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

رسم توضيحي لمؤشر AuASX 200 على منصة Plus500

كيفية تتبع السعر الحي لعقود الفروقات على مؤشر ASX 200 في 3 خطوات بسيطة:

  1. قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق Plus500 أو منصة التداول عبر الويب.
  2. اكتب "ASX 200" في شريط البحث للعثور على "مؤشر ASX 200" بين مؤشرات البلدان.
  3. حدد "ASX 200" من القائمة المنسدلة وسيظهر الرسم البياني الحي.

ما هي بعض المؤشرات الأسترالية الأخرى

يقدم سوق الأسهم الأسترالي مجموعة متنوعة من المؤشرات لأغراض مختلفة.

  1. مؤشر All Ordinaries:يتتبع هذا المؤشر الرائج أكبر 500 شركة مدرجة في بورصة ASX، استنادًا إلى قيمتها السوقية فقط (باستثناء الشركات الأجنبية).

  2. مؤشر S&P/ASX 200 التراكمي: يتجاوز هذا المؤشر مؤشر S&P/ASX 200 من خلال دمج أرباح الأسهم (الأرباح المدفوعة للمساهمين) في حساب الأداء، مما يوفر صورة كاملة عن إجمالي العوائد.

  3. مؤشر S&P/ASX 300: بالتوسع في مؤشر S&P/ASX 200، يشمل هذا المؤشر 300 شركة مع الحفاظ على السيولة الكافية (سهولة البيع والشراء) للمشاركين في السوق.

  4. مؤشر S&P/ASX للشركات الناشئة: يسلط هذا المؤشر الضوء على أداء الشركات الأسترالية الناشئة خارج قائمة أفضل 300 شركة، ويسلط الضوء على فرص النمو المحتملة.

الخاتمة

منذ إنشائه في أبريل 2000، كان مؤشر S&P/ASX 200 يعمل باستمرار كمعيار رئيسي لتقييم أداء سوق الأسهم الأسترالية وصحتها الاقتصادية. للتأهل للإدراج في المؤشر الأسترالي الممتاز، يجب أن تستوفي أسهم الشركة معايير صارمة فيما يتعلق بنوع الإدراج والسيولة والقيمة السوقية. من خلال الأدوات المالية المختلفة مثل العقود الآجلة، عقود الفروقات (CFDs)، والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، يمكن للمشاركين في السوق المضاربة على أداء المؤشر.

الأسئلة الشائعة:

ما هي أكبر شركة في مؤشر S&P/ASX 200؟

اعتبارًا من أبريل 2024، تصدرت مجموعة BHP قائمة الشركات في مؤشر ASX 200 من حيث القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 232 مليار دولار أسترالي.

هل تعكس القيمة السوقية القيمة الحقيقية للشركة؟

قد لا تعكس القيمة السوقية دائمًا القيمة الجوهرية للشركة. ومع ذلك، هي تأتي كمؤشر جدير بالثقة لقياس حجم الشركة ومشاعر المستثمرين.

هل يمكنني كسب أرباح من S&P/ASX 200؟

لا يمكنك كسب أرباح من خلال تداول عقود الفروقات على Plus500. يمكنك فقط كسب أرباح من الشركات المدرجة ضمن مؤشر S&P/ASX 200 إما عن طريق امتلاك صناديق استثمار في S&P/ASX 200 مع إعادة استثمار الأرباح أو شراء الأسهم مباشرة في الشركات المدرجة في S&P/ASX 200 والاحتفاظ بها بعد تاريخ توزيع الأرباح.


احصل على المزيد من Plus500

قم بتوسيع معرفتك

اكتسب رؤى ثاقبة من خلال مقاطع الفيديو والمقالات والأدلة المفيدة التي توفرها أكاديمية التداول الشاملة.

اكتشف +Insights

اكتشف الأكثر رواجًا داخل وخارج Plus500.

جهِز صفقاتك

تساعدك مفكرتنا الاقتصادية على استكشاف أحداث السوق العالمية.

هل أنت بحاجة للمساعدة؟
الدعم 24/7