Průvodce cenou akcií UBS: Jak obchodovat s CFD na akcie UBS?

UBS Group (UBSG) je globální švýcarská investiční banka. Můžete zvážit, zda ji také nepřidat ke své strategii. V tomto průvodci se podíváme na aktuální cenu akcií UBSG, prozkoumáme možnou obchodní strategii prostřednictvím smluv o rozdílu (CFD) a provedeme analýzu hlavních faktorů, které mají vliv na cenu těchto akcií. Budete se tak moci snadněji rozhodnout, zda je obchodování s CFD na akcie společnosti UBS Group v souladu s vašimi obchodními cíli.

TL;DR

• UBS Group je společnost, která patří do sektoru bankovnictví a sídlí ve Švýcarsku a Spojených státech.
• Tato velká banka vznikla z fúze společností Union Bank of Switzerland a Swiss Bank Corporation v roce 1998, ale má bohatou historii, která sahá až do druhé poloviny 19. století.
• Na akcie společnosti UBS Group (UBSG) mohou mít vliv různé faktory, jako např. finanční výsledky, tržní prostředí, regulace, politické události, geopolitické faktory nebo neočekávané události.
• S akciemi společnosti UBS Group můžete mimo jiné obchodovat prostřednictvím smluv o rozdílu (CFD). K tomu můžete využít různé populární obchodní strategie, jako např. intradenní, swingové nebo poziční obchodování.

Co je UBS Group?

Společnost UBS je významným hráčem v odvětví finančních služeb. Poskytuje širokou řadu řešení v retailovém, komerčním a investičním bankovnictví a také správu majetku a aktiv.

Tato finanční instituce má sídlo v Curychu a Basileji ve Švýcarsku a silné zastoupení ve více než 50 zemích po celém světě. Společnost UBS Group má významné postavení také ve Spojených státech. Její americké sídlo se nachází v New Yorku a používá zde název UBS Bank USA.

Stručná historie společnosti UBS Group

• 1998: Fúzí společností Swiss Bank Corporation a Union Bank of Switzerland vznikla společnost UBS AG.
• 1999: Společnost UBS zavedla špičkový ekologický systém řízení, čímž dala najevo své odhodlání ohledně udržitelnosti. Je důležité zmínit, že šlo o první finanční instituci, která za své bankovní aktivity získala akreditaci ISO 14001.
• 2000: Švýcarská banka UBS expandovala do USA prostřednictvím akvizice makléřské společnosti PaineWebber a stala se první bankou mimo USA zařazenou do nabídky na Wall Street.
• 2003: Společnost UBS získala certifikaci QFII pro přístup na čínský trh s cennými papíry.
• 2009: Poté, co překonala finanční krizi z roku 2007 a následný propad trhu společnost UBS znovu dosáhla ve 4. čtvrtletí zisku.
• 2020: Pandemie covidu-19 byla urychlujícím prvkem, který zrychlil digitální transformaci společností a zásadně změnil způsob, jakým klienti komunikují v digitálním prostoru.
• 2023: Společnost UBS Group v rámci konsolidace švýcarského bankovního odvětví provedla akvizici společnosti Credit Suisse Group, což byla druhá největší univerzální banka v zemi.

Milníky ceny akcií společnosti UBS Group

• 1995 až 2006: Toto pro tuto švýcarskou banku představovalo období růstu. Akvizicí investiční banky a akciové makléřské společnosti PaineWebber z USA urychlila svůj demografický a kulturní vliv ve Spojených státech. Cena jedné akcie společnosti UBS Group se zvýšila ze 20,12 CHF na 74,06 CHF, což za toto období představuje růst o 268 %.
• 2007 až 2011: V roce 2007 vypukla globální finanční krize a poté v roce 2011 následovala evropská dluhová krize. To mělo na cenu akcií společnosti UBS Group velmi nepříznivý dopad. V tomto bouřlivém období došlo k poklesu o 85 %. Cena se propadla ze 75,10 CHF na 11,18 CHF.
• 2011 až 2015: Cena akcií společnosti UBS Group vzrostla o 75,60 % z 11,18 CHF na 19,52 CHF. Tomuto růstu pravděpodobně pomohla lepší finanční a ekonomická situace v Evropě.
• 2016 až 2020: Cena akcií společnosti UBS Group se propadla o 36,12 % z 19,20 CHF na 12,65 CHF v důsledku velké volatility v roce 2020 způsobené vypuknutím pandemie covidu-19.
• 2020 až 2024: Společnost UBS Group se dokázala zotavit a udržela si růst několik let v řadě. Cena akcií vzrostla o 119,82 % z 12,26 CHF na 26,96 CHF. Tomuto růstu pravděpodobně pomohl růst úrokových sazeb i strategická akvizice společnosti Credit Suisse.

Jaké jsou potenciální faktory ovlivňující cenu akcií společnosti UBS Group?

Cenu akcií ovlivňují různé faktory. Níže naleznete některé z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících cenu akcií společnosti UBS Group.

• Oznámení finančních výsledků: Zprávy o silných finančních výsledcích, které jsou během období oznamování výsledků lepší než očekávání analytiků, mohou podpořit důvěru investorů. To následně může vyvolat růst ceny akcií společnosti UBS Group. Pokud jsou však výsledky zklamáním, může to způsobit výprodej akcií a pokles ceny.
• Finanční regulace: Regulační změny v bankovním sektoru, a to obzvlášť ty, které souvisí s kapitálovými požadavky, investičním bankovnictvím a obchodováním, mohou zvýšit provozní náklady a příjmy společnosti UBS Group. To může zvýšit ziskovost společnosti a hodnotu jejích akcií.
• Měnová politika: Když centrální banky mění měnovou politiku, a to obzvlášť ohledně úrokových sazeb, může to mít vliv na chování investorů a obecné tržní prostředí. Záleží na tom, jak jestřábí nebo holubičí je postoj centrálních bank. Vyšší úrokové sazby obvykle vedou k vyšší ziskovosti společnosti UBS Group, což může vést k růstu ceny akcií (a opačně).
• Geopolitické a politické faktory: Události, jako jsou např. politická nestabilita, obchodní konflikty nebo ekonomické sankce, mohou způsobit nejistotu a tendence vyhýbat se na trhu rizikům. To může následně způsobit pokles ceny akcií společnosti UBS Group.
• Tržní sentiment: Pocity investorů ohledně společnosti UBS Group může ovlivnit i obecný postoj na trhu v důsledku řady zpráv a událostí. Pozitivní sentiment může vést k vyšší poptávce po nákupech, a tím podpořit růst ceny akcií. Negativní nálada může mít opačný efekt.
• Konkurence a akvizice: Vyšší konkurence v odvětví finančních služeb může společnosti UBS Group ztížit ziskovost. V některých případech to může podpořit inovace, přitáhnout více klientů a zvýšit tržby. Akvizice, které efektivně zvyšují tržní dosah společnosti nebo její nabídku produktů, mohou mít na cenu akcií příznivý vliv.
• Pokrytí profesionálními analytiky: Sentiment investorů mohou ovlivnit i zprávy s průzkumy a doporučení analytiků. Pozitivní hodnocení analytiků může přilákat větší počet kupujících, což může zvýšit cenu akcií. Negativní hodnocení nebo výhled může mít opačný efekt.

Obchodování s CFD na akcie společnosti UBS Group: rizika a výhody

Obchodování s akciemi prostřednictvím smluv o rozdílu (CFD) – Jde o finanční produkty, pomocí kterých si můžete s makléřem vyměnit cenový rozdíl daného aktiva. S CFD obchodujete s marží, takže pákový efekt může zvýšit nejen zisky, ale i ztráty. To představuje vyšší riziko. Pojďme se podrobněji podívat na možné výhody a rizika související s obchodováním s CFD. Budete se tak moci rozhodnout, zda je obchodování s CFD na akcie společnosti UBS Group vhodné pro vás.

Co jsou CFD na akcie?

Obchodování na akciovém trhu často zahrnuje nákup a prodej akcií. Akcie představují vlastnictví veřejně obchodovaných společností kotovaných na akciových burzách, mezi které patří např. New York Stock Exchange (NYSE) nebo NASDAQ. Akcie společnosti UBS Group se obchodují na burze Swiss Exchange.

Když obchodujete se smlouvami o rozdílu (CFD) na akcie, nevlastníte podkladové akcie. To znamená, že nemáte žádná hlasovací práva ani jiná práva akcionářů. S CFD na akcie můžete spekulovat ohledně vzestupného nebo sestupného kolísání ceny pomocí výměny rozdílu mezi otevírací cenou pozice s CFD a její zavírací cenou.

Hlavní charakteristikou obchodování s CFD je využití pákového efektu a marže. Díky tomu můžete ovládat větší pozici pomocí menší počáteční investice. Nemusíte tedy předem zaplatit úplnou cenu akcií, ale budete potřebovat pouze část kapitálu neboli tzv. „marži“. Pákový efekt však zvyšuje nejen možné zisky, ale i možné ztráty. CFD tudíž představují příležitosti s vysokým rizikem a vysokými výnosy.

Jaké jsou výhody obchodování s CFD na UBS Group?

Níže naleznete hlavní výhody obchodování s CFD na UBS Group.

• Žádné vlastnictví podkladových akcií: S CFD na UBS Group můžete na rozdíl od klasických akcií spekulovat ohledně cenových pohybů, aniž byste museli vlastnit dané akcie. Neplatíte tedy poplatky za úschovu jako při držení skutečných akcií. Při obchodování s CFD vám však také mohou být účtovány určité poplatky.
• Možné krátké obchody: Jelikož nevlastníte podkladové akcie společnosti UBS Group, můžete prostřednictvím pokynů Stop spekulovat ohledně rostoucích nebo klesajících cenových pohybů.
• Vysoká likvidita: CFD mají vysokou likviditu, takže obchodníci mohou rychle realizovat obchody, a to potenciálně i na požadované ceně. Krátkodobé obchodování s akciemi společnosti UBS Group je díky tomu snadné a rychlé.
• Flexibilní obchodní strategie: S CFD můžete využít širokou řadu strategií pro obchodování s akciemi. CFD na rozdíl od nákupu klasických akcií nabízí vyšší flexibilitu. Obchodníci s jakoukoli tolerancí rizik a cíli si tak mohou najít vhodný přístup k obchodování.
• Relativně nízký minimální vklad: Poskytovatelé CFD obvykle umožňují začít s obchodováním s relativně nízkou částkou.

Jaká jsou rizika obchodování s CFD na UBS Group?

Nyní se pojďme podívat na omezení a rizika obchodování s CFD.

• Vysoké riziko v důsledku pákového efektu: Pákový efekt sice může zvýšit vaše zisky, ale stejně tak může zvýšit i vaše ztráty. CFD jsou tedy obzvlášť pro začínající obchodníky nebo obchodníky, kteří nerozumí pákovému efektu a neumí jej řídit, rizikovým produktem.
• Poplatky za celonoční financování: Některé strategie obchodování s akciemi vyžadují, abyste pozice s akciemi společnosti UBS Group drželi přes noc. Protože při tomto typu obchodování využíváte pákový efekt a marži, budete muset zaplatit poplatky za přesun prostředků. CFD jsou proto méně vhodné pro dlouhodobé obchodování.

Jak obchodovat s CFD na UBS Group: populární obchodní strategie (krok za krokem)

Chyby při obchodování a ztráty jsou součástí obchodování. Pokud k němu však přistupujete disciplinovaněji, máte větší šanci na dosažení zisků než obchodníci, kteří žádný plán nemají. Níže naleznete několik důležitých věcí, které byste měli zvážit, když chcete začít obchodovat s CFD na UBS Group.

• Porozumějte tomu, jak CFD na akcie fungují, co je společnost UBS Group a jaké faktory ovlivňují cenu jejích akcií. Než se pustíte do obchodování, měli byste si najít čas na důkladný průzkum a získat silné obchodní základy. To zahrnuje analýzu finanční situace společnosti UBS Group, plánů rozvoje, aktuálních trendů a výzev v rámci odvětví a konkrétních aspektů CFD. Když porozumíte konkrétním rizikům a možným výhodám obchodování s touto společností a používáním CFD, budete mít jistotu, že je váš přístup v souladu s vaší tolerancí rizika a celkovými obchodními cíli.
• Rozhodněte se, jak budete analyzovat společnost UBS Group a dělat obchodní rozhodnutí. Informovaná obchodní rozhodnutí ohledně společnosti UBS Group můžete dělat na základě dvou hlavních přístupů: technické a fundamentální analýzy trhu. Při technické analýze se zaměřujete na údaje o historických cenách a objemech obchodování s akciemi společnosti UBS Group. K tomu využíváte grafy a technické spouštěče, pomocí kterých můžete identifikovat možné trendy a obchodní příležitosti. Při fundamentální analýze naopak hlouběji zkoumáte ekonomické faktory a situaci společnosti UBS Group. Tím se snažíte zjistit vnitřní hodnotu a možné odchylky od aktuální tržní ceny.
• Sepište si svůj obchodní plán podle své obchodní strategie: Obchodní plán je vaším osobním plánem, který vám pomůže zorientovat se ohledně obchodování s CFD na UBS Group. Měl by podrobně popisovat vaše vstupní a výstupní body, strategie řízení rizik a techniky pro zvládání emocí během obchodování. Všechny tyto prvky závisí na konkrétním obchodním stylu, který si zvolíte. Strategie obchodování se společností UBS Group zahrnují různé typy obchodování, které lze dále upřesnit podle faktorů, jako jsou např. analýza ekonomických údajů, identifikace obchodního rozsahu, sledování trendů, úrovně podpory a odporu, příležitosti k prolomení a orientace na volatilních trzích.
• Obchodujte chytřeji se správným uvažováním: Chcete-li být v obchodování s CFD na UBS Group úspěšní, musíte porozumět psychologickým aspektům obchodování. Když porozumíte behaviorálním financím a vlivu emocí a předsudků na analýzu a rozhodování, budete si moci rozvíjet správné uvažování, abyste dokázali obchodovat disciplinovaně.

Než se pustíte do obchodováním s akciemi, přečtěte si také našeho průvodce „Tipy pro obchodování na akciovém trhu“.

Nyní, když víte o různých faktorech, které mohou mít vliv na cenu akcií společnosti UBS Group, můžete uvažovat o obchodování s CFD na akcie společnosti UBS Group na platformě Plus500.

Cena a obchodování s UBS Group – FAQ:

Jaké jsou možné důvody, proč obchodovat se společností UBS Group?

Společnost UBS si během své 160leté historie vydobyla významné globální postavení. Díky svým zkušenostem z rozmanitých finančních trhů po celém světě má pevné vztahy a hluboké odborné znalosti. Rostoucí úrokové sazby jsou navíc příznivé pro banky, jako je např. UBS. To může zvýšit jejich ziskovost.

Kde jsou kotovány akcie společnosti UBS Group?

Akcie společnosti UBS Group AG jsou od roku 2024 kotovány jak na švýcarském akciovém trhu (SIX Swiss Exchange), tak na Wall Street (New York Stock Exchange).

Kdy mohu obchodovat s akciemi UBSG?

Švýcarská burza funguje od 6:00 do 22:00 SEČ (středoevropský čas) a zahrnuje různé fáze obchodování: před otevřením, zahajovací aukci, nepřetržité obchodování, závěrečnou aukci (s nebo bez ní) a po obchodování. NYSE (New York Stock Exchange) funguje od 9:30 do 16:00 ET (východní čas) a zahrnuje relaci před trhem a hlavní obchodní relaci. Mějte na paměti, že obchodní hodiny pro smlouvy o rozdílu (CFD) na platformě Plus500 se mohou lišit od hodin podkladové akciové burzy.

Jak mohu začít obchodovat s CFD na akcie společnosti UBS Group na platformě Plus500?

Pokud máte dobře definovaný plán a strategii obchodování s CFD na akcie společnosti UBS Group (UBSG), může být pro vás vhodnou volbou poskytovatel CFD, jako je např. platforma Plus500. Až budete připraveni, zaregistrujte se na platformě Plus500 a ověřte si účet. Poté na něj vložte prostředky. Na platformě přejděte do sekce „Akcie“ nebo pomocí vyhledávacího panelu vyhledejte UBS Group (obvykle uvedenou jako UBSG). Chcete-li s akciemi společnosti UBS Group vstoupit do dlouhé pozice, zvolte možnost „Koupit“. Případně můžete vstoupit do krátké pozice tak, že zvolíte možnost „Prodat“. Máte k dispozici také nástroje platformy Plus500 pro řízení rizik, jako jsou např. pokyny Stop Loss nebo Take Profit. Pomocí těchto pokynů můžete omezit možné ztráty nebo uzamknout zisky ještě před zadáním obchod.

Vyplácí společnost UBS Group dividendy?

Ano, společnost UBS Group vyplatila svým akcionářům dividendy. V roce 2023 činila dividenda celkem 0,70 $ na akcii.

Kdo jsou hlavní konkurenti společnosti UBS Group'?

Společnosti UBS Group (UBSG.VX) konkuruje široká řada zavedených globálních společností, mezi které patří JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Citigroup (C), Morgan Stanley (MS), Wells Fargo (WFC), HSBC (HSBA-L) a Charles Schwab (SCHW).