Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Obchodní akademie
Osvojte si základy používání naší platformy a zdokonalte své obchodní dovednosti pomocí našich videonávodů a dalších vzdělávacích materiálů.

Vysvětlení psychologických aspektů obchodování

Trh s CFD má vysokou volatilitu a výsledky obchodování nelze zaručit. Pro individuálního investora mohou být tedy důležité i psychologické faktory. Pojďme se podívat na psychologii obchodování a její hlavní aspekty.

Ilustrace osoby zkoumající psychologické aspekty obchodování

Co je psychologie obchodování?

Psychologie obchodování zahrnuje řadu emocí a duševních stavů, které mohou mít vliv na úspěch nebo neúspěch obchodníka na trhu s CFD. Obchodní rozhodnutí významně ovlivňují vlastnosti a chování jednotlivce. Ty jsou stejně důležité jako znalosti, zkušenosti a dovednosti.

Ke dvěma základním pilířům psychologie obchodování patří disciplína a řízení rizik. Jde o důležité součásti realizace obchodního plánu. Psychologie obchodování bývá často spojována se strachem a chamtivostí. Velký vliv na chování obchodníků však mají také emoce, jako např. naděje nebo lítost.

Chamtivost může člověku zabránit v racionálním a rozumném uvažování. Obchodníky žene k rizikovému chování, jako např. honbě za vysokými výnosy bez hloubkové kontroly nebo příliš dlouhému držení ziskových pozic ve snaze o získání ještě vyšších výnosů. Toto nutkání k rychlému získání výnosů z investic může převažovat obzvlášť na býčím trhu.

Na medvědích trzích naopak převažuje strach, který obchodníky nutí k předčasnému výstupu z pozic a vyhýbání se rizikům kvůli obavám z významných ztrát. Strach se často může změnit na paniku, což na trhu vede k významným výprodejům poháněným impulzivními prodeji.

Další silnou emocí je lítost, která obchodníky nutí vstupovat opožděně do obchodů. Tím poruší svou obchodní disciplínu a následně utrpí ztráty v důsledku propadu ceny podkladového aktiva z maxim.

Velkou výzvou je také strach ze zmeškání (FOMO z anglického „fear of missing out“). Ten obchodníky nutí vstupovat na trhy po exponenciálním růstu. Když se trend náhle obrátí, obchodníky zaplaví vřava emocí.

Psychologie obchodování zahrnuje široké spektrum emocí, na které mohou obchodníci narazit. Může jít o prospěšné emoce i emoce, které je důležité opatrně omezit. Někteří obchodníci dokáží využít pozitivní psychologické aspekty a zvládají efektivně tržní volatilitu. Jiní podléhají negativním emocím a kvůli strachu předčasně zavírají obchody nebo kvůli chamtivosti zvyšují ztrátové pozice. Ohledně psychologických faktorů se můžeme vzdělávat, abychom jim lépe porozuměli. Úspěch v obchodování s CFD však nelze nikdy zaručit.

Pokud si najdete čas na porozumění těmto psychologickým konceptům a použijete je pro své obchodní strategie, získáte jinou perspektivu, když narazíte na neočekávané obchodní situace.

Význam psychologického obchodování

Proč je důležité porozumět důsledkům psychologie obchodování? Obchodníci čelí různým výzvám a jednou z nich jsou obavy ze ztrát a chyb. Obchodování s CFD zahrnuje riziko, což může vést k finančnímu neúspěchu. Averzi ke ztrátě doplňuje strach ze zmeškání potenciálních výnosů. Chcete-li lépe překonat tuto překážku, měli byste u svých obchodních plánů používat psychologické koncepty.

Funkční strategií může být například upřednostnění statistiky a analýzy dat a opatrná obchodní rozhodnutí bez ovlivnění emocemi. Zejména noví obchodníci by si ještě před realizací prvních obchodů měli rozvíjet tuto schopnost, protože jde o nedílnou součást obchodního myšlení.

Chcete-li si osvojit rozumnější obchodní mentalitu, je vhodné vytvořit si také strukturovanou rutinu. Tato rutina může zahrnovat předem stanovený postup zahájení každého obchodního dne. Můžete začít například tak, že se seznámíte se zprávami, které byly zveřejněné v noci. Poté pečlivě posoudíte své pozice a znovu zhodnotíte své strategie řízení rizik.

K lepší obchodní výkonnosti spíše než získávání nových znalostí potřebujete vhodný způsob učení. Je důležité držet se rutiny, která slouží jako základní aspekt učení, a porozumět správnému přístupu k obchodování.

Základy psychologického obchodování

Výše popsaným psychologickým vzorům může podlehnout jakýkoli obchodník s CFD. Když budete dobře informovaní o rizicích neodmyslitelně spojených s obchodováním s CFD a lidské omylnosti, budete moci využít některé ze způsobů, jež vám pomohou optimálně spustit svou obchodní strategii. Níže naleznete základy psychologie obchodování, které se vám mohou na vaší cestě k obchodování s CFD hodit.

Základní psychologické aspekty obchodování s CFD:

  • Vytvořte si podrobný obchodní plán: Důležité je vytvořit si obchodní plán, který bude popisovat vaše cíle, strategie řízení rizika a pravidla, kterými se budete řídit při rozhodování. Se správně definovaným plánem si lépe udržíte disciplínu a minimalizujete impulzivní chování. To vám pomůže ke konzistentnímu přístupu k obchodování.

  • Vybavte se správnými nástroji: Měli byste používat vhodné nástroje, jako jsou např. ukazatele, pokyny Stop Loss a kalkulačky přizpůsobené vašemu obchodnímu stylu. Správné nástroje vám pomohou efektivně analyzovat tržní podmínky a realizovat obchody.

  • Proveďte důkladný průzkum: Pečlivě prozkoumejte finanční nástroje a tržní dynamiku, abyste získali sebejistotu ohledně svých obchodních dovedností. Využijte například vzdělávací webináře a analýzy trhů, abyste zůstali informovaní, a neustále si zlepšujte své dovednosti. K dispozici máte také další vzdělávací zdroje, jako např. naši Obchodní akademii, se kterou lépe porozumíte důležitým konceptům obchodování s CFD a budete moci dále rozvíjet své myšlení.

  • Poučte se z minulých chyb: Důležité je nepovažovat ztráty za překážky, ale za příležitosti k učení. Na základě svých minulých chyb můžete upravit své obchodní strategie a vést si obchodní žurnál. Pomocí něj můžete analyzovat své minulé obchody, identifikovat vzory a provádět úpravy, abyste neopakovali stejné chyby. Když analyzujete data a metriky vycházející z vašich obchodních rozhodnutí, které máte k dispozici např. v nástroji +Insights, získáte postřehy ohledně svého obchodního chování a budete moci identifikovat vzory emočního obchodování a upravit svůj přístup k obchodování.

  • Zvládněte řízení rizik: Na první místo dejte efektivní řízení rizik, abyste dokázali dlouhodobě ochránit svůj kapitál. Určete si svou toleranci rizik a zaveďte strategie pro omezení vystavení a ochranu před významnými ztrátami. Neváhejte využít naše nástroje řízení rizik.

  • Osvojte si emoční inteligenci: Rozpoznejte emoce, jako jsou např. strach, chamtivost nebo netrpělivost, a naučte se je ovládat, aby neovládly váš úsudek a nevedly vás ke špatným rozhodnutím. Snažte se udržet si emoční rovnováhu mezi racionální analýzou a instinktem.

  • Pěstujte si trpělivost: Trénujte si trpělivost, když čekáte na vhodné obchodní příležitosti. Odolejte nutkání k impulzivnímu jednání. Uvědomte si, že úspěch v obchodování s CFD často během období s vysokou tržní volatilitou vyžaduje vytrvalost a odolnost.

  • Vytvořte si vlastní obchodní styl: Upravte si přístup k obchodování tak, aby odpovídal vaší osobnosti, preferencím a silným stránkám. Ať dáváte přednost intradennímu, pozičnímu, nebo swingovému obchodování, najděte si styl, který bude v souladu s vašimi individuálními rysy a cíli.

  • Buďte informovaní a přizpůsobiví: Pozorně sledujte tržní zprávy a trendy a rozpoznejte rozdíl mezi nedůležitými a užitečnými informacemi. Neustále se vzdělávejte a upravte své strategie podle měnících se tržních podmínek, abyste získali náskok před ostatními.

  • Plánujte strategicky a udržujte si záznamy: Pečlivě plánujte své obchody, stanovte si jasné cíle a výstupní strategie, kterými se budete řídit při svých akcích. Veďte si podrobné záznamy o svých obchodech, abyste mohli sledovat výkonnost, posuzovat výsledky a v průběhu času upravovat svůj přístup k obchodování. Úspěch v obchodování s CFD nelze nikdy zaručit, ale se správným plánováním a průzkumem můžete při obchodních rozhodnutích vzít v úvahu své osobní psychologické vlastnosti. Když trénujete a provádíte vlastní analýzy, stanovíte si cíle a předem zvážíte rizika, budete moci zůstat ostražití ohledně častých psychologických předsudků a nástrah ve světě obchodování s CFD.

Začleňte do své rutiny při obchodování s CFD tyto psychologické principy. Budete tak moci zlepšit své rozhodování, efektivněji řídit rizika a lépe se připravíte na dynamická a volatilní tržní prostředí.

Časté obchodní předsudky

Každý obchodník s CFD má jedinečné psychologické vlastnosti, ale napříč obchodním světem můžeme pozorovat hlavní chování, která se však mění v čase a mají různou intenzitu. Překážky mohou představovat různé psychologické předsudky, na které jsou obchodníci náchylní.

Často můžeme například vidět, že obchodníci očekávají, že stávající trendy budou pokračovat. Domněnka, že nástrojům, které měly skvělou výkonnost v minulosti, se bude dařit i v budoucnosti, bývá často chybná. Obchodníci také občas raději otevírají pozice s aktivy, která znají z minulosti, a přehlíží příležitosti v ostatních sektorech.

Další chybou je, že se o obchodování rozhodují, aniž by provedli adekvátní průzkum. Účastníci na trhu občas obchodují s nástroji, které jsou oblíbené u ostatních, a nezvažují, zda se hodí do jejich obchodní strategie nebo k jejich osobním cílům. Snaží se vyhnout riziku a nevstupují do pozic s jinými aktivy. Při obchodování s CFD můžete vždy utrpět značné ztráty. Je proto důležité, abyste se při zavádění obchodní strategie důkladně seznámili se zvolenými finančními nástroji a provedli si vlastní průzkum. Musíte při tom vzít v úvahu vlastní předsudky.

Závěr

Psychologie obchodování hraje při obchodování s CFD důležitou roli a může obchodníkům pomoci zvládnout volatilní trhy. Na obchodní výsledky mohou mít výrazný vliv psychologické aspekty, jako např. předsudek známosti, strach ze zmeškání nebo nadměrné sebevědomí. Chcete-li emoční předsudky omezit a dělat informovaná rozhodnutí, musíte si pěstovat disciplínu, trpělivost a sebeuvědomění. Svět obchodování nezaručí úspěch ani těm nejlépe připraveným obchodníkům. Vždy tedy musíte mít na paměti související významná finanční rizika.

Časté dotazy (FAQ)

Jak ochotu riskovat ovlivňuje averze obchodníků ke ztrátě?

Obchodníci s CFD se mohou snažit vyhnout případným ztrátám a místo na pozitivní výsledky se příliš soustředit na možná negativa. Při obchodování s CFD však samozřejmě musíte vzít v úvahu i riziko významných finančních ztrát.

Jak efektivně předejít impulzivnímu obchodování?

Když porozumíte svým psychologickým vlastnostem, správně posoudíte rizika a budete si pěstovat trpělivost, budete se moci efektivněji vyhnout impulzivním obchodním rozhodnutím.

Jakou roli ohledně úspěšného obchodování hraje psychologie?

Při obchodování s CFD může hrát zásadní roli disciplína, se kterou se lépe vyhnete impulzivním rozhodnutím a nenecháte se ovlivnit vrozenými psychologickými vlastnostmi.

Jaké výhody má obchodní plán a co by měl obsahovat?

S vlastním obchodním plánem se lépe vyhnete rozhodnutím založeným na emocích. Tento plán by měl zahrnovat fundamentální nebo technickou analýzu. Měli byste také porozumět vlastním silným a slabým stránkám a stanovit si rozpočet.

Jaká pravidla řízení rizika by měli obchodníci dodržovat?

Chcete-li při obchodování s CFD správně řídit rizika, můžete využít nástroje řízení rizik od platformy Plus500, sledovat své obchody a držet se svého osobního obchodního plánu nebo jej upravit v závislosti na podmínkách na trhu.

Všechny informace a komentáře na této stránce jsou publikovány v dobré víře a pouze pro obecné informační a vzdělávací účely. Cílem těchto informací je pomoci vám získat znalosti a porozumět obchodování s CFD, jeho hlavním charakteristikám a také souvisejícím rizikům. Nejedná se o finanční, investiční ani jiné poradenství, na které byste se mohli spoléhat. Jakékoli odkazy na minulou výkonnost, historické výnosy ani předpovědi budoucnosti nejsou zárukou budoucích výnosů ani budoucí výkonnosti. Jakékoli kroky, které podniknete na základě těchto informací, činíte výhradně na vlastní riziko a společnost Plus500 nenese odpovědnost za žádné vzniklé ztráty a/nebo škody. Budete vyzváni k poskytnutí pravdivých, spolehlivých a přesných informací, které nám umožní posoudit úroveň vašich znalostí a minulých zkušeností s obchodováním s CFD v rámci procesu otevírání účtu (tzv. „posouzení vhodnosti“). Pokud zjistíme, že služby CFD nejsou vhodné pro vaši úroveň zkušeností a/nebo znalostí CFD, budeme vás informovat a možná vám u nás nebudeme moci nabídnout obchodní účet.

Otestujte své znalosti

Jste připraveni udělat na vaší cestě další krok?

Proč Plus500?

Chráněno a zabezpečeno

Vaše data jsou v bezpečí a vaše prostředky jsou uchovávány na oddělených bankovních účtech v souladu s regulačními požadavky.

Profesionální podpora

Nepřetržitý specializovaný zákaznický servis v mnoha jazycích.

Regulováná

Plus500CY Ltd je autorizována kyperskou komisí pro cenné papíry (Číslo licence 250/14).

Spolehlivá

Společnost Plus500 Ltd patří do FTSE 250 a je uvedena na hlavním trhu londýnské burzy cenných papírů.
Potřebujete nápovědu?
24/7 Podpora