Jak obchodovat index Dow Jones Industrial Average: Průvodce obchodováním indexu DJIA

Tržní indexy mohou obchodníkům nabídnout významné obchodní příležitosti a zároveň je zbavit nutnosti obchodovat s mnoha jednotlivými finančními aktivy v rámci konkrétního segmentu trhu. Obchodováním jediného indexu mohou obchodníci získat přímé vystavení celé škále aktiv v daném tržním segmentu.

Ukázkovým příkladem takového celosvětově známého a uznávaného indexu je Dow Jones Industrial Average (DJIA). Tento index vděčí za svou popularitu významným akciovým složkám a vysokému objemu obchodování, který obchodníkům zajišťuje dostatečnou likviditu.

Hlavní body:

• Dow Jones Industrial Average je cenově vážený index 30 tzv. blue-chip společností obchodovaných na hlavních akciových burzách v USA.
• Dow Jones Industrial Average se již více než 100 let používá jako hlavní ukazatel vývoje akciového trhu USA a celkové výkonnosti ekonomiky USA.
• Index Dow je pouze číselná hodnota, nikoli obchodovatelné aktivum. Finanční nástroje, jako například CFD na USA 30 a CFD na SPDR ETF, však obchodníkům umožňují nakupovat a prodávat tento index s využitím pákového efektu.
• S indexem lze obchodovat během obchodních hodin hlavních amerických burz, včetně premarketu a aftermarketu.
• K úspěšnému obchodování indexu Dow je nezbytný spolehlivý obchodní plán.

Pochopení indexu Dow Jones Industrial Average

Pokud vás někdy zmátly zdánlivě odlišné pojmy jako „The Dow“, „Dow30“, „Dow Jones Industrial [DJI]“, „US30“, „USA 30“ nebo „Wall Street 30“, nemusíte se kvůli tomu trápit. Všechny tyto pojmy označují index DJIA.

Co je Dow Jones Industrial Average?

DJIA je cenově vážený index 30 tzv. blue-chip společností obchodovaných na hlavních akciových burzách v USA, včetně burz New York Stock Exchange a NASDAQ. Jedná se o jeden z nejčastěji citovaných akciových benchmarků na světě, který slouží k hodnocení celkového stavu amerického akciového trhu.

Index DJIA, založený v polovině 80. let 19. století a poprvé zveřejněný v roce 1896, byl pojmenován po svých tvůrcích Charlesi Dowovi a Edwardu Jonesovi.

Co je index USA 30?

USA 30, také známý jako US30, je derivát CFD, který sleduje hodnotu indexu Dow Jones Industrial Average. Obchodníkům umožňuje nakupovat a prodávat index Dow Jones (DJI), aniž by skutečně vlastnili některou z akcií zařazených do tohoto indexu. Obchoduje se pod tickerem „USA 30 - Wall Street YM“ a jeho hodnota je v reálném čase odvozena od ceny indexu Dow.

Co je index Wall Street 30?

USA 30, známý také jako US30, se často označuje jako „Wall Street 30“, protože jeho tvůrce Charles Dow je zároveň spoluzakladatelem deníku The Wall Street Journal.

Toto silné historické spojení s Wall Street, symbolem amerických finančních trhů, spolu se složením DJIA z předních společností obchodovaných na akciových burzách USA, zejména na burze New York Stock Exchange sídlící na Wall Street, vysvětluje, proč je DJIA často označován jako „Wall Street“.

Složky indexu Dow Jones Industrial Average

Nyní, když už máte přehled o názvech spojených s DJI, se seznámíme i s předními společnostmi, které tento index tvoří.

Možná si myslíte, že DJIA zahrnuje 30 největších veřejně obchodovaných společností v USA podle velikosti, ale to není úplně pravda. Index se zaměřuje na přední společnosti z různých odvětví, jako jsou finance, farmaceutika a technologie. Níže je přehled největších společností zahrnutých v indexu DJIA k 28. lednu 2024 seřazených podle tržní kapitalizace.

Jaký význam má index Dow Jones Industrial Average?

Index DJIA je pro obchodníky důležitý z různých důvodů, z nichž ty nejdůležitější uvádíme níže.

• DJIA patří mezi nejstarší a současně nejsledovanější indexy na globálním finančním trhu.
• Index zahrnuje přední společnosti podle tržní kapitalizace, jako jsou Apple (technologie), ExxonMobil (energetika) a The Walt Disney Company (zábava).
• Již více než 100 let využívají účastníci trhu, včetně obchodníků, investorů a burzovních analytiků, tento index jako ukazatel síly amerického akciového trhu a celkového stavu ekonomiky USA.

Už jste si někdy pustili zprávy a slyšeli větu: „Trhy dnes rostou (nebo klesají)“? Ve většině případů tím odkazují na Dow Jones Industrial Average. Tak významný a vlivný tento index je.

Jakými způsoby lze obchodovat index Dow Jones Industrial Average?

Ačkoli má index DJIA značný vliv, není obchodovatelným aktivem, ale slouží jako ukazatel výkonnosti, který odráží souhrnnou hodnotu 30 významných společností v USA. Na index DJI je však navázáno několik finančních nástrojů, které poskytují likviditu i vystavení obchodníkům, kteří mají zájem o nákup nebo prodej tohoto indexu. Při obchodování indexu DJI mohou obchodníci využít následující možnosti:

• Obchodovat futures na DJIA
• Obchodovat CFD na DJIA
• Obchodovat ETF na DJIA
• Obchodovat opce na DJIA
• Obchodovat jednotlivé akcie DJIA

Obchodování s futures kontraktem DJIA – (E-mini Dow Jones Industrial Average)

Futures kontrakty na DJIA, často označované jednoduše jako „futures“, jsou typem derivátové smlouvy umožňující nákup nebo prodej indexu DJIA k určenému budoucímu datu za předem stanovenou cenu.

Hlavním futures kontraktem navázaným na DJIA je e-mini DJIA. Tento kontrakt je označen tickerem YMH4.
Jedná se o nejoblíbenější futures kontrakt na DJIA díky jeho menší velikosti a snadné dostupnosti pro retailové obchodníky.

Obchodování s CFD na DJIA – (USA 30 CFD - Wall Street YM)

Na naší obchodní platformě pro CFD označuje USA 30 CFD, nebo též US30 CFD, zkratku nebo ticker symbol představující CFD derivát indexu DJIA.

Při obchodování s CFD na USA 30 obchodujete smlouvy o rozdílu, které vychází z ceny futures na DJIA.

CFD spočívá ve spekulaci na pohyb ceny indexu, přičemž zisk nebo ztráta je určena rozdílem mezi vstupní a výstupní cenou vaší nákupní či prodejní transakce.

Obchodování s CFD na USA 30 poskytuje obchodníkům flexibilitu spekulovat na pohyby cen futures na index Dow, aniž by museli řešit složitosti a povinnosti spojené s obchodováním futures kontraktů.

Obchodování s ETF na Dow

Při přímém obchodování s ETF na index DJIA obchodujete s cenou ETF, která se vypočítává na základě čisté hodnoty aktiv (NAV).

Kromě toho můžete obchodovat i s CFD na ETF zahrnujícími index DJIA. Například na CFD obchodní platformě Plus500 mohou obchodníci získat široké vystavení vůči všem akciím tvořícím DJIA obchodováním s CFD na ETF – SPDR Dow Jones Industrial Average Trust (DIA) – vysoce renomovaný ETF, který přesně kopíruje cenu indexu.

Nezapomeňte však, že obchodování CFD na ETF může mít nižší likviditu a širší spready ve srovnání s CFD na indexy. Díky tomu jsou často CFD na ETF preferovanou volbu pro dlouhodobé obchodníky.

Obchodování s opcemi na DJIA

Opce přímo spojené s DJI, jako například „DJX opce“, poskytují obchodníkům právo, ale nikoli povinnost, koupit nebo prodat opční kontrakt na DJIA v den jeho vypršení nebo před ním.

CFD na opce představují další způsob, jak získat vystavení vůči cenovým pohybům indexu DJI.

Tento typ obchodování obvykle spočívá ve využití opčních kontraktů ke spekulaci na budoucí pohyb cen indexu DJIA, což může vést k zisku nebo ztrátě, podobně jako při spekulacích na cenové pohyby tradičních akciových opcí.

CFD na kupní nebo prodejní opce na index DJIA můžete získat tak, že složíte malý vklad, který vám umožní kontrolovat větší pozici. Mějte však na paměti, že pákový efekt může nejen zvýšit zisky, ale také znásobit ztráty přesahující váš počáteční vklad, protože zisky i ztráty se odvozují z celkové velikosti pozice.

Obchodování s jednotlivými akciemi z indexu Dow

Pokud nechcete vystavení vůči celému indexu DJIA, ale zajímáte se o obchodování konkrétních akcií z něj, můžete zvolit CFD na jednotlivé akcie z indexu. Tento přístup vám umožňuje obchodovat CFD na akcie s využitím pákového efektu a poskytuje flexibilitu zaměřit se na společnosti jako Apple, Walmart nebo The Coca-Cola Company, které jsou součástí indexu DJI.

Postup při obchodování s CFD na DJIA

Chcete-li začít obchodovat CFD na index DJIA u Plus500, postupujte následovně:

1. Přihlaste se k obchodnímu účtu.
2. Přejděte na naši interaktivní obchodní platformu pro CFD.
3. Vyhledejte konkrétní nástroj z indexu DJIA, se kterým chcete obchodovat v
• sekci kategorií nástrojů nebo pomocí
• vyhledávacího řádku v levém horním rohu obchodní platformy.
4. Proveďte analýzu trhu a rozhodněte se, zda otevřete dlouhou (kupní), nebo krátkou (prodejní) pozici.
5. Zadejte počet kontraktů.
6. Nastavte parametry řízení rizik: příkazy Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop nebo Limit.
7. Kliknutím na tlačítko „Koupit“ nebo „Prodat“ otevřete tržní pozici.

Obchodní hodiny pro trh s indexem DJIA

Na platformě Plus500 můžete obchodovat širokou škálu finančních nástrojů spojených s indexem DJIA, včetně USA 30 CFD, SPDR ETF CFD (DIA), CFD na opce a CFD na akcie. Obchodování je obvykle dostupné 5 dní v týdnu, od pondělí do pátku, v čase od 23:00 do 00:00 (SEČ), s denní přestávkou od 22:15 do 22:30 (SEČ). Provozní hodiny obchodních platforem a dostupnost nástrojů se však mohou lišit v závislosti na konkrétním provozovateli.

Jaký je nejlepší čas na obchodování indexu DJIA?

Index DJIA se převážně obchoduje během obchodních hodin hlavních akciových burz v USA, tedy od pondělí do pátku mezi 3:30 a 22:00 SEČ.

Na začátku běžných obchodních hodin od 15:30 do 17:00 SEČ dochází k překryvu evropské obchodní seance a obchodní seance v USA. Toto období překryvu je obvykle časem zvýšené tržní aktivity, kdy obchodníci usilují o využití volatility cenových pohybů DJI.

Index DJIA lze obchodovat také během premarketových a aftermarketových hodin hlavních amerických burz.

• Premarketové hodiny [10:00–15:30 SEČ] představují obchodní období před běžnou obchodní dobou akciových burz v USA.
• Aftermarketové hodiny [22:00–2:00 SEČ] představují obchodní období po uzavření akciových burz v USA.

Je důležité mít na paměti, že během premarketových a aftermarketových hodin může objem obchodů výrazně klesnout.

Proč obchodovat CFD na DJIA na platformě Plus500?

• Bezrizikový demo účet: Plus500 nabízí bezplatný a neomezený demo účet, se kterým můžete začít svou cestu za obchodováním indexu Dow Jones Industrial Average.
• Špičková obchodní platforma: Intuitivní obchodní platforma Plus500 vám umožňuje pohodlně obchodovat CFD na index Dow Jones Industrial Average na počítači i iOS nebo Android zařízeních, a to kdekoli a kdykoli.
• Pokročilé obchodní nástroje: Díky přístupu k pokročilým grafům Plus500, technickým ukazatelům a ekonomickým kalendářům můžete dělat informovaná obchodní rozhodnutí ohledně CFD na DJIA.
• Rychlé provedení příkazů: Při obchodování CFD na DJIA vám Plus500 zajišťuje rychlé a spolehlivé provedení příkazů za vaše přesné vstupní a výstupní ceny.
• Konkurenceschopné ceny: Plus500 nabízí úzká rozpětí při obchodování CFD na DJIA. Mohou být účtovány i další poplatky.
• Pákový efekt: Plus500 poskytuje pákový efekt, který může zvýšit vaše potenciální výnosy, ale současně i ztráty.
• Přístup k vašim finančním prostředkům:: S Plus500 máte kdykoli přístup ke svým prostředkům a můžete je bezpečně vybrat.
• Zabezpečení finančních prostředků: Vaše finanční prostředky jsou v souladu s regulačními požadavky drženy na oddělených bankovních účtech.

Zjistěte více o indexu DJIA

Jak se počítá index DJIA?

DJIA se od ostatních indexů, jako je německý DAX 40 (FDAX) nebo britský FTSE 100 (UK 100), odlišuje způsobem výpočtu.

Německý index DAX 40 a britský index FTSE 100 jsou váženy celkovou tržní kapitalizací jednotlivých společností, zatímco index DJIA jednoduše sčítá ceny akcií 30 členských společností a používá Dowův dělitel k zohlednění změn cen akcií způsobených rozdělením akcií nebo jinými událostmi, čímž upravuje hodnotu indexu v průběhu času.

Často se uvádí, že index Dow je méně spolehlivý než index S&P 500 kvůli způsobu, jakým je vypočítáván. Index S&P 500 využívá vážení podle tržní kapitalizace, které údajně lépe odráží velikost společnosti a její vliv na trh. Indexy Dow a S&P 500 (USA 500) se však historicky pohybovaly synchronně, což naznačuje, že rozdíl v metodách vážení neovlivňuje celkovou výkonnost těchto indexů.

Co určuje pohyb ceny indexu DJIA?

Index DJIA je hlavním ukazatelem akciového trhu v USA. Obchodníci, kteří porozumí faktorům ovlivňujícím pohyb vážené ceny indexu, budou moci dělat informovanější rozhodnutí. Některé z faktorů, které mohou ovlivnit cenu indexu DJIA:

• Síla dolaru: Silný dolar obvykle podporuje růst indexu Dow, zatímco slabý dolar na něj může mít negativní dopad.
• Měnová politika, úrokové sazby a inflace Uvolněná měnová politika Federálního rezervního systému (nižší úrokové sazby) často podporuje růst akciového trhu. Inflace navíc snižuje zisky společností a může vést i k poklesu ceny indexu DJI. Například v květnu 2021 klesl index Dow o 681 bodů v důsledku zrychlené inflace.
• Unikátní způsob vážení: Na rozdíl od jiných indexů, které se striktně řídí tržní kapitalizací, Dow při svých výpočtech upřednostňuje cenu akcií. To znamená, že společnosti s vyšší cenou akcií, jako je UnitedHealth Group, mají větší váhu než společnosti s vyšší tržní kapitalizací, jako například Apple Inc. nebo Microsoft. Tento unikátní způsob vážení může výrazně ovlivnit celkový pohyb indexu.
• Makroekonomické události a geopolitika: Index Dow má obecně vzestupnou tendenci, ale významné události, jako finanční krize v roce 2008 nebo pandemie, vedly k poklesům jeho ceny. Dále geopolitické změny, jako jsou např. cla prezidenta USA Donalda Trumpa nebo válka a napětí na Blízkém východě (konkrétně mezi Izraelem a Íránem), mohou způsobit pokles cen DJIA kvůli negativnímu tržnímu sentimentu.

Vypracování obchodního plánu pro index DJIA

Obchodníci potřebují jasný a přehledný plán obchodování indexu DJIA s přesně definovanými vstupními a výstupními body. Níže je uvedeno 5 kroků, které vám mohou pomoci při tvorbě obchodního plánu.

1. Zvolte si strategii obchodování indexu DJIA, která odpovídá vašim cílům a toleranci k riziku. Může to být intradenní obchodování, poziční obchodování nebo swingové obchodování.
2. Osvojte si technickou analýzu indexu DJIA pomocí pokročilých nástrojů pro tvorbu grafů od Plus500 a ukazatelů, jako jsou RSI nebo stochastické oscilátory, které potvrzují trendy indexu Dow a generují obchodní signály.
3. Sledujte ekonomické události, které mohou ovlivnit cenu indexu Dow, prostřednictvím našeho ekonomického kalendáře.
4. Využijte naši funkci obchodních upozornění a dostávejte automatická upozornění e-mailem, SMS nebo prostřednictvím push notifikací na relevantní zprávy nebo když Dow dosáhne konkrétních cenových úrovní.
5. A v neposlední řadě zaveďte spolehlivý plán řízení rizik, který vám pomůže kontrolovat rizikové vystavení a omezit potenciální ztráty.

Závěr

Tento článek vám nabízí uceleného průvodce nejdůležitějšími faktory, které je třeba zvážit při obchodování indexu DJIA… od jeho složení a významu až po přehled různých možností obchodování.

Bez ohledu na vaše osobní preference, ať už se rozhodnete obchodovat s USA 30 CFD nebo SPDR ETF CFD (DIA), které jsou k dispozici na obchodní platformě Plus500, je vhodné poznamenat, že oba sledují stejnou cenu indexu DJI.

Přejděte nyní na naši obchodní platformu a objevte finanční nástroje indexu Dow Jones Industrial Average.