Como Negociar o Índice Dow Jones Industrial Average: A Guia de Negociação do DJIA

Os índices de mercado podem fornecer oportunidades de negociação significativas para os negociantes e eliminar a necessidade de negociar numerosos ativos financeiros individuais dentro de um segmento de mercado específico. Ao negociar um único índice, os negociantes podem obter exposição direta à gama completa de ativos num segmento de mercado.

Um excelente exemplo desse índice com reconhecimento global é o índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). Isto é devido aos seus principais constituintes de ações e ao elevado volume de negociação, que oferecem ampla liquidez aos negociantes.

Pontos principais:

• O Dow Jones Industrial Average é um índice ponderado pelos preços das 30 empresas de primeira linha cotadas nas principais Bolsas dos Estados Unidos
• Há mais de 100 anos que o Dow Jones Industrial Average tem sido utilizado como um indicador do mercado de ações dos EUA e da economia dos EUA em geral.
• O próprio Dow é apenas um número, não um ativo transacionável; no entanto, instrumentos financeiros como o CFD do USA 30 e o CFD do SPDR ETF fornecem exposição para os negociantes comprarem e venderem o índice usando alavancagem
• O índice pode ser negociado durante o horário de mercado das principais bolsas norte-americanas, incluindo o pré-mercado e pós-mercado
• Ter um plano de negociação sólido é essencial para negociar o Dow

Compreender o Dow Jones Industrial Average

Se alguma vez se sentiu sobrecarregado com os termos aparentemente diferentes: "The Dow", "Dow30", "Dow Jones Industrial [DJI]", "US30", "USA 30" ou "Wall Street 30", não se preocupe. Todos eles se referem ao DJIA.

O que é o Dow Jones Industrial Average?

O DJIA é um índice ponderado pelo preço das 30 empresas de primeira linha cotadas nas principais Bolsas de Valores dos EUA, incluindo a Bolsa de Nova Iorque e a NASDAQ. É um dos parâmetros de referência de ações mais cotados do mundo utilizado para avaliar a saúde geral do mercado de ações americano.

Fundado em meados da década de 1880 e publicado pela primeira vez em 1896, o DJIA deve o seu nome aos seus criadores, Charles Dow e Edward Jones.

O que é o Índice USA 30?

O USA 30, também conhecido como US30, é um derivado de CFD que acompanha o preço do Dow Jones Industrial Average. Permite aos negociantes comprarem e venderem o índice Dow Jones (DJI) sem realmente possuírem nenhuma das suas ações. É conhecido pelo seu símbolo 'USA 30---Wall Street YM' e é representado em tempo real com base no preço do Dow.

O que é o Índice Wall Street 30?

O USA 30 ou US30 é muitas vezes chamado de "Wall Street 30" porque o criador do índice, Charles Dow, também é cofundador do The Wall Street Journal.

Esta forte ligação histórica a Wall Street, um símbolo dos mercados financeiros americanos, juntamente com a composição do DJIA das empresas líderes cotadas nas bolsas norte-americanas, nomeadamente a Bolsa de Nova Iorque situada em Wall Street, explica porque é que o DJIA é vulgarmente referido como "Wall Street".

Constituintes do Dow Jones Industrial Average

Agora que tem uma noção dos nomes associados ao DJI, pode ser vantajoso conhecer as empresas líderes que compõem o índice.

Pode pensar que o DJIA acompanha as 30 maiores empresas públicas dos EUA por tamanho, mas isso não é bem assim. O índice concentra-se nas empresas líderes do setor em vários setores, como as finanças, farmacêuticas e tecnologia. A partir de 28 de janeiro de 2024, aqui estão as principais empresas em destaque no Índice DJIA e classificadas por capitalização de mercado.

Qual é o Significado do Dow Jones Industrial Average?

O DJIA pode ser importante para os negociantes por vários motivos, e aqui estão os principais;

• O DJIA não é apenas um dos índices mais antigos, mas é também um dos mais observados no mercado financeiro global.
• O índice abriga empresas líderes do setor por capitalização de mercado, incluindo a Apple (tecnologia), a ExxonMobil (energia) e a The Walt Disney Company (entretenimento).
• Durante mais de 100 anos, os participantes do mercado, incluindo negociantes, investidores e analistas do mercado de ações, usaram o índice como uma medida da força do mercado de ações dos EUA e das condições económicas gerais dos EUA.

Alguma vez ligou o noticiário e ouviu: "Os mercados estão em alta (ou em baixa) hoje"? Na maioria das vezes, fazem referência ao Dow Jones Industrial Average - isto mostra o quão influente é este índice.

Quais são as Diferentes Formas de Negociar o Dow Jones Industrial Average?

Apesar da sua influência, o DJIA em si não é um ativo transacionável, mas um indicador de desempenho que reflete o valor combinado das 30 grandes empresas norte-americanas. No entanto, existem vários instrumentos financeiros ligados ao DJI, oferecendo tanto liquidez como exposição aos negociantes que procuram envolver-se na compra ou venda do índice. Para negociar o DJI, os negociadores podem fazer o seguinte:

• Negociar os Futuros do DJIA
• Negociar os CFD do DJIA
• Negociar os ETF do DJIA
• Negociar as Opções do DJIA
• Negociar as Ações Individuais do DJIA

Negociação do Contrato de Futuros do DJIA - (E-mini Dow Jones Industrial Average)

Contratos de Futuros do DJIA, ou simplesmente, "futuros" são um tipo de contrato de derivados para comprar ou vender o DJIA numa data futura definida por um preço predeterminado.

O principal contrato de futuros associado ao DJIA é o E-mini DJIA. Este contrato é designado pelo símbolo YMH4.
É o contrato de futuros mais popular do DJIA devido à sua menor dimensão e acessibilidade para os negociantes de retalho.

Negociação de CFD do DJIA - (CFD de USA 30 - Wall Street YM)

Na nossa plataforma de negociação de CFD, o CFD do USA 30, também conhecido como CFD do US30, é um símbolo abreviado ou 'ticker' que representa o derivado CFD do DJIA.

Quando negoceia o CFD do USA 30, está a negociar Contratos por Diferenças com base no preço de futuros do DJIA.

O CFD envolve especular sobre o movimento do preço do índice, onde obtém um ganho ou perda com a diferença entre o preço de entrada e de saída da sua negociação de compra ou venda.

Negociar CFD sobre o USA 30 fornece aos negociantes a flexibilidade de especularem sobre os movimentos de preços do preço dos futuros do Dow sem a necessidade de lidarem com as complexidades e obrigações associadas à negociação de um contrato de futuros.

Negociação do ETF do Dow

Quando negoceia ETF do DJIA diretamente, está a lidar com o preço do ETF, que é calculado com base no seu valor patrimonial líquido (NAV).

Além disso, também pode negociar CFD sobre ETF do DJIA. Por exemplo, na plataforma de negociação de CFD da Plus500, os negociantes podem obter ampla exposição a toda as ações que compõem o DJIA negociando o CFD de ETF do - SPDR Dow Jones Industrial Average Trust (DIA) - um ETF altamente conceituado que acompanha de perto o preço do índice.

No entanto, tenha em mente: que a negociação de CDF de ETF pode oferecer menor liquidez e 'spreads' mais amplos em comparação com os CFD do índice. Isto muitas vezes torna os CFD de ETF uma escolha preferida para os negociantes de longo prazo.

Negociar as Opções do DJIA

As Opções diretamente ligadas ao DJI, tais como as 'opções DJX', dão aos negociantes o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender o contrato de opções do DJIA na data de vencimento ou antes de tal data.

Adicionalmente, os CFD sobre opções são outra forma de obter exposição ao movimento de preços do DJI.

Este tipo de negociação envolve tipicamente a utilização de contratos de opções para especular sobre o movimento do preço futuro do DJIA para obter ganhos ou perdas, semelhante a especular sobre os movimentos de preços de uma opção de ações tradicional.

Pode comprar CFD de opções de compra ou venda do DJIA colocando um pequeno depósito para controlar uma posição maior. No entanto, esteja ciente de que, embora a alavancagem possa amplificar os ganhos, também pode ampliar as perdas além do seu depósito inicial, uma vez que os ganhos e perdas são calculados sobre o tamanho total da posição.

Negociar as Ações Individuais do DJIA

Se não quiser ter exposição a todo o DJIA, mas estiver interessado em negociar as ações específicas apresentadas no mesmo, pode optar por CFD sobre ações individuais do índice. Esta abordagem permite-lhe negociar CFD de ações com alavancagem, dando-lhe a flexibilidade para se concentrar em empresas como a Apple, a Walmart e a The Coca-Cola Company, todas elas fazem parte do DJI.

Passos para Negociar CFD sobre o DJIA

Pode seguir estes passos para começar a negociar o DJIA na Plus500:

1. Inscreva-se numa Conta de negociação.
2. Aceda à nossa plataforma de negociação de CFD interativa.
3. Encontre o instrumento do DJIA específico com o qual deseja negociar
• A secção da categoria do instrumento ou
• A barra de pesquisa no canto superior esquerdo da plataforma de negociação.
4. Analise o mercado para decidir se pretende abrir uma negociação longa (comprar) ou curta (vender).
5. Ajuste o seu número de contratos.
6. Defina os seus parâmetros de gestão de risco: 'Take profit', 'stop loss', 'trailing stop' ou ordens limite.
7. Clique no botão “Comprar” ou “Vender” para abrir uma negociação no mercado.

Horário de Negociação do Mercado DJIA

Pode negociar uma gama de instrumentos financeiros do DJIA na plataforma Plus500, incluindo CFD sobre USA 30, CFD sobre ETF de SPDR (DIA), CFD sobre Opções e CFD sobre Ações. A negociação está geralmente disponível 5 dias por semana, de segunda a sexta-feira, entre as 23:00 e as 00:00 CET, com uma pausa diária entre as 22:15 e as 22:30 CET. No entanto, os horários das plataformas de negociação e a disponibilidade dos instrumentos estão sujeitos a cada operador.

Qual é o Melhor Momento para Negociar o DJIA?

O DJIA é negociado maioritariamente durante o horário de mercado das principais bolsas dos EUA, que é entre as 3:30 e as 22:00 CET de segunda a sexta-feira.

No início do horário habitual do mercado de ações das 15:30 às 17:00 CET, as sessões europeia e norte- americana sobrepõem-se. Este período de sobreposição é, normalmente, um momento de maior atividade de mercado onde os negociantes procuram capitalizar sobre a volatilidade no movimento de preços do DJI.

O DJIA também pode ser negociado durante as horas de pré-mercado e pós-mercado das principais bolsas dos EUA.

• O horário de pré-mercado [das 10:00 às 15:30 CET], é o período de negociação antes do horário normal das bolsas dos EUA.
• O horário de pós-mercado [das 22:00 às 2:00 CET], é o período de negociação após o horário normal das bolsas dos EUA.

É essencial entender que o volume de negociação pode diminuir significativamente durante os horários de pré-mercado e pós-mercado.

Porquê Negociar CFD do DJIA com a Plus500

• Conta de Demonstração Sem Riscos: A Plus500 fornece uma conta de demonstração ilimitada e gratuita para que possa iniciar a sua jornada de negociação no Dow Jones Industrial Average.
• Plataforma de negociação de ponta: A plataforma de negociação intuitiva da Plus500 garante-lhe que pode negociar CFD do Dow Jones Industrial Average confortavelmente em dispositivos 'desktop', iOS e Android, em qualquer lugar e a qualquer hora.
• Ferramentas avançadas de negociação: O acesso aos gráficos avançados da Plus500, indicadores técnicos e calendários económicos ajuda os negociantes a tomarem decisões de negociação informadas sobre CFD do DJIA.
• Execução Rápida de Ordens: Ao negociar CFD do DJIA, a Plus500 garante uma execução rápida e fiável das ordens aos preços exatos de entrada e saída que definiu.
• Preços competitivos: A Plus500 oferece 'spreads' reduzidos ao negociar CFD do DJIA. Poderão também ser aplicadas outras taxas.
• Alavancagem: A Plus500 fornece alavancagem para amplificar os seus potenciais retornos, mas isto também pode aumentar as perdas.
• Aceda aos seus fundos: Com a Plus500, pode aceder aos seus fundos a qualquer momento e desfrutar de um processo de levantamento seguro.
• Segurança dos fundos: Os seus fundos são mantidos em contas bancárias segregadas, de acordo com os requisitos regulamentares.

Saiba Mais Sobre o DJIA

Como é Calculado o DJIA?

O DJIA destaca-se de outros como o alemão DAX 40 (FDAX) ou o FTSE 100 (UK 100) devido à forma como é calculado.

O índice alemão DAX 40 e o índice FTSE 100 são ponderados pelo valor total de mercado de cada empresa, mas o DJIA simplesmente soma os preços individuais das suas 30 empresas-membro e utiliza o divisor Dow para contabilizar as alterações no preço das ações causadas pelos desdobramentos de ações ou outros eventos ajustando, assim, o valor do índice ao longo do tempo.

Argumenta-se frequentemente que o Dow é menos fiável do que o índice S&P 500 devido à forma como é calculado. O índice S&P 500 utiliza a ponderação de capitalização de mercado, que se acredita que reflete melhor o tamanho e a influência de uma empresa no mercado. No entanto, o Dow e o S&P 500 (USA 500) têm-se movido historicamente em sincronia, sugerindo que a diferença nos métodos de ponderação não afeta o desempenho global dos índices.

O que Move o Preço do DJIA?

O DJIA é um dos principais indicadores do mercado de ações dos EUA. Ao compreender os fatores que influenciam o seu movimento ponderado de preços, os negociantes podem tomar decisões melhor informadas. Alguns dos fatores que podem movimentar o preço do DJIA são:

• Força do Dólar:Um dólar forte tende a beneficiar o Dow, enquanto um dólar mais fraco pode impactá-lo negativamente.
• Política Monetária e Inflação:As políticas monetárias flexíveis por parte da Reserva Federal (taxas de juro mais baixas) muitas vezes impulsionam o mercado de ações. Além disso, a Inflação mina os ganhos das empresas e também pode causar uma queda no preço do DJI. Por exemplo, em maio de 2021, o Dow Jones caiu 681 pontos em resultado da taxa de inflação acelerada.
• Ponderação Única: Ao contrário de outros índices estritamente baseados na capitalização de mercado, o Dow prioriza o preço das ações para os seus cálculos. Isto significa que as empresas de altos preços, como o UnitedHealth Group, têm mais peso do que as empresas com capitalizações de mercado mais elevadas, como a Apple Inc. ou a Microsoft. Esta ponderação única pode impactar significativamente a direção global do índice.
• Eventos Macroeconómicos e Geopolítica: O Dow é conhecido por apresentar uma tendência geral de alta, mas eventos importantes como a crise financeira de 2008 e a pandemia causaram quedas no mercado do Dow. Além disso, mudanças geopolíticas, como as tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, ou a guerra nas tensões intermediárias (nomeadamente entre Israel e o Irão), podem fazer com que os preços do DJIA caiam sobre o sentimento negativo do mercado.

Desenvolver um Plano de Negociação do DJIA:

Os negociantes precisam de um plano de negociação do DJIA claro e conciso com pontos de entrada e saída exatos. Aqui está uma abordagem de 5 passos que pode ajudar a desenvolver um plano de negociação.

1. Escolha uma estratégia de negociação do DJIA que esteja em linha com os seus objetivos e tolerância ao risco. Pode ser negociação diária, negociação de posições ou negociação de 'swing'.
2. Domine a Análise técnica do DJIA usando as ferramentas de gráficos avançadas da Plus500 e indicadores como o RSI ou os Osciladores Estocásticos para confirmar as tendências do Dow e gerar sinais de negociação.
3. Mantenha-se informado sobre os eventos económicos que possam influenciar o preço do Dow através do nosso calendário económico.
4. Aproveite o nosso recurso de alerta de negociação para obter alertas automáticos de negociação por 'e-mail', SMS ou notificações 'push' em notícias relevantes ou quando o Dow atingir preços específicos.
5. Por último, implemente um plano sólido de gestão de risco para ajudar a controlar a exposição ao risco e limitar as perdas potenciais.

Conclusão

Este artigo fornece-lhe um guia abrangente para alguns dos fatores importantes a considerar ao negociar o DJIA, desde a sua composição e significado até à exploração de várias opções de negociação, entre outras coisas.

Independentemente da sua preferência pessoal, quer opte por negociar o CFD sobre o US 30 ou o CFD sobre o ETF de SPDR (DIA) disponível na plataforma de negociação Plus500, é importante notar que ambos acompanham o preço exato do DJI.

Aceda agora à nossa plataforma de negociação para explorar os instrumentos financeiros do Dow Jones Industrial Average.