كيفية تداول مؤشر داو جونز الصناعي: دليل تداول مؤشر داو جونز الصناعي

قد توفر مؤشرات السوق فرص تداول كبيرة للمتداولين وتزيل الحاجة إلى تداول العديد من الأصول المالية الفردية ضمن قطاع سوق محدد. من خلال تداول مؤشر واحد، يمكن للمتداولين الحصول على عرض مباشر لمجموعة كاملة من الأصول في قطاع السوق.

ومن الأمثلة البارزة على هذا المؤشر الذي يحظى باعتراف عالمي مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA). ويرجع ذلك إلى مكونات أسهمها الرئيسية وحجم تداولها المرتفع، مما يوفر سيولة وفيرة للمتداولين.

النقاط الرئيسية:

• مؤشر داو جونز الصناعي هو مؤشر مرجح للسعر لـ 30 شركة رائدة مدرجة في البورصات الأمريكية الرئيسية
• لمدة تزيد عن 100 عام، تم استخدام مؤشر داو جونز الصناعي كمؤشر لسوق الأسهم الأمريكية والاقتصاد الأمريكي بشكل عام.
• مؤشر داو جونز في حد ذاته مجرد رقم، وليس أصلًا قابلًا للتداول؛ ومع ذلك، فإن الأدوات المالية مثل عقود فروقات مؤشر USA 30 وعقود فروقات صندوق SPDR المتداول توفر للمتداولين فرصة شراء وبيع المؤشر باستخدام الرافعة المالية.
• يمكن تداول المؤشر خلال ساعات السوق في البورصات الأمريكية الرئيسية، بما في ذلك ساعات ما قبل السوق وبعده
• إن وجود خطة تداول واضحة وسليمة أمر ضروري لتداول مؤشر داو جونز

فهم مؤشر داو جونز الصناعي

إذا شعرت يومًا بالإرهاق من المصطلحات المختلفة ظاهريًا: "داو جونز" أو "داو 30" أو "داو جونز الصناعي [DJI]" أو "US30" أو "USA 30" أو "وول ستريت 30"، فلا تقلق. تشير جميعها إلى مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA).

ما هو مؤشر داو جونز الصناعي؟

مؤشر داو جونز الصناعي هو مؤشر مرجح للسعر لـ 30 شركة رائدة مدرجة في بورصات الأوراق المالية الرئيسية في الولايات المتحدة، بما في ذلك بورصة نيويورك وبورصة ناسداك. إنه أحد معايير الأسهم الأكثر شهرة في العالم والذي يستخدم لقياس الصحة العامة لسوق الأسهم الأمريكية.

تأسس هذا المؤشر في منتصف ثمانينيات القرن التاسع عشر وتم طرحه للمرة الأولى في عام 1896، ويرجع سبب تسمية المؤشر إلى المؤسسين تشارلز داو وإدوارد جونز.

ما هو مؤشر USA 30؟

مؤشر USA 30، المعروف أيضًا باسم US30، هو من مشتقات عقود الفروقات ويتتبع سعر مؤشر داو جونز الصناعي. يسمح للمتداولين بشراء وبيع مؤشر داو جونز دون امتلاك أي من أسهمه فعليًا. يُعرف برمزه "USA 30---Wall Street YM" ويتم تمثيله في الوقت الفعلي بناءً على سعر Dow.

ما هو مؤشر وول ستريت 30؟

يُطلق على مؤشر USA 30 أو US30 في كثير من الأحيان اسم "وول ستريت 30" لأن منشئ المؤشر، تشارلز داو، هو أيضًا أحد مؤسسي صحيفة وول ستريت جورنال.

إن هذا الارتباط التاريخي القوي مع وول ستريت، رمز الأسواق المالية الأمريكية، وتكوين مؤشر داو جونز الصناعي من الشركات الرائدة المدرجة في البورصات الأمريكية، ولا سيما بورصة نيويورك، التي تقع في وول ستريت، يفسر سبب الإشارة إلى مؤشر داو جونز الصناعي عادة باسم "وول ستريت".

مكونات مؤشر داو جونز الصناعي

الآن بعد أن أصبحت على دراية بمسميات مؤشر داو جونز الصناعي، قد يكون من المفيد التعرف على الشركات الرائدة التي تندرج ضمن هذا المؤشر.

قد تظن أن هذا المؤشر يتتبع أكبر 30 شركة عامة أمريكية من حيث الحجم، ولكن هذا ليس صحيحًا تمامًا. يركز المؤشر على الشركات الرائدة في مختلف القطاعات مثل التمويل والأدوية والتكنولوجيا. اعتبارًا من 28 يناير 2024، إليك أفضل شركات مدرجة في مؤشر داو جونز الصناعي مرتبة حسب القيمة السوقية.

ما هي أهمية مؤشر داو جونز الصناعي؟

قد يكون المؤشر مهمًا للمتداولين لأسباب مختلفة، وإليك الأسباب الرئيسية:

• لا يُعد مؤشر داو جونز الصناعي واحدًا من أقدم المؤشرات فحسب، بل إنه أيضًا أحد أكثر المؤشرات مراقبة في السوق المالية العالمية.
• يشمل المؤشر الشركات الرائدة في القطاع من حيث القيمة السوقية، بما في ذلك آبل (التكنولوجيا) وإكسون موبيل (الطاقة) وشركة والت ديزني (الترفيه).
• على مدى أكثر من 100 عام، استخدم المشاركون في السوق، بما في ذلك التجار والمستثمرون ومحللو سوق الأوراق المالية، المؤشر لقياس قوة سوق الأسهم الأمريكية والظروف الاقتصادية العامة.

هل سبق لك أن فتحت الأخبار وسمعت "الأسواق مرتفعة (أو منخفضة) اليوم"؟ في أغلب الأحيان، فإنهم يشيرون إلى مؤشر داو جونز الصناعي - وهذا هو مدى تأثير هذا المؤشر.

ما هي الطرق المختلفة لتداول مؤشر داو جونز الصناعي؟

على الرغم من تأثيره، لا يُعد المؤشر أصلًا قابلًا للتداول في حد ذاته ولكنه مؤشر أداء يعكس القيمة المجمعة لثلاثين شركة أمريكية كبرى. ومع ذلك، هناك العديد من الأدوات المالية المرتبطة بهذا المؤشر، والتي توفر السيولة والتعرض للمتداولين الذين يتطلعون إلى المشاركة في شراء أو بيع المؤشر. للتداول في المؤشر، يمكن للمتداولين القيام بما يلي:

• تداول عقود داو جونز الصناعي الآجلة
• تداول عقود فروقات داو جونز الصناعي
• تداول صندوق داو جونز الصناعي المتداول
• تداول خيارات داو جونز الصناعي
• تداول أسهم داو جونز الصناعي الفردية

تداول عقود داو جونز الصناعي الآجلة - (مؤشر داو جونز E-mini الصناعي)

عقود داو جونز الصناعي الآجلة، أو ببساطة "العقود الآجلة"، هي نوع من اتفاقية عقد المشتقات لشراء أو بيع مؤشر داو جونز الصناعي في تاريخ مستقبلي محدد بسعر محدد مسبقًا.

العقد الآجل الرئيسي المرتبط بالمؤشر هو E-mini DJIA. يُشار إلى هذا العقد بالرمز YMH4.
إنه العقد الآجل الأكثر شعبية في مؤشر داو جونز الصناعي بسبب حجمه الصغير وإمكانية الوصول إليه للمتداولين الأفراد.

تداول عقود الفروقات على مؤشر داو جونز الصناعي (عقود فروقات USA 30 - وول ستريت YM)

على منصة تداول العقود مقابل الفروقات لدينا، فإن عقود فروقات USA 30، والمعروفة أيضًا باسم عقود فروقات US30، هي عبارة عن رمز مختصر أو رمز مؤشر يمثل مشتق عقود الفروقات من مؤشر داو جونز الصناعي.

عندما تقوم بتداول عقود الفروقات الأمريكية 30، فإنك تقوم بتداول عقود الفروقات استنادًا إلى سعر العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي.

تتضمن عقود الفروقات المضاربة على حركة سعر المؤشر، حيث تحقق ربحًا أو خسارة من الفرق بين سعر الدخول والخروج لصفقة الشراء أو البيع التي تبرمها.

يتيح تداول العقود مقابل الفروقات USA 30 للمتداولين المرونة للمضاربة على تحركات أسعار العقود الآجلة لمؤشر داو جونز دون الحاجة إلى التعامل مع التعقيدات والالتزامات المرتبطة بتداول عقود الآجلة.

تداول صندوق داو جونز المتداول

عندما تتداول صناديق داو جونز الصناعي المتداولة بشكل مباشر، فإنك تتعامل مع سعر الصندوق المتداول، والذي يتم حسابه على أساس صافي قيمة أصوله (NAV).

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا تداول عقود الفروقات على صناديق داو جونز الصناعي المتداولة. على سبيل المثال، يمكن للمتداولين على منصة تداول العقود مقابل الفروقات Plus500 الحصول على تعرض واسع النطاق للأسهم بأكملها التي تشكل مؤشر داو جونز الصناعي من خلال تداول العقود مقابل الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة - صندوق SPDR لمؤشر داو جونز الصناعي (DIA) - وهو صندوق استثمار متداول ذو سمعة طيبة يتتبع سعر المؤشر عن كثب.

ومع ذلك، ضع في اعتبارك: أن تداول عقود الفروقات على الصناديق المتداولة قد يوفر سيولة أقل وفروقات أسعار أوسع مقارنة بعقود الفروقات على المؤشرات. وهذا ما يجعل عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة في كثير من الأحيان خيارًا مفضلًا للمتداولين على المدى الطويل.

تداول خيارات مؤشر داو جونز الصناعي

تمنح الخيارات المرتبطة بشكل مباشر بمؤشر DJI، مثل "خيارات DJX"، للمتداولين الحق ولكن ليس الالتزام بشراء أو بيع عقد خيارات داو جونز الصناعي في تاريخ انتهاء صلاحيته أو قبله.

بالإضافة إلى ذلك، تُعد عقود الفروقات على الخيارات طريقة أخرى للتعرض لحركة أسعار مؤشر داو جونز الصناعي.

يتضمن هذا النوع من التداول عادةً استخدام عقود الخيارات للمضاربة على حركة السعر المستقبلية لمؤشر داو جونز الصناعي لتحقيق الربح أو الخسارة، على غرار المضاربة على تحركات أسعار خيار الأسهم التقليدي.

يمكنك شراء عقود الفروقات خيارات البيع أو الشراء على لمؤشر داو جونز الصناعي من خلال إيداع مبلغ صغير للتحكم في صفقة أكبر. ومع ذلك، كن على دراية بأنه في حين أن الرافعة المالية يمكن أن تعمل على تضخيم الأرباح، إلا أنها يمكن أن تعمل أيضًا على تضخيم الخسائر بما يتجاوز إيداعك الأولي، حيث يتم حساب الأرباح والخسائر على أساس حجم الصفقة الكامل.

تداول أسهم Dow الفردية

إذا كنت لا ترغب في التعرض لمؤشر داو جونز الصناعي بأكمله ولكنك مهتم بتداول الأسهم المحددة المضمنة فيه، فيمكنك اختيار العقود مقابل الفروقات على الأسهم الفردية من المؤشر. يتيح لك هذا النهج تداول عقود الفروقات على الأسهم باستخدام الرافعة المالية، مما يمنحك المرونة للتركيز على شركات مثل آبل وول مارت وشركة كوكا كولا، والتي تعد جميعها جزءًا من مؤشر داو جونز الصناعي.

خطوات تداول العقود مقابل الفروقات على داو جونز الصناعي

يمكنك اتباع هذه الخطوات لبدء تداول مؤشر داو جونز الصناعي على Plus500:

1. سجل الاشتراك للحصول على حساب تداول.
2. قم بالوصول إلى منصة تداول العقود مقابل الفروقات التفاعلية الخاصة بنا.
3. ابحث عن أداة داو جونز الصناعي المحددة التي ترغب في التداول بها
• قسم فئة الأداة أو
• شريط البحث في الجزء العلوي الأيسر من منصة التداول.
4. قم بتحليل السوق لتقرر ما إذا كنت تريد فتح صفقة شراء أو بيع.
5. اضبط عدد العقود التي تريدها.
6. قم بتعيين معايير إدارة المخاطر الخاصة بك: جني الأرباح، وقف الخسارة، وقف الخسارة المتدرج، أوامر الحد.
7. انقر على زر "شراء" أو "بيع" لفتح صفقة في السوق.

ساعات تداول سوق داو جونز الصناعي

يمكنك تداول مجموعة من أدوات داو جونز الصناعي المالية على منصة Plus500، بما في ذلك عقود الفروقات على USA 30، وعقود الفروقات على صندوق SPDR (DIA) المتداول، وعقود الفروقات على الخيارات، وعقود الفروقات على الأسهم. يتوفر التداول بشكل عام على مدار 5 أيام في الأسبوع، من الاثنين إلى الجمعة، بين الساعة 23:00 إلى 00:00 بتوقيت وسط أوروبا، مع استراحة يومية من الساعة 22:15 إلى 22:30 بتوقيت وسط أوروبا. ومع ذلك، فإن ساعات عمل منصات التداول وتوافر الأدوات تخضع لكل مشغل.

ما هو أفضل وقت لتداول داو جونز الصناعي؟

يتم تداول مؤشر داو جونز الصناعي في الغالب خلال ساعات السوق في البورصات الأمريكية الرئيسية، والتي تكون بين الساعة 3:30 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا إلى الساعة 10:00 مساءً بتوقيت وسط أوروبا من الإثنين إلى الجمعة.

في بداية ساعات عمل سوق الأوراق المالية المعتادة من الساعة 3:30 مساءً إلى الساعة 5:00 مساءً بتوقيت وسط أوروبا، تتداخل الجلسات الأوروبية والأمريكية. تعتبر فترة التداخل هذه عادةً وقتًا لنشاط السوق المتزايد حيث يسعى المتداولون إلى الاستفادة من التقلبات في حركة سعر مؤشر داو جونز الصناعي.

من الممكن أيضًا تداول مؤشر داو جونز الصناعي خلال ساعات ما قبل السوق وبعدها في البورصات الأمريكية الرئيسية.

• ساعات ما قبل السوق [من الساعة 10:00 صباحًا إلى 03:30 مساءً بتوقيت وسط أوروبا] هي فترة التداول قبل ساعات العمل العادية لبورصات الأوراق المالية الأمريكية.
• ساعات ما بعد السوق [من الساعة 10:00 مساءً إلى الساعة 2:00 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا] هي فترة التداول بعد ساعات العمل العادية لبورصات الأوراق المالية الأمريكية.

من المهم أن نفهم أن حجم التداول قد ينخفض بشكل كبير خلال ساعات ما قبل السوق وبعده.

لماذا تتداول عقود فروقات داو جونز الصناعي مع Plus500

• حساب تجريبي خالٍ من المخاطر: توفر Plus500 حسابًا تجريبيًا مجانيًا وغير محدود حتى تتمكن من بدء رحلة تداول مؤشر داو جونز الصناعي.
• منصة تداول متطورة: تضمن لك منصة التداول البديهية Plus500 إمكانية تداول عقود الفروقات على مؤشر داو جونز الصناعي بشكل مريح على أجهزة سطح المكتب و iOS و Android، في أي مكان وفي أي وقت.
• أدوات التداول المتقدمة: يساعد الوصول إلى مخططات Plus500 المتقدمة والمؤشرات الفنية والتقويمات الاقتصادية المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن عقود فروقات DJIA.
• تنفيذ سريع للأوامر: عند تداول عقود فروقات مؤشر داو جونز الصناعي، تضمن لك Plus500 تنفيذًا سريعًا وموثوقًا به للأوامر عند أسعار الدخول والخروج المحددة لك.
• أسعار تنافسية: توفر Plus500 فروق أسعار ضيقة عند تداول عقود الفروقات على مؤشر داو جونز الصناعي. قد يتم تطبيق رسوم أخرى أيضًا.
• الوصول إلى أموالك: مع Plus500، يمكنك الوصول إلى أموالك في أي وقت والاستمتاع بعملية سحب آمنة.
• سلامة الأموال: يتم الاحتفاظ بأموالك في حسابات بنكية منفصلة وفقًا للمتطلبات التنظيمية.

تعرف على المزيد حول مؤشر داو جونز الصناعي

كيف يتم حساب مؤشر داو جونز الصناعي؟

يبرز مؤشر داو جونز الصناعي عن غيره من المؤشرات مثل مؤشر DAX 40 (FDAX) الألماني أو مؤشر FTSE 100 (UK 100) بسبب طريقة حسابه.

يتم وزن مؤشر DAX 40 الألماني ومؤشر FTSE 100 من خلال القيمة السوقية الإجمالية لكل شركة، ولكن مؤشر داو جونز الصناعي يجمع ببساطة أسعار الأسهم الفردية لشركاته الأعضاء الثلاثين ويستخدم قاسم Dow لتسجيل التغييرات في سعر السهم الناجمة عن تقسيم الأسهم أو الأحداث الأخرى وبالتالي تعديل قيمة المؤشر بمرور الوقت.

من الشائع القول أن مؤشر داو جونز أقل موثوقية من مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بسبب كيفية حسابه. يستخدم مؤشر S&P 500 ترجيح القيمة السوقية، والذي يُعتقد أنه يعكس حجم الشركة وتأثيرها في السوق بشكل أفضل. ومع ذلك، فقد تحرك مؤشر داو جونز ومؤشر S&P 500 (USA 500) بشكل متزامن تاريخيًا، مما يشير إلى أن الاختلاف في أساليب الترجيح لا يؤثر على الأداء الإجمالي للمؤشرين.

ما الذي يحرك سعر مؤشر داو جونز الصناعي؟

مؤشر داو جونز الصناعي هو مؤشر رائد لسوق الأسهم الأمريكية. يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات أفضل من خلال فهم العوامل المؤثرة على حركة السعر المرجحة. من بين العوامل التي قد تحرك سعر المؤشر هي:

• قوة الدولار: يميل الدولار القوي إلى إفادة مؤشر داو جونز، في حين أن ضعف الدولار يمكن أن يؤثر سلبًا عليه.
• السياسة النقدية والتضخم: السياسات النقدية الفضفاضة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (أسعار الفائدة المنخفضة) غالبًا ما تعزز سوق الأسهم. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي التضخم إلى تآكل أرباح الشركات ويمكن أن يتسبب أيضًا في انخفاض سعر مؤشر داو جونز الصناعي. على سبيل المثال، في مايو/أيار 2021، انخفض مؤشر داو جونز بمقدار 681 نقطة نتيجة لتسارع معدل التضخم.
• الوزن الفريد: على عكس المؤشرات الأخرى التي تعتمد بشكل صارم على القيمة السوقية، يعطي مؤشر داو الأولوية لسعر السهم في حساباته. وهذا يعني أن الشركات ذات الأسعار المرتفعة مثل UnitedHealth Group تتمتع بوزن أكبر من الشركات ذات القيمة السوقية الأعلى، مثل Apple أو Microsoft. يمكن أن يؤثر هذا الترجيح الفريد بشكل كبير على الاتجاه العام للمؤشر.
• أحداث الاقتصاد الكلي والجغرافيا السياسية: من المعروف أن مؤشر داو جونز يتجه صعودًا بشكل عام، لكن الأحداث الكبرى مثل الأزمة المالية لعام 2008 والوباء تسببت في انخفاض السوق في مؤشر داو جونز. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتغيرات الجيوسياسية، مثل تعريفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو الحرب في التوترات الوسطى (تحديدًا بين إسرائيل وإيران)، أن تتسبب في انخفاض أسعار مؤشر داو جونز الصناعي بسبب معنويات السوق السلبية.

تطوير خطة تداول مؤشر داو جونز الصناعي

يحتاج المتداولون إلى خطة تداول مؤشر داو جونز الصناعي واضحة وموجزة مع نقاط دخول وخروج دقيقة. فيما يلي نهج من 5 خطوات قد يساعدك في تطوير خطة التداول.

1. اختر استراتيجية تداول لمؤشر داو جونز الصناعي التي تتوافق مع أهدافك وقدرتك على تحمل المخاطر. قد يكون ذلك من خلال التداول اليومي، أو تداول الصفقات، أو التداول المتأرجح.
2. إتقان التحليل الفني لمؤشر داو جونز الصناعي باستخدام أدوات الرسم البياني المتقدمة ومؤشرات Plus500 مثل مؤشر القوة النسبية أو المذبذبات العشوائية لتأكيد اتجاهات مؤشر Dow وتوليد إشارات التداول.
3. احصل على معلومات حول الأحداث الاقتصادية التي قد تؤثر على سعر مؤشر داو جونز من خلال التقويم الاقتصادي الخاص بنا.
4. استخدم ميزة تنبيهات التداول الخاصة بنا للحصول على تنبيهات تداول تلقائية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة أو إشعارات الدفع بشأن الأخبار ذات الصلة أو عندما يصل مؤشر داو جونز إلى نقاط سعر محددة.
5. وأخيرا، تنفيذ خطة قوية لإدارة المخاطر للمساعدة في السيطرة على التعرض للمخاطر والحد من الخسائر المحتملة.

الخلاصة

لقد قدمت لك هذه المقالة دليلًا شاملًا وبعض العوامل المهمة التي يجب مراعاتها عند تداول مؤشر داو جونز الصناعي، بدءًا من تكوينه وأهميته ووصولاً إلى استكشاف خيارات التداول المختلفة من بين أمور أخرى.

بغض النظر عن تفضيلاتك الشخصية، سواء اخترت تداول USA 30 CFD أو عقومد فروقات صندوق SPDR (DIA) المتداول المتوفر على منصة التداول Plus500، فمن الجدير بالذكر أن كلاهما يتتبع السعر الدقيق لمؤشر داو جونز الصناعي.

ادخل إلى منصة التداول الخاصة بنا الآن لاستكشاف الأدوات المالية لمتوسط داو جونز الصناعي.