Jak handlować indeksem Dow Jones Industrial Average: przewodnik handlowy po indeksie DJIA

Indeksy rynkowe mogą zapewnić przedsiębiorcom znaczne możliwości handlowe i wyeliminować potrzebę handlu wieloma indywidualnymi aktywami finansowymi w ramach określonego segmentu rynku. Handlując jednym indeksem, inwestorzy mogą uzyskać bezpośrednią ekspozycję na całą gamę aktywów w danym segmencie rynku.

Doskonałym przykładem takiego indeksu, który jest znany na całym świecie, jest indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA). Wynika to z dużego znaczenia jego składników akcji i dużego wolumenu obrotu, który zapewnia przedsiębiorcom dużą płynność.

Główne punkty

• Dow Jones Industrial Average to ważony cenowo indeks 30 spółek typu blue chip notowanych na głównych giełdach w USA
• Od ponad 100 lat indeks Dow Jones Industrial Average jest wykorzystywany jako odzwierciedlenie całego rynku akcji i ogólnej gospodarki USA
• Sam indeks Dow Jones jest tylko liczbą, a nie aktywem, którym można handlować, jednak instrumenty finansowe, takie jak USA 30 CFD i SPDR ETF CFD, zapewniają przedsiębiorcom ekspozycję na kupno i sprzedaż indeksu przy użyciu dźwigni finansowej
• Indeks może być przedmiotem obrotu w godzinach rynkowych głównych giełd amerykańskich, a także przed otwarciem i po godzinach
• Posiadanie solidnego planu handlowego jest niezbędne do obrotu indeksem Dow Jones

Jak rozumieć indeks Dow Jones Industrial Average

Jeśli gubisz się w gąszczu pozornie różnych terminów: „Dow”, „Dow30”, „Dow Jones Industrial [DJI]”, „US30”, „USA 30” lub „Wall Street 30”, nie przejmuj się. Wszystkie te określenia odnoszą się do indeksu DJIA.

Czym jest Dow Jones Industrial Average?

DJIA to ważony cenowo indeks 30 spółek typu blue chip notowanych na głównych amerykańskich giełdach papierów wartościowych, w tym nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych i NASDAQ. Jest to jeden z najczęściej notowanych na świecie punktów odniesienia akcji wykorzystywany do oceny ogólnej kondycji amerykańskiej giełdy.

Indeks DJIA powstał w połowie lat 80. XIX wieku i po raz pierwszy był opublikowany w 1896 roku, a nazwę zawdzięcza swoim twórcom, Charlesowi Dowowi i Edwardowi Jonesowi.

Co to jest indeks USA 30?

USA 30, znany również jako US30, to instrument pochodny CFD, który śledzi cenę Dow Jones Industrial Average, umożliwiając przedsiębiorcom kupowanie i sprzedawanie indeksu Dow Jones (DJI) bez faktycznego posiadania jakichkolwiek jego akcji. Znany jest pod symbolem „USA 30 - Wall Street YM” i jest reprezentowany w czasie rzeczywistym na podstawie ceny Dow.

Czym jest indeks Wall Street 30?

USA 30 lub US30 jest często nazywany „Wall Street 30”, ponieważ twórca indeksu, Charles Dow, jest również współzałożycielem The Wall Street Journal.

Ten silny historyczny związek z Wall Street, symbolem amerykańskich rynków finansowych, jak również uwzględnienie w DJIA wiodących spółek notowanych na amerykańskich giełdach papierów wartościowych, zwłaszcza nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych znajdującej się na Wall Street, wyjaśnia, dlaczego indeks DJIA jest powszechnie nazywany „Wall Street”.

Składniki akcji Dow Jones Industrial Average

Teraz, gdy już rozumiesz nazwy związane z indeksem DJI, warto zapoznać się z wiodącymi firmami wchodzącymi w skład indeksu.

Można by pomyśleć, że DJIA śledzi 30 największych amerykańskich firm publicznych pod względem wielkości, ale nie do końca tak jest. Indeks koncentruje się na wiodących w branży firmach z różnych branż, takich jak finanse, farmacja i technologia. Poniżej prezentujemy listę 10 najważniejszych firm wymienionych w indeksie DJIA, uszeregowanych według kapitalizacji rynkowej. Tabela przedstawia sytuację na dzień 28 stycznia 2024 r.

Jakie jest znaczenie indeksu Dow Jones Industrial Average?

DJIA może być ważny dla przedsiębiorców z różnych powodów, a oto główne z nich:

1. DJIA jest nie tylko jednym z najstarszych indeksów, ale także jednym z najczęściej obserwowanych indeksów na światowym rynku finansowym.
2. W indeksie znajdują się wiodące w branży spółki pod względem kapitalizacji rynkowej, w tym Apple (technologia), ExxonMobil (energia) i The Walt Disney Company (rozrywka).
3. Od ponad 100 lat uczestnicy rynku, w tym przedsiębiorcy, inwestorzy i analitycy giełdowi, używają tego indeksu jako miary siły amerykańskiej giełdy i ogólnych warunków gospodarczych w USA.

Czasami w wiadomościach słyszymy: „Rynki zareagowały wzrostem (lub spadkiem)”. Najczęściej te komentarze odnoszą się do indeksu Dow Jones Industrial Average — to pokazuje, jaki wpływ ma ten indeks.

Jakie są różne sposoby handlu indeksem Dow Jones Industrial Average?

Pomimo wielkiego wpływu, sam indeks DJIA nie jest aktywem dostępnym do handlu, ale wskaźnikiem wydajności odzwierciedlającym łączną wartość 30 głównych amerykańskich firm. Istnieje jednak kilka instrumentów finansowych powiązanych z DJI, oferujących zarówno płynność, jak i ekspozycję przedsiębiorcom, którzy chcą zająć się kupnem lub sprzedażą tego indeksu. Przedsiębiorcy mogą handlować indeksem DJI w następujący sposób:

1. Handel kontraktami typu futures na DJIA
2. Handel kontraktami CFD na DJIA
3. Handel ETF-ami na DJIA
4. Handel opcjami na DJIA
5. Handel pojedynczymi akcjami DJIA

1. Handel kontraktami typu futures na DJIA — (E-mini Dow Jones Industrial Average)
   Kontrakty typu futures na DJIA, lub po prostu „futures” to rodzaj kontraktu pochodnego na kupno lub sprzedaż DJIA w ustalonym przyszłym terminie za z góry określoną cenę.
   
   Głównym kontraktem typu futures związanym z DJIA jest e-mini DJIA. Ten kontrakt jest oznaczony symbolem YMH4. Jest to najpopularniejszy kontrakt typu futures na DJIA ze względu na jego mniejszy rozmiar i dostępność dla przedsiębiorców detalicznych.
2. Handel kontraktami CFD na DJIA — (USA 30 CFD — Wall Street YM)
   Na naszej platformie do handu kontraktami CFD instrument pochodny CFD na DJIA ma skrót lub symbol USA 30 CFD, znany również jako US30 CFD.
   
   Kiedy handlujesz instrumentem USA 30 CFD, handlujesz kontraktami na różnicę kursową w oparciu o cenę kontraktów futures na DJIA.
   
   Kontrakty CFD polegają na spekulacji na temat ruchu cen indeksu, w którym osiągasz zysk lub stratę z różnicy między ceną wejścia i wyjścia transakcji kupna lub sprzedaży.
   
   Handel kontraktami CFD na USA 30 zapewnia inwestorom elastyczność w spekulacji na temat ruchów cen kontraktów typu futures na indeks Dow bez konieczności zajmowania się zawiłościami i zobowiązaniami związanymi z handlem kontraktami typu futures.
3. Handel ETF-ami na indeks Dow
   Kiedy handlujesz bezpośrednio ETF-ami na DJIA, masz do czynienia z ceną funduszu ETF, która jest obliczana na podstawie wartości netto jego aktywów (NAV).
   
   Dodatkowo możesz również handlować kontraktami CFD na ETF-y na DJIA. Na przykład na platformie handlowej Plus500 do handlu kontraktami CFD przedsiębiorcy mogą uzyskać szeroką ekspozycję na wszystkie akcje, które składają się na indeks DJIA, handlując kontraktami CFD na ETF-y — SPDR Dow Jones Industrial Average Trust (DIA) — jest to wysoce renomowany fundusz ETF, który ściśle śledzi cenę indeksu.
   
   Należy jednak pamiętać, że handel kontraktami CFD na ETF-y może oferować niższą płynność i szersze spready w porównaniu z kontraktami CFD na indeksy. To często sprawia, że kontrakty CFD na ETF-y są wybierane głównie przez długoterminowych traderów.
4. Handel opcjami na indeks DJIA
   Opcje bezpośrednio powiązane z DJI, takie jak „opcje DJX”, dają przedsiębiorcom niezobowiązujące prawo do kupna lub sprzedaży kontraktu opcji DJIA w dniu jej wygaśnięcia lub przed datą jej wygaśnięcia.
   
   Ponadto kontrakty CFD na opcje są kolejnym sposobem na uzyskanie ekspozycji na ruch cen DJI.
   
   Ten rodzaj handlu zazwyczaj polega na wykorzystaniu kontraktów opcyjnych do spekulacji na temat przyszłego ruchu cen DJIA w celu uzyskania zysku lub straty, podobnej do spekulacji na ruchach cen tradycyjnej opcji na akcje.
   
   Możesz kupić kontrakty CFD na opcje kupna (call) lub sprzedaży (put) indeksu DJIA, dokonując niewielkiej wpłaty, aby kontrolować większą pozycję. Należy jednak pamiętać, że chociaż dźwignia finansowa może zwiększyć zyski, może również zwiększyć straty przekraczające wpłatę początkową, ponieważ zyski i straty są obliczane na podstawie pełnej wielkości pozycji.
5. Handel pojedynczymi akcjami Dow
   Jeśli Twoim celem nie jest ekspozycja na cały indeks DJIA, ale chcesz handlować konkretnymi akcjami zawartymi w nim, możesz zdecydować się na kontrakty CFD na poszczególne akcje z indeksu. Takie podejście pozwala handlować kontraktami CFD na akcje z dźwignią finansową, dając elastyczność w skupieniu się na firmach takich jak Apple, Walmarti The Coca-Cola Company, które są częścią indeksu DJI.

Kroki do handlu kontraktami CFD na DJIA

Aby rozpocząć handel DJIA na Plus500, możesz wykonać następujące kroki:

1. Załóż konto handlowe .
2. Otwórz naszą interaktywną platformę handlową do handlu kontraktami CFD.
3. Znajdź konkretny instrument DJIA, którym chcesz handlować, korzystając z:
   - sekcji kategorii instrumentów lub
   - paska wyszukiwania w lewym górnym rogu platformy handlowej.
4. Przeanalizuj rynek, aby zdecydować, czy chcesz otworzyć transakcję długą (kupna) czy krótką (sprzedaży).
5. Dostosuj liczbę kontraktów.
6. Ustaw parametry zarządzania ryzykiem: zamknij z zyskiem, stop strata, zlecenie stop kroczące lub stop limit.
7. Kliknij przycisk „Kup” lub „Sprzedaj”, aby otworzyć zlecenie rynkowe.

Godziny handlu indeksu DJIA

Na platformie Plus500 możesz handlować różnymi instrumentami finansowymi indeksu DJIA, w tym kontraktami CFD na USA 30, SPDR ETF CFD (DIA), kontraktami CFD na opcje i kontraktami CFD na akcje. Handel jest ogólnie dostępny 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, między 23:00 a 00:00 CET, z codzienną przerwą o 22:15 do 22:30 czasu CET. Jednak godziny pracy platform handlowych i dostępność instrumentów zależą od operatora.

Jaki jest najlepszy czas na handel indeksem DJIA?

Indeks DJIA jest przedmiotem obrotu przede wszystkim w godzinach rynkowych głównych giełd amerykańskich, czyli między 3:30 CET a 22:00 CET od poniedziałku do piątku.

Na początku stałych godzin giełdowych od 15:30 do 17:00 CET sesje europejskie i amerykańskie nakładają się na siebie. Ten okres nakładania się jest zwykle okresem zwiększonej aktywności rynkowej, w którym handlowcy starają się wykorzystać zmienność ruchu cen indeksu DJI.

Indeks DJIA może być również przedmiotem obrotu przed otwarciem głównych giełd amerykańskich i po godzinach.

• Czas przed otwarciem [10:00 do 15:30 CET], to okres handlowy przed stałymi godzinami pracy giełd w USA.
• Czas po godzinach [10:00 do 2:00 CET], to okres handlowy po stałych godzinach pracy na amerykańskich giełdach.

Trzeba mieć na uwadze, że w czasie przed otwarciem i po godzinach otwarcia wolumen obrotu może znacznie spaść.

Dlaczego warto handlować kontraktami CFD na DJIA przez Plus500

Konto demo bez ryzyka: Plus500 zapewnia bezpłatne i nieograniczone konto demo, dzięki któremu możesz rozpocząć swoją przygodę z handlem indeksem Dow Jones Industrial Average.

Najnowocześniejsza platforma handlowa: intuicyjna platforma handlowa Plus500 zapewnia wygodny handel kontraktami CFD na indeks Dow Jones Industrial Average na urządzeniach stacjonarnych, iOS i Android, w dowolnym miejscu i czasie.

Zaawansowane narzędzia handlowe: dostęp do zaawansowanych wykresów Plus500, wskaźników technicznychi kalendarzy ekonomicznych pomaga podejmować świadome decyzje handlowe dotyczące kontraktów CFD na DJIA.

Szybka realizacja zleceń: kiedy handlujesz kontraktami CFD na DJIA, Plus500 zapewnia szybką i niezawodną realizację zleceń po dokładnych cenach wejścia i wyjścia.

Konkurencyjne ceny: Plus500 oferuje wąskie spready podczas handlu kontraktami CFD na DJIA. Mogą również być naliczane inne opłaty.

Dźwignia finansowa: Plus500 zapewnia dźwignię finansową w celu zwiększenia potencjalnych zysków, choć może to również zwiększyć straty.

Dostęp do swoich środków: dzięki Plus500 masz dostęp do swoich środków w dowolnym momencie i możesz cieszyć się bezpiecznym procesem wypłaty.

Bezpieczeństwo środków: środki klientów są przechowywane na oddzielnych rachunkach bankowych, zgodnie z wymogami regulacyjnymi.

Dowiedz się więcej o indeksie DJIA

Jak oblicza się cenę indeksu DJIA?

Indeks DJIA wyróżnia się spośród innych, takich jak niemiecki DAX 40 (FDAX) lub FTSE 100 (UK 100) ze względu na sposób, w jaki jest obliczany.

Niemiecki indeks DAX 40 i indeks FTSE 100 są ważone całkowitą kapitalizacją rynkową każdej firmy, natomiast przy obliczaniu ceny indeksu DJIA po prostu sumowane są poszczególne ceny akcji zawartych w nim 30 spółek i wykorzystuje się dzielnik Dow do uwzględnienia zmian cen akcji spowodowanych podziałem akcji lub innymi zdarzeniami, dostosowując w ten sposób wartość indeksu w czasie.

Często twierdzi się, że Dow jest mniej wiarygodny niż indeks S&P 500 ze względu na sposób jego obliczania. Indeks S&P 500 wykorzystuje wagę kapitalizacji rynkowej, która, jak się uważa, lepiej odzwierciedla wielkość i wpływ firmy na rynek. Jednak zmiany cen indeksów Dow i S&P 500 w przeszłości były ze sobą zgodne, co sugeruje, że różnica w metodach ważenia nie wpływa na ogólne wyniki indeksów.

Co powoduje zmiany ceny indeksu DJIA?

Indeks DJIA jest wiodącym wskaźnikiem amerykańskiej giełdy. Rozumiejąc czynniki wpływające na ważony ruch cen, przedsiębiorcy mogą podejmować bardziej świadome decyzje. Niektóre z czynników, które mogą wpłynąć na cenę indeksu DJIA, to:

1. Siła dolara: silny dolar często wpływa korzystnie na indeks Dow, podczas gdy osłabienie dolara może mieć na niego negatywny wpływ.
2. Polityka pieniężna i inflacja: luźna polityka pieniężna Rezerwy Federalnej (niższe stopy procentowe) często stymulują giełdę. Ponadto inflacja niszczy zyski firm, a także może spowodować spadek ceny DJI. Na przykład w maju 2021 r. Dow Jones spadł o 681 punktów w wyniku przyspieszonej stopy inflacji.
3. Unikalne ważenie: w przeciwieństwie do innych indeksów ściśle opartych na kapitalizacji rynkowej, przy obliczaniu wartości indeksu Dow priorytetowo traktuje się cenę akcji. Oznacza to, że firmy o wysokich cenach akcji, takie jak UnitedHealth Group, mają większą wagę niż firmy o wyższej kapitalizacji rynkowej, takie jak Apple Inc. lub Microsoft. To unikalne ważenie może znacząco wpłynąć na ogólny kierunek indeksu.
4. Wydarzenia makroekonomiczne: indeks Dow jest znany z ogólnej tendencji zwyżkowej, ale ważne wydarzenia, takie jak kryzys finansowy z 2008 roku i pandemia spowodowały spadki cen indeksu Dow na rynku.

Opracowanie planu tradingowego w handlu indeksem DJIA

Przedsiębiorcy muszą mieć jasny i zwięzły plan tradingowy do handlu indeksem DJIA z precyzyjnymi punktami wejścia i wyjścia. Oto 5-etapowe podejście, które może pomóc w opracowaniu planu handlowego.

1. Wybierz strategię handlu indeksem DJIA, która jest zgodna z Twoimi celami i tolerancją ryzyka. Może to być handel dzienny, handel pozycyjny lub handel typu swing.
2. Opanuj analizę techniczną DJIA przy użyciu zaawansowanych narzędzi do tworzenia wykresów Plus500 i wskaźników, takich jak RSI lub oscylatory stochastyczne, aby potwierdzić trendy indeksu Dow i generować sygnały transakcyjne.
3. Śledź nasz kalendarz ekonomiczny, żeby być na bieżąco z wydarzeniami gospodarczymi, które mogą wpłynąć na cenę indeksu Dow.
4. Wykorzystaj naszą funkcję alertów handlowych, aby otrzymywać automatyczne powiadomienia handlowe za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS-ów lub powiadomień push o odpowiednich wiadomościach rynkowych lub gdy Dow osiągnie określone punkty cenowe.
5. I na koniec wprowadź solidny plan zarządzania ryzykiem, aby kontrolować ryzyko i ograniczyć potencjalne straty.

Często zadawane pytania:

Kto jest właścicielem indeksu DJIA?

Od stycznia 2024 r. właścicielem zarządzającym indeksem DJIA jest S&P DJIA Indices, spółka typu joint venture firm S&P Global, News Corp i CME Group. Ta sama spółka typu joint venture jest właścicielem zarządzającym indeksem S&P 500 i innymi głównymi indeksami amerykańskimi.

Czy indeks DJIA nadaje się do handlu dziennego?

Dominujące uprzedzenia rynkowe wobec indeksu DJIA mogą wywoływać znaczne wahania cen, korzystne dla przedsiębiorców dziennych. Aby dostrzec zwyżkowe lub spadkowe trendy w ruchu cen indeksu DJI, przedsiębiorcy często używają narzędzi takich jak 200-dniowa średnia krocząca, a następnie stosują strategie handlowe w kierunku dominującego trendu.

Co decyduje o uwzględnieniu firmy w indeksie DJIA?

Firmy są wybierane do DJIA na podstawie ich kondycji finansowej, wiodącej roli w branży, wpływu ekonomicznego i płynności handlowej. Komisja selekcyjna DJIA, w skład której wchodzą redaktorzy Wall Street Journal, stale monitoruje rynek w celu identyfikacji i oceny potencjalnych kandydatów.

Wnioski

Ten artykuł zawiera obszerny przewodnik dotyczący niektórych ważnych czynników, które należy wziąć pod uwagę podczas handlu indeksem DJIA, takich jak jego składniki, znaczenie i różne opcje handlowe.

Niezależnie od osobistych preferencji i od tego, czy zdecydujesz się handlować instrumentem USA 30 CFD czy SPDR ETF CFD (DIA) dostępnymi na platformie handlowej Plus500, warto zauważyć, że oba śledzą tę samą cenę indeksu DJI.

Wejdź na naszą platformę handlową już teraz, aby zapoznać się z instrumentami finansowymi Dow Jones Industrial Average.