Handelen in de Dow Jones Industrial Average Index: een handelsgids voor de DJIA

Marktindexen kunnen handelaren aanzienlijke handelsmogelijkheden bieden en de noodzaak wegnemen om in meerdere afzonderlijke financiële effecten binnen een specifiek marktsegment te handelen. Door te handelen in een enkele index kunnen handelaren directe blootstelling krijgen aan de hele reeks activa in een marktsegment.

Een goed voorbeeld van zo'n wereldwijd erkende index is de Dow Jones Industrial Average-index (DJIA). Dit is dankzij de belangrijke aandelen die hier deel van uitmaken en het hoge handelsvolume dat veel liquiditeit voor handelaren biedt.

Belangrijkste punten:

• De Dow Jones Industrial Average is een prijsgewogen index van 30 blue-chip-bedrijven die genoteerd staan aan de belangrijkste Amerikaanse beurzen.
• Al meer dan 100 jaar wordt de Dow Jones Industrial Average gebruikt als graadmeter voor de Amerikaanse aandelenmarkt en de algehele Amerikaanse economie.
• De Dow zelf is slechts een getal en geen verhandelbaar effect, maar financiële instrumenten zoals USA 30 CFD en SPDR ETF CFD bieden handelaren de mogelijkheid om de index te kopen en verkopen met behulp van hefboomwerking.
• De index kan worden verhandeld tijdens de markturen van de belangrijkste aandelenbeurzen in de VS, inclusief de voor- en nabeurssessie.
• Een solide handelsplan is essentieel om in de Dow te handelen

De Dow Jones Industrial Average begrijpen

Maak je geen zorgen als je je overweldigd voelt door de schijnbaar verschillende termen: "de Dow", "Dow30", "Dow Jones Industrial [DJI]", "US30", "USA 30", of "Wall Street 30". Ze verwijzen allemaal naar de DJIA.

Wat is de Dow Jones Industrial Average?

De DJIA is een prijsgewogen index van 30 blue-chip-bedrijven die genoteerd staan aan de belangrijkste aandelenbeurzen in de VS, waaronder de New York Stock Exchange en de NASDAQ. Het is een van de meest genoteerde aandelenbenchmarks ter wereld, die wordt gebruikt om de algemene gezondheid van de Amerikaanse aandelenmarkt te meten.

De DJIA, opgericht halverwege de jaren 1880 en voor het eerst gepubliceerd in 1896, dankt zijn naam aan zijn makers, Charles Dow en Edward Jones.

Wat is de VS 30-index?

De USA 30, ook wel bekend als de US30, is een CFD-derivaat dat de prijs van de Dow Jones Industrial Average volgt. Hiermee kunnen handelaren de Dow Jones-index (DJI) kopen en verkopen zonder daadwerkelijk de aandelen ervan te bezitten. Het product staat bekend onder het tickersymbool 'USA 30 - Wall Street YM' en wordt in real time weergegeven op basis van de koers van de Dow.

Wat is de Wall Street 30-index?

De USA 30 of US30 wordt vaak "Wall Street 30" genoemd omdat de bedenker van de index, Charles Dow, ook medeoprichter is van The Wall Street Journal.

Deze sterke historische band met Wall Street, een symbool van de Amerikaanse financiële markten, en de samenstelling van de DJIA uit toonaangevende bedrijven die genoteerd zijn aan Amerikaanse beurzen (met name de New York Stock Exchange, gelegen aan Wall Street), verklaart waarom de DJIA gewoonlijk "Wall Street" wordt genoemd.

Onderdelen van de Dow Jones Industrial Average

Nu je de namen kent die verbonden zijn aan de DJI, kan het nuttig zijn om kennis te maken met de toonaangevende bedrijven die deel uitmaken van de index.

Je zou kunnen denken dat de DJIA de 30 grootste Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven op basis van grootte volgt, maar dat klopt niet helemaal. De index richt zich op toonaangevende bedrijven uit verschillende sectoren zoals financiën, farmaceutica en technologie. Dit was de top bedrijven in de DJIA Index op 28 januari 2024, gerangschikt naar marktkapitalisatie.

Wat is de betekenis van de Dow Jones Industrial Average?

De DJIA kan om verschillende redenen belangrijk zijn voor handelaren. Dit zijn de belangrijkste:

• De DJIA is niet alleen een van de oudste indexen, maar ook een van de meest gevolgde indexen op de wereldwijde financiële markt.
• De index bevat toonaangevende bedrijven qua marktkapitalisatie waaronder Apple (technologie), ExxonMobil (energie) en The Walt Disney Company (entertainment).
• Al meer dan 100 jaar gebruiken marktdeelnemers, waaronder handelaren, beleggers en beursanalisten, de index om de kracht van de Amerikaanse aandelenmarkt en de algemene economische omstandigheden te meten.

Heb je ooit het nieuws aangezet en gehoord, "De markten zijn vandaag gestegen (of gedaald)"? Meestal verwijst dit naar de Dow Jones Industrial Average - zo invloedrijk is deze index.

Wat zijn de verschillende manieren om in de Dow Jones Industrial Average te handelen?

Ondanks zijn invloed is de DJIA zelf geen verhandelbaar effect, maar een prestatie-indicator die de gecombineerde waarde van 30 grote Amerikaanse bedrijven weergeeft. Er zijn echter verschillende financiële instrumenten aan de DJI gekoppeld, die zowel liquiditeit als blootstelling bieden voor handelaren die de index willen kopen of verkopen. Om in de DJI te handelen, kunnen handelaren het volgende doen:

• Handelen in DJIA-futures
• Handelen in CFD's op de DJIA
• Handelen in de DJIA-ETF
• Handelen in opties op de DJIA
• Handelen in individuele aandelen uit de DJIA

Handelen in DJIA-futures - (E-mini Dow Jones Industrial Average)

DJIA termijncontracten of "futures" zijn een soort derivatencontracten waarmee de DJIA op een vaste datum in de toekomst wordt gekocht of verkocht tegen een vooraf vastgestelde prijs.

Het belangrijkste termijncontract in verband met de DJIA is de E-mini DJIA. Dit contract heeft het tickersymbool YMH4.
Het is het populairste termijncontract voor de DJIA vanwege de kleinere omvang en de toegankelijkheid voor kleine handelaren.

Handelen in CFD's op de DJIA - (USA 30 CFD - Wall Street YM)

Op ons CFD-handelsplatform is de USA 30 CFD, ook bekend als US30 CFD, een korte benaming of tickersymbool dat het CFD-derivaat van de DJIA vertegenwoordigt.

Als je handelt in USA 30-CFD's, dan handel je in contracts for differences gebaseerd op de futureprijs van de DJIA.

Bij CFD's speculeer je op de prijsbeweging van de index, waarbij je winst of verlies maakt door middel van het verschil tussen de instap- en uitstapprijs van je koop- of verkooptransactie.

Het handelen in de USA 30-CFD biedt handelaren de flexibiliteit om te speculeren op de prijsbewegingen van de futureskoers van de Dow zonder de complexiteit en verplichtingen die gepaard gaan met het verhandelen van een termijncontract.

Handelen in de Dow-ETF

Handel je direct in DJIA-ETF's, dan heb je te maken met de prijs van de ETF. Deze wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde (NAV).

Daarnaast kun je ook handelen in CFD's op DJIA-ETF's. Op het Plus500 CFD-handelsplatform kunnen handelaren bijvoorbeeld brede blootstelling krijgen aan alle aandelen uit de DJIA door te handelen in de ETF CFD - SPDR Dow Jones Industrial Average Trust (DIA) - een zeer gerenommeerde ETF die de prijs van de index nauwkeurig volgt.

Bedenk echter wel dat het handelen in CFD's op ETF's een lagere liquiditeit en bredere spreads kan bieden in vergelijking met de index-CFD's. Dit maakt CFD's op ETF's vaak een voorkeurskeuze voor langetermijnhandelaren.

Handelen in DJIA-opties

Opties die direct gekoppeld zijn aan de DJI, zoals de 'DJX-opties', bieden handelaren het recht, maar niet de plicht, om het DJIA-optiecontract op of voor de vervaldatum te kopen of te verkopen.

Daarnaast zijn CFD's op opties een andere manier om blootstelling te krijgen aan de prijsbeweging van de DJI.

Bij deze vorm van handel worden optiecontracten gebruikt om te speculeren op de toekomstige prijsbeweging van de DJIA met winst of verlies, vergelijkbaar met het speculeren op de prijsbewegingen van een traditionele aandelenoptie.

Je kunt CFD's op call- of put-opties voor DJIA kopen door een kleine storting te doen om een grotere positie te controleren. Wees je er echter van bewust dat de hefboomwerking de winsten maar ook de verliezen kan vergroten tot veel meer dan je initiële storting. Dit komt omdat winsten en verliezen over de volledige grootte van de positie worden berekend.

Handelen in individuele aandelen van de DOW

Als je geen blootstelling wilt aan de volledige DJIA, maar geïnteresseerd bent in het handelen in specifieke aandelen uit de index, kun je kiezen voor CFD's op individuele aandelen uit de index. Met deze aanpak kun je in CFD's op aandelen handelen met hefboomwerking, wat je de flexibiliteit biedt om je te richten op bedrijven zoals Apple, Walmart en The Coca-Cola Company, allemaal bedrijven die deel uitmaken van de DJI.

Stappen om in CFD's op de DJIA te handelen

Je kunt deze stappen volgen om te beginnen met handelen in de DJIA bij Plus500:

1. Meld je aan voor een handelsrekening.
2. Krijg toegang tot ons interactieve CFD-handelsplatform.
3. Zoek het specifieke DJIA-instrument waarmee je wilt handelen
• De instrumentcategoriesectie of
• De zoekbalk linksboven op het handelsplatform.
4. Analyseer de markt om te beslissen of je een long- (kopen) of short-positie (verkopen) wilt openen.
5. Pas je aantal contracten aan.
6. Stel je parameters voor risicobeheer in: take-profit-, stop-loss-, trailing-stop- of limietorders.
7. Klik op de knop "Kopen" of "Verkopen" om een markttransactie te openen.

Handelsuren voor DJIA

Op het Plus500-platform kun je handelen in een reeks financiële instrumenten voor DJIA, waaronder CFD's op de USA 30, CFD's op de SPDR ETF (DIA), CFD's op opties en CFD's op aandelen. De handel is over het algemeen beschikbaar gedurende 5 dagen per week, van maandag tot vrijdag tussen 23:00 en 00:00 uur CET met een dagelijkse pauze van 22:15 tot 22:30 uur CET. De openingsuren van het handelsplatform en de keuze van instrumenten zijn echter afhankelijk van de aanbieder.

Wat is de beste tijd om in de DJIA te handelen?

De DJIA wordt meestal verhandeld tijdens de markturen van de grote Amerikaanse beurzen, van maandag tot vrijdag tussen 3:30 uur CET en 22:00 uur CET.

Aan het begin van de gebruikelijke beursuren van 15:30 tot 17:00 uur CET overlappen de Europese en Amerikaanse sessies elkaar. Deze overlappende periode is meestal een periode van verhoogde marktactiviteit waarin handelaren proberen te profiteren van de volatiliteit in de prijsbeweging van de DJI.

De DJIA kan ook worden verhandeld tijdens de voor- en nabeurssessie van de grote Amerikaanse aandelenbeurzen.

• De voorbeurssessie (10:00 tot 15:30 uur CET) is de handelsperiode vóór de reguliere uren van de Amerikaanse aandelenbeurzen.
• De nabeurssessie (22:00 tot 2:00 uur CET) is de handelsperiode na de reguliere uren van de Amerikaanse aandelenbeurzen.

Het is cruciaal om te begrijpen dat het handelsvolume aanzienlijk kan afnemen tijdens de voor- en nabeurssesie.

Waarom zou je in CFD's op de DJIA handelen bij Plus500?

• Risicoloze demorekening: Plus500 biedt een gratis en onbeperkte demorekening om te beginnen met handelen in de Dow Jones Industrial Average.
• Geavanceerd handelsplatform: het intuïtieve handelsplatform van Plus500 zorgt ervoor dat je altijd en overal comfortabel kunt handelen in CFD's op de Dow Jones Industrial Average, zowel op je desktop als op iOS- en Android-apparaten.
• Geavanceerde handelstools: de toegang tot de geavanceerde grafieken van Plus500, technische indicatoren en economische kalenders helpen handelaren om weloverwogen beslissingen over CFD's op DJIA te nemen.
• Snelle uitvoering van orders: bij de handel in CFD's op de DJIA zorgt Plus500 voor een snelle en betrouwbare orderuitvoering tegen je precieze instap- en uitstapprijzen.
• Concurrerend geprijsd: Plus500 biedt kleine spreads bij het handelen in CFD's op de DJIA. Er kunnen ook andere kosten in rekening worden gebracht.
• Hefboomwerking: Plus500 biedt een hefboomwerking om je potentiële rendement te vergroten. Dit kan echter ook verliezen vergroten.
• Toegang tot je geld: bij Plus500 kun je op elk moment bij je geld en geniet je van een veilig opnameproces.
• Beveiliging van je geld: je geld wordt bewaard op gescheiden bankrekeningen in overeenstemming met wettelijke vereisten.

Meer informatie over de DJIA

Hoe wordt de DJIA berekend?

De DJIA onderscheidt zich van andere indexen zoals de Duitse DAX 40 (FDAX) of de FTSE 100 (UK 100) door de manier waarop deze wordt berekend.

De Duitse DAX 40-index en de FTSE 100-index worden gewogen door middel van de totale marktwaarde van elk bedrijf. De DJIA telt simpelweg de individuele aandelenkoersen van de 30 aangesloten bedrijven bij elkaar op en gebruikt de Dow-deler om rekening te houden met veranderingen in de aandelenkoersen die zijn veroorzaakt door aandelensplitsingen of andere gebeurtenissen. Hierdoor wordt de waarde van de index in de loop van de tijd aangepast.

Er wordt vaak beweerd dat de Dow minder betrouwbaar is dan de S&P 500-index vanwege de manier waarop deze wordt berekend. De S&P 500-index gebruikt een weging op basis van marktkapitalisatie, waarvan wordt aangenomen dat deze de grootte en invloed van bedrijven op de markt beter weergeeft. De Dow en S&P 500 (USA 500) hebben historisch gezien echter altijd synchroon bewogen, wat suggereert dat het verschil in wegingsmethoden geen invloed heeft op de algehele prestaties van de indexen.

Wat beweegt de prijs van de DJIA?

De DJIA is een leidende indicator van de Amerikaanse aandelenmarkt. Door de factoren te begrijpen die de gewogen prijsbeweging beïnvloeden, kunnen handelaren beter geïnformeerde beslissingen nemen. Enkele factoren die de prijs van de DJIA kunnen beïnvloeden zijn:

• Sterke dollar: een sterke dollar is meestal gunstig voor de Dow, terwijl een zwakkere dollar een negatieve invloed kan hebben.
• Monetair beleid en inflatie: een soepel monetair beleid door de Federal Reserve (lagere rentetarieven) stimuleert vaak de aandelenmarkt. Bovendien erodeert inflatie de winsten van bedrijven en kan ook een dip in de prijs van de DJI veroorzaken. In mei 2021 daalde de Dow bijvoorbeeld met 681 punten als gevolg van de versnelde inflatie.
• Unieke weging: in tegenstelling tot andere indexen die strikt op marktkapitalisatie gebaseerd zijn, geeft de Dow bij zijn berekeningen voorrang aan de aandelenkoers. Dit betekent dat dure bedrijven zoals UnitedHealth Group meer gewicht hebben dan bedrijven met een hogere marktkapitalisatie zoals Apple Inc. of Microsoft. Deze unieke weging kan de algemene richting van de index aanzienlijk beïnvloeden.
• Macro-economische gebeurtenissen en geopolitiek: de Dow staat erom bekend dat hij over het algemeen een opwaartse trend vertoont, maar grote gebeurtenissen zoals de financiële crisis van 2008 en de pandemie hebben dalingen in de Dow veroorzaakt. Daarnaast kunnen geopolitieke veranderingen, zoals de tarieven van de Amerikaanse president Donald Trump of de oorlog in het Midden-Oosten (namelijk tussen Israël en Iran), ervoor zorgen dat de DJIA-koersen dalen door een negatief marktsentiment.

Een handelsplan voor de DJIA ontwikkelen

Handelaren hebben een duidelijk en beknopt handelsplan voor de DJIA nodig met precieze instap- en uitstappunten. Hier is een aanpak in 5 stappen die kan helpen bij het ontwikkelen van een handelsplan.

1. Kies een handelsstrategie voor de DJIA die aansluit bij je doelstellingen en risicotolerantie. Dit kan daghandel, swinghandel of positiehandel zijn.
2. Beheers de technische analyse van DJIA met behulp van de geavanceerde grafieken van Plus500 en indicatoren zoals RSI of stochastische oscillatoren om trends in de Dow te bevestigen en handelssignalen te genereren.
3. Blijf via onze economische kalender op de hoogte van economische gebeurtenissen die de koers van de Dow kunnen beïnvloeden.
4. Maak gebruik van onze functie voor handelswaarschuwingen om via e-mail, sms of pushmeldingen automatische handelswaarschuwingen te krijgen bij relevant nieuws of wanneer de Dow specifieke prijzen bereikt.
5. Implementeer ten slotte een robuust plan voor risicobeheer om de blootstelling aan risico's te helpen beheersen en potentiële verliezen te beperken.

Conclusie

Dit artikel heeft je een uitgebreide handleiding geboden en een aantal belangrijke factoren waarmee je rekening moet houden bij het handelen in de DJIA, van onder andere de samenstelling en betekenis van de DJIA tot het verkennen van verschillende handelsopties.

Ongeacht je persoonlijke voorkeur en of je nu kiest voor de op het Plus500-handelsplatform beschikbare USA 30 CFD of SPDR ETF CFD (DIA), het is de moeite waard om op te merken dat ze allebei de exacte prijs van de DJI volgen.

Ga nu naar ons handelsplatform om de financiële instrumenten voor de Dow Jones Industrial Average te verkennen.