Descubra os indicadores: o que são indicadores de negociação?

Ao entrar no mundo volátil da negociação de CFD, é crucial utilizar diferentes ferramentas analíticas de negociação para ajudar a compreender a dinâmica crítica do mercado subjacente que pode ser aplicada à sua estratégia de negociação pessoal. Uma categoria fundamental de instrumentos é a dos indicadores. De seguida, vamos aprofundar o que são indicadores, os seus diversos subtipos e como podem ser integrados no seu estilo de negociação.

O que são indicadores em negociação?

Na sua essência, os indicadores de negociação são fórmulas matemáticas aplicadas aos dados de negociação de preço e volume de um título. Os negociadores recorrem a estes indicadores para obter perspetivas mais aprofundadas sobre o estado atual do mercado e para detetar potenciais oportunidades de negociação. Ao analisar os padrões e tendências revelados por estes indicadores, os negociadores podem tomar decisões mais estratégicas. Por exemplo, os indicadores técnicos ajudam os negociadores a identificar as tendências do mercado e a detetar condições de sobrecompra ou sobrevenda. Uma sólida compreensão destes indicadores pode ser inestimável no desenvolvimento de uma estratégia de negociação eficaz.

Importância dos indicadores de negociação

Os indicadores de negociação desempenham um papel crucial na negociação de CFD, servindo como uma ferramenta adicional para analisar as condições de mercado e ajudar a tomar decisões de investimento mais informadas. Estes indicadores utilizam cálculos matemáticos baseados na trajetória dos preços e no volume de negociação, entre outros, para prever os movimentos futuros dos preços, proporcionando assim aos negociadores sinais para entrar e sair das transações. Ao compreender e interpretar a riqueza de informações fornecidas pelos indicadores técnicos, os negociadores de CFD, quer sejam novos ou experientes nesta área do mercado, podem estar em melhor posição para implementar os seus planos de negociação e fazer ajustes conforme necessário.

Para os negociadores de CFD, as ferramentas de gráficos podem ser utilizadas para gerar sinais de compra ou venda e identificar tendências ou padrões de mercado. Estas ferramentas dividem-se, grosso modo, em duas categorias: sobreposições e osciladores.

Indicadores de sobreposição

Os indicadores de sobreposição são ferramentas técnicas que são traçadas diretamente em cima dos dados de preços num gráfico de cotações. Uma vez que utilizam a mesma escala de medição que os preços, permitem uma representação visual da forma como o indicador interage com os movimentos de preços. Mais adiante, analisaremos de forma mais aprofundada as diferentes subcategorias que se enquadram no conceito de "sobreposição".

Indicador oscilador

Ao contrário das sobreposições, os osciladores são indicadores técnicos que oscilam entre um valor mínimo e máximo local. Estes indicadores são normalmente traçados acima ou abaixo de um gráfico de cotações, em vez de diretamente sobre ele. Os osciladores são particularmente úteis para identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda no mercado.

Indicadores "leading"

Na negociação de CFD, os indicadores técnicos dividem-se em duas categorias principais: indicadores "leading" (de antecipação ou avanço) e indicadores "lagging" (desfasados ou de atraso). Estes indicadores tentam prever os movimentos futuros dos preços através da análise dos dados do mercado durante um período mais curto, conduzindo assim o movimento dos preços.

Os indicadores avançados são valiosos porque podem alertar os negociadores para potenciais inversões de mercado ou novas tendências numa fase inicial. No entanto, este sistema de alerta precoce tem o risco de gerar falsos sinais, uma vez que estes indicadores podem, por vezes, prever movimentos que acabam por não se concretizar. Por conseguinte, pode ser altamente benéfico utilizar indicadores "leading" em conjunto com outras ferramentas analíticas, tais como padrões de velas, padrões de gráficos clássicos e níveis de suporte e resistência.

A utilização de indicadores avançados pode ser particularmente eficaz em mercados laterais ou variáveis, onde os movimentos de preços não apresentam uma forte tendência numa direção. Ao identificar estas condições precocemente, os negociadores podem posicionar-se melhor para capitalizar potencialmente nas mudanças de preços que se avizinham.

Indicadores "lagging"

Os indicadores "lagging" (desfasados ou de atraso), também conhecidos como indicadores de seguimento ou de confirmação de tendências, fornecem sinais após o início de uma tendência ou inversão. Estes indicadores baseiam-se em dados históricos de preços e ajudam os negociadores a determinar a direção do mercado, auxiliando-os no esforço de alinhar as suas estratégias de negociação personalizadas com as tendências estabelecidas.

Os indicadores de atraso são benéficos para reduzir o risco porque podem ajudar os negociadores a evitar sinais falsos que podem ocorrer com os indicadores "leading". Porém, a desvantagem é que tendem a gerar sinais num momento posterior da tendência, o que significa que os negociadores podem perder a fase inicial do movimento de preços. Apesar deste atraso, os indicadores "lagging" são eficazes para manter posições dentro da tendência prevalecente, ajudando os negociadores a manterem-se no lado certo do mercado.

Tipos de indicadores de negociação

Dentro da tipologia mais ampla que explorámos acima, há uma infinidade de diferentes categorias de indicadores técnicos, cada um com as suas próprias características e utilizações no âmbito da negociação de CFD. Apresentamos de seguida alguns dos principais indicadores que poderá encontrar, e até utilizar ao efetuar a análise técnica, na sua aventura pelos CFD.

Indicadores de dinâmica

Os indicadores de dinâmica são ferramentas essenciais na análise técnica e são amplamente utilizados pelos negociadores para avaliar a taxa de variação do preço de um título. A ideia central por trás dos indicadores de dinâmica é que o preço de um título tende a continuar a mover-se na sua direção atual até que haja uma mudança significativa no sentimento ou tendência do mercado. Isto pode ajudar os negociadores a identificar quando uma tendência está a enfraquecer e a antecipar potenciais inversões de tendência.

Os indicadores de dinâmica ajudam os negociadores a avaliar a força de um movimento de preços e a determinar as condições de sobrecompra ou sobrevenda. Ao analisar estes indicadores, os negociadores podem obter informações sobre potenciais oportunidades de compra e venda. É importante lembrar que os indicadores de dinâmica não devem ser utilizados isoladamente. São mais eficazes quando combinados com outras ferramentas de análise técnica e complementados com a análise fundamental.

Principais indicadores de dinâmica

• Índice de força relativa (RSI):O Índice de Força Relativa (Relative Strength Index, RSI) ajuda a indicar se um determinado ativo pode estar a ser sobrecomprado ou sobrevendido, medindo as mudanças no seu preço ao longo do tempo. Um valor RSI superior a 70 indica normalmente que um título está a ser comprado em excesso (sobrecomprado), assinalando uma potencial oportunidade de venda Em contrapartida, um valor RSI inferior a 30 sugere que um título está a ser vendido em excesso (sobrevendido), indicando uma potencial oportunidade de compra. Ao monitorizar o RSI, os negociadores podem tomar decisões mais informadas sobre a entrada ou saída de transações baseadas na força da atual tendência de preços.
• Oscilador estocástico: O Oscilador Estocástico compara o preço de fecho de um título com o seu intervalo de preços durante um período específico, fornecendo informações sobre potenciais inversões de mercado. Este indicador oscila entre 0 e 100, com valores acima de 80 a indicar condições de sobrecompra e valores abaixo de 20 a indicar condições de sobrevenda. O indicador Estocástico pode ajudar os negociadores a identificar potenciais sinais de compra e venda, destacando quando o preço de um título está perto do seu máximo ou mínimo em relação ao seu intervalo de negociação recente.

Os indicadores de dinâmica são ferramentas valiosas na negociação de CFD que lhe permitem avaliar a velocidade e a força dos movimentos de preços. Ao identificar condições de sobrecompra e sobrevenda, estes indicadores podem sinalizar potenciais pontos de entrada e saída. No entanto, os negociadores podem considerar oportuno implementar a utilização de indicadores de dinâmica como parte de uma estratégia de negociação mais alargada que inclua outras técnicas de análise fundamental e técnica. Além disso, mesmo quando se implementa a utilização de indicadores, as perdas financeiras são um risco sempre presente, dada a imprevisibilidade final dos fenómenos de mercado.

Indicadores de tendência

Os indicadores de tendência ajudam os negociadores a identificar e seguir a direção do movimento de preços de um título subjacente. Uma tendência representa a direção geral em que o preço se move, proporcionando aos negociadores potenciais oportunidades de lucro. Ao utilizar indicadores de tendência, os negociadores podem tomar decisões mais bem informadas com base na direção identificada do mercado.

Os indicadores de tendência não só ajudam a identificar a direção da tendência, como também assinalam potenciais inversões de tendência. Por exemplo, as alterações nas linhas de tendência ou os cruzamentos no indicador Convergência e Divergência da Média Móvel (Moving Average Convergence Divergence, MACD) podem indicar uma inversão da tendência, permitindo potencialmente que os negociadores ajustem as suas estratégias e tomem decisões de negociação nesse sentido, embora nunca seja garantido um resultado de negociação positivo.

Principais indicadores de tendência:

• Média Móvel (Moving Average, MA): Calcula a média do preço de um título durante um determinado período, atenuando as flutuações de preços e tornando mais clara a direção da tendência.
• Ichimoku Kinko Hyo: Apesar da sua aparência complexa, este indicador japonês é uma ferramenta abrangente que mostra as tendências atuais, níveis de suporte/resistência e potenciais inversões de tendência.
• Índice Direcional Médio (Average Directional Index, ADX): Mede a força de uma tendência sem indicar a sua direção. Ajuda os negociadores a determinar se o mercado está em tendência ou em variação, tornando-o num filtro eficaz para estratégias baseadas em tendências ou em variações.
• SAR (Stop and Reverse, Parar e Inverter) parabólico: Um sistema baseado no preço e no tempo que segue a direção da tendência. O indicador segue o preço e inverte a sua posição quando a tendência do preço muda, ajudando os negociadores a identificar potenciais pontos de entrada e saída.

Cada um destes indicadores reflete as tendências do mercado de uma forma única e pode ser uma adição útil à caixa de ferramentas de um negociador.

Indicadores de volatilidade

Os indicadores de volatilidade podem tornar-se uma ferramenta muito útil para o negociador de CFD, uma vez que medem a magnitude das flutuações de preço de um determinado ativo subjacente. Uma volatilidade elevada indica grandes oscilações de preços, enquanto uma volatilidade baixa sugere preços mais estáveis. Compreender o nível de volatilidade do ativo subjacente de um CFD pode ser crítico quando decide abrir uma posição, uma vez que este fator pode afetar a dimensão da transação, os níveis de "stop-loss" e de limite.

Principais indicadores de volatilidade:

• Bandas de Bollinger: As Bandas de Bollinger consistem de três linhas traçadas num gráfico: uma média móvel simples de 20 períodos (banda média) e duas bandas exteriores desenhadas com dois desvios padrão acima e abaixo da banda média. Bandas mais largas indicam uma maior volatilidade. Este indicador é versátil e aplicável a vários tipos de ativos quando o negociador procura compreender o seu preço atual em relação a tendências de longo prazo.
• Intervalo médio real (Average True Range, ATR): O ATR mede a distância média entre os preços altos e baixos ao longo de um determinado número de barras. É expresso em "pips", sendo que valores mais elevados indicam maior volatilidade.
• Desvio padrão: Os desvios padrão quantificam a dimensão dos movimentos de preços e ajudam os negociadores a avaliar a probabilidade de volatilidade futura. Embora esta medida não preveja a direção dos preços, indica a extensão das flutuações de preços. Ao comparar os movimentos de preços atuais com os históricos, os negociadores podem inferir potenciais padrões de volatilidade.

Estes indicadores de volatilidade fornecem informações críticas sobre a dinâmica do mercado, ajudando os negociadores a tomar decisões mais bem informadas no que diz respeito ao seu nível de tolerância ao risco, uma vez que ao negociar CFD o risco de perdas financeiras significativas nunca pode ser totalmente eliminado.

Indicadores de suporte e resistência

Dois conceitos-chave frequentemente utilizados na negociação são os níveis de suporte e de resistência. Um nível de suporte pode ser entendido como o ponto no qual o preço de um ativo subjacente em uma tendência de baixa tende a parar, inverter e começar a subir. Por outro lado, os níveis de resistência são o ponto em que o preço de um ativo, que tem estado a subir, interrompe a sua subida e volta a descer.

A aquisição de uma sólida compreensão destes conceitos é importante para os negociadores de CFD que desejam ter uma visão mais abrangente das tendências de preços e, portanto, os indicadores que mostram os níveis de suporte e resistência são conceitos fundamentais na análise técnica.

Principais indicadores de suporte e resistência

• Linhas de tendência e canais: Tratam-se de linhas traçadas acima e abaixo da evolução recente dos preços, indicando preços altos e baixos durante um período alargado, e podem funcionar como uma ilustração dos níveis dinâmicos de suporte ou resistência.
• Retração de Fibonacci: As retrações de Fibonacci são geralmente utilizadas para identificar até que ponto um mercado pode mover-se contra a sua tendência atual. Estas ajudam os negociadores e observadores do mercado a determinar os níveis potenciais de apoio e resistência dos preços durante as variações do mercado. Esta classe de indicadores tem o potencial de ajudar os negociadores de CFD a determinar onde colocar paragens ("Stops") e limites e a tomar decisões sobre a abertura ou fecho de posições.
• Pontos de articulação: Este tipo de indicador é amplamente utilizado por participantes em vários mercados, incluindo o de ações, mercadorias e Forex. Os pontos de articulação são calculados através de uma fórmula baseada nos preços máximos, mínimos e de fecho de um determinado período passado e podem indicar potenciais níveis de suporte e resistência, para além dos quais é improvável que o preço de um ativo se altere.

Como são utilizados os indicadores de negociação?

Os negociadores de CFD podem integrar os indicadores de negociação de modo a analisar as condições de mercado de um ativo subjacente sobre o qual pretendem negociar, tendo assim acesso a mais informações que podem ser fundamentais na tomada de decisões de negociação. Ao compreender e interpretar estes indicadores, os negociadores podem desenvolver melhores estratégias de negociação, determinando os melhores pontos de entrada e saída. Quer se utilizem sobreposições ou osciladores, os indicadores de negociação são essenciais para gerar sinais de compra ou venda e reconhecer padrões de mercado, permitindo potencialmente que os negociadores naveguem no mundo volátil da negociação de CFD, apesar do risco sempre presente de perdas na negociação.

Exemplo de indicadores de negociação

Vejamos agora como um negociador de CFD pode utilizar um indicador técnico na negociação de CFD de ações.

Mary, uma negociadora de CFD, quer integrar indicadores de volatilidade na sua estratégia de negociação pessoal, por isso estuda as Bandas de Bollinger antes de abrir uma posição nas ações da Apple (AAPL). As Bandas de Bollinger mostram o desvio do preço de um ativo subjacente em relação à média de um período mais longo e ajudam Mary a identificar o que podem ser condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado.

Certo dia, a Mary repara que a cotação das ações da Apple está a tocar na banda de Bollinger inferior, o que indica que as ações podem estar a ser sobrevendidas. Com base na sua análise, decide abrir uma posição longa, antecipando uma recuperação do preço. O preço começa logo a subir e move-se em direção à banda intermédia. Mary mantém a sua posição até que o preço atinja a banda de Bollinger superior, sugerindo a provável sobrecompra das ações. Depois fecha a sua posição, assegurando ganhos.

Numa outra ocasião, a Mary repara que a cotação das ações da Apple está a ultrapassar a banda de Bollinger superior. Decide abrir uma posição curta, esperando uma descida do preço. No entanto, em vez de inverter a tendência, o preço continua a subir devido a notícias positivas inesperadas sobre a Apple. A cotação da ação continua a subir, fazendo com que a Mary incorra numa perda, uma vez que acaba por fechar a sua posição para evitar mais perdas.

Através destes cenários, a Mary demonstra como as Bandas de Bollinger podem ser uma ferramenta valiosa na sua estratégia de negociação, destacando também os riscos inerentes associados à negociação de CFD e a importância de estar sempre ao corrente das condições de mercado.

É importante salientar que, embora os indicadores proporcionem informações valiosas, devem ser utilizados em conjunto com outros métodos de análise, uma vez que não devem ser interpretados como estando a emitir sinais de negociação.

Conclusão

No universo dinâmico da negociação de CFD, a utilização de indicadores pode ser um passo fundamental para adquirir uma compreensão cada vez mais profunda da dinâmica do mercado e da adaptação da estratégia de negociação. Estas fórmulas matemáticas, aplicadas aos dados de preço e volume, oferecem-lhe uma perspetiva do estado do mercado e de potenciais oportunidades de negociação. Ao interpretar os padrões e tendências revelados pelos indicadores, os negociadores de CFD, quer sejam negociadores experientes ou principiantes nesta esfera do mercado, têm acesso a informações importantes que podem ser úteis na negociação com a Plus500.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Podemos confiar nos indicadores técnicos?

Os indicadores técnicos podem fornecer informações sobre as condições do mercado, mas a sua fiabilidade depende de vários fatores, como a volatilidade do mercado, o período de tempo e o indicador específico utilizado.

Porque é que hei-de usar indicadores de negociação?

Os indicadores de negociação ajudam os negociadores a analisar as condições de mercado, a identificar tendências e a detetar potenciais oportunidades de negociação, embora a negociação de CFD inclua sempre o risco de perdas financeiras, quer os indicadores sejam utilizados ou não.

O que devo saber antes de utilizar indicadores de negociação?

Antes de utilizar indicadores de negociação, é essencial compreender os seus princípios subjacentes, pontos fortes, limitações e a forma como se alinham com a sua estratégia de negociação e tolerância ao risco.

Posso negociar apenas com indicadores?

Embora seja tecnicamente possível negociar apenas com base em indicadores, é geralmente aconselhável complementar os indicadores com outras formas de análise, como a análise fundamental e a avaliação do sentimento do mercado, para uma abordagem de negociação mais abrangente.

Quantos indicadores deve utilizar um negociador?

Não existe um número fixo de indicadores que um negociador deva utilizar; em vez disso, depende das suas preferências individuais, do seu estilo de negociação e da complexidade da sua estratégia de negociação.

Quais são os indicadores de negociação mais utilizados?

Alguns dos indicadores de negociação mais utilizados incluem as médias móveis, o índice de força relativa (RSI), o oscilador estocástico, as bandas de Bollinger, o MACD (Convergência e Divergência das Médias Móveis) e os níveis de Retração de Fibonacci. Estes indicadores ajudam os negociadores a avaliar as tendências do mercado, a dinâmica, a volatilidade e os potenciais níveis de suporte/resistência.