Índice 7 Magníficos: Como negociar ações dos 7 Magníficos

Inicialmente, o destaque do mercado estava nas ações da FANG, que evoluíram para FAANG e MATANA. Em 2023, o foco mudou para as ações 7 Magníficos, com cada um destes agrupamentos a servir como uma referência rápida para os principais desempenhos do mercado de ações nos últimos 10 anos.

Neste artigo, exploramos o índice 7 Magníficos, incluindo as suas componentes de ações e como negociá-lo.

Pontos principais:

• O foco do mercado passou das ações FANG, para as ações FAANG e MATANA, e agora para as ações 7 Magníficos.
• O Índice BITA US 7 Magníficos acompanha o retorno total bruto de sete empresas líderes em tecnologia dos EUA, oferecendo exposição a negociadores e investidores.
• As ações 7 Magníficos proporcionaram um retorno de 75% em 2023, superando significativamente o desempenho do S&P 500.
• Os investidores podem ganhar exposição ao índice 7 Magníficos através da negociação de ações, contratos por diferenças (CFD) ou Fundos Cotados em Bolsa (ETF).

Introdução às ações 7 Magníficos

Com base no icónico filme de Hollywood de 1960 "The Magnificent Seven" (Os Sete Magníficos), que apresenta um grupo de sete pistoleiros, o mundo financeiro adotou o termo para representar um grupo de empresas influentes. Este conceito foi adaptado ao mundo financeiro em 2023 por Michael Hartnett, analista do Banco da América (BAC), que o utilizou para descrever as sete ações de alto desempenho e influência em Wall Street, apelidando-as de os Magnificent Seven (Sete Magníficos) do mercado de ações dos EUA.

O que é o Índice BITA 7 Magníficos?

O Índice BITA US 7 Magníficos (BITA US Magnificent 7 Index, BMAGSI) é um índice de referência do mercado de ações que acompanha o retorno total bruto das sete empresas tecnológicas líderes e de elevado desempenho nos Estados Unidos. Este índice permite negociar estas ações dominantes no mercado coletivamente numa única posição. Foi criado em 9 de janeiro de 2024 com um valor inicial de 984,55 USD.

Características do índice 7 Magníficos

• Os constituintes do índice 7 Magníficos estão todos cotados na bolsa de valores NASDAQ.
• Às ações do índice são atribuídos pesos proporcionais à respetiva capitalização de mercado "free-float".
• A composição do índice é revista e reajustada trimestralmente.
• Os valores do índice são publicados numa base intradiária e de fim de dia.
• Embora o índice esteja centrado na tecnologia, oferece exposição a vários setores.
• Os constituintes do índice são amplamente considerados como líderes do ramo.

Quais são as ações 7 Magníficos?

As ações dos Sete Magníficos abrangem os seguintes setores: Software/serviços de Internet, telecomunicações, comércio a retalho na Internet, software, semicondutores e veículos elétricos.

Estas ações são historicamente resilientes e capazes de resistir a uma recessão económica durante períodos de vigência a longo prazo. Embora estas sejam as nossas projeções, é importante lembrar que os mercados são imprevisíveis.

A tabela abaixo revela as ações por setor e capitalização de mercado dos 7 magníficos, em setembro de 2024

Desempenho do índice 7 Magníficos

Historicamente, os Sete Magníficos têm apresentado flutuações de preços significativamente mais elevadas do que o mercado em geral. As suas avaliações, medidas pelos rácios preço/lucro, têm ultrapassado sistematicamente as do S&P 500 e do Nasdaq 100, suscitando preocupações quanto a uma potencial sobrevalorização.

Apesar das elevadas avaliações, os Sete Magníficos apresentaram retornos de 75% em 2023, ultrapassando largamente o retorno do S&P 500 de 24,2%. Os “sete” têm também um papel dominante entre as empresas do S&P 500, representando mais de 30% da capitalização de mercado total do S&P 500 em 2024.

Segue-se um resumo do desempenho de cada ação dos 7 Magníficos em setembro de 2024:

Esta tabela ilustra claramente o desempenho significativamente superior da Nvidia em comparação com o resto do grupo. A Meta Platforms também registou um forte crescimento, enquanto as restantes empresas aumentaram moderadamente.

Prós das ações dos 7 Magníficos

Eis as caraterísticas comuns às ações dos Sete Magníficos:

• Estas ações têm navegado por marés económicas, desde tendências de consumo a perturbações tecnológicas.
• Têm bons lucros, crescimento das receitas e balanços saudáveis.
• Operam além-fronteiras e beneficiam de mercados diversos e internacionais.
• Estão posicionadas nos seus respetivos setores como líderes de mercado.
• Têm marcas bem estabelecidas e bases de clientes fiéis.

Contras das ações dos 7 Magníficos

• Riscos regulamentares: Os sete titãs da tecnologia estão constantemente debaixo do radar das entidades reguladoras e são influenciados por mudanças políticas em domínios como a privacidade dos dados e o comércio internacional.
• Pressões macroeconómicas: O valor do índice é suscetível a fatores como crises económicas, políticas monetárias, inflação e sentimento do consumidor (CCI).
• Flutuações cambiais: A volatilidade da taxa de câmbio representa um risco para os ganhos e para a avaliação das ações constituintes, afetando potencialmente o movimento dos preços do índice.
• Riscos geopolíticos: Os conflitos comerciais e as mudanças nas relações diplomáticas podem perturbar as suas cadeias de abastecimento globais, afetando a avaliação dos 7 Magníficos.
• Desafios do mercado: Quando atingem a maturidade, estas empresas podem ter dificuldade em descobrir novas oportunidades de crescimento.
• Concorrência: As ações dos 7 Magníficos enfrentam uma concorrência intensificada de rivais consagrados, e um crescimento atrofiado poderia levar à obsolescência e substituição no índice.

Como negociar o Índice 7 Magníficos

Para os negociadores e investidores interessados em ganhar exposição aos movimentos de preços do Índice 7 Magníficos, existem várias vias a considerar:

1. Negociação de ações: Este método tradicional envolve a compra e manutenção de ações individuais dentro do Índice 7 Magníficos. Os investidores podem lucrar com a valorização da cotação das ações ou com os dividendos. No entanto, nem todas as empresas do 7 Magníficos pagam dividendos.
2. Contratos por Diferença (CFD): Os negociadores podem especular ativamente sobre os movimentos de preços do índice BITA US 7 Magníficos através de CFD sobre índices na plataforma de negociação Plus500. Com os CFD de ações, o investidor ganha exposição coletiva ao movimento de preços das 7 ações sem possuir quaisquer ações subjacentes. Isto permite-lhes abrir posições longas ou curtas, dependendo das suas perspetivas de mercado. Embora os CFD ofereçam um potencial de lucro, também implicam um risco elevado de perdas significativas, especialmente quando há alavancagem envolvida.
3. Fundos cotados em bolsa (ETF): A negociação ou o investimento em ETF de ações dos 7 Magníficos, como o Roundhill Magnificent Seven ETF, permite aos investidores obter uma exposição diversificada aos sete principais gigantes da tecnologia, reduzindo assim o risco e as complexidades associadas à titularidade de ações individuais.

Horário de negociação dos CFD sobre o Índice 7 Magníficos

O índice BITA 7 Magníficos oferece uma disponibilidade de 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que os negociadores possam ter acesso ao seu movimento de preços. Na plataforma Plus500, a negociação de CFD sobre o índice 7 Magníficos* está disponível de segunda a sexta-feira, das 15:30 CET às 22:00 CET.

*Por favor, tenha em atenção que o horário da plataforma de negociação pode depender de cada operador.

Passos para comprar e vender CFD sobre o índice 7 Magníficos

Para negociar CFD sobre o índice 7 Magníficos com a Plus500, siga estes passos, entre outros:

• Criar uma conta de negociação na Plus500.
• Aceda à plataforma de negociação e às suas ferramentas de negociação avançadas.
• Pesquise o "Índice 7 Magníficos" ou explore os contratos disponíveis.
• Analise o movimento dos preços do índice utilizando ferramentas como a análise técnica e fundamental, entre outras ferramentas.
• Especifique o volume de contratos que pretende comprar ou vender.
• Estabeleça os seus parâmetros de gestão do risco, incluindo (mas não se limitando a) os níveis "stop-loss" e "take-profit".
• Confirme a sua posição de compra ou de venda.

Conclusão

O Índice Sete Magníficos representa uma interseção única de inovação tecnológica e domínio do mercado, incluindo líderes do setor em segmentos como inteligência artificial, veículos elétricos, computação em nuvem e serviços digitais.

No entanto, os investidores devem abordar este índice com uma perspetiva equilibrada devido à suscetibilidade à volatilidade do mercado, às alterações regulamentares, às perturbações tecnológicas e às condições económicas globais, entre outros fatores. Por conseguinte, uma compreensão diferenciada destes e de outros fatores é essencial para a tomada de decisões de negociação mais informadas.

Se quiser transacionar o Índice 7 Magníficos, pode começar a negociar CFD sobre o Índice 7 Magníficos com a Plus500.