Indeks Magnificent 7: Jak prowadzić obrót akcjami Magnificent 7

Początkowo uwaga rynku skierowana była na akcje FANG, które przekształciły się w FAANG i MATANA. W 2023 roku zainteresowanie przeniosło się na akcje Magnificent 7, przy czym każda z grup tych akcji stanowiła punkt szybkiego odniesienia do papierów wartościowych wiodących pod względem wyników na rynku giełdowym w ciągu ostatnich 10 lat.

W tym artykule zajmujemy się indeksem Magnificent 7, z uwzględnieniem akcji, wchodzących w jego skład i sposobów prowadzenia obrotu.

Najważniejsze informacje:

• Zainteresowanie rynku przesunęło się najpierw z FANG na FAANG i MATANA, a obecnie na akcje Magnificent 7.
• Indeks BITA US Magnificent 7 śledzi całkowity zwrot brutto siedmiu wiodących amerykańskich spółek technologicznych, umożliwiając traderom i inwestorom uzyskanie ekspozycji na te akcje.
• W roku 2023 akcje Magnificent 7 przyniosły zwrot w wysokości 75%, znacznie przewyższając S&P 500.
• Inwestorzy mogą uzyskać ekspozycję na indeks Magnificent 7 poprzez transakcje akcjami, kontrakty na różnice kursowe (CFD) lub fundusze giełdowe (ETF).

Wprowadzenie do akcji Magnificent 7

Inspirując się kultowym hollywoodzkim filmem z 1960 roku „Siedmiu wspaniałych” i jego głównymi bohaterami - grupą siedmiu rewolwerowców - świat finansów przyjął termin oznaczający grupę wpływowych spółek. W roku 2023 Michael Hartnett, analityk Bank of America (BAC) zaadaptował tę koncepcję na potrzeby świata finansów i wykorzystał ją do opisania siedmiu akcji, które osiągały wysokie wyniki i wywierały znaczący wpływ jako przedmiot obrotu na Wall Street, nadając im nazwę Magnificent Seven - „Wspaniałej siódemki” - amerykańskiego rynku giełdowego.

Czym jest indeks BITA Magnificent 7?

Indeks BITA US Magnificent 7 (BMAGSI) to wskaźnik giełdowy, który śledzi całkowity zwrot brutto siedmiu wiodących, osiągających wysokie wyniki spółek technologicznych w Stanach Zjednoczonych. Indeks ten umożliwia wspólne transakcje tymi dominującymi na rynku akcjami w ramach jednej pozycji. Został utworzony 9 stycznia 2024 r., a jego wartość początkowa wynosiła 984,55 USD.

Charakterystyka indeksu Magnificent 7

• Wszystkie akcje składowe indeksu Magnificent 7 są notowane na giełdzie NASDAQ.
• Akcjom indeksu przypisane są wagi proporcjonalne do kapitalizacji rynkowej tych akcji obliczonej metodą free-float.
• Skład indeksu podlega kwartalnej weryfikacji i równoważeniu proporcji.
• Wartości indeksu są publikowane w ciągu dnia i na koniec dnia.
• Wprawdzie indeks dotyczy zasadniczo branży technologii, ale zapewnia ekspozycję na różne sektory.
• Składniki indeksu powszechnie uważane się za wiodące w branży.

Czym są akcje Magnificent 7?

Akcje Magnificent Seven są akcjami spółek funkcjonujących w następujących sektorach: oprogramowanie/usługi internetowe, telekomunikacja, handel detaliczny, oprogramowanie, półprzewodniki i pojazdy elektryczne.

W przeszłości akcje Magnificent Seven wykazywały odporność na wahania i zdolność przetrwania okresu recesji gospodarczej w wymiarze długoterminowym. Takie są nasze prognozy, natomiast należy pamiętać, że rynki są nieprzewidywalne.

W poniższej tabeli przedstawiono akcje Magnificent 7 w podziale na sektory i kapitalizację rynkową, wg stanu na wrzesień 2024 r.

Wyniki indeksu Magnificent 7

W przeszłości indeks akcji Magnificent Seven wykazywał znacznie wyższe wahania cen niż szerszy rynek. Wartości ich wyceny, mierzone wskaźnikami cen do zysków, konsekwentnie przewyższały S&P 500 i Nasdaq 100, budząc obawy co do potencjalnego przeszacowania.

Pomimo wysokich wartości wycen, Magnificent Seven przyniósł zwroty na poziomie 75% w 2023 r., znacznie przewyższając zwrot S&P 500 w wysokości 24,2%. „Siódemka” odgrywa również dominującą rolę w S&P 500, odpowiadając za ponad 30% całkowitej kapitalizacji rynkowej S&P 500 w 2024 r.

Poniżej znajduje się podsumowanie wyników dla poszczególnych akcji Magnificent 7 według stanu na wrzesień 2024 r.:

Ta tabela wyraźnie ilustruje znaczną przewagę Nvidii w porównaniu z resztą grupy. MetaPlatforms również wykazały silny wzrost, natomiast wartość pozostałych spółek zwiększyła się w stopniu umiarkowanym.

Zalety akcji Magnificent 7

Przedstawiamy cechy wspólne akcji Magnificent Seven:

• Akcje te sprawdziły się w różnych uwarunkowaniach gospodarczych, od trendów konsumenckich po zakłócenia technologiczne.
• Spółki cechują się uzyskiwaniem dobrych zysków, wzrostem przychodów i stabilnymi bilansami.
• Funkcjonują w wymiarze transgranicznym i wykorzystują możliwości różnych rynków, w tym rynków zagranicznych.
• W swoich branżach plasują się na pozycjach liderów rynku.
• Mają ugruntowane marki i bazy lojalnych klientów.

Wady akcji Magnificent 7

• Zagrożenia o charakterze regulacyjnym: Siedmiu tytanów technologicznych znajduje się w nieustannym zasięgu radarów ustawodawców i organów regulacyjnych, a także pod wpływem zmian politycznych dotyczących obszarów takich jak prywatność danych i handel międzynarodowy.
• Presja makroekonomiczna: Wartość indeksu jest podatna na czynniki takie jak kryzysy gospodarcze, polityka pieniężna, inflacja i nastroje konsumentów (CCI).
• Wahania kursów walut: Zmienność kursów walut stwarza zagrożenie dla zysków i wyceny akcji składowych, potencjalnie wpływając na ruch cen indeksu.
• Zagrożenia o charakterze geopolitycznym: Spory handlowe i przetasowania w stosunkach dyplomatycznych mogą zakłócać globalne łańcuchy dostaw, wpływając na wycenę Magnificent 7.
• Wyzwania rynkowe: W momencie osiągnięcia dojrzałości spółki te mogą mieć trudności z wyszukiwaniem nowych możliwości rozwoju.
• Konkurencja: Akcje Magnificent 7 mierzą się ze zintensyfikowaną konkurencją ze strony uznanych rywali, a zahamowanie wzrostu może prowadzić do dezaktualizacji indeksu i zastąpienia znajdujących się w nim spółek.

Jak realizować obrót indeksem Magnificent 7

Istnieje kilka ścieżek, które traderzy i inwestorzy zainteresowani uzyskaniem ekspozycji na ruchy cen indeksu Magnificent 7 mogą brać pod uwagę:

1. Obrót akcjami: Ta tradycyjna metoda polega na kupowaniu i posiadaniu poszczególnych akcji wchodzących w skład Indeksu Magnificent 7. Inwestorzy mogą czerpać zyski z aprecjacji cen akcji lub dywidend. Jednak nie wszystkie spółki w Magnificent 7 wypłacają dywidendy.
2. Kontrakty na różnice kursowe (CFDs): Traderzy mogą aktywnie spekulować na ruchach cen indeksu BITA US Magnificent 7 poprzez kontrakty CFD na indeksy na platformie transakcyjnej Plus500. Dzięki kontraktom CFD można uzyskać wspólną ekspozycję na ruch cen 7 akcji bez posiadania jakichkolwiek akcji bazowych. Pozwala to traderom otwierać pozycje długie lub krótkie w zależności od ich perspektyw rynkowych. Kontrakty CFD oferują wprawdzie możliwość wypracowania zysków, ale obarczone są wysokim ryzykiem poniesienia znacznych strat, zwłaszcza gdy w grę wchodzi dźwignia.
3. Fundusze giełdowe (ETF): Obrót lub inwestowanie w fundusze ETF Magnificent 7, takie jak Roundhill Magnificent Seven ETF, pozwala inwestorom uzyskać zdywersyfikowaną ekspozycję na siódemkę wiodących gigantów technologicznych, zmniejszając w ten sposób ryzyko i komplikacje łączące się z posiadaniem poszczególnych akcji.

Godziny transakcyjne dla kontraktów CFD indeksu Magnificent 7

Indeks BITA Magnificent 7 daje traderom dostępność w trybie całodobowym w celu uzyskania ekspozycji na ruch swoich cen. Na platformie Plus500 obrót kontraktami CFD Magnificent 7* jest dostępny od poniedziałku do piątku od 15:30 do 22:00 CET.

* Prosimy mieć na uwadze, że godziny pracy platformy transakcyjnej mogą się różnić w zależności od konkretnego operatora.

Jak kupować i sprzedawać kontrakty CFD na indeksy Magnificent 7 - krok po kroku

W celu prowadzenia obrotu kontraktami CFD na indeksy Magnificent 7 na platformie Plus500, wykonaj, między innymi, następujące kroki:

• Utwórz konto transakcyjne na platformie Plus500.
• Uzyskaj dostęp do platformy transakcyjnej i jej zaawansowanych narzędzi transakcyjnych.
• Wyszukaj „Indeks Magnificent 7” lub przejrzyj dostępne kontrakty.
• Przeanalizuj ruch cen indeksu za pomocą, między innymi, narzędzi takich jak analiza techniczna i fundamentalna.
• Określ liczbę kontraktów, które chcesz kupić lub sprzedać.
• Ustal parametry zarządzania ryzykiem, w tym (między innymi) poziomy stop-loss i take-profit.
• Potwierdź swoją pozycję kupna lub sprzedaży.

Podsumowanie

Indeks Magnificent Seven w sposób jedyny w swoim rodzaju łączy w sobie innowacje technologiczne i dominację na rynku, w tym liderów branży w sektorach takich jak sztuczna inteligencja, pojazdy elektryczne, usługi obliczeniowe w chmurze i usługi cyfrowe.

Niemniej inwestorzy muszą podchodzić do tego indeksu w sposób wyważony, między innymi, ze względu na jego podatność na zmienność rynku, zmiany regulacyjne, zakłócenia technologiczne i globalne uwarunkowania gospodarcze. W związku z powyższym, możliwość podejmowania bardziej świadomych decyzji transakcyjnych warunkuje szczegółowe rozeznanie w zakresie tych i innych czynników.

Jeśli chcesz realizować transakcje indeksem Magnificent 7, możesz zacząć prowadzić obrót kontraktami CFD na indeks Magnificent 7 korzystając z Plus500.