Przewodnik handlowy WIG 20: Czym jest indeks WIG20?

Handlując kontraktami CFD, zyskujesz możliwość przeprowadzania transakcji na różnorodnych sektorach rynku, od towarów i akcji po indeksy. W poniższym artykule skupimy się na konkretnym indeksie, polskim WIG20.

TL;DR

• Podstawowe informacje dotyczące indeksu WIG20: Reprezentuje 20 największych polskich spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, kluczowych dla śledzenia krajowych trendów rynkowych.
• Historia indeksu: Powstał w 1994 roku i odnotował znaczne wzloty i upadki pod wpływem globalnych oraz lokalnych zmian gospodarczych.
• Obliczanie indeksu: Wykorzystuje on kapitalizację rynkową spółek składowych, skorygowaną o zmiany i pomnożoną przez 1000 w celu uzyskania ostatecznej wartości.
• Handel WIG20: Dostępny za pośrednictwem kontraktów CFD, kontraktów terminowych, opcji lub handlu poszczególnymi akcjami wchodzącymi w jego skład.

Czym jest indeks WIG20?

Indeks WIG20 jest kluczowym indeksem giełdowym w Polsce, reprezentującym dwadzieścia największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Służy jako krytyczna miara zmiany wartości tych wiodących spółek w czasie, zapewniając tym samym wgląd w ogólny kierunek polskiego rynku akcji.

Wprowadzony 16 kwietnia 1994 roku indeks WIG20 rozpoczął notowania od wartości bazowej 1000 punktów. Jest to indeks cenowy. Oznacza to, że do jego obliczenia uwzględnia się jedynie ceny transakcyjne udziałów składowych, z wyłączeniem dochodów z dywidendy. Indeks obejmuje maksymalnie pięć firm z dowolnego sektora, co zapewnia dywersyfikację.

Jako największy indeks giełdowy w Polsce, WIG20 jest ważony kapitalizacją i podkreśla wartość rynkową 20 spółek wchodzących w jego skład. Spółki te reprezentują najcenniejsze i najpłynniejsze akcje na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. WIG20 służy również jako podstawa dla indeksów pochodnych, takich jak WIG20Short i WIG20lev.

Historia cen indeksu WIG20

Indeks WIG20 rozpoczął notowania w kwietniu 1994 roku, zaledwie kilka lat po przejściu Polski z gospodarki centralnie planowanej do kapitalistycznej. Cztery dni po debiucie WIG20 osiągnął 1350 punktów, co oznacza rekordowy jednodniowy wzrost o prawie 16%. Miało to miejsce 21 kwietnia 1994 roku. Pomimo początkowego wzrostu, indeks odnotował znaczny spadek, z realną stopą zwrotu o wartości -63% do końca 1994 r., głównie z powodu wysokiej inflacji wynoszącej 32%. Indeks osiągnął najniższy poziom 28 marca 1995 roku, wartość ta wynosiła 577,9 punktów. Później nastąpiło szybkie ożywienie. W 1996 roku realna stopa zwrotu osiągnęła poziom 62%, najwyższy w historii WIG20.

Pod koniec 1998 roku WIG20 spadł do poziomu poniżej 1000 punktów, ale bańka internetowa sprawiła, że na początku 2000 roku jego wartość podwoiła się. Kolejny znaczący wzrost nastąpił podczas boomu towarowego w latach 2000-2008. WIG20 osiągnął najwyższy poziom wynoszący 3 917,87 punktów w październiku 2007 r., przy średniej rocznej realnej stopie zwrotu stanowącej 23% w latach 2002-2007. Światowy kryzys finansowy doprowadził do spadku indeksu o 48%, odnotowanego w lutym 2009 r.

Po odbiciu do 2 932,62 punktów w kwietniu 2011 roku indeks wahał się do 2017 r., kiedy to na początku 2018 r. wzrósł o ponad jedną czwartą, do 2 630,37 punktów. Pandemia COVID-19 spowodowała gwałtowny spadek wartości WIG20, ponieważ światowa gospodarka stanęła w obliczu trudności związanych z powszechnymi blokadami, jednakże indeks odbił się jeszcze w tym samym roku. Ostatnimi czasy wartość jego nadal rosła, odnotowując w okresie od początku 2023 r. do czerwca 2024 r. wzrost na poziomie niespełna 38%.

Skład WIG20: jakie spółki wchodzą w skład WIG20?

WIG20 to jeden z największych sukcesów gospodarczych Polski. Poniżej przedstawiamy pięć największych spółek indeksu, mierzonych według kapitalizacji rynkowej:

5 największych spółek notowanych na WIG20 (stan na czerwiec 2024 r.):

Jak obliczany jest WIG20?

Wartość indeksu WIG20 jest obliczana według kilku prostych kroków opisanych poniżej:

1. Na początek sumuje się kapitalizację rynkową spółek notowanych na WIG20. Kapitalizacja rynkowa to całkowita wartość akcji spółki. Obliczenia te są dokonywane w dwóch punktach czasowych: bieżącej sesji i dnia bazowego (określonego punktu początkowego).
2. Następnie stosowany jest współczynnik korygujący, który dostosowuje wartość indeksu, aby uwzględnić zmiany, takie jak dodawanie nowych spółek lub wypłaty dywidendy. Aby znaleźć współczynnik korekty dla bieżącej sesji, brany jest taki współczynnik z poprzedniej sesji i korygowany w oparciu o całkowitą kapitalizację rynkową.
3. Po trzecie, te trzy elementy (bieżąca kapitalizacja rynkowa, kapitalizacja rynkowa w dniu bazowym i bieżący współczynnik korekty) są połączone.
4. Na koniec wynik jest mnożony przez 1000, aby uzyskać wartość WIG20.

Mówiąc prościej, zaczyna się od wartości akcji spółek, koryguje się o wszelkie zmiany w spółkach lub ich udziałach, a następnie wykorzystuje te skorygowane wartości do obliczenia indeksu WIG20. Daje to ogólny obraz tego, jak radzi sobie 20 największych spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Godziny handlu WIG20

Godziny obrotu WIG20, podobnie jak w przypadku pozostałych indeksów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to od 8:00 do 17:00 czasu środkowoeuropejskiego (GMT+2).
Należy jednak pamiętać, że godziny handlu na platformie Plus500 mogą się różnić.

Czym jest WIG30?

Indeks WIG30 wprowadzono we wrześniu 2013 roku. WIG30 jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wraz z WIG20 i reprezentuje 30 wysoce płynnych akcji polskich spółek. Chociaż pierwotnie WIG30 miał zastąpić bardziej szanowany WIG20, który powstał w czasach, gdy na GPW notowane były tylko 24 spółki, w porównaniu do setek obecnie, plan ten został zarzucony.

Kluczowe różnice między tymi dwoma indeksami obejmują liczbę spółek notowanych w każdym z nich, a także fakt, że WIG30 jest indeksem dochodowym, co oznacza, że uwzględnia dywidendy wypłacane przez spółki w obliczeniach jego wartości.

Co wpływa na cenę indeksu WIG20?

WIG20, jako indeks giełdowy, posiada wiele cech wspólnych z innymi globalnymi indeksami. Oto kilka z nich, które niekiedy stoją za wzlotami i upadkami WIG20:

• Ceny akcji spółek składowych: Indeks WIG20 odzwierciedla wyniki 20 największych i najbardziej płynnych spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zmiany cen ich akcji mają bezpośredni wpływ na indeks.
• Warunki ekonomiczne: Na wyniki firm w indeksie mogą wpływać czynniki takie jak inflacja,stopy procentowe i ogólny wzrost produktu krajowego brutto (PKB). Wyższa inflacja i towarzysząca jej polityka pieniężna i fiskalna prowadzona przez polski bank centralny, Narodowy Bank Polski, mogą wpływać na zyski przedsiębiorstw i nastroje inwestorów, wpływając na ceny akcji.
• Nastroje rynkowe i zachowanie inwestorów: Pozytywne lub negatywne nastroje inwestorów mogą napędzać trendy rynkowe. Na przykład optymistyczne nastroje w stosunku do ożywienia gospodarczego lub postępu technologicznego mogą prowadzić do zwiększenia aktywności zakupowej, podnosząc wartość indeksu. Z kolei obawy przed recesją, a nawet krachem na giełdzie mogą mieć odwrotny wpływ na rynek.
• Wydajność sektora: W skład WIG20 wchodzą różne sektory. Wahania wyników w kluczowych sektorach, takich jak finanse, handel detaliczny i przemysł, mogą znacząco wpłynąć na ogólny wskaźnik, zwłaszcza jeśli główne spółki w tych sektorach notują znaczne zyski lub straty.

Strategie handlu WIG20

Dla inwestorów CFD, którzy chcą wejść na rynek z kontraktami CFD na WIG20, dostępnych jest szereg strategii handlowych. Twój wybór będzie zależał od Twoich osobistych celów handlowych i indywidualnej psychologii handlu. Oto kilka strategii, które warto włączyć do swojego stylu handlu kontraktami CFD:

• Handel trendami: Koncentruje się na identyfikowaniu i śledzeniu trendów rynkowych, dopóki nie pojawią się oznaki ich odwrócenia, dążąc do wczesnego wejścia w trend (zwyżkowy lub spadkowy) i wyjścia z niego po jego zakończeniu. Wykorzystuje wskaźniki techniczne, takie jak średnie kroczące i wskaźnik siły względnej (RSI) lub analizę fundamentalną opartą na spójnych wynikach finansowych.
• Range trading (handel zakresami): Poszukiwanie wahań cen między poziomami wsparcia i oporu na konsolidujących się rynkach. Handlowcy otwierają pozycje w pobliżu wsparcia dla transakcji długich i w pobliżu oporu dla transakcji krótkich, wychodząc, gdy cena zbliża się do przeciwnego poziomu. Wykorzystuje wskaźniki techniczne, takie jak RSI i oscylatory stochastyczne, aby zidentyfikować warunki wykupienia i wyprzedania, a zlecenia z limitem automatyzują wejście i wyjście wokół kluczowych poziomów cen.
• Handel na wybicia: Wchodzenie w transakcje na początku znaczących ruchów cenowych, gdy poziomy wsparcia lub oporu zostaną przekroczone. Celem jest uchwycenie znacznych ruchów cen po wybiciu. Wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak wskaźniki wolumenu do oceny siły wybicia i formacje świecowe do poruszania się po dynamice rynku.
• News trading (handel wiadomościami): Podejmowanie decyzji handlowych w oparciu o wiadomości i wydarzenia rynkowe. Handlujący stara się przewidzieć i wykorzystać reakcje rynku na istotne ogłoszenia lub dane ekonomiczne. W dużej mierze opiera się na analizie fundamentalnej i szeroko zakrojonych badaniach, z mniejszym naciskiem na analizę techniczną. Wymaga od traderów posiadania zawsze aktualnych informacji i gotowości do szybkiego działania.

Jak handlować WIG20: sposoby handlu WIG 20

Istnieje wiele sposobów wejścia na arenę handlową i uzyskania ekspozycji na zmiany rynkowe indeksu WIG20:

• Handel kontraktami CFD na WIG20: Zaangażowanie się w handel kontraktami CFD na WIG20 pozwala na spekulację ruchami cen indeksu WIG20 bez praw lub obowiązków związanych z posiadaniem aktywów bazowych lub akcji składowych. Kontrakty CFD pozwalają na wykorzystanie dźwigni finansowej, zmniejszając ilość kapitału potrzebnego do otwarcia pozycji i zwiększając potencjalne zyski, ale jednocześnie zwiększając ryzyko znacznych strat finansowych.
• Handel kontraktami terminowymi na WIG20: Kontrakty terminowe umożliwiają handel indeksem WIG20 po ustalonej cenie w określonym z góry dniu w przyszłości. Handel taki jest odpowiedni dla prognoz długoterminowych lub zabezpieczania inwestycji przed stratami. Kontrakty terminowe wymagają zazwyczaj wysokich marż, co może stanowić wyzwanie dla zwykłych traderów.
• Handel opcjami WIG20: Kontrakty opcyjne dają prawo, ale nie obowiązek, kupna lub sprzedaży indeksu WIG20 po z góry ustalonej cenie. Wartość opcji spada wraz ze zbliżaniem się daty wygaśnięcia, co sprawia, że czas i cena uderzenia są krytycznymi czynnikami.
• Obrót akcjami wchodzącymi w skład indeksu WIG20: Kolejną możliwością dla osób zainteresowanych indeksem WIG20 jest handel kontraktami CFD na akcje notowane na giełdzie. Przykładem są duże polskie firmy, takie jak PKN Orlen czy PKO Bank Polski, które są dwiema największymi spółkami pod względem kapitalizacji rynkowej notowanymi na WIG20.

Jak kupować i sprzedawać kontrakty CFD na WIG20 z Plus500

Aby rozpocząć handel kontraktami CFD na WIG20, należy wykonać następujące kroki:

1. Otwórz swoje konto handlowe Plus500 i zweryfikuj je.
2. Zaloguj się do platformy handlowej Plus500.
3. W sekcji kategorii instrumentów znajdź indeks WIG20 lub użyj do tego paska wyszukiwania.
4. Oceń aktualne warunki rynkowe dla WIG20, aby zdecydować, czy zająć pozycję długą (kupno) czy krótką (sprzedaż).
5. Określ wielkość kontraktu i skorzystaj z dostępnych narzędzi zarządzania ryzykiem, jeśli uznasz to za konieczne.
6. Kliknij „kup” lub „sprzedaj”, aby potwierdzić transakcję i monitorować jej postęp.

Podsumowanie

Handel kontraktami CFD na WIG20 to wyjątkowa okazja do uzyskania ekspozycji na wiodący polski indeks giełdowy, reprezentujący dwadzieścia największych i najbardziej płynnych spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Postępując zgodnie z opisanymi krokami, inwestorzy mogą skutecznie wejść na rynek, wykorzystując różne strategie handlowe do uchwycenia ruchów rynkowych.

Zrozumienie zawiłości indeksu WIG20 ma kluczowe znaczenie dla podejmowania świadomych i skutecznych decyzji handlowych, niezależnie od tego, czy chodzi o handel trendami, handel zakresem czy inne podejścia. Należy podkreślić, że handel kontraktami CFD na WIG20 i innych instrumentach może oferować potencjalne korzyści, zawsze jednak istnieje ryzyko znacznych strat i musi być ono brane pod uwagę przy rozpoczęciu handlu.