Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

De ASX 200 uitgelegd: de toonaangevende aandelenmarktindex van Australië

Datum gewijzigd: 13-6-2024

Van de indexen die de prestaties van de Australische aandelenmarkt volgen, is de S&P/ASX 200 de bekendste. Deze index omvat de 200 grootste bedrijven op de Australische beurs, samen goed voor ongeveer 90% van de totale marktkapitalisatie van de beurs (april 2024).

Lees verder voor meer informatie over de S&P/ASX 200, hoe deze werkt en andere relevante aspecten van de belangrijkste Australische index.

Een illustratie van de Australische vlag

Belangrijkste punten:

  • De meest gerenommeerde en meest bijgehouden aandelenmarktindex in Australië is de S&P/ASX 200-index.
  • De S&P/ASX 200-index volgt de prestaties van de 200 best presterende bedrijven op de Australian Securities Exchange (ASX).
  • Uitgaande van de cijfers van april 2024 behaalde de index in het afgelopen decennium, gemeten vanaf april 2015, een gemiddeld jaarlijks rendement van 3,33%.
  • Handelaren kunnen via verschillende financiële instrumenten blootstelling krijgen aan de ASX 200, waaronder futurescontracten, Contracts for Difference (CFD's) en Exchange Traded Funds (ETF's).

Inzicht in de Australia 200 Index (ASX 200)

De meest gevolgde beursindicator in Australië is de S&P/ASX 200 index (XJO). De index behoort tot de S&P/ASX-indexfamilie, die wordt beheerd en gepubliceerd door S&P Dow Jones, een bedrijf dat bekend staat om het creëren en onderhouden van gerenommeerde aandelenmarktindexen, bijvoorbeeld de Dow Jones Index.

De Australia 200-index (S&P/ASX 200) volgt verschillende segmenten en sectoren van de Australische economie. De index biedt handelaren, analisten en investeerders waardevolle inzichten in de prestaties van de Australische binnenlandse aandelenmarkt. Voor institutionele beleggers is het de belangrijkste benchmark voor de hele Australische economie.

'S&P' is een afkorting voor Standard and Poor, terwijl 'ASX' de afkorting is voor de Australian Securities Exchange, de belangrijkste effectenbeurs van Australië met hoofdzetel in Sydney.

Wat is de Australian Securities Exchange?

De Australian Securities Exchange (ASX) is het resultaat van het samengaan van meerdere onafhankelijke beurzen verspreid over heel Australië. Dit gebeurde in 1987 toen het Australische parlement wetgeving aannam die de onafhankelijke beurzen van zes Australische staten combineerde tot de Australian Stock Exchange. De ASX zoals we die kennen ontstond echter pas in 2006 toen de Australian Stock Exchange en de Sydney Futures Exchange samenkwamen om de Australian Securities Exchange te vormen.

De ASX in Australië is vergelijkbaar met de New York Stock Exchange (NYSE) in de Verenigde Staten, de London Stock Exchange in Engeland en de Hong Kong Stock Exchange in Hong Kong.

De marktkapitalisatie van de ASX bedroeg in april 2024 ongeveer $ 8 miljard en is wereldwijd de op twaalf na grootste effectenbeurs.

Geschiedenis van de ASX 200 Index

De Australia 200-index vindt zijn oorsprong in een tijd waarin de Australische aandelenmarkt geen alomvattende vertegenwoordiging had.

Aanvankelijk waren individuele regionale indexen de norm, tot de opkomst van de All Ordinaries Index in januari 1980, die de Australische aandelenmarkt verenigde en die in de volgende twee decennia bekendheid verwierf als de belangrijkste institutionele benchmark.

Na de oprichting van de Australian Stock Exchange in 1987 werd het S&P-indexpakket gecreëerd en in april 2000 verving de S&P/ASX 200 de All Ordinaries als nieuwe benchmark.

De reputatie van S&P als een van de 'Big Three'-ratingbureaus versterkte de geloofwaardigheid en integriteit van de nieuwe benchmark. Door de verantwoordelijkheid voor het Australische indexpakket op zich te nemen, heeft S&P de S&P/ASX 200-index naar het wereldtoneel gebracht als de belangrijkste benchmarkindex voor de aandelenmarkt in Australië.

Prestatiegeschiedenis van de ASX 200

De S&P/ASX 200 werd gelanceerd in april 2000 en begon met een indexwaarde van 3133,3, wat overeenkwam met de waarde van de All Ordinaries Index. In april 2024 had de index, gemeten vanaf april 2015, een rendement op jaarbasis van 3,33% over de afgelopen 10 jaar en wordt momenteel gewaardeerd op 7.567,28.

De onderstaande tabel geeft een tienjarige prestatiegeschiedenis weer van de jaarlijkse rendementen van de S&P/ASX 200. De rendementen houden rekening met zowel de vermogenswinsten als gevolg van veranderingen in de koers van de index, als met de inkomsten uit dividenden.

Jaar Rendement van de S&P/ASX 200-index

2014

5,31%

2015

2,25%

2016

11,45%

2017

11,46%

2018

3,13%

2019

23,02%

2020

1,18%

2021

16,97%

2022

-5,5%

2023

12,42%

Waarom is de S&P/ASX 200 belangrijk?

  • Institutionele beleggers, analisten en de pers vertrouwen op de ASX 200 als de meest betrouwbare benchmark voor de Australische aandelenmarkt.
  • De ASX 200 dient als basis voor beleggingsproducten zoals ETF's en als referentiepunt voor actief beheerde producten die zijn ontworpen om de winsten van de Australische aandelenmarkt te evenaren of te overtreffen.
  • De samenstelling van de index wordt periodiek herzien op basis van de marktkapitalisatie zodat de prestaties van de ASX 200 nauwkeurig worden weergegeven.
  • Het bestaat uit de meest iconische bedrijven in Australië, waaronder de 'grote vier' banken, CSL Limited en de Macquarie Group LTD.
  • Het biedt sectoranalyses en portefeuillediversificatie voor handelaren en investeerders.

Onderdelen van de ASX 200-index

De S&P/ASX 200-index vertegenwoordigt ongeveer 80% van de totale marktkapitalisatie van de Australische effectenbeurs. De meeste bedrijven in de index zijn gevestigd in Australië. Er worden echter ook een aantal bedrijven uit andere landen, zoals de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland, meegerekend.

Om relevant te blijven wordt de ASX 200 elk kwartaal geëvalueerd, in maart, juni, september en december. In zeldzame gevallen, zoals bij fusies of schrappingen, kan de index opnieuw in evenwicht worden gebracht op basis van het normale schema.

Criteria voor notering

Of de aandelen van een bedrijf in aanmerking komen voor de ASX 200 hangt af van drie belangrijke criteria:

  • Soort notering: De aandelen van een bedrijf op de Australian Securities Exchange (ASX) moeten worden geclassificeerd als gewone aandelen of preferente aandelen.
  • Liquiditeit: De aandelen moeten actief worden verhandeld, waarbij het handelsvolume verspreid is over een breed scala aan marktdeelnemers. Dit zorgt ervoor dat de aandelen gemakkelijk kunnen worden gekocht en verkocht.
  • Marktkapitalisatie: De marktkapitalisatie van het bedrijf moet, gecorrigeerd voor vrij verhandelbare aandelen (met uitzondering van deelnemingen door grote entiteiten of recente aandelenuitgiften), tot de top 200 van de ASX behoren.

Sectorverdeling van de ASX 200-index

De classificatie binnen de ASX 200 volgt de Global Industry Classification Standard (GICS) die bedrijven in verschillende sectoren organiseert. Het is vermeldenswaard dat, ondanks dat de materiële sector het grootste aantal bedrijven in de index heeft, de financiële sector de index domineert op basis van marktkapitalisatie.

De volgende tabel laat zien hoe ASX 200-bedrijven in april 2024 per sector zijn ingedeeld. Elke sector heeft een unieke identificatiecode die begint met 'X', zodat de prestaties eenvoudig kunnen worden bijgehouden.

Sector Sectorcode Aantal bedrijven Voorbeeld

Financiën

XFJ

28

Commonwealth Bank of Australia (CBA)

Materialen

XMJ

39

BHP Group Ltd (BHP)

Gezondheidszorg

XHJ

14

CSL Limited (CSL)

Industrie

XNJ

22

Brambles Limited (BXB)

Vastgoed

XRJ

20

Goodman Group (ASX: GMG)

Duurzame consumptiegoederen

DJ

23

Wesfarmers Limited (WES)

Energie

XEJ

11

Woodside Energy Group Ltd (WDS)

Voeding

XSJ

14

Coles Group Limited (COL)

Communicatiediensten

XTJ

11

Telstra Corporation (TLS)

Informatietechnologiesector

XIJ

14

NEXTDC Ltd (NXT)

Nutsvoorzieningen

XUJ

4

Transurban Group (TCL)

De top 10 bedrijven volgens marktkapitalisatie

De tabel toont de top 10 ASX 200-bedrijven naar marktkapitalisatie in april 2024.

Code Bedrijf Marktkapitalisatie Sector

BHP

BHP Group Ltd

$ 226 MILJARD

Materialen

CBA

Commonwealth Bank of Australia

$ 187 MILJARD

Financieel

CSL

CSL Ltd

$ 130 MILJARD

Gezondheidszorg

NAB

National Australia Bank Ltd

$ 103 MILJARD

Financieel

WBC

Westpac Banking Corporation

$ 89 MILJARD

Financieel

ANZ

ANZ Group Holdings Ltd

$ 85 MILJARD

Financieel

FMG

Fortescue Ltd

$ 76 MILJARD

Materiaal

WES

Wesfarmers Ltd

$ 74 MILJARD

Duurzame consumptiegoederen

MQG

Macquarie Group Ltd

$ 70 MILJARD

Financieel

MG

Goodman Group

$ 58 MILJARD

Vastgoed

Verschillende manieren om de ASX 200 te verhandelen

Naast zijn rol als benchmark voor de Australische aandelenmarkt, biedt de S&P/ASX 200 handelaren alternatieve manieren om blootstelling te verkrijgen aan de koersbewegingen van de index. Als handelaar zou u het volgende kunnen overwegen:

  1. Handelen in S&P/ASX 200-futurescontracten.
  2. Handelen in CFD's op de S&P/ASX 200.
  3. Handelen in de S&P/ASX 200-ETF's.

Handelen in de S&P/ASX 200-futurescontracten

S&P/ASX 200-futurescontracten zijn overeenkomsten waarbij op een vooraf bepaalde datum in de toekomst een bepaald bedrag van de index wordt gekocht of verkocht tegen een specifieke prijs. Als handelaren denken dat de index zal stijgen, kunnen ze een futurescontract kopen met als doel hiervan te profiteren door het later tegen een hogere prijs te verkopen. Omgekeerd kunnen ze een futurescontract verkopen als ze een daling verwachten. Beleggers die Australische aandelen bezitten, kunnen ook de S&P/ASX 200-futurescontracten gebruiken om zich in te dekken tegen mogelijke verliezen als de markt daalt. Deze contracten worden verhandeld op de markt voor ASX-derivaten, waar ook optiecontracten worden verhandeld.

Handelen in de CFD's op de S&P/ASX 200:

In vergelijking met futurescontracten bieden CFD's op S&P/ASX handelaren gemakkelijker toegang en meer flexibiliteit bij het handelen. Door in CFD's op de ASX 200 CFD's te handelen, krijgt u blootstelling aan de onderliggende waarde zonder deze te bezitten en de winsten of verliezen worden bepaald op basis van het verschil tussen de entry- en exitprijs van uw CFD-transacties. Plus500 biedt behalve CFD's op aandelen van bedrijven binnen de S&P/ASX 200-index ook CFD's op andere indexen zoals de DAX 40- en Nikkei-index.

Het is belangrijk om te benadrukken dat CFD's instrumenten met hefboomwerking zijn, wat betekent dat er meer winst kan worden gemaakt, maar ook een groter verlies kan worden geleden.

Om verder te ontdekken hoe u in CFD's op de ASX 200 kunt handelen, kunt u ons artikel: "Australia 200 Trading Guide: How to Trade the ASX 200" (Handelsgids voor de Australia 200: Handelen op de ASX 200) lezen.

Handelen in S&P/ASX 200-ETF's (op de beurs verhandelde fondsen)

Exchange Traded Funds (ETF's) bieden een handige manier om blootstelling te verkrijgen aan de volledige ASX 200-index. ETF's vertegenwoordigen beleggingsfondsen die de prestaties van specifieke activa of indexen volgen. Handelaren kunnen dus ASX 200-index-ETF's op de beurzen kopen en verkopen net als elk ander gewoon aandeel.

De prijsbeweging van de ASX 200 monitoren

Als gevolg van verschillende factoren die van invloed zijn op de Australische aandelenmarkt, fluctueert de ASX 200-index voortdurend. Tot deze factoren behoren onder andere het beleid van de Reserve Bank of Australia (RBA), inflatiecijfers, grondstoffenprijzenen economische groei (bbp).

U kunt de actuele koers van de ASX 200-index monitoren op het Plus500-handelsplatform. Het platform geeft de koersbewegingen van de index weer en biedt waardevolle hulpmiddelen zoals sentimentgegevens en relevante economische kalenders voor weloverwogen handelsbeslissingen.

Een illustratie van de AuASx 200 op het Plus500-platform

De live-prijs van CFD's op de ASX 200 index volgen in 3 eenvoudige stappen:

  1. Log in op de Plus500-app of het webtrader-platform.
  2. Typ 'ASX 200' in de zoekbalk en zoek de 'ASX 200-index' tussen de andere landenindexen.
  3. Selecteer 'ASX 200' in de vervolgkeuzelijst en de live-grafiek verschijnt.

Wat zijn enkele andere Australische indexen?

De Australische aandelenmarkt biedt verschillende indexen voor verschillende doeleinden.

  1. All Ordinaries-index: Deze bredere index volgt de 500 grootste ASX-beursgenoteerde bedrijven, uitsluitend op basis van marktkapitalisatie (exclusief in het buitenland gevestigde bedrijven).

  2. S&P/ASX 200 Accumulation-index: Deze index gaat verder dan de S&P/ASX 200 door dividenden (winsten die aan aandeelhouders worden uitgekeerd) mee te nemen in de prestatieberekening, waardoor een volledig beeld wordt verkregen van het totale rendement.

  3. S&P/ASX 300-index: Deze index, die voortbouwt op de S&P/ASX 200, omvat 300 bedrijven waarbij voldoende liquiditeit (gemak van kopen en verkopen) voor marktdeelnemers wordt behouden.

  4. S&P/ASX Emerging Companies-index: Deze index geeft de prestaties weer van opkomende Australische bedrijven buiten de top 300, waarbij potentiële groeimogelijkheden worden benadrukt.

Conclusie

Sinds de oprichting in april 2000 is de S&P/ASX 200-index altijd de belangrijkste benchmark geweest voor het beoordelen van de prestaties van de Australische aandelenmarkt en de economische gezondheid van Australië. Om in aanmerking te komen voor opname in de belangrijkste index van Australië, moeten de aandelen van een bedrijf voldoen aan strenge criteria met betrekking tot het noteringstype, de liquiditeit en de marktkapitalisatie. Via verschillende financiële instrumenten, zoals futurescontracten, Contracts for Differences (CFD's)en op de beurs verhandelde fondsen (ETF's), kunnen marktdeelnemers speculeren op de prestaties van de index.

Veelgestelde vragen (FAQ's):

Wat is het grootste bedrijf in de S&P/ASX 200-index?

In april 2024 stond de BHP Group wat betreft marktkapitalisatie bovenaan de lijst van bedrijven in de ASX 200-index - ongeveer AU$ 232 miljard.

Weerspiegelt de marktkapitalisatie de werkelijke waarde van een bedrijf?

Marktkapitalisatie is niet altijd een weerspiegeling van de intrinsieke waarde van een bedrijf. Het dient echter als een betrouwbare indicator voor de omvang van een bedrijf en het beleggerssentiment.

Kan ik dividenden verdienen met de S&P/ASX 200?

U kunt geen dividenden verdienen door te handelen in de CFD's van Plus500. U kunt alleen dividenden verdienen van de bedrijven binnen de S&P/ASX 200-index wanneer u een S&P/ASX 200-ETF bezit met herbelegging van het dividend of door rechtstreeks aandelen te kopen in bedrijven die zijn genoteerd in de S&P/ASX 200 en deze na de ex-dividenddatum aan te houden.


Haal meer uit Plus500

Breid je kennis uit

Leer inzichten via informatieve video's, artikelen en handleidingen met onze uitgebreide Handelsacademie.

Ontdek onze +Insights

Ontdek wat er populair is op en rond Plus500.

Bereid uw transacties voor

Onze economische kalender helpt u om gebeurtenissen op de wereldmarkt te verkennen.