Magnificent 7 Index: handelen in Magnificent 7-aandelen

Aanvankelijk stonden FANG-aandelen op de markt in de schijnwerpers. Dit veranderde in FAANG en MATANA. In 2023 verschoof de focus naar de Magnificent 7-aandelen, waarbij elk van deze groepen als een snelle referentie dient naar de aandelen met de beste prestaties op de aandelenmarkt in de afgelopen 10 jaar.

In dit artikel verkennen we de Magnificent 7 index, inclusief de componenten ervan en hoe u erin kunt handelen.

Belangrijkste punten:

• De focus van de markt is verschoven van FANG naar FAANG en MATANA en nu naar de Magnificent 7-aandelen.
• De BITA US Magnificent 7 Index volgt het bruto totaalrendement van zeven toonaangevende Amerikaanse technologiebedrijven en biedt handelaren en beleggers hier blootstelling aan.
• De Magnificent 7-aandelen leverden in 2023 een rendement van 75% op en presteerden daarmee aanzienlijk beter dan de S&P 500.
• Beleggers kunnen blootstelling aan de Magnificent 7-index krijgen via de handel in aandelen, contracts for differences (CFD's) of exchange-traded funds (ETF's).

Inleiding tot de Magnificent 7-aandelen

Geïnspireerd door de groep van zeven schutters uit de iconische Hollywoodfilm 'The Magnificent Seven' uit 1960 heeft de financiële wereld de term overgenomen om een groep invloedrijke bedrijven aan te duiden. Dit concept werd in 2023 aangepast aan de financiële wereld door Michael Hartnett, een analist bij Bank of America (BAC), die het gebruikte om zeven goed presterende en invloedrijke aandelen op Wall Street te beschrijven en deze de Magnificent Seven van de Amerikaanse aandelenmarkt noemde.

Wat is de BITA Magnificent 7 Index?

De BITA US Magnificent 7 Index (BMAGSI) is een beursbenchmark die het bruto totaalrendement volgt van de zeven toonaangevende, best presterende technologiebedrijven in de Verenigde Staten. Deze index maakt het mogelijk om collectief in deze dominante aandelen te handelen binnen een enkele positie. De index werd gestart op 9 januari 2024 tegen een startwaarde van 984,55 USD.

Kenmerken van de Magnificent 7 index

• De onderdelen van de Magnificent 7 index zijn allemaal genoteerd aan de NASDAQ.
• Aan de aandelen in de index worden gewichten toegekend die evenredig zijn aan hun vrij verhandelbare marktkapitalisatie.
• De samenstelling van de index wordt elk kwartaal herzien en opnieuw gebalanceerd.
• De indexwaarden worden tijdens de dag en aan het einde van de dag gepubliceerd.
• Hoewel de index op technologie gericht is, biedt hij blootstelling aan verschillende sectoren.
• De onderdelen van de index worden algemeen beschouwd als marktleiders.

Wat zijn de Magnificent 7-aandelen?

De Magnificent Seven-aandelen omvatten de volgende sectoren: internetsoftware/-diensten, telecommunicatie, internetretail, software, halfgeleiders en elektrische voertuigen.

De Magnificent Seven-aandelen zijn historisch gezien veerkrachtig en in staat om op de lange termijn economische recessies te doorstaan. Hoewel dit onze voorspellingen zijn, is het belangrijk om te onthouden dat markten onvoorspelbaar zijn.

De onderstaande tabel toont de Magnificent 7-aandelen per sector en hun marktkapitalisatie per september 2024

Prestaties van de Magnificent 7 index

Historisch gezien hebben de Magnificent Seven aanzienlijk grotere prijsschommelingen dan de bredere markt vertoond. Hun waarderingen, gemeten aan de hand van koers-winstverhoudingen, overtreffen consequent de S&P 500 en Nasdaq 100, wat zorgen over mogelijke overwaardering baart.

Ondanks de hoge waarderingen leverden de Magnificent Seven in 2023 een rendement van 75% op, veel hoger dan de S&P 500 die met 24,2% steeg. De 'zeven' hebben ook een dominante rol binnen de S&P 500 en waren in 2024 goed voor meer dan 30% van de totale marktkapitalisatie van de S&P 500.

Hieronder volgt een samenvatting van de prestaties van elk Magnificent 7-aandeel vanaf september 2024:

Deze tabel laat duidelijk zien dat Nvidia aanzienlijk beter presteert dan de rest van de groep. Meta Platforms liet ook een sterke groei zien, terwijl de overige bedrijven een gematigde groei lieten zien.

Voordelen van de Magnificent 7-aandelen

Hier zijn gemeenschappelijke kenmerken van de Magnificent 7-aandelen:

• Deze aandelen hebben het economische tij getrotseerd, van consumententrends tot technologische verstoringen.
• Ze hebben een goede winst, omzetgroei en gezonde balansen.
• Ze zijn grensoverschrijdend actief en profiteren van diverse en internationale markten.
• Binnen hun respectieve sectoren zijn ze marktleider.
• Ze hebben gevestigde merken en een trouw klantenbestand.

Nadelen van de Magnificent 7-aandelen

• Risico's door regelgeving: De zeven technologiereuzen bevinden zich voortdurend onder de radar van toezichthouders en worden beïnvloed door beleidsverschuivingen op gebieden als gegevensprivacy en internationale handel.
• Macro-economische druk: De waarde van de index is gevoelig voor factoren als economische crises, monetair beleid, inflatie en het consumentensentiment (CCI).
• Valutaschommelingen: De volatiliteit van de wisselkoers vormt een risico voor de winst en waardering van de aandelen uit de index, wat mogelijk de koersbeweging beïnvloedt.
• Geopolitieke risico's: Handelsgeschillen en wijzigende diplomatieke relaties kunnen de wereldwijde toeleveringsketens verstoren, wat de waardering van de Magnificent 7 beïnvloedt.
• Marktuitdagingen: Naarmate ze volwassen worden, kan het lastig zijn voor deze bedrijven nieuwe groeikansen te ontdekken.
• Concurrentie: Magnificent 7-aandelen hebben te maken met intensievere concurrentie van gevestigde rivalen. Door achterblijvende groei zouden ze achterhaald kunnen raken waardoor ze uit de index zouden kunnen verdwijnen.

Handelen in de Magnificent 7 Index

Voor handelaars en beleggers die geïnteresseerd zijn in blootstelling aan de prijsbewegingen van de Magnificent 7 Index, zijn er verschillende mogelijkheden om te overwegen:

1. Aandelenhandel: Deze traditionele methode bestaat uit het kopen en houden van individuele aandelen uit de Magnificent 7 Index. Beleggers kunnen profiteren van koersstijgingen of dividenden. Niet alle bedrijven in de Magnificent 7 betalen echter dividenden.
2. Contracts for difference (CFD's): Handelaars kunnen actief speculeren op de koersbewegingen van de BITA US Magnificent 7 index via CFD's op de index via het Plus500-handelsplatform. Met CFD's krijgt u collectieve blootstelling aan de koersbewegingen van de 7 aandelen zonder de onderliggende aandelen te bezitten. Hierdoor kunnen handelaars long- of short-posities openen, afhankelijk van hun marktvooruitzichten. Hoewel CFD's het potentieel voor winsten bieden, hebben ze ook een hoog risico op aanzienlijke verliezen, vooral wanneer er sprake is van hefboomwerking.
3. Op de beurs verhandelde fondsen (Exchange-Traded Funds, ETF's): Door te handelen of te beleggen in ETF's met Magnificent 7-aandelen, zoals de Roundhill Magnificent Seven ETF, kunnen beleggers een gediversifieerde blootstelling aan de zeven toonaangevende technologiereuzen krijgen, waardoor het risico en de complexiteit worden verminderd die gepaard gaan met het aanhouden van individuele aandelen.

Handelsuren voor CFD's op de Magnificent 7 Index

Blootstelling aan de prijsbewegingen van de BITA Magnificent 7 Index is 24/7 beschikbaar voor handelaren. Op het Plus500-platform is de handel in CFD's* op de Magnificent 7 index beschikbaar van maandag tot en met vrijdag van 15:30 PM CET tot 22:00 PM CET.

*Houd er rekening mee dat de uren van het handelsplatform kunnen variëren afhankelijk van de individuele operator.

Stappen om CFD's op de Magnificent 7 Index te kopen en verkopen

Volg onder andere deze stappen om te handelen in CFD's op de Magnificent 7 Index bij Plus500:

• Open een handelsrekening bij Plus500.
• Ga naar tot het handelsplatform en de geavanceerde handelstools.
• Zoek naar de "Magnificent 7 Index" of blader door de beschikbare contracten.1
• Analyseer de koersbeweging van de index met hulpmiddelen zoals technische en fundamentele analyse, naast andere hulpmiddelen.
• Specificeer het aantal contracten dat u wilt kopen of verkopen.
• Leg uw parameters voor risicobeheer vast, inclusief (maar niet beperkt tot) niveaus voor stop-loss en take-profit.
• Bevestig uw koop- of verkooppositie.

Conclusie

De Magnificent Seven Index vertegenwoordigt een unieke combinatie van technologische innovatie en marktdominantie en bestaat uit marktleiders in sectoren zoals kunstmatige intelligentie, elektrische voertuigen, cloud computing en digitale diensten.

Toch moeten beleggers deze index met een gebalanceerd perspectief benaderen vanwege de gevoeligheid voor onder andere marktvolatiliteit, veranderingen in de regelgeving, technologische verstoringen en wereldwijde economische omstandigheden. Daarom is een genuanceerd begrip van deze en andere factoren essentieel voor beter geïnformeerde handelsbeslissingen.

Als u in de Magnificent 7 Index wilt handelen, kunt u beginnen met het handelen in CFD's op de Magnificent 7 Index met Plus500.