Índice Magnificent 7: cómo operar con las 7 acciones magníficas

Al principio, la atención del mercado se centró en las acciones FANG, que evolucionaron a FAANG y MATANA. En 2023, la atención pasó a centrarse en las 7 acciones magníficas, sirviendo cada una de estas agrupaciones como referencia rápida de los principales valores bursátiles de los últimos 10 años.

En este artículo, exploramos el índice Magnificent 7, incluidos sus componentes bursátiles y cómo operar con él.

Puntos principales:

• La atención del mercado ha pasado de las FANG, a las FAANG y MATANA, y ahora a las 7 acciones magníficas.
• El índice BITA US Magnificent 7 sigue la rentabilidad total bruta de siete empresas tecnológicas estadounidenses líderes, ofreciendo exposición a traders e inversores.
• Las 7 acciones magníficas ofrecieron una rentabilidad del 75 % en 2023, superando significativamente al S&P 500.
• Los inversores pueden exponerse al índice Magnificent 7 negociando con acciones, contratos por diferencias (CFD) o fondos cotizados (ETF).

Introducción a las 7 acciones magníficas

Inspirado en la emblemática película de Hollywood de 1960, «Los siete magníficos», en la que aparecía un grupo de siete pistoleros, el mundo financiero adoptó el término para representar a un grupo de empresas influyentes. Este concepto fue adaptado al mundo financiero en 2023 por Michael Hartnett, analista del Bank of America (BAC), que lo utilizó para describir las siete acciones de mayor rendimiento e influencia en Wall Street, apodándolas las siete magníficas del mercado bursátil estadounidense.

¿Qué es el índice BITA Magnificent 7?

El Índice BITA US Magnificent 7 (BMAGSI) es un índice de referencia bursátil que sigue la rentabilidad total bruta de las siete principales empresas tecnológicas de alto rendimiento de Estados Unidos. Este índice permite negociar colectivamente estas acciones dominantes en el mercado dentro de una única posición. Se creó el 9 de enero de 2024 a un valor inicial de 984,55 $.

Características del índice Magnificent 7

• Todos los componentes del índice Magnificent 7 cotizan en la bolsa NASDAQ.
• A los valores del índice se les asignan ponderaciones proporcionales a su capitalización bursátil en capital flotante.
• La composición del índice se revisa y reequilibra trimestralmente.
• Los valores del índice se publican intradía y al final del día.
• Aunque el índice se centra en la tecnología, proporciona exposición a diversos sectores.
• Los componentes del índice están ampliamente considerados como líderes del sector.

¿Qué son las 7 acciones magníficas?

Las siete acciones magníficas abarcan los siguientes sectores: software/servicios de Internet, telecomunicaciones, venta minorista por Internet, software, semiconductores y vehículos eléctricos.

Las siete acciones magníficas son históricamente resistentes y capaces de soportar una recesión económica a largo plazo. Aunque estas son nuestras previsiones, es importante recordar que los mercados son impredecibles.

La siguiente tabla revela las 7 acciones magníficas por sector y capitalización bursátil en septiembre de 2024

Rendimiento del índice Magnificent 7

Históricamente, las siete magníficas han mostrado fluctuaciones de precios significativamente mayores que el mercado en general. Sus valoraciones, medidas por la relación precio-beneficios, han superado sistemáticamente a las del S&P 500 y el Nasdaq 100, lo que suscita preocupación por una posible sobrevaloración.

A pesar de las elevadas valoraciones, las siete magníficas obtuvieron un rendimiento del 75 % en 2023, muy superior al rendimiento del S&P 500 del 24,2 %. Las «siete» también tienen un papel dominante dentro del S&P 500, ya que representan más del 30 % de la capitalización bursátil total del S&P 500 en 2024.

A continuación se muestra un resumen del rendimiento de cada acción de las 7 magníficas a septiembre de 2024:

Esta tabla ilustra claramente el importante rendimiento superior de Nvidia en comparación con el resto del grupo. Meta Platforms también mostró un fuerte crecimiento, mientras que el resto de empresas han subido moderadamente.

Ventajas de las 7 acciones magníficas

He aquí los rasgos comunes entre las siete acciones magníficas:

• Estos valores han navegado por las mareas económicas, desde las tendencias de consumo hasta las disrupciones tecnológicas.
• Tienen buenos resultados, crecimiento de ingresos y balances saneados.
• Operan en una gran variedad de países y se benefician de mercados diversos e internacionales.
• Están posicionadas dentro de sus respectivos sectores como líderes del mercado.
• Tienen marcas bien establecidas y bases de clientes leales.

Contras de las 7 acciones magníficas

• Riesgos regulatorios: Los siete titanes tecnológicos están constantemente bajo el radar de los reguladores y se ven influidos por los cambios políticos en áreas como la privacidad de los datos y el comercio internacional.
• Presiones macroeconómicas: El valor del índice es susceptible a factores como las crisis económicas, las políticas monetarias, la inflación y el sentimiento de los consumidores (ICC).
• Fluctuaciones monetarias: La volatilidad de los tipos de cambio supone un riesgo para los beneficios y la valoración de los valores que los componen, pudiendo afectar a la evolución de los precios de los índices.
• Riesgos geopolíticos: Los conflictos comerciales y los cambios en las relaciones diplomáticas pueden perturbar sus cadenas de suministro mundiales, afectando a la valoración de las 7 magníficas.
• Desafíos del mercado: A medida que alcanzan la madurez, estas empresas pueden tener dificultades para descubrir nuevas oportunidades de crecimiento.
• Competencia: Las 7 acciones magníficas se enfrentan a una competencia intensificada de rivales establecidos, y un crecimiento atrofiado podría llevar a la obsolescencia y a la sustitución en el índice.

Cómo operar con el índice Magnificent 7

Los traders e inversores interesados en exponerse a los movimientos de precios del índice Magnificent 7 pueden considerar varias vías:

1. Negociación de acciones: Este método tradicional consiste en comprar y mantener acciones individuales dentro del índice Magnificent 7. Los inversores pueden beneficiarse de la revalorización del precio de las acciones o de los dividendos. Sin embargo, no todas las 7 magníficas pagan dividendos.
2. Contratos por diferencia (CFD): Los traders pueden especular activamente con los movimientos de precios del índice BITA US Magnificent 7 mediante CFD sobre índices en la plataforma de trading de Plus500. Con los CFD, te expones colectivamente al movimiento de los precios de las 7 acciones sin poseer ninguna acción subyacente. Esto permite a los traders abrir posiciones largas o cortas en función de sus perspectivas de mercado. Aunque los CFD ofrecen la posibilidad de obtener ganancias, también conllevan un alto riesgo de pérdidas significativas, especialmente cuando hay apalancamiento de por medio.
3. Fondos cotizados en bolsa (ETF): El trading o inversión en ETF de acciones de las siete magníficas, como el ETF Roundhill Magnificent Seven, permite a los inversores obtener una exposición diversificada a los siete gigantes tecnológicos principales, reduciendo así el riesgo y las complejidades asociadas a la tenencia de acciones individuales.

Horario de trading de los CFD sobre el índice Magnificent 7

El índice BITA Magnificent 7 está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, para que los traders se expongan a la evolución de sus precios. En la plataforma Plus500, las operaciones con CFD* sobre índices Magnificent 7* están disponibles de lunes a viernes de 15:30 CET a 22:00 CET.

*Ten en cuenta que el horario de la plataforma de trading puede variar en función de cada operador.

Pasos para comprar y vender CFD sobre el índice Magnificent 7

Para operar con CFD sobre el índice Magnificent 7 con Plus500, sigue estos pasos, entre otros:

• Crea una cuenta de trading con Plus500.
• Accede a la plataforma de trading y a sus avanzadas herramientas de trading.
• Busca «Índice Magnificent 7» o consulta los contratos disponibles.
• Analiza el movimiento del precio del índice utilizando herramientas como el análisis técnico y fundamental, entre otras.
• Especifica la cantidad de contratos que deseas comprar o vender.
• Establece tus parámetros de gestión de riesgos, incluidos (entre otros) los niveles de tope de pérdidas y cobro de ganancias.
• Confirma tu posición de compra o venta.

Conclusión

El índice Magnificent Seven representa una intersección única de innovación tecnológica y dominio del mercado, que comprende líderes industriales en sectores como la inteligencia artificial, los vehículos eléctricos, la computación en la nube y los servicios digitales.

Sin embargo, los inversores deben abordar este índice con una perspectiva equilibrada debido a la susceptibilidad a la volatilidad del mercado, los cambios normativos, las perturbaciones tecnológicas y las condiciones económicas mundiales, entre otros factores. Por lo tanto, una comprensión matizada de estos y otros factores es esencial para tomar decisiones de trading más informadas.

Si quieres invertir en el índice Magnificent 7, puedes empezar a invertir en CFD sobre el índice Magnificent 7 con Plus500.