مؤشر Magnificent 7: كيفية تداول أسهم Magnificent 7

كان تركيز السوق مُنصبًا في البداية على أسهم FANG، والتي تطورت لاحقًا إلى FAANG وMATANA. تحول التركيز في 2023 إلى أسهم "السبع الكبار" أو Magnificent 7، حيث تعمل كل مجموعة من هذه المجموعات كمؤشر مرجعي سريع للأسهم الرائدة الأفضل أداءً في السوق على مدار السنوات العشر الماضية.

سنستكشف في هذه المقالة مؤشر Magnificent 7، بما في ذلك الأسهم المكونة له وكيفية تداوله.

النقاط الرئيسية:

• لقد تحول تركيز السوق من FANG إلى FAANG وMATANA والآن إلى أسهم Magnificent 7.
• يتتبع مؤشر BITA US Magnificent 7 العائد المُجمع الكلي لسبع شركات أمريكية رائدة في قطاع التكنولوجيا، وهو ما يمنح المستثمرين والمتداولين فرصة الانكشاف على هذا القطاع الحيوي.
• حققت أسهم Magnificent 7 عائدًا بنسبة 75% في 2023، متفوقةً بشكل كبير على عائد مؤشر S&P 500.
• يستطيع المستثمر الانكشاف على مؤشر Magnificent 7 من خلال التداول التقليدي للأسهم أو عقود الفروقات (CFDs)، أو صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs).

مقدمة إلى أسهم Magnificent 7

يستمد المؤشر فكرته واسمه من فيلم هوليوود الشهير "The Magnificent Seven" الذي طُرح في دور السينما عام 1960، وكان يستعرض قصة سبعة مسلحين من رجال العصابات، ثم تبنى عالم المال هذا المصطلح لاحقًا للإشارة إلى مجموعة من الشركات المؤثرة ذات النفوذ الكبير في هذا القطاع. قام مايكل هارتنيت، وهو محلل في بنك أوف أمريكا (BAC)، بتوظيف هذا المفهوم في عالم الأسواق المالية عام 2023، حيث استخدمه لوصف الأسهم السبعة الأفضل أداءً والأكثر تأثيرًا في وول ستريت، حيث أطلق عليهم Magnificent Seven أو السبعة الكبار لسوق الأسهم الأمريكية.

ما هو مؤشر BITA Magnificent 7؟

مؤشر BITA US Magnificent 7 (BMAGSI)‎ هو أحد المؤشرات المرجعية لسوق الأسهم، والذي يتتبع إجمالي الأداء المُجمع لسبعة من شركات التكنولوجيا الرائدة التي تعتبر الأفضل أداءً في الولايات المتحدة. يسمح هذا المؤشر بتداول أسهم هذه الشركات المهيمنة على السوق بشكل جماعي من خلال صفقة واحدة. أُطلق هذا المؤشر في 9 يناير 2024 بقيمة أولية 984.55 دولار أمريكي.

خصائص مؤشر Magnificent 7

• جميع الأسهم المكونة لمؤشر Magnificent 7 مدرجة في بورصة ناسداك.
• تُخصص الأوزان النسبية للأسهم المكونة للمؤشر بشكل تناسبي وفق رأسمالها السوقي المتاح للتداول الحر.
• تجري مراجعة تركيبة المؤشر وإعادة التوازن كل ربع سنة.
• تُنشر قيم المؤشر خلال يوم التداول وفي نهاية اليوم.
• يوفر المؤشر انكشافًا على قطاعات متنوعة رغم أنه يركز على شركات التكنولوجيا.
• يُنظر إلى الشركات المكونة للمؤشر باعتبارها كيانات رائدة على مستوى القطاع الذي تعمل به.

ما هي أسهم Magnificent 7؟

تغطي أسهم Magnificent Seven القطاعات التالية: برامج/خدمات الإنترنت، والاتصالات، وتجارة التجزئة عبر الإنترنت، والبرمجيات، وأشباه الموصلات، والمركبات الكهربائية.

تتمتع أسهم Magnificent 7 تاريخيًا بالمرونة والقدرة على تحمل الركود الاقتصادي لفترات طويلة. برغم ذلك، ينبغي تذكر أن الأسواق المالية بطبيعتها عصية على التنبؤ.

يعرض الجدول أدناه أسهم Magnificent 7 مقسمة حسب القطاع والقيمة السوقية بحلول سبتمبر 2024.

أداء مؤشر Magnificent 7

شهد أسهم السبع الكبار تاريخيًا تقلبات سعرية حادة كانت في الغالب أكبر من مستوى تذبذب السوق بشكل عام. كما تجاوزت تقييمات الأسهم، والتي تُقاس وفق نسبة السعر إلى الأرباح، باستمرار متوسط تقييمات الأسهم المدرجة في مؤشري S&P 500 وناسداك 100، وهو ما أثار دائمًا مخاوف حول المبالغة في تقدير قيمتها العادلة.

وبرغم تلك التقييمات المرتفعة، حققت أسهم Magnificent Seven عوائد بلغت %75 في 2023، متفوقةً بشكل كبير على العائد الذي حققه مؤشر S&P 500 بنسبة ٪24.2. كما لعب "السبع الكبار" دورًا مهيمنًا داخل S&P 500، حيث شكلت تلك الأسهم أكثر من ٪30 من رأس المال السوقي لـ S&P 500 في 2024.

فيما يلي ملخص لأداء كل سهم من أسهم Magnificent 7 بحلول سبتمبر 2024:

يعكس هذا الجدول بوضوح التفوق الهائل لأداء Nvidia على بقية المجموعة. كما حققت Meta Platforms هي الأخرى نموًا قويًا في الوقت الذي شهدت فيه الشركات الأخرى معدلات نمو معتدلة.

مزايا أسهم Magnificent 7

فيما يلي السمات المشتركة بين أسهم Magnificent 7:

• نجحت هذه الأسهم في تجاوز أوقات المد والجذر الاقتصادي، من اتجاهات المستهلكين إلى الاضطرابات التكنولوجية.
• تحقق هذه الأسهم أرباحًا جيدة، ونموًا في الإيرادات، ولديها ميزانيات عمومية قوية.
• تعمل هذه الشركات عبر الحدود وتستفيد من تواجدها في أسواق دولية متنوعة.
• تحتل مكانة رائدة وتتمتع بوضع قيادي في القطاعات التي تعمل بها.
• لديها علامات تجارية راسخة وقاعدة عملاء تتمتع بالولاء.

عيوب أسهم Magnificent 7

• المخاطر التنظيمية: يقع عمالقة التكنولوجيا السبع الكبار دائمًا على رادار السلطات التنظيمية، كما تتأثر أعمالهم بالتحولات التي تطرأ على قوانين خصوصية البيانات والتجارة الدولية.
• ضغوط الاقتصاد الكلي: تتأثر قيمة المؤشر بعوامل مثل الأزمات الاقتصادية، والسياسات النقدية، والتضخم، ومعنويات المستهلكين.
• تقلبات أسعار الصرف: تشكل تقلبات أسعار صرف العملات أحد المخاطر التي تهدد أرباح وتقييم الأسهم المدرجة، وهو ما يؤثر على حركة سعر المؤشر.
• المخاطر الجيوسياسية: يمكن أن تؤدي النزاعات التجارية والتوترات الدبلوماسية إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية لهذه الشركات، وهو ما ينسحب بدوره على تقييم Magnificent 7.
• تحديات السوق: تكافح هذه الشركات لاكتشاف فرص جديدة للنمو بعد أن وصلت إلى مرحلة متقدمة من النضج.
• المنافسة: تواجه أسهم Magnificent 7 منافسة شرسة من كبار المنافسين، لذلك قد يؤدي تباطؤ النمو إلى تقادمها واستبدالها في المؤشر.

كيفية تداول مؤشر Magnificent 7

هناك عدة طرق تتيح للمتداولين والمستثمرين الانكشاف على تحركات سعر مؤشر Magnificent 7:

1. تداول الأسهم: تنطوي هذه الطريقة التقليدية على شراء أسهم كل شركة مُدرجة في مؤشر Magnificent 7 بشكل منفرد والاحتفاظ بها. يحقق المستثمر في هذه الحالة عوائد من ارتفاع سعر السهم أو توزيعات الأرباح. برغم ذلك، ينبغي الانتباه إلى أن توزيعات الأرباح ليست سياسة معتمدة لدى جميع شركات Magnificent 7.
2. عقود الفروقات (CFDs): يستطيع المتداول المضاربة بشكل نشط على تحركات سعر مؤشر BITA US Magnificent 7 من خلال عقود الفروقات على المؤشرات في منصة التداول Plus500. تتيح عقود الفروقات (CFDs) الانكشاف الجماعي على تحركات أسعار أسهم السبعة الكبار دون امتلاك أي منها بشكل فعلي. يسمح ذلك للمتداول بفتح مراكز شراء أو بيع بحسب توقعاته للسوق. وبرغم أن عقود الفروقات تمنحك فرصة مضاعفة الأرباح، إلا أنها تنطوي أيضًا على مخاطر مرتفعة لتكبد خسائر فادحة، لاسيما عند استخدام الرافعة المالية.
3. صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs): يسمح التداول أو الاستثمار في صناديق المؤشرات لأسهم Magnificent 7، مثل Roundhill Magnificent Seven ETF، للمستثمر بتنويع انكشافه على أسهم عمالقة التكنولوجيا السبع الكبار، وهو ما يقلل من المخاطر والتعقيدات المرتبطة بالاحتفاظ بالأسهم الفردية.

ساعات تداول عقود الفروقات على مؤشر Magnificent 7

يوفر مؤشر BITA Magnificent 7 فرصة التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وهو ما يمنح المتداول ميزة الانكشاف على تحركات الأسعار بشكل مستمر. يتوفر تداول عقود الفروقات* على مؤشر Magnificent 7 في منصة Plus500 من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 15:30 مساءً إلى 22:00 مساءً بتوقيت وسط أوروبا.

*يُرجى ملاحظة أن ساعات عمل منصة التداول قد تختلف حسب ظروف كل مُشغل على حدة.

خطوات شراء وبيع عقود الفروقات على مؤشر Magnificent 7

يرجى اتباع الخطوات التالية لتداول عقود الفروقات (CFDs) على مؤشر Magnificent 7 مع Plus500:

• افتح حساب تداول مع Plus500.
• استفد من فرصة الوصول إلى منصة التداول وأدواتها المتقدمة.
• ابحث عن "Magnificent 7 Index" أو تصفح العقود المتاحة.
• حلِل تحركات سعر المؤشر باستخدام أدوات مثل التحليل الفني والأساسي، وغيرها من الأدوات الأخرى.
• حدد عدد العقود التي ترغب في شرائها أو بيعها.
• حدد معاييرك الخاصة لإدارة المخاطر، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر)، مستويات إيقاف الخسارة وأخذ الربح.
• أكِد صفقة الشراء أو البيع.

خاتمة

يمثل مؤشر Magnificent Seven تقاطعًا فريدًا من نوعه بين الابتكار التكنولوجي والهيمنة على السوق، حيث يضم الشركات الرائدة في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، والسيارات الكهربائية، والحوسبة السحابية، والخدمات الرقمية.

برغم ذلك، ينبغي على المستثمر التعامل مع هذا المؤشر بمنظور متوازن لأنه عُرضة لتقلبات السوق، والتطورات التنظيمية، والتقدم التكنولوجي، والظروف الاقتصادية وغيرها من العوامل الأخرى. لذلك، لا غنى عن الفهم الدقيق لهذه العوامل وغيرها لاتخاذ قرارات تداول مدروسة.

إذا كنت مهتمًا بتداول مؤشر Magnificent 7، يمكنك بدء تداول عقود الفروقات على مؤشر Magnificent 7 مع Plus500.