Průvodce obchodováním s indexem Polsko 20: Co je index WIG20?

CFD přináší příležitosti k obchodování v široké řadě tržních sektorů – od komodit přes akcie až po indexy. V tomto článku se podrobněji podíváme na polský index WIG20.

TL;DR

• Základní informace o indexu WIG20: Tento index zastupuje 20 hlavních polských společností na Varšavské burze. Je tedy důležitým nástrojem pro sledování tržních trendů v této zemi.
• Historie indexu: Index byl uvedený v roce 1994, zaznamenal významná maxima i minima a ovlivnily jej globální i místní ekonomické změny.
• Výpočet indexu: Při výpočtu se používá tržní kapitalizace společností zahrnutých do indexu s úpravami na základě změn. Toto číslo se poté vynásobí 1 000, čímž získáme konečnou hodnotu indexu.
• Obchodování s WIG20: S tímto indexem lze obchodovat prostřednictvím CFD, futures, opcí nebo akcií jednotlivých společností zařazených do indexu.

Co je index WIG20?

Index WIG20 je hlavním akciovým indexem ve středoevropské zemi Polsko. Zastupuje 20 největších společností obchodovaných na Varšavské burze (WSE). Slouží jako důležité měřítko změn těchto předních společností v průběhu času. Index nám poskytuje náhled na celkové směřování polského akciového trhu.

Index WIG20 byl spuštěný 16. dubna 1994 a počáteční hodnotu měl 1 000 bodů. Jde o index cenového typu. To znamená, že při výpočtu se berou v potaz pouze transakční ceny akcií, a ne příjmy z dividend. Index je navržený tak, aby zahrnoval maximálně 5 společností z jednoho sektoru, což zajišťuje jeho diverzifikaci.

WIG20 je největší index akciového trhu v Polsku. Používá vážení podle kapitalizace a klade důraz na tržní hodnotu 20 společností zařazených do indexu. Tyto společnosti představují nejhodnotnější a nejlikvidnější akcie na Varšavské burze. WIG20 slouží také jako základ pro derivátové indexy, mezi které patří např. WIG20short nebo WIG20lev.

Historie hodnoty indexu WIG20

Kotování indexu WIG20 bylo zahájeno v dubnu 1994. To bylo jen několik let poté, co Polsko přešlo z centrálně plánované na kapitalistickou ekonomiku. Za čtyři dny po spuštění index WIG20 dosáhl hodnoty 1 350 bodů. 21. dubna 1994 zaznamenal rekordní jednodenní růst o téměř 16 %. I přes tento počáteční rychlý růst index utrpěl významný propad. Skutečná míra výnosu na konci roku 1994 byla −63 %. Příčinou byla především vysoká inflace, která dosáhla 32 %. Svého minima index dosáhl 28. března 1995, kdy měl hodnotu 577,9 bodu. Poté došlo k rychlému zotavení a v roce 1996 byla skutečná míra výnosu 62 %, což je maximum v historii indexu WIG20.

Na konci roku 1998 hodnota indexu klesla pod 1 000 bodů, ale internetová horečka na začátku nového tisíciletí vedla ke zdvojnásobení jeho hodnoty. K dalšímu významnému růstu došlo během komoditního boomu v letech 2000 až 2008. V říjnu 2007 dosáhl index WIG20 maxima 3 917,87, což pro roky 2002 až 2007 představuje průměrnou skutečnou míru výnosu 23 %. Globální finanční krize však způsobila, že do února 2009 se hodnota indexu propadla o 48 %.

V dubnu 2011 došlo k zotavení na 2 932,62 bodu. Hodnota indexu kolísala až do roku 2017, kdy vzrostla téměř o čtvrtinu a na začátku roku 2018 činila 2 630,37 bodu. Pandemie covidu-19 způsobila prudký pokles hodnoty indexu WIG20, protože globální ekonomika trpěla kvůli mnoha lockdownům. Index se však později ve stejném roce zotavil. Hodnota indexu v poslední době dále roste a od začátku roku 2023 do června 2024 byla míra růstu téměř 38 %.

Složení indexu WIG20: Jaké společnosti jsou zahrnuté do indexu WIG20?

Index WIG20 zahrnuje některé z ekonomicky nejúspěšnějších společností Polska. Níže naleznete 5 největších společností (podle tržní kapitalizace) zahrnutých do tohoto indexu.

5 hlavních společností zahrnutých do indexu WIG20 (údaje z června 2024):

Jak se počítá index WIG20?

Hodnota indexu WIG20 se počítá podle několika níže uvedených jednoduchých kroků.

1. Nejprve se sečte tržní kapitalizace společností zařazených do indexu WIG20. Tržní kapitalizace je celková hodnota akcií společnosti. Tento výpočet se provádí ve dvou okamžicích: v aktuální relaci a v základním dni (konkrétním počátečním bodě).
2. Dále se hodnota indexu upraví pomocí korekčního faktoru, aby se vzaly v potaz změny, jako např. nově přidané společnosti nebo výplaty dividend. K nalezení korekčního faktoru pro aktuální relaci použijeme korekční faktor z předchozí relace upravený podle celkové tržní kapitalizace.
3. Poté se tyto tři prvky (současná tržní kapitalizace, tržní kapitalizace v základním dni a aktuální korekční faktor) zkombinují.
4. Výsledek se nakonec vynásobí 1 000, čímž získáme hodnotu indexu WIG20.

Jednoduše můžeme říct, že začínáme hodnotou akcií společností. Poté provedeme úpravy na základě změn společností nebo jejich akcií. Nakonec pomocí těchto upravených hodnot vypočítáme hodnotu indexu WIG20. Tím získáme přehled o tom, jak se celkově daří 20 předním společnostem na Varšavské burze.

Obchodní hodiny WIG20

Obchodní hodiny WIG20 jsou stejně jako u ostatních indexů obchodovaných na Varšavské burze od 8:00 do 17:00 středoevropského času (GMT+2).
Upozorňujeme, že obchodní hodiny na platformě Plus500 se mohou lišit.

Co je WIG30?

V září 2013 byl uvedený index WIG30. Index WIG30 se stejně jako index WIG20 obchoduje na burze Varšavské burze. Představuje 30 akcií významných polských společností s vysokou likviditou. Podle původního plánu měl index WIG30 nahradit respektovanější index WIG20, který byl spuštěný, když se na Varšavské burze obchodovalo pouze se 24 společnostmi. Nyní jsou jich stovky a od tohoto plánu bylo upuštěno.

Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma indexy spočívá v počtu zahrnutých společností. Další rozdíl spočívá v tom, že WIG30 je příjmový index. To znamená, že při výpočtu hodnoty bere v úvahu i vyplacené dividendy.

Co ovlivňuje hodnotu indexu WIG20?

WIG20 je akciový index, takže se v mnoha ohledech podobá ostatním globálním indexům. Níže naleznete několik faktorů, které mají vliv na růst a pokles hodnoty indexu WIG20.

• Ceny akcií společností zahrnutých do indexu: Index WIG20 odráží výkonnost 20 největších a nejlikvidnějších společností na Varšavské burze. Změny cen akcií těchto společností mají tudíž přímý dopad na index.
• Ekonomická situace: Výkonnost společností zahrnutých do indexu mohou ovlivnit faktory, jako jsou např. inflace, úrokové sazby nebo celkový růst hrubého domácího produktu (HDP). Zisky společností a ceny akcií může ovlivnit vyšší inflace a související měnová a fiskální politika polské centrální banky Narodowy Bank Polski. To má následně vliv na ceny akcií.
• Tržní sentiment a chování investorů: Pozitivní nebo negativní sentiment investorů může mít vliv na tržní trendy. Například optimismus ohledně oživení ekonomiky nebo technologického pokroku může vést k vyšší nákupní aktivitě, což zvýší hodnotu indexu. Strach z recese nebo propadu akciového trhu může mít naopak na trh opačný efekt.
• Výkonnost sektoru: V indexu WIG20 se nachází společnosti z různých sektorů. Na celkovou hodnotu indexu může mít značný vliv různá výkonnost v hlavních odvětvích, ke kterým patří např. finančnictví, maloobchod nebo průmysl. To platí obzvlášť, pokud hlavní společnosti v těchto sektorech mají významné výnosy nebo ztráty.

Strategie obchodování s indexem WIG20

Chcete-li obchodovat s CFD na index WIG20, můžete využít různé obchodní strategie. Obchodní strategii byste si měli zvolit podle svých osobních obchodních cílů a obchodní psychologie. Níže naleznete několik příkladů strategií obchodování s CFD.

• Obchodování na základě trendů: S touto strategií se zaměřujete na identifikaci a sledování tržních trendů až do doby, kdy se objeví signály ohledně obratu. Snažíte se včas vstoupit do býčího nebo medvědího trendu a vystoupit z něj na jeho konci. K tomu můžete využít technické ukazatele, jako jsou např. klouzavé průměry a index relativní síly (RSI z anglického „relative strength index“), nebo fundamentální analýzu založenou na konzistentní finanční výkonnosti.
• Obchodování na základě rozsahu: Když používáte tuto strategii, hledáte kolísání mezi úrovněmi podpory a odporu na konsolidujících se trzích. Dlouhé pozice otevíráte poblíž podpory a krátké pozice otevíráte poblíž odporu. Vystupujete z nich, když se cena přiblíží opačné úrovni. Pomocí technických ukazatelů, jako jsou např. RSI nebo stochastické oscilátory, můžete identifikovat překoupení a přeprodání. K automatizaci vstupů a výstupů okolo důležitých cenových úrovní můžete použít pokyny Limit.
• Obchodování na základě proražení: Do obchodů vstupujete na začátku významných cenových pohybů, když dojde k proražení úrovně podpory nebo odporu. Snažíte se zachytit významné cenové pohyby následující po proražení. K tomu můžete využít ukazatele technické analýzy, jako jsou např. ukazatele objemu obchodů, pomocí kterých posoudíte sílu proražení, a vzory na svíčkových grafech, pomocí kterých se lépe zorientujete ohledně tržní dynamiky.
• Obchodování na základě zpráv: Obchodní rozhodnutí při této strategii děláte na základě zpráv a událostí na trhu. Snažíte se očekávat tržní reakce na významná oznámení nebo ekonomické údaje a vydělat na nich. Při tom používáte hlavně fundamentální analýzu a důkladný průzkum. Tato strategie klade menší důraz na technickou analýzu. Musíte zůstat informovaní a být připraveni rychle reagovat.

Jak obchodovat s indexem WIG20: způsoby obchodování s indexem Polsko 20

Chcete-li získat vystavením pohybům indexu WIG20, můžete tak učinit několika způsoby.

• Obchodování s CFD na index WIG20: Prostřednictvím CFD na index WIG20 můžete spekulovat ohledně pohybů tohoto indexu, ale nemáte práva ani povinnosti související s vlastnictvím podkladových aktiv nebo akcií zahrnutých do indexu. Při obchodování s CFD využíváte pákový efekt. Díky němu můžete otevřít pozici s menší částkou kapitálu. To však zvyšuje nejen možné zisky, ale i riziko významných finančních ztrát.
• Obchodování s futures na index WIG20: Prostřednictvím budoucích smluv můžete obchodovat s indexem WIG20 za stanovenou cenu v předem daném datu v budoucnosti. Tento způsob je vhodný pro dlouhodobé předpovědi nebo zajištění investic vůči ztrátám. Futures však obvykle vyžadují velké marže. Pro běžné obchodníky může být tudíž tento způsob obchodování náročný.
• Obchodování s opcemi na index WIG20: Opční smlouvy vám poskytují právo, nikoli však povinnost, zakoupit nebo prodat index WIG20 za předem stanovenou cenu. Když se blíží doba vypršení platnosti, hodnota opcí klesá. K velmi důležitým faktorům tudíž patří časování a realizační cena.
• Obchodování s akciemi zahrnutými do indexu WIG20: Další možností je obchodování s CFD na akcie společností zahrnutých do indexu WIG20. Může jít například o významné polské společnosti, jako jsou např. PKN Orlen nebo PKO Bank Polski. To jsou podle tržní kapitalizace dvě z největších společností zahrnutých do indexu WIG20.

Postup nákupu a prodeje CFD na index WIG20 na platformě Plus500

Chcete-li začít obchodovat s CFD na index WIG20, postupujte podle níže uvedených kroků.

1. Založte si obchodní účet Plus500 a ověřte jej.
2. Přihlaste se k obchodní platformě Plus500.
3. Přejděte do části s kategoriemi nástrojů nebo index WIG20 vyhledejte pomocí vyhledávacího panelu.
4. Posuďte aktuální tržní situaci týkající se indexu WIG20 a podle toho se rozhodněte, zda vstoupíte do dlouhé (nákupní), nebo krátké (prodejní) pozice.
5. Stanovte si velikost kontraktu a podle potřeby použijte nástroje řízení rizik.
6. Kliknutím na „Koupit“ nebo „Prodat“ potvrďte obchod a sledujte jeho průběh.

Závěr

CFD na index WIG20 poskytují jedinečnou příležitost k získání vystavení přednímu akciovému indexu Polska. Ten zastupuje 20 největších a nejlikvidnějších společností na Varšavské burze. Když dodržíte výše uvedené kroky, budete moci efektivně vstoupit na trh a pomocí různých obchodních strategií zachytit tržní pohyby.

Ať už používáte obchodování na základě trendů, obchodování na základě rozsahu, nebo jinou obchodní strategii, je důležité, abyste porozuměli indexu WIG20. Díky tomu budete moci dělat informovaná a úspěšná obchodní rozhodnutí. Mějte však na paměti, že obchodování s CFD na index WIG20 nebo jinými nástroji vám sice může přinést možné výhody, ale vždy zde existuje i riziko významných ztrát. To musíte vzít v úvahu, než se pustíte do obchodování.

FAQ

Co je index Polsko 20?

CFD na index Polsko 20 je finanční nástroj z nabídky platformy Plus500, který sleduje index WIG20. WIG20 je referenční akciový index Polska, který zahrnuje 20 největších společností z této země.

Mohu jako začátečník obchodovat s CFD na index WIG20?

Než začnete obchodovat s CFD, měli byste se seznámit se souvisejícími riziky, trénovat svůj obchodní plán a vyzkoušet si obchodní prostředí platformy Plus500 na demo účtu. Až dobře porozumíte trhům, budete moci obchodovat s CFD na index WIG20 a spekulovat ohledně jeho pohybů, aniž byste museli vlastnit podkladová aktiva. Při tom můžete využít pákový efekt a nástroje řízení rizik dostupné na obchodních platformách, jako je např. Plus500.

Jak mohu obchodovat s indexem WIG20?

S indexem WIG20 můžete obchodovat prostřednictvím CFD, futures, opcí nebo akcií společností kotovaných na Varšavské burze zahrnutých do tohoto indexu. S CFD můžete využít pákový efekt a flexibilně vstupovat do dlouhých i krátkých pozic.