Základy obchodování na Forexu pro začátečníky
Forexový trh může být celkem atraktivní, protože je známý svou likviditou a vysokými objemy obchodování. Pro nové obchodníky však může představovat výzvu, protože může být volatilní a často na něm dochází k cenovým výkyvům.
V tomto článku pro začátečníky se dozvíte, jak vstoupit na forexový trh a obchodovat s CFD na Forex. Zjistěte, co potřebujete vědět o Forexu.
Úvod do obchodování na Forexu: Co je Forex?
Devizový trh, známý také pod názvem Forex nebo zkratkou FX, označuje globální trh, na kterém probíhají směny mezi měnami různých zemí.
Obchodování na Forexu tedy představuje nákup a prodej měn. Například cestovatelé často směňují měnu své země za měnu země, kterou mají v plánu navštívit.
Na platformě Plus500 se všechny obchody na Forexu provádí prostřednictvím smluv o rozdílu (CFD z anglického „Contracts for Difference“), a ne skutečných podkladových měn.
Hlavní body
- Forex (FX) je globální trh pro směnu měn různých zemí.
- Forexový trh je otevřený 24 hodin denně, 5 dní v týdnu. O víkendech je zavřený.
- Každý měnový pár zahrnuje základní a kotovanou měnu, což určuje poměr cen.
- Některé strategie obchodování na Forexu vhodné pro začátečníky zahrnují trendové obchodování, obchodování v rozpětí a obchodování na základě proražení.
Důležité pojmy související s obchodováním na Forexu
Forexový trh je velmi rozmanitý a existuje mnoho pojmů používaných při obchodování, které byste měli znát. Níže naleznete některé z nejdůležitějších.
- Hlavní, vedlejší, křížové a exotické: Jako hlavní označujeme nejobchodovanější forexové páry, jako např. EUR/USD. Jako vedlejší (nazývané také křížové) označujeme páry s hlavními měnami, které nezahrnují americký dolar, jako např. CAD/JPY nebo EUR/GBP. Jako exotické označujeme méně obchodované páry, které zahrnují hlavní měnu a měnu, která patří rozvojové ekonomice, jako např. USD/HUF.
- Směnné kurzy: cena zaplacená za směnu jedné měny na jinou.
- Dlouhé a krátké: Dlouhá pozice znamená otevření nákupního obchodu. Krátká pozice naopak znamená otevření prodejního obchodu.
- Pipy: „Pip“ je zkratka pro „procento v bodě“ (v angličtině „percentage in point“) nebo „bod cenového úroku“. Znamená to nejmenší přírůstek, o který se může směnný kurz podle obvyklé praxe na forexovém trhu změnit.
- Velikost lotu: Velikosti lotů značí počet obchodovaných jednotek u daných měnových párů. Může jít o standardní lot (100 000 jednotek základní měny), mini lot (10 000 jednotek základní měny) nebo mikro lot (1 000 jednotek základní měny).
Mezi další důležité pojmy patří pákový efekt, marže a býčí a medvědí trhy. Chcete-li se o nich dozvědět více, přečtěte si náš článek „Populární pojmy na Forexu, které byste měli znát“.
Porozumění forexovým párům: Mechanika obchodování s měnami
Chcete-li porozumět tomu, jak funguje celkový forexový trh a jak můžete obchodovat s CFD na Forex, měli byste nejprve porozumět fungování forexových párů.
Směnné kurzy měn neustále kolísají v důsledku různých faktorů, přičemž jedna měna má silnější pozici než druhá. Toto násobení udává ekvivalentní hodnotu dané měny.
Jak číst cenové nabídky na Forexu?
Forexový pár se skládá ze základní měny a kotované měny (nazývané také protiměna). Například u měnového páru USD/JPY je USD základní měnou a JPY je kotovanou měnou (neboli protiměnou). Rozdíl mezi těmito měnami je poměrová cena.
Jinými slovy můžeme říct, že USD/JPY udává počet japonských jenů potřebných k nákupu jednoho amerického dolaru. EUR/USD zase udává počet amerických dolarů potřebných k nákupu jednoho eura.
Jak dlouho je forexový trh otevřený?
Forexový trh je otevřený 24 hodin denně, 5 dní v týdnu. O víkendech je zavřený. Co se týká obchodní doby, jde tedy o flexibilní trh.
Forexové trhy navíc fungují ve čtyřech místních relacích, a to v New Yorku, Londýně, Tokiu a Sydney. K nejrušnějším z nich patří New York a Londýn.
Forexové obchodní strategie pro začátečníky
Existuje mnoho forexových obchodních strategií, ale ne všechny jsou vhodné pro začátečníky. Níže naleznete několik strategií obchodování na Forexu vhodných pro začátečníky.
- Trendové obchodování: Při této strategii se snažíte rozpoznat cenové trendy a vydělat na nich.
Nejprve musíte posoudit trend a jeho trvání, a tím zjistit, jak je stabilní. Poté určíte body pro vstup do pozice a výstup z pozice. Měli byste však být připraveni na příležitostné drobné cenové výkyvy proti trendu, což vám může způsobit určité ztráty.
Trendové obchodování lze použít na různých časových rámcích – od krátkodobého přes střednědobý až po dlouhodobý. Obchodníci však při tomto typu obchodování často využívají dlouhodobý přístup, kterému se říká poziční obchodování. - Obchodování v rozpětí: Pokud směr trhu není zcela jasný, můžete použít tuto strategii, která funguje v určitém cenovém rozpětí.
K tomu musíte na grafech najít maxima a minima. Budete tak moci lépe identifikovat úrovně podpory a odporu, které jsou důležité pro sledování překoupených a přeprodaných situací při obchodování na Forexu. - Obchodování na základě proražení: Jak asi poznáte podle názvu této strategie, při obchodování na základě proražení se snažíte vydělat na změnách ceny, když hodnota aktiva „prorazí“ důležité úrovně podpory nebo odporu. K tomu obvykle dochází, když se cena dostane mimo rozpětí a vytvoří nový trend. Pomocí obchodování na základě proražení můžete na Forexu rychle odhalit obchodní příležitosti během období volatility a zaujmout náležité pozice.
Chcete-li použít tuto strategii, nejprve najděte měny s robustní úrovní podpory a odporu a poté sledujte, zda na daném trhu dojde k proražení. Jakmile identifikujete možné proražení, prozkoumejte situaci a rozhodněte se, kam na základě zvážení zisku a ztráty umístíte body pro vstup do pozice a výstup z pozice.
Další informace o různých typech obchodních strategií naleznete v našem videu „Populární obchodní strategie“ ze série „Průvodce obchodováním“.
Řízení rizik na Forexu
Při obchodování na Forexu je důležité řídit rizika, protože forexový trh je ze své podstaty rychlý a volatilní. Rizika obchodování můžete snížit například pomocí nástrojů řízení rizik, jako jsou např. pokyny Stop Loss, Trading Stop nebo garantované zastavení, které jsou na platformě Plus500 dostupné zdarma.
Dále můžete studovat forexový trh, číst o jeho fungování a zůstat v obraze o novinkách a událostech na trhu, které by mohly ovlivnit vaše obchodování a vytvořit na trhu volatilitu.
Kromě toho byste si měli vždy stanovit realistická očekávání, znát svou toleranci rizika a neriskovat více, než si můžete dovolit ztratit.
Praktické tipy pro obchodování na Forexu
- Stanovte si cíle a najděte si svůj obchodní styl: Když si stanovíte cíle, určíte svůj obchodní styl a nastavíte si obchodní strategii, budete se moci lépe zorientovat na nejistém forexovém trhu.
- Proveďte analýzu a průzkum. Dále určete body pro vstup do pozice a výstup z pozice: Pro úspěšné obchodování na Forexu budete muset dělat průzkumy, sledovat pohyby na trhu a analyzovat cenové grafy.
- Řízení rizik pomocí nástrojů řízení rizik: Nástroje řízení rizik vás mohou ochránit před nepříznivými výkyvy cen na Forexu.
- Udržujte si záznamy o svých obchodech: Ať jste nový, nebo dokonce zkušený obchodník, vedení záznamů o bodech vstupů do pozic a výstupů z pozic, úspěších a emocionálních rozhodnutích týkajících se obchodů vám pomůže udržet si konzistenci a zvýšit si šanci na úspěch.
Chcete-li se dozvědět více o obecných tipech a chybách při obchodování, kterým byste se měli vyhnout, přečtěte si náš článek „10 obchodních tipů pro začátečníky“ ze série „Průvodce pro začátečníky“.
Shrnutí
Forexový trh je velmi likvidní a volatilní, takže začátečníkům nabízí příležitosti i výzvy. Se správnými znalostmi a přístupem ovšem můžete dosáhnout požadovaných obchodních výsledků.
Chcete-li jako nový obchodník na Forexu rychle dosáhnout pokroku, měli byste využívat nástroje řízení rizik, jako jsou např. pokyny Stop Loss, provádění nepřetržitého průzkumu, stanovení jasných a realistických cílů, definování obchodního stylu, vedení záznamů o obchodování nebo sledování zisků a ztrát.
