Obchodování na rostoucích a klesajících trzích

Když vstupujete do světa obchodování s CFD, je důležité dobře rozumět rozdílu mezi rostoucími a klesajícími trhy. Díky tomu se lépe zorientujete během volatilních tržních změn. Pojďme se na toto téma podívat blíže.

Co je rostoucí trh?

Rostoucí trh je důležitým konceptem ve světě obchodování se smlouvami o rozdílu (CFD). Má vliv na strategie, rozhodnutí a výsledky obchodníků na těchto dynamických finančních trzích. V podstatě představuje období optimismu a vzestupnou hybnost cen podkladových aktiv. Můžete tak využít příležitosti k výdělku na býčí náladě.

Rostoucí trh u obchodování s CFD znamená fázi, kdy ceny podkladových aktiv prudce rostou nebo se to očekává. To pro obchodníky znamená ideální podmínky k hromadění zisků. Tento pojem se běžně používá na akciovém trhu, ale vztahuje se i na další nástroje, které lze obchodovat prostřednictvím CFD, včetně indexů, komodit a Forexu.

Obchodníci mohou pomocí CFD spekulovat ohledně cenových pohybů, aniž by vlastnili podkladové aktivum. Pokud během rostoucího trhu očekáváte další růst cen, můžete otevřít dlouhé pozice. S pákovými nástroji, jako je např. CFD, získáte vyšší výnosy. Musíte však mít vždy na paměti, že s pákovým obchodováním s CFD zvýšíte i ztráty.

Trhy s CFD často rostou zároveň s příznivými ekonomickými ukazateli, jako jsou např. silný růst HDP, pokles míry nezaměstnanosti nebo vyšší firemní ziskovost. Tyto faktory podporují optimismus a důvěru investorů ohledně vzestupného trendu trhů, což zvyšuje poptávku po CFD na různá aktiva.

Technologický pokrok a rozšíření online obchodních platforem demokratizovalo přístup na trhy s CFD. To přilákalo další obchodníky, kteří chtějí vydělat na býčích trendech. Obchodování s CFD nabízí rychlou realizaci pokynů a možnost využití pákového efektu. Obchodníci tak mohou využít příležitosti na rostoucích trzích a na relativně malých cenových pohybech mohou vydělat nebo prodělat.

Co je klesající trh?

Klesající trh ve světě obchodování se smlouvami o rozdílu (CFD) znamená důležitou fázi, která je charakteristická nepřetržitým poklesem cen podkladových aktiv kontraktů, a to obvykle o více než 20 procent. Tento pokles často doprovází všudypřítomný pesimismus investorů, hromadné zbavování se cenných papírů a zhoršující se ekonomická situace.

O klesajících trzích se často hovoří v souvislosti s indexy, jako je např. S&P 500. Do „medvědí“ oblasti mohou však spadnout i jednotlivé cenné papíry nebo komodity, když v průběhu delší doby (obvykle dva nebo více měsíců) klesnou o 20 nebo více procent. Trhy s CFD často klesají v době nepříznivé ekonomické situace, jako např. během recesí. To pro obchodníky i investory představuje náročné výzvy.

Klesající trh u obchodování s CFD znamená delší období poklesu cen napříč různými obchodovanými nástroji. Obchodníci na těchto bouřlivých trzích často naráží na zvýšenou volatilitu a nejistotu. Musí tedy obratně využívat strategie řízení rizik, aby snížili možné ztráty.

Pokles trhů s CFD může být způsobený mnoha faktory, včetně níže uvedených.

• Ekonomické oslabení: K medvědí náladě mezi investory může přispět pomalý ekonomický růst, klesající produktivita nebo nižší firemní zisky. To spustí masivní výprodeje, což ještě zhorší tlak na pokles cen.


• Narušení trhu: Chaos na trzích mohou vyvolat významné události, jako např. pandemie, geopolitické krize nebo rychlé změny ekonomických modelů (jako např. přechod na online ekonomiku). To vede k delším obdobím nízkých cen aktiv.


• Nálada investorů: Když se nálada investorů změní z vyhledávání rizik na averzi vůči riziku, vyvolá to pokles na trzích. Investoři se stáhnou ze spekulativních oblastí a upřednostní bezpečnější investiční možnosti.


• Vládní intervence: Tržní dynamiku mohou ovlivnit změny daňových sazeb nebo peněžní politiky. To může zhoršit medvědí tendence a dále podkopat důvěru investorů.

Klesající trhy s CFD jsou charakteristické nepřetržitým poklesem cen aktiv a všudypřítomným pesimismem investorů. Když porozumíte tomu, co pohání klesající trhy, budete k obchodování přistupovat strategicky, využijete robustní opatření řízení rizik, lépe se zorientujete ohledně těchto bouřlivých situací na trhu a i přes tlak na pokles cen získáte příležitosti k výdělku.

Dlouhé pozice vs. krátké pozice

Dlouhé pozice: Obchodníci s CFD držící dlouhé pozice spekulují ohledně vzestupného trendu cen aktiv, jako jsou např. akcie nebo komodity. Snaží se držet kontrakty a vydělat na možném dalším budoucím růstu, což odráží náladu na rostoucím trhu.

Krátké pozice: Obchodníci s CFD držící krátké pozice naopak prodávají kontrakty podkladových aktiv, která nevlastní, protože očekávají další pokles cen aktiv. Své prodejní pozice chtějí uzavřít v době, kdy se cena podkladového aktiva ještě sníží. Jsou tak v souladu s dynamikou klesajícího trhu.

S dlouhými i krátkými strategiemi obchodování s CFD jsou neodmyslitelně spojena rizika, včetně možných ztrát a příkazů marže. Chcete-li zvládnout rizika volatilních rostoucích a klesajících trhů, budete muset přijmout efektivní opatření pro řízení rizik, správně definovat výstupní strategie a provádět důkladné průzkumy. Informované rozhodování ohledně obchodování s CFD vyžaduje efektivní analýzu trhů. Obchodníci tak mohou posoudit převažující podmínky na těchto trzích a výkonnost podkladových aktiv. Pomocí analýzy zjistíte, zda máte na základě převažující nálady na trhu přijmout dlouhou, nebo krátkou obchodní strategii.

Obchodníci musí v souvislosti s rostoucími a klesajícími trhy znát rozdíly mezi strategiemi s dlouhými a krátkými pozicemi. Každá tržní situace představuje jedinečné výzvy a příležitosti. Je tedy důležité, abyste si přizpůsobili své strategie, díky čemuž budete moci efektivně vydělat na stoupajících i klesajících cenových pohybech. Volba dlouhé nebo krátké pozice s CFD závisí na individuálním úsudku, předpovědích trhů a převažující náladě na stoupajících nebo klesajících trzích. Obchodníci své pozice strategicky slaďují se svým pohledem na ceny aktiv. Mohou očekávat rostoucí hybnost na rostoucím trhu, nebo vydělat na klesajících trendech klesajícího trhu.

Býčí trh vs. medvědí trh

Pojmy „býk“ a „medvěd“ se v investičním světě často používají k popisu tržní situace podle toho, zda akciové trhy rostou nebo klesají. Tyto tržní situace hrají důležitou roli při tvorbě investičních strategií a mají vliv na výkonnost portfolia.

Býčí a medvědí trhy se velmi liší, což má významný vliv na investiční strategie a výsledky obchodování s CFD. Přečtěte si více o rozdílech mezi býčím a medvědím trhem. Chcete-li se efektivně zorientovat na volatilních trzích a dělat informovaná investiční rozhodnutí, musíte porozumět rozdílným vlastnostem a důsledkům každé z těchto tržních situací.

Porozumění směřování trhu a řízení rizik

Při obchodování s CFD je důležité porozumět směřování trhu, abyste se mohli zorientovat v dynamickém prostředí rostoucích a klesajících trhů. Směřování trhů ovlivňují různé faktory, jako např. ekonomické ukazatele, geopolitické události nebo nálada na trhu. Postřehy ohledně zdraví ekonomiky nám poskytují ekonomické ukazatele, jako např. růst HDP, údaje o zaměstnanosti nebo míry inflace. Ty mohou také ovlivnit náladu investorů. Geopolitické události, jako např. konflikty nebo obchodní napětí, mohou způsobit volatilitu a nejistotu, což může ovlivnit směřování trhu.

Chcete-li určit směřování trhu, můžete využít technickou i fundamentální analýzu. Technická analýza zahrnuje zkoumání vzorů na grafech a využití ukazatelů. Obchodníci se tak snaží identifikovat trendy a možné vstupní a výstupní body. Vzory na grafech vám mohou poskytnout postřehy ohledně nálady na trhu a potenciálních cenových pohybů. Ukazatele, jako jsou např. klouzavé průměry nebo index relativní síly (RSI), vám mohou pomoci změřit hybnost trhu a identifikovat překoupené nebo přeprodané situace. Fundamentální analýza se zaměřuje na posouzení vnitřní hodnoty aktiva na základě ekonomických údajů, výsledků společností a trendů v odvětví. Poskytuje vám tak širší perspektivu ohledně směřování trhu.

Obchodníci s CFD musí bez ohledu na směřování trhu efektivně řídit rizika. Svůj kapitál můžete chránit pomocí pokynů Stop Loss, které automaticky uzavřou pozice na předem definovaných úrovních, čímž omezíte možné ztráty. Pomocí strategií pro stanovení velikostí pozic, jako je např. riskování pouze malé procentní části kapitálu na jeden obchod, lépe zvládnete vystavení riziku a zachováte si kapitál během volatilních tržních situací. Riziko můžete dále snížit pomocí diverzifikace. To znamená, že investici rozdělíte mezi různé třídy aktiv nebo sektory, čímž snížíte dopad nepříznivých tržních pohybů na celkové portfolio.

Chcete-li porozumět směřování trhu s CFD, musíte zvážit různé faktory, jako např. ekonomické ukazatele, geopolitické události nebo náladu na trhu. Technická a fundamentální analýza vám pomohou s určením tržních trendů a možných vstupních a výstupních bodů. Pro obchodníky s CFD je důležité, aby bez ohledu na směřování trhu kladli důraz na řízení rizik prostřednictvím pokynů Stop Loss, strategií stanovení velikostí pozic a diverzifikace.

Obchodní strategie pro rostoucí trhy

Když obchodujete na rostoucím trhu, měli byste zvážit různé strategie, které vám umožní vydělat na rostoucích trendech. Obchodníci s CFD si mohou zvolit některou z následujících strategií vhodných pro rostoucí trhy:

• Sledování trendu: Tato strategie zahrnuje zjištění převažujících trendů a jejich použití pro obchodní rozhodnutí. Obchodníci se snaží využít hybnost trendu. Když ceny rostou, nakupují aktiva. Když se trend obrátí, aktiva prodávají.


• Swingové obchodování: Cílem swingového obchodování je zachytit krátkodobé kolísání cen v rámci celkového vzestupného trendu. Obchodníci se snaží identifikovat maxima a minima kolísání cen. Ve vhodných okamžicích vstupují do pozic, aby využili oscilace na trhu.


• Nákupy při poklesu: Strategie nákupů při poklesu zahrnuje nákup aktiv, když cena během celkového vzestupného trendu dočasně klesne. Obchodníci tyto poklesy považují za nákupní příležitosti, protože očekávají, že růst bude dále pokračovat.


• Obchodování na základě proražení: Obchodování na základě proražení zahrnuje vstupování do obchodů, když se cena dostane nad úrovně odporu, což značí možné pokračování vzestupného trendu. Obchodníci se snaží potvrdit signály proražení pomocí významných cenových pohybů doprovázených vysokými objemy obchodování.


• Obchodování na základě hybnosti: Obchodování na základě hybnosti zahrnuje využívání síly cenových pohybů ve směru převažujícího trendu. Obchodníci se zaměřují na aktiva, která vykazují silnou hybnost. Vstupují do pozic, aby vydělali na pokračujícím růstu cen.


• Strategie relativní síly: Strategie relativní síly zahrnují porovnání výkonnosti různých aktiv nebo sektorů relativně k širšímu trhu. Obchodníci se snaží identifikovat aktiva vykazující vyšší relativní sílu ve srovnání s konkurencí. Podle toho příslušně vstupují do pozic.

Když přijmete tyto obchodní strategie, lépe se zorientujete na rostoucích trzích s CFD.

Obchodní strategie pro klesající trhy

Obchodníci a investoři mohou během klesajících trhů využít různé strategie, které jim pomohou snížit ztráty a možná i na propadech vydělat. Podívejme se na několik strategií, které vám pomohou zorientovat se během medvědích situací na trzích s CFD.

• Krátký prodej: Krátký prodej je běžná strategie, se kterou můžete vydělat na klesajících trzích. Když očekáváte, že cena podkladového aktiva bude v době zavření pozice nižší, můžete otevřít prodejní (neboli krátkou) pozici. Tím vyděláte na rozdílu mezi otevírací a zavírací cenou.


• Bezpečná aktiva: Bezpečná aktiva, jako je např. zlato (XAU), si obvykle zachovávají hodnotu během poklesů trhů, nebo dokonce jejich cena může i růst. V rámci zajištění vůči klesání trhů můžete otevřít dlouhé pozice s těmito aktivy. Tím se ochráníte před možnými ztrátami z ostatních investic.


• Obchodování s měnami: Trhy často klesají v době znehodnocení měn slabých ekonomik. Obchodníci mohou vydělat na krátkých pozicích s měnami zemí, u kterých očekávají ekonomický pokles. Pokud rozumíte souvisejícím rizikům a složitostem obchodování s CFD na Forex, můžete vydělat na pohybech měn. Můžete vstupovat do krátkých pozic s měnami, u kterých očekáváte relativní pokles ve vztahu k jiným měnám.


• Defenzivní akcie: Defenzivní akcie jsou akcie společností poskytujících základní zboží a služby, které jsou méně náchylné na ekonomické poklesy. Obchodníci mohou identifikovat tyto defenzivní akcie a vstupovat do dlouhých pozic. Díky investicím do odolných odvětví tak překonají tržní volatilitu.


• Nákupní příležitosti: Poklesy trhů představují pro investory nákupní příležitosti k získání kvalitních akcií za nižší ceny. Obchodníci mohou pomocí fundamentální a technické analýzy identifikovat podhodnocené společnosti se silným růstovým potenciálem. Připraví se tak na možné výnosy, až se trhy zotaví.

Chcete-li se efektivně zorientovat na klesajících trzích s CFD, budete k tomu potřebovat strategickou prozíravost, řízení rizik a oportunistické investování. Díky těmto strategiím se přizpůsobíte měnícím se tržním podmínkám, snížíte rizika a ztráty a budete i moci vydělat na medvědích trendech finančních trhů.

Závěr

Obchodování s CFD vyžaduje, abyste rozuměli rostoucím i klesajícím trhům. Když porozumíte dynamice rostoucích a klesajících trhů, s větší sebejistotou se zorientujete na volatilních trzích, využijete strategie přizpůsobené daným příležitostem a snížíte rizika vzestupných i sestupných trendů. Úspěch v obchodování s CFD nelze nikdy zaručit. Pokud se do obchodování chcete pustit, je důležité osvojit si znalosti ohledně tržní dynamiky.