دليل تداول مؤشر NYSE FANG+: كيفية تداول NYSE FANG+

يتتبع مؤشر NYSE FANG+ (FNG) أسهم 10 من شركات التكنولوجيا الأمريكية الأكثر تداولاً (بحلول يونيو 2024)، ما يجعله أحد المؤشرات التي تحظى بشعبية كبيرة في أوساط المتداولين المهتمين بالانكشاف على أسهم كبرى شركات التكنولوجيا المتداولة في وول ستريت.

يغوص دليل Plus500 الذي بين يديك في NYSE FANG+. حيث يستكشف ماهية المؤشر، والعوامل التي تؤثر على قيمته، وسر انجذاب بعض المتداولين إليه، وأخيرًا، كيف يمكنك تداول المؤشر على منصة Plus500.

TL;DR

• NYSE FANG+ هو مؤشر لأسهم بعض الشركات المدرجة في بورصة نيويورك، مثل فيسبوك (ميتا)، وأمازون، ونتفليكس، وجوجل (ألفابت) والعديد غيرها.
• يستخدم مؤشر NYSE FANG+ أوزانًا نسبية متساوية، وتم إطلاقه في 27 سبتمبر 2017، بينما تاريخ الأساس له هو 19 سبتمبر 2014.
• يوفر المؤشر للمتداولين أداة لمتابعة وتداول 10 من الأسماء اللامعة في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات والسلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة، بما في ذلك Alphabet (Google)، وAmazon، وApple، وBroadcom Inc، وMeta (Facebook)، وMicrosoft، وNetflix، وNvidia، وSnowflake، وTesla (بحلول يونيو 2024).
• تجري إعادة موازنة المؤشر 4 مرات سنويًا، وتحديدًا في يوم الجمعة الأخير من مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر.
• حقق مؤشر NYSE FANG+ عائدًا سنويًا مرتفعًا بلغت قيمته الإجمالية 28.42% خلال الفترة من 19 سبتمبر 2024 إلى 30 يونيو 2024. ويتفوق هذا العائد بشكل كبير على أداء مؤشر ناسداك 100 (18.58٪) وS&P 500 (12.82%) خلال نفس الفترة.
• تشمل المحركات الرئيسية لسعر مؤشر NYSE FANG+ كل من الظروف الاقتصادية، والاتجاهات في قطاع التكنولوجيا، واللوائح التنظيمية، والسياسات النقدية، وأداء الشركات، والأحداث غير المتوقعة.
• يمكنك تداول NYSE FANG+ عبر عقود الفروقات (CFDs) وباستخدام العديد من استراتيجيات التداول الشائعة مثل التداول اليومي، وتداول السوينغ وتداول المركز.

فهم مؤشر NYSE FANG+

ما هو NYSE FANG+؟

NYSE FANG+ هو مؤشر لأسهم بعض الشركات المدرجة في بورصة نيويورك، مثل فيسبوك (ميتا)، وأمازون، ونتفليكس، وجوجل (ألفابت) والعديد غيرها. يتتبع المؤشر أداء 10 شركات رائدة في عالم التكنولوجيا والمجالات ذات الصلة، وبذلك يقدم طريقة للانكشاف على هذا القطاع الذي يتميز بمعدلات نمو سريعة من خلال أداة مالية واحدة.

من هي مكونات مؤشر NYSE FANG+؟

فيما يلي الأسهم الـ 10 المدرجة في هذا المؤشر القطاعي بحلول يونيو 2024:

1. Amazon (AMZN)
2. Apple (AAPL)
3. Broadcom Inc. (AVGO)
4. Alphabet (GOOG)
5. Meta (META)
6. Microsoft (MSFT)
7. Netflix (NFLX)
8. NVIDIA (NVDA)
9. Snowflake (SNOW)
10. Tesla (TSLA)

ما هي ساعات تداول مؤشر NYSE FANG+؟

يبدأ تداول العقود الآجلة لمؤشر NYSE FANG+ في بورصة ICE مساء الأحد الساعة 6:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ويستمر حتى الساعة 6:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في اليوم التالي. برغم ذلك، قد تختلف ساعات تداول عقود الفروقات على مؤشر NYSE FANG+ على منصات Plus500.

ما هي المزايا المحتملة لتداول مؤشر NYSE FANG+؟

يوفر تداول مؤشر NYSE FANG+ مزايا مختلفة للمتداولين، كما هو الحال مع مؤشرات الأسهم الأخرى، مثل Germany 40 (FDAX) أو USA 30 (YM)، وكذلك مؤشرات الأسهم القطاعية، مثل مؤشر أسهم القنب، أو مؤشر عمالقة العقارات.

• فرص التداول في قطاع التكنولوجيا: يقتفي مؤشر NYSE FANG+ أداء كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية، وهو بذلك يوفر للمتداولين فرصة الاستفادة من إمكانات النمو الهائلة لهذا القطاع الديناميكي والمشاركة في الطفرات التكنولوجية القادمة.
• أقل تذبذبًا: تشهد المؤشرات عمومًا تقلبات أقل في السوق مقارنةً بالأسهم الفردية، وهو ما يعزى إلى أنها تضم سلة من عدة شركات، وبالتالي تصبح تحركات أسعار المؤشر أكثر سلاسة وأقل مخاطرة. بعبارة أخرى، يتيح لك تداول مؤشر NYSE FANG+ توزيع المخاطر على 10 شركات مرتبطة بالتكنولوجيا، وهو ما يخفف من انكشافك على التأثير السلبي لأداء شركة بعينها.
• التنويع والتداول السلبي: يقدم مؤشر NYSE FANG+ طريقة للتداول دون مجهود (النهج السلبي)، وذلك بدلاً من اختيار أسهم التكنولوجيا بشكل منفرد ومحاولة مواكبة اتجاهات السوق. يوفر المؤشر أيضًا محفظة جاهزة سلفًا لمحاكاة شريحة من قطاع التكنولوجيا الأمريكي، حيث يتتبع أداء أسهم 10 من كبرى شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة. يمنحك تداول NYSE FANG+ فرصة الانكشاف على الأداء الجماعي لهذه الشركات دون الحاجة إلى انتقاء الأسهم بنفسك أو مواكبة تحركات السوق.
• الترجيح المتساوي: يتبع NYSE FANG+ نهجًا مختلفًا عن العديد من المؤشرات التقليدية المرجحة بالقيمة السوقية، والتي تعطي وزنًا نسبيًا أكبر للشركات القيادية، حيث يستخدم بدلاً من ذلك طريقة الترجيح المتساوي (10%). يعني ذلك أن جميع الشركات الـ 10 المدرجة لها نفس التأثير على القيمة الكلية للمؤشر.
• تبسيط الفهم والتحليل: تسمح لك المؤشرات بالتركيز على الاتجاهات الأوسع التي تؤثر على سوق جغرافي معين أو صناعة محددة ككل، وذلك بدلاً من التعمق في البيانات المالية لكل شركة على حدا. سيساعدك ذلك في اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان من الأفضل فتح صفقات شراء أم بيع دون الانغماس في التفاصيل الدقيقة المتعلقة بكل شركة. يُسهِل NYSE FANG+ أيضًا إجراء التحليلات من خلال تقديم نقطة مرجعية موحدة لقطاع التكنولوجيا الأمريكي بأكمله.
• التحوط: يمكن أن يصبح NYSE FANG+ أداة تحوط مفيدة للمتداولين الذين يحتفظون بمراكز على الشركات الفردية المدرجة به. على سبيل المثال، قد يلجأ المتداول إلى فتح مركز بيع على NYSE FANG+ (مركز مضاد لصفقة الشراء)، وذلك لمعاوضة أي خسائر محتملة من استثماراته في أسهم الشركات الفردية في حال تدهورت أحوال القطاع. فكر في الأمر على أنه بوليصة تأمين لحماية حيازاتك من أسهم التكنولوجيا. سيساعدك مركز البيع على NYSE FANG+ في التخفيف من الخسائر إذا تراجع قطاع التكنولوجيا، وحتى إذا حققت بعض أسهمك الفردية أداءً متواضعًا.

هل ينطوي تداول مؤشر NYSE FANG+ على مخاطرة؟

برغم أن تداول المؤشرات مثل NYSE FANG+ يوفر بعض الفرص والمزايا، ولكن تحمل جميع الأسواق مخاطر لا يمكن تجاهلها. فيما يلي قائمة ببعض المخاطر التي ينبغي وضعها بعين الاعتبار عند التفكير في تداول مؤشر NYSE FANG+:

• التركيز: يوفر NYSE FANG+ فرصة الانكشاف على أكبر 10 شركات تكنولوجية في الولايات المتحدة، ومن هنا تأتي مخاطر التركيز بشكل مفرط على قطاع بعينه. يتتبع المؤشر هذه الشركات الـ 10 فحسب، لذا يعتمد أدائه بشكل كبير على النجاحات والإخفاقات التي تحققها كل شركة. علاوة على ذلك، يضيف التركيز على قطاع التكنولوجيا وحده طبقة أخرى من المخاطرة، حيث قد يتعرض القطاع بأكمله إلى صدامات دراماتيكية تعصف بكافة الشركات العاملة به.
• تقلبات السوق: يشتهر قطاع التكنولوجيا تاريخيًا بفرص النمو السريع، ولكنه يمر أيضًا بفترات من التقلبات الحادة. يعني ذلك أن سعر مؤشر NYSE FANG+ قد يتذبذب بشكل حاد، وبالتالي قد يتكبد المتداول خسائر غير متوقعة.
• ارتفاع التقييمات: برغم أن آلية تجزئة الأسهم سهلت الاستثمار في أسهم شركات التكنولوجيا القيادية بمرور الوقت، لكن لا يزال هذا القطاع يشتهر بالارتفاع الكبير لأسعار أسهمه. يُعزى ذلك إلى عامل رئيسي: هو توقعات النمو. تُقيَم شركات التكنولوجيا عادةً استنادًا إلى إمكانات النمو التي تمتلكها، والتي تكون عادةً أعلى من متوسط السوق، وهو ما يُترجم إلى تقييمات أعلى لأسهمها مقارنةً بالقطاعات الأخرى.
• الوضع التنظيمي: يواجه قطاع التكنولوجيا موجة متزايدة من فرض اللوائح التنظيمية حول العالم، لاسيما في الولايات المتحدة وأوروبا والصين. تهدف هذه القوانين إلى معالجة المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات، وحماية المنافسة، والأمن القومي، من بين أمور أخرى. وبطبيعة الحال، قد تؤثر اللوائح التنظيمية الجديدة على معدلات الربحية أو آفاق نمو الشركات المدرجة في NYSE FANG+، وهو ما سينسحب في نهاية المطاف على قيمة المؤشر. وإلى جانب الأمور التنظيمية، يمكن أن تزداد تقلبات المؤشر بسبب التوترات الجيوسياسية. على سبيل المثال، من الوارد أن تُعطل قوانين مكافحة الاحتكار والنزاعات التجارية سلاسل التوريد العالمية، أو تؤثر سلبًا على قدرة شركات التكنولوجيا على العمل بحرية.

ما هي عقود الفروقات لمؤشر NYSE FANG+ على Plus500؟

NYSE FANG+ (FNG) هو الرمز المستخدم لعقود الفروقات على أسعار العقود الآجلة لمؤشر NYSE FANG+ على منصة Plus500. عقود الفروقات (CFDs) هي مشتقات مالية تتبع قيمة الأصل الأساسي - في هذه الحالة العقد الآجل لمؤشر NYSE FANG+ - بحيث تقدم للمتداول فرصة التداول في الأسواق الصاعدة والهابطة.

وعلى غرار الأنواع الأخرى من عقود الفروقات، تسمح عقود الفروقات على المؤشرات للمتداول بالتحكم في مركز بحجم أكبر مما يتيحه رصيد حساب التداول، وذلك بفضل استخدام الرافعة المالية، والتي يمكن أن تُضاعف كلاً من الأرباح والخسائر المحتملة. تسمح عقود الفروقات (CFDs) أيضًا بالتداول في كلا الاتجاهين، حيث تتيح فتح صفقات شراء أو بيع على المكشوف أثناء الأسواق الهابطة والصاعدة.

وبالإضافة إلى مخاطر الخسارة الناجمة عن استخدام الرافعة المالية، ستحتاج أيضًا إلى الاحتفاظ بحد أدنى للهامش في حسابك، والذي يعتمد على متطلبات الهامش التي يفرضها وسيط عقود الفروقات مقابل السماح بالاحتفاظ بمركز عقد الفروقات مفتوحًا. يؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى تقييد جزء من رأسمالك المخصص للتداول. ينطوي تداول عقود الفروقات عادةً على تكبد نفقات مثل فروق الأسعار ورسوم التبييت، والتي تستقطع بدورها من أرباحك أو تُضيف إلى خسائرك بحسب استراتيجية التداول.

ما هي العوامل التي قد تحرك قيمة مؤشر NYSE FANG+؟

دعنا نُلقي نظرة على بعض محركات السوق بشكل عام، وكذلك بعض العوامل المتعلقة بقطاع التكنولوجيا، والتي يمكن أن تؤثر على سعر المؤشر:

• أداء الشركات المدرجة في مؤشر NYSE FANG+: يؤثر الأداء المالي للشركات الفردية المدرجة بشكل مباشر على قيمة المؤشر. على سبيل المثال، يدعم صدور تقارير أرباح إيجابية سعر المؤشر، فيما يتأثر سلبًا بالنتائج المالية الضعيفة. وفي هذا السياق، يقدم موسم الأرباح رؤى قيمة حول هذه النتائج المالية حيث يشهد صدور تقارير من كافة الشركات المدرجة.
• السياسة النقدية في الولايات المتحدة: من الوارد أن تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة التي تفرضها لجنة السوق الفيدرالية على أداء الشركات المدرجة في مؤشر NYSE FANG+ بطريقتين، وذلك بحسب مستويات النقد والديون لدى كل شركة: زيادة تكاليف الاقتراض وخفض تقييم السهم. على النقيض من ذلك، قد تخلق أسعار الفائدة المنخفضة والسياسة النقدية التوسعية بيئة أكثر ملائمة لأسهم شركات التكنولوجيا المكونة لمؤشر NYSE FANG+.
• الأحداث السياسية والتوترات الجيوسياسية: قد تؤدي بعض الأحداث السياسية والتوترات الجيوسياسية، مثل الانتخابات الرئيسية، والحروب، والنزاعات التجارية، إلى تقوية أو إضعاف المؤشر.
• البيانات الاقتصادية: تؤثر العديد من المؤشرات الاقتصادية، مثل مؤشر أسعار المستهلكين، والناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ومؤشر مديري المشتريات، على السوق بشكل عام.
• الاتجاهات داخل صناعة التكنولوجيا: يتضمن مؤشر NYSE FANG+ شركات تنتمي إلى قطاع التكنولوجيا بمفهومه الأوسع، لذلك فإن أي تحديات أو اتجاهات ناشئة، مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، من شأنها التأثير بشكل مباشر على المؤشر.
• اللوائح التنظيمية لصناعة التكنولوجيا: يؤثر تطور اللوائح التنظيمية، الهادفة إلى زيادة حماية الشركات والمستهلكين والأفراد من التأثيرات السلبية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) أو منصات التواصل الاجتماعي، على تقييم أسهم شركات التكنولوجيا القيادية، وبالتبعية مؤشر NYSE FANG+.
• تطور الصناعات الفرعية: يمكن أن تؤثر أيضًا التغييرات التنظيمية، والتحديات، والاتجاهات السائدة داخل قطاعات فرعية معينة على أداء المؤشر. على سبيل المثال، قد يمتد تأثير اللوائح المنظمة لأنشطة الإعلان عبر الإنترنت على شركة مثل أمازون، فيما تعتمد شركة أخرى مثل نتفليكس على هيمنة خدمات البث عبر الإنترنت، وSnowflake على نمو قطاع الحوسبة السحابية.

كيفية تداول مؤشر NYSE FANG+ (دليل خطوة بخطوة)

بعد الانتهاء من تعلم مصطلحات التداول والمفاهيم المالية الأساسية التي ينبغي أن يكون كل متداول على دراية بها، وكذلك الإلمام بالاختلافات بين تداول مؤشر NYSE FANG+ والاستثمار فيه، ربما يتعين عليك التفكير في الخطوات التالية قبل الانخراط في تداول مؤشر NYSE FANG+:

1. اختر أسلوب التداول (التداول اليومي، تداول السوينغ، تداول المركز).
2. حدد استراتيجيات التداول التي ستستخدمها (تداول البيانات الاقتصادية، تداول النطاق، تداول مستويات الدعم والمقاومة، التداول باستخدام طريقة التدرج، وتداول الاختراق).
3. اختر الإطار الزمني المناسب للتداول.
4. احرص على فهم كيفية إدارة مخاطرك عند تداول NYSE FANG+.
5. دَوِن خطة التداول.
6. استفد من جميع أدوات التداول التي يوفرها مزود عقود الفروقات، مثل تنبيهات التداول والمفكرة الاقتصادية و+Insights التي يقدمها Plus500.
7. تعرف على الأخطاء الشائعة في التداول وكيفية تجنبها.
8. تعلم كيفية التحكم في عواطفك عند التداول.
9. تحلى بعقلية التداول السليمة.

الآن بعد أن تعرفت على مؤشر NYSE FANG+، والعوامل المؤثرة على قيمته، وكيفية تداول المؤشر، فلماذا لا تبدأ تداول NYSE FANG+ مع Plus500 إذا كان يناسب سماتك الشخصية كمتداول؟