本視頻我們將為您簡要概述三種常用交易策略的特徵和特點。雖然交易中可使用的策略很多,但本文將重點介紹日內交易、頭寸交易和波段交易。
日內交易、頭寸交易和波段交易等交易策略由交易者執行,以求在金融市場獲利。
何為交易策略?為何它很重要?
在交易中,策略是一個計畫或行動,您可以執行策略以作出更好的交易決策,並試圖在買入或賣出金融產品時使您盈利的可能性最大化,譬如股票、大宗商品、外匯貨幣對和指數的 CFD。大多數情況下,交易策略可以根據您的特定偏好進行定制,並與其他策略結合使用。
作為一名交易者,擁有交易策略對您來說非常重要,因為如果執行得當,它可以幫助您實現您的財務目標。譬如,財務目標可以包括確立風險承受能力水準、短期利潤與長期利潤之比,或者擁有一定的經濟保障以作出重大購買或改善現金流。
最常用的交易策略是什麼?
最常用的三種交易策略為:
下方為每種交易策略及其關鍵特徵的相關資訊。
日內交易
關鍵特徵:短時間內持有多筆小規模交易。
顧名思義,日內交易策略側重於開倉買入/賣出金融工具並於當日平倉(即在交易當日閉市前)。此交易方式要求能夠對市場出現的波動和隨後的交易機會作出迅速反應。
一般來說,日內交易者會進行一些較小的交易,並使用止損單:譬如“止賺”(鎖定潛在利潤)和/或“止損”(管理或會發生的潛在虧損)。
因金融市場具有波動性,價格可能會快速變化,日內交易或會盈利豐厚,但亦可能無利可圖。
頭寸交易
關鍵特徵:一種較長期持有的單一或少數大額交易
頭寸交易是一種持有期限中等的策略,在此交易方式中,交易者將持倉時間延長至幾日、幾個星期或幾個月。
通常,此策略主要依賴於基本情況分析,一種透過研究可自由獲取的宏觀經濟數據來衡量金融工具價值的方法(譬如國內生產總值、供需比、就業率、通貨膨脹率、經商便利度等。若要查看重大經濟事件發生的時間,您可以使用我們的財經日曆。
頭寸交易者可以等到股票(譬如Netflix)達到特定的支撐水準再“做多",或者達到特定的阻力水準再"做空"——並保持幾個星期。
此類交易或不會太直接,因為交易者不一定關心日內價格,一般只開倉少量頭寸。
但是,交易者需要基於對基本狀況的分析,準確把握市場基本狀況。
波段交易
關鍵特徵:一種旨在捕捉趨勢,且持倉較長時間的單一交易。
在波段交易中,交易者通常使用技術分析來尋找某些形態(市場的上升或下降趨勢)。技術分析包括使用圖表工具等指標來分析過去的表現,從而確定價格變動的方向。
波段交易的核心理念是發現市場趨勢,並嘗試確定開啟某個頭寸的時間,以便在市場崩盤前抓住(借助)交易機會。上升的波浪表示向上波動,下降的波浪表示向下波動。
對於此策略,您可以利用我們提供的超過90個交易指標,如移動平均線和布林線,該等指標免費向所有交易者提供。
若要嘗試我們的指標,只需註冊 / 登入,選擇一個金融工具,轉到它的圖表並按一下(Fx)圖示。