Guia de Negociação do Polónia 20: O que é o índice WIG20?

Com a negociação de CFD, tem a oportunidade de negociar numa grande variedade de setores de mercado, desde mercadorias, ações e índices. Neste artigo, vamos concentrar-nos num índice específico, o WIG20 da Polónia.

Resumo

• Noções Básicas do Índice WIG20: Representa as 20 maiores empresas da Polónia na Bolsa de Valores de Varsóvia e é fundamental para acompanhar as tendências do mercado nacional.
• História do Índice: Desde que começou em 1994, registou altos e baixos significativos, influenciados pelas mudanças económicas globais e locais.
• Cálculo do Índice: Usa a capitalização de mercado das empresas constituintes, ajustada pelas mudanças e multiplicada por 1000 para obter o seu valor final.
• Negociar o WIG20: Acessível através de CFD, futuros, opções ou negociação de ações constituintes individuais.

O que é o Índice WIG20?

O WIG20 é um índice de ações importante na Polónia, país da Europa Central, que representa as vinte maiores empresas cotadas na Bolsa de Valores de Varsóvia (WSE). Serve de medida crítica para observar como o valor destas empresas líderes varia ao longo do tempo, fornecendo assim uma visão da direção geral do mercado de ações polaco.

Introduzido a 16 de abril de 1994, o índice WIG20 começou com um valor base de 1000 pontos. É um índice de preços, o que significa que o seu cálculo considera apenas os preços de transação das ações que o constituem, à exceção do rendimento de dividendos. O índice foi concebido para incluir um máximo de cinco empresas de qualquer setor, garantindo a diversificação.

Sendo o maior índice do mercado de ações da Polónia, o WIG20 é ponderado pela capitalização de mercado, destacando o valor das suas 20 empresas constituintes. Estas empresas representam as ações mais valiosas e líquidas da Bolsa de Valores de Varsóvia. O WIG20 também serve de base para os índices derivados como o WIG20short e o WIG20lev.

O Histórico de Preços do Índice WIG20

O índice WIG20 começou a ser cotado em abril de 1994, apenas alguns anos após a transição da Polónia de uma economia centralmente planeada para uma economia capitalista. Quatro dias após a sua estreia, a 21 de abril de 1994, o WIG20 alcançou 1350 pontos, registando um aumento recorde de quase 16% num único dia. Apesar deste aumento inicial, o índice sofreu uma queda significativa, com uma taxa de retorno real de -63% em finais de 1994, principalmente devido à elevada inflação de 32%. O índice atingiu o seu ponto mais baixo a 28 de março de 1995, com 577,9 pontos. Seguiu-se uma rápida recuperação, com uma taxa de retorno real de 62% em 1996, a mais elevada da história do WIG20.

Em finais de 1998, o WIG20 caiu para menos de 1000 pontos, mas a bolha da 'Internet' fez com que o seu valor duplicasse no início de 2000. Outro aumento significativo ocorreu durante a expansão das mercadorias de 2000 a 2008. O WIG20 atingiu o pico de 3.917,87 pontos em outubro de 2007, com um retorno real médio anual de 23% de 2002 a 2007. No entanto, a crise financeira global levou a uma queda de 48% em fevereiro de 2009.

Após recuperar para 2.932,62 pontos em abril de 2011, o índice oscilou até 2017, altura em que aumentou mais de um quarto e atingiu 2.630,37 pontos no início de 2018. A pandemia de COVID-19 causou um declínio acentuado no valor do WIG20, à medida que a economia global enfrentava as dificuldades dos confinamentos generalizados, mas o índice recuperou no fim desse ano. O valor deste índice continuou a crescer nos últimos tempos, registando uma taxa de crescimento de quase 38% desde o início de 2023 até junho de 2024.

Composição do WIG20: Que Empresas Estão Incluídas no WIG20?

O WIG20 inclui entre as suas empresas cotadas algumas das maiores histórias de sucesso económico da Polónia. Abaixo, encontrará cinco das maiores empresas, medidas pela capitalização de mercado, incluídas neste índice:

As 5 Principais Empresas Cotadas no WIG20 (em junho de 2024):

Como é Calculado o WIG20?

O valor do índice WIG20 é calculado seguindo alguns passos simples, conforme detalhado abaixo:

1. Para começar, é somada a capitalização de mercado das empresas cotadas no WIG20. A capitalização de mercado é o valor total das ações de uma empresa. Este cálculo é feito em dois momentos: a sessão atual e o dia base (um ponto de partida específico).
2. Em seguida, é aplicado um fator de correção que ajusta o valor do índice, considerando mudanças como a inclusão de novas empresas ou o pagamento de dividendos. Para encontrar o fator de correção da sessão atual, o fator de correção da sessão anterior é obtido e ajustado com base na capitalização total de mercado.
3. Em terceiro lugar, são combinados estes três elementos (a capitalização de mercado atual, a capitalização de mercado do dia base e o fator de correção atual).
4. Finalmente, o valor do WiG20 é obtido multiplicando o resultado por 1000.

Em suma, o processo começa com o valor das ações das empresas, que é ajustado a qualquer mudança nas empresas ou nas suas ações e, depois, estes valores ajustados são usados para calcular o índice WIG20. Isto dá uma ideia do desempenho geral das 20 principais empresas da Bolsa de Valores de Varsóvia.

Horário de Negociação do WIG20

O horário de negociação do WIG20, tal como acontece com os restantes índices negociados na Bolsa de Valores de Varsóvia, é das 8:00 às 17:00, Horário da Europa Central (GMT+2).
No entanto, tenha em atenção que o horário de negociação pode ser diferente na plataforma Plus500.

O que é o WIG30?

Em setembro de 2013, foi introduzido o índice WIG30. O WIG30 é negociado na Bolsa de Valores de Varsóvia, juntamente com o WIG20, e representa 30 ações "blue chip" de empresas polacas altamente líquidas. Embora o WIG30 tenha sido originalmente projetado para substituir o mais venerável WIG20, que começou com apenas 24 empresas cotadas na WSE, em comparação com as centenas de hoje, este plano foi abandonado.

As principais diferenças entre os dois índices incluem o número de empresas cotadas em cada um, além do facto de o WIG30 ser um índice de rendimento, o que significa que inclui os dividendos pagos pelas empresas no cálculo do seu valor.

O que Influencia o Preço do WIG20?

O WIG20, como índice de ações, partilha muitas características com outros índices globais. Apresentamos algumas que, por vezes, explicam os altos e baixos do WIG20:

• Preços das Ações das Empresas Constituintes: O índice WIG20 reflete o desempenho das 20 maiores e mais líquidas empresas na Bolsa de Valores de Varsóvia. Portanto, as variações nos preços das suas ações têm um impacto direto no índice.
• Condições Económicas: Fatores como a inflação, taxas de juro e o crescimento geral do produto interno bruto (PIB) podem influenciar o desempenho das empresas no índice. O aumento da inflação e as consequentes políticas monetárias e fiscais adotadas pelo Narodowy Bank Polski, o banco central da Polónia, podem afetar os lucros das empresas e o sentimento dos investidores, influenciando os preços das ações.
• Sentimento de Mercado e Comportamento dos Investidores: O otimismo ou pessimismo dos investidores pode ditar as tendências de mercado. Por exemplo, o otimismo em relação à recuperação económica ou aos avanços tecnológicos pode levar a uma maior atividade de compra, impulsionando o índice. Em alternativa, os receios de uma recessão ou até de uma queda da bolsa de valores podem ter o efeito oposto no mercado.
• Desempenho do Setor: A composição do WIG20 inclui diversos setores. As variações no desempenho dos setores principais como finanças, retalho e indústria podem influenciar significativamente o índice global, especialmente se as grandes empresas destes setores registarem ganhos ou perdas substanciais.

Estratégias de Negociação do WIG20

Existem diferentes estratégias de negociação disponíveis para o negociante que deseja entrar no mercado com CFD do WIG20. A sua escolha dependerá dos seus objetivos de negociação pessoais e da psicologia de negociação individual. Aqui estão algumas estratégias que pode querer integrar no seu estilo de negociação de CFD:

• Negociação de Tendências: Concentra-se em identificar e acompanhar as tendências de mercado até aparecerem sinais de reversão, com o objetivo de entrar no início de uma tendência (de alta ou baixa) e sair no fim dessa tendência. Utiliza indicadores técnicos como as médias móveis e o Índice de Força Relativa (IFR) ou a análise fundamental baseada no desempenho financeiro consistente.
• Negociação de Intervalos: Procura identificar flutuações de preços entre os níveis de apoio e resistência nos mercados em consolidação. Os negociantes abrem posições longas perto dos níveis de apoio e posições curtas perto dos níveis de resistência, fechando-as quando o preço se aproximar do nível oposto. Usa indicadores técnicos, como o IFR e os osciladores estocásticos, para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda, enquanto as ordens limite automatizam a entrada e a saída nos principais níveis de preço.
• Negociação de 'Breakout': Faz negociações no início de movimentos significativos de preços quando os níveis de apoio ou resistência forem atravessados, com o objetivo de captar movimentos substanciais de preços após um 'breakout' (rutura). Usa indicadores de análise técnica, como os indicadores de volume, para avaliar a força de 'breakout' e padrões de velas para explorar a dinâmica do mercado.
• Negociação de Notícias: Toma decisões de negociação com base nas notícias e eventos do mercado, com o objetivo de antecipar e aproveitar as reações do mercado a comunicados ou dados económicos importantes. Baseia-se muito na análise fundamental e em pesquisas abrangentes, com menor foco na análise técnica, o que requer que os negociantes se mantenham informados e prontos a agir rapidamente.

Como Negociar no WIG20: Maneiras de Negociar no Polónia 20

Há várias formas de entrar na arena de negociação e expor-se às mudanças do índice WIG20 no mercado:

• Negociar CFD do WIG20: Negociar CFD do WIG20 permite especular sobre os movimentos de preços do índice WIG20 sem os direitos ou responsabilidades associados à propriedade dos ativos subjacentes ou das ações constituintes. Os CFD permitem alavancagem, o que reduz o capital necessário para abrir uma posição e aumenta o potencial de lucros, mas também eleva o risco de grandes perdas financeiras.
• Negociar Futuros do WIG20: Os contratos de futuros permitem negociar o índice WIG20 a um preço definido numa data futura predeterminada. Isto é adequado às previsões a longo prazo ou para proteger os investimentos contra perdas. No entanto, os futuros normalmente exigem grandes margens, o que pode ser um desafio para os negociantes diários.
• Negociar Opções do WIG20: Os contratos de opções dão o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o WIG20 a um preço predeterminado. O valor das opções diminui à medida que a data de vencimento se aproxima, transformando o momento da negociação e o preço de exercício em fatores decisivos.
• Negociar Ações Constituintes do WIG20: Outra opção para os interessados no WIG20 é a negociação de CFD nas ações cotadas. Os exemplos incluem as grandes empresas polacas como a PKN Orlen ou PKO Bank Polski, que são duas das maiores empresas cotadas no WIG20 pela capitalização de mercado.

Passos para Comprar e Vender CFD do WIG20 com a Plus500

Para iniciar a sua jornada de negociação de CFD do WIG20, basta seguir estes passos:

1. Abra a sua conta de negociação Plus500 e seja verificado.
2. Inicie sessão na plataforma de negociação Plus500.
3. Encontre o índice WIG20 na secção de categoria de instrumentos ou use a barra de pesquisa.
4. Avalie as condições atuais do mercado para o WIG20 decidir se deve comprar ('go long') ou vender ('go short').
5. Determine o tamanho do seu contrato e use as ferramentas de gestão de risco disponíveis, que considerar necessárias.
6. Clique em "Comprar" ou "Vender" para confirmar a sua negociação e monitorizar o seu progresso.

Conclusão

A negociação de CFD do WIG20 oferece uma oportunidade única de exposição ao principal índice de ações da Polónia, que representa as vinte maiores e mais líquidas empresas da Bolsa de Valores de Varsóvia. Ao seguirem os passos descritos, os negociantes podem entrar efetivamente no mercado e usar diversas estratégias para captar os movimentos do mercado.

Quer seja através da negociação de tendências, intervalos ou outras abordagens, compreender as complexidades do índice WIG20 é fundamental para tomar decisões de negociação informadas e bem-sucedidas. Finalmente, embora a negociação de CFD do WIG20 e outros instrumentos possa oferecer possíveis benefícios, o risco de perdas significativas está sempre presente e deve ser sempre tido em conta ao entrar na arena de negociação.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que é o índice Polónia 20?

Os CFD do Polónia 20 são instrumentos financeiros disponíveis na plataforma Plus500, que acompanham o WIG20, o índice de ações de referência da Polónia que inclui as 20 maiores empresas do país.

Posso negociar o índice WIG20 com CFD como iniciante?

Antes de começar a negociar CFD, deve estudar e ter noção dos riscos envolvidos. Ponha em prática o seu plano de negociação e familiarize-se com a conta de Demonstração Plus500. Com uma boa compreensão dos mercados, pode negociar CFD do índice WIG20 e especular sobre os movimentos de preços sem possuir os ativos subjacentes através das ferramentas de alavancagem e gestão de risco disponíveis nas plataformas de negociação, como a Plus500.

Como posso negociar o índice WIG20?

Pode negociar o índice WIG20 através de CFD, futuros, opções ou ações constituintes cotadas na Bolsa de Valores de Varsóvia. A negociação de CFD oferece alavancagem e flexibilidade para abrir posições longas ou curtas.