Guia de Preços de Ações da UBS: Como Negociar CFD de Ações da UBS

O UBS Group (UBSG) é um banco de investimento suíço global que alguns negociadores podem considerar como uma nova adição à sua estratégia. Este guia explora o preço atual das ações do UBSG, investiga os Contratos por Diferença (CFD) como uma potencial estratégia de negociação e analisa os principais fatores que influenciam o preço das ações. No final, poderá ser mais fácil para si decidir se a negociação de ações do UBS Group com CFD está em sintonia com os seus objetivos de negociação.

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• O UBS Group é uma empresa pertencente ao setor bancário com sede na Suíça e nos Estados Unidos.
• Embora o grande banco tenha sido criado em 1998 através da fusão do Union Bank of Switzerland e do Swiss Bank Corporation, o UBS Group tem uma história rica que remonta à segunda metade do século XIX.
• As ações do UBS Group (UBSG) podem sofrer a influência de uma vasta gama de fatores, tais como os seus resultados financeiros, o ambiente de mercado, a regulamentação, os acontecimentos políticos, os fatores geopolíticos e acontecimentos inesperados, entre outros.
• Uma forma de negociar ações do UBS Group a curto prazo é utilizar Contratos por Diferença (CFD) através de várias estratégias de negociação populares, como a negociação diária, a negociação de 'swing' e a negociação de posições.

O que é o USB Group?

A UBS é um ator proeminente na indústria dos serviços financeiros, fornecendo uma vasta gama de soluções na banca comercial e de retalho, banca de investimento, gestão de fortunas e gestão de ativos.

A instituição financeira tem a sua sede em Zurique e Basileia, na Suíça, e tem uma forte presença em mais de 50 países a nível mundial. O UBS Group também tem um papel proeminente nos Estados Unidos, com a sua sede americana localizada na cidade de Nova Iorque, sob o nome de UBS Bank USA.

Breve história do Grupo UBS

• 1998: Criação da UBS AG a partir da fusão da Swiss Bank Corporation e do Union Bank of Switzerland.
• 1999: A UBS demonstra a sua dedicação à sustentabilidade através da implementação de um sistema de gestão ambiental de alto nível. Significativamente, foi a primeira instituição financeira a obter a acreditação ISO 14001 para as suas atividades bancárias.
• 2000: O banco suíço UBS expande a sua presença nos EUA com a aquisição da empresa de corretagem PaineWebber e torna-se o primeiro banco não americano a ser cotado em Wall Street.
• 2003: A UBS obtém acesso ao mercado de valores mobiliários da China com a certificação QFII.
• 2009: Depois de ter resistido à crise financeira de 2007 e à subsequente queda do mercado, a UBS recuperou a sua rentabilidade no quarto trimestre.
• 2020: A pandemia de COVID-19 atua como um catalisador, acelerando rapidamente a transformação digital das empresas e alterando fundamentalmente a forma como estas interagem com os clientes no espaço digital.
• 2023: Numa tentativa de consolidar o setor bancário suíço, o Grupo UBS adquire o Grupo Credit Suisse, o segundo maior banco universal do país.

Marcos no Preço das Ações do UBS Group

• 1995-2006: Um período de crescimento para o banco suíço, que acelerou a sua influência demográfica e cultural nos Estados Unidos com a aquisição do banco de investimento e corretor de ações norte-americano PaineWebber. O preço das ações do UBS Group aumentou 268% durante este período, passando de 20,12 CHF por ação para 74,06 por ação.
• 2007-2011: A crise financeira mundial que eclodiu em 2007, seguida da crise da dívida europeia que teve início em 2011, afetou fortemente o preço das ações do UBS Group. Este período de turbulência assiste a um declínio de 85%, com o preço a passar de 75,10 CHF para 11,18 CHF.
• 2011-2015: O preço das ações do UBS Group aumenta 75,60%, de 11,18 CHF para 19,52 CHF, provavelmente devido à melhoria do ambiente financeiro e económico na Europa.
• 2016-2020: O preço das ações da UBS desce 36,12%, de 19,20 CHF para 12,65 CHF, com anos muito voláteis em 2020 devido ao surto de COVID-19.
• Junho de 2020 a junho de 2024: O UBS Group dá uma reviravolta, apresentando vários anos de crescimento consecutivo. O preço das suas ações aumenta 119,82%, passando de 12,26 CHF para 26,96 CHF. Esta subida é provavelmente alimentada por fatores como o aumento das taxas de juro e a aquisição estratégica do Credit Suisse.

Quais São os Potenciais Impulsionadores dos Preços das Ações do UBS Group?

Há muitos fatores que podem determinar o preço das ações. Eis alguns dos fatores mais importantes para o preço das ações do UBS Group:

• Anúncios de Resultados: Os relatórios de lucros sólidos que ultrapassam as estimativas dos analistas ao longo da época de lucros têm o potencial de aumentar a confiança dos investidores o que, por sua vez, pode resultar num aumento do preço das ações do UBS Group. Por outro lado, quando os resultados são dececionantes, isso pode levar a vendas, fazendo com que o preço diminua.
• Regulações Financeiras: As alterações regulamentares no setor bancário, especificamente as relacionadas com os requisitos de capital e as operações de banca de investimento e de negociação, têm o potencial de aumentar as despesas e receitas operacionais do UBS Group o que pode, por sua vez, influenciar a sua rentabilidade e o valor das ações.
• Política Monetária: Quando os bancos centrais alteram a sua trajetória da política monetária, em particular no que diz respeito às taxas de juro, isso pode ter um impacto no comportamento dos investidores e no ambiente geral do mercado, dependendo do grau de 'hawkish' ou 'dovish' da sua posição. Normalmente, a rentabilidade do UBS Group é reforçada pelo aumento das taxas de juro, o que pode resultar num aumento do preço das suas ações (ou vice-versa).
• Fatores Geopolíticos e Políticos: Eventos como a instabilidade política, os conflitos comerciais ou as sanções económicas podem gerar imprevisibilidade e uma tendência para evitar o risco no mercado, o que pode resultar numa diminuição do preço das ações do UBS Group.
• Sentimento de Mercado: A atitude geral do mercado, que é influenciada por uma série de notícias e eventos, pode afetar a opinião dos investidores sobre o UBS Group. Um sentimento positivo pode resultar num aumento da procura de compras e num movimento ascendente dos preços das ações, ao passo que um sentimento negativo pode ter o resultado oposto.
• Concorrência e Aquisições: O aumento da concorrência no setor dos serviços financeiros pode exercer pressão sobre a rentabilidade do UBS Group. Em alguns casos, pode apoiar a inovação, atraindo mais clientes e aumentando as receitas. Por outro lado, as aquisições que são eficazes no aumento do alcance da empresa no mercado ou na oferta de produtos podem ter um efeito favorável no preço das ações.
• Cobertura de Analistas Profissionais: Os relatórios de investigação e as recomendações dos analistas têm o potencial de afetar o sentimento dos investidores. As notações positivas dos analistas têm a capacidade de atrair um maior número de compradores e de aumentar potencialmente o preço das ações. Inversamente, as notações ou perspetivas negativas podem ter o efeito contrário.

Negociar as Ações do UBS Group com CFD: Riscos e Vantagens

Negociar Ações com Contratos por Diferença (CFD) - produtos financeiros que lhe permitem trocar a diferença de preço de um ativo com o seu corretor. Os CFD são instrumentos negociados com margem e podem oferecer o potencial para lucros amplificados devido à alavancagem, mas também trazem riscos ampliados, como perdas ampliadas. Analisemos o que são os CFD e as potenciais vantagens e riscos inerentes à negociação de CFD para o ajudar a decidir se a negociação de ações do UBS Group com CFD pode ser uma escolha adequada para si:

O Que São CFD de Ações?

A negociação no mercado de ações envolve frequentemente a compra e venda de ações representativas da propriedade de empresas cotadas em bolsas de valores como a Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE) ou a Nasdaq ou, no caso das ações do UBS Group, na Bolsa de Valores da Suíça.

Ao negociar com Contratos Por Diferença (CFD) sobre ações, não é proprietário das ações subjacentes. Isto significa que não tem quaisquer direitos de voto ou outros direitos de acionista. Com os CFD de ações especula sobre as suas flutuações de preços para cima e para baixo trocando a diferença de valor entre o preço de abertura e o preço de fecho da sua posição de CFD.

Uma distinção fundamental da negociação de CFD reside na sua utilização de alavancagem e de margem. Isto permite que os negociadores controlem um tamanho de posição maior com um investimento inicial menor. Em vez de pagarem a totalidade do custo inicial de uma ação, os negociadores só precisam de comprometer uma parte do capital, conhecida como “margem”. Esta alavancagem aumenta os ganhos e perdas potenciais, tornando os CFD uma oportunidade de alto risco e alta recompensa.

Quais São as Vantagens de Negociar com CFD do UBS Group?

Eis alguns dos maiores benefícios de negociar com o UBS Group através de CFD:

• Sem Propriedade das Ações Subjacentes: Ao contrário da posse tradicional de ações, os CFD no UBS Group permitem-lhe especular sobre os movimentos de preços sem possuir diretamente as ações. Isto elimina as taxas de custódia associadas à detenção de ações reais. Todavia, existem também taxas associadas à negociação de CFD.
• Posição de Venda Possível: Como não possui a ação subjacente do UBS Group, pode especular sobre os movimentos de subida e descida dos preços através de uma variedade de tipos de ordens, tais como as ordens de 'stop'.
• Elevada liquidez: Os CFD são altamente líquidos, dando aos negociantes a capacidade de executarem negociações prontamente, potencialmente ao preço desejado, tornando fácil e rápido negociar as ações do UBS Group a curto prazo.
• Estratégias de Negociação Flexíveis: A negociação de CFD desbloqueia uma vasta gama de estratégias de negociação de ações. Ao contrário das compras tradicionais de ações, os CFD oferecem uma maior flexibilidade, permitindo que os negociadores de todas as tolerâncias de risco e objetivos encontrem abordagens que lhes sejam adequadas.
• Depósito Mínimo Relativamente Baixo: Quais são os riscos de negociar com CFD do UBS Group?

Quais São os Riscos de Negociar com CFD do UBS Group?

Passemos agora em revista alguns dos limites e riscos da negociação de CFD:

• Risco Elevado devido à Alavancagem: Embora a alavancagem possa aumentar os seus potenciais ganhos, também pode aumentar significativamente as suas potenciais perdas, fazendo dos CFD um produto arriscado, especialmente para os negociadores principiantes ou para aqueles que não compreendem e não gerem totalmente a sua alavancagem.
• Taxas Noturnas: Algumas estratégias de negociação de ações exigem que mantenha as suas posições em ações do UBS Group durante a noite. Devido à alavancagem e à negociação com margem, terá de pagar taxas de prorrogação, o que torna os CFD menos adequados para a negociação a longo prazo.

Como Negociar CFD do Grupo UBS: Estratégias de Negociação Populares (Passo a Passo)

Embora cometer erros de negociação e enfrentar perdas faça parte do processo de negociação, os negociadores com uma abordagem de negociação mais disciplinada têm potencialmente mais hipóteses de obter ganhos do que aqueles que não têm um plano. Eis alguns passos importantes a considerar sobre a forma de começar a negociar CFD do UBS Group:

• Compreender como Funcionam os CFD sobre Ações, o Que é o UBS Group e Quais os Fatores que Influenciam o Preço das suas Ações: Antes de mergulhar, deve investir tempo numa investigação exaustiva para construir uma base sólida para a negociação. Isto inclui a análise da saúde financeira do UBS Group, planos de desenvolvimento, tendências e desafios atuais da indústria e as especificidades dos CFD. Ao compreender os riscos específicos e as potenciais recompensas associadas à negociação desta empresa e à utilização de CFD, pode garantir que esta abordagem se alinha com a sua tolerância ao risco e com os seus objetivos globais de negociação.
• Decida como Analisar o UBS Group para Tomar a sua Decisão de Negociação: Para tomar decisões de negociação informadas sobre o UBS Group, é possível utilizar duas abordagens principais de análise de mercado: análise técnica e análise fundamental. A análise técnica centra-se nos dados históricos de preços e volumes das ações do UBS Group, utilizando gráficos e indicadores técnicos para identificar potenciais tendências e oportunidades de negociação. Em contrapartida, a análise fundamental é mais profunda, examinando os fatores económicos e a saúde do UBS Group para avaliar o seu valor intrínseco e as potenciais discrepâncias em relação ao seu preço de mercado atual.
• Escreva o seu Plano de Negociação de Acordo com a sua Estratégia de Negociação: O seu plano de negociação é o seu roteiro personalizado para navegar na negociação de CFD do UBS Group. Deve descrever exaustivamente os seus pontos de entrada e saída, estratégias de gestão de risco e técnicas de controlo emocional durante a negociação. Todos estes elementos dependerão do estilo de negociação específico que escolher. As estratégias de negociação do UBS Group podem incluir vários tipos de negociação, que podem ser ainda mais refinados com base em fatores como a análise de dados económicos, a identificação de intervalos de negociação, o seguimento de tendências, os níveis de suporte e resistência, as oportunidades de 'breakout' e a navegação em mercados voláteis.
• Negoceie de Forma Mais Inteligente Adotando a Mentalidade Certa: É fundamental compreender os aspetos psicológicos da negociação para navegar com sucesso na negociação de CFD do UBS Group. Ao reconhecer como as emoções e os preconceitos comportamentais através das finanças comportamentais podem influenciar a sua análise e tomada de decisões, pode desenvolver a mentalidade correta para uma negociação disciplinada.

Para mais dicas sobre o que os negociadores devem considerar antes de negociar ações, leia o nosso guia: “Dicas de Negociação no mercado de Ações”.

Agora que conhece os vários fatores que podem ter um impacto no preço das ações do UBS Group e como negociar CFD do UBS Group, pode considerar negociar CFD de ações do UBS Group com a Plus500.