Zrozumienie czym są fundusze ETF: czym jest fundusz ETF?

ETF mogą być świetnym sposobem na potencjalne wykorzystanie wielu ruchów rynkowych, indeksów lub sektorów, akcji lub innych aktywów, ale czym dokładnie są fundusze ETF, na jakiej zasadzie działają, jakie występują rodzaje funduszy ETF i jakie transakcje można prowadzić z wykorzystaniem funduszy ETF?

To trzeba wiedzieć o transakcjach z wykorzystaniem funduszy EFT:

Główne punkty

• Fundusze ETF są koszykami inwestycyjnymi zawierającymi różne aktywa, takie jak akcje, obligacje lub surowce.
• Fundusze ETF mogą być przydatne w kontekście dywersyfikacji portfela, ponieważ zapewniają ekspozycję na różne rynki i aktywa.
• Podobnie jak akcje, fundusze ETF są przedmiotem obrotu w godzinach pracy giełdy.
• Transakcje z wykorzystaniem funduszy ETF można realizować za pośrednictwem giełd papierów wartościowych lub w ramach kontraktów CFD.
• Do najważniejszych funduszy ETF zalicza się między innymi: ETF surowcowe, ETF indeksowe, ETF walutowe, ETF sektorowe i ETF czynnikowe (factor ETFs).

Wprowadzenie do funduszy ETF

Fundusze stanowiące przedmiot obrotu giełdowego (ETF), mówiąc prosto, to koszyki inwestycyjne, na które może składać się połączenie indeksów, akcji, obligacji, surowcóworaz innych aktywów lub rynków. ETF mogą również służyć do śledzenia poszczególnych aktywów, na przykład konkretnego indeksu, surowca lub akcji.

Podstawy ETF: Na jakiej zasadzie działają fundusze ETF

Podobnie jak w przypadku tradycyjnych transakcji akcjami, fundusze ETF można kupować i sprzedawać (handlować) na giełdach, stąd termin „giełdowy”.

Innymi słowy, obrót funduszami ETF można prowadzić w dniu otwarcia odpowiednich giełd.

Ponadto ceny funduszy ETF są bardzo dynamiczne i mogą zmieniać się codziennie, odzwierciedlając działania w zakresie kupna lub sprzedaży funduszy ETF.

ETF a fundusze powiernicze

Wielu uważa, że fundusze powiernicze i fundusze ETF wykazują podobieństwa, ponieważ oba oznaczają inwestycje z wykorzystaniem połączenia środków inwestycyjnych.

Jednak zasadnicza różnica polega na tym, że fundusze ETF, w przeciwieństwie do funduszy powierniczych, nie wymagają menadżera funduszu, przez co są opłacalne pod względem kosztów.

Ponadto, dostęp do funduszy powierniczych można uzyskać pod koniec sesji giełdowej, natomiast fundusze ETF (podobnie jak akcje) mogą być przedmiotem obrotu w trakcie jej trwania.

Rodzaje funduszy ETF i ich charakterystyka

Istnieje wiele rodzajów funduszy ETF, a do głównych z nich zalicza się:

• Akcyjne fundusze ETF
• ETF indeksowe
• Sektorowe fundusze ETF
• Fundusze ETF obligacyjne
• Towarowe fundusze ETF
• Walutowe fundusze ETF
• Czynnikowe fundusze ETF (factor ETFs)
• Zrównoważone fundusze ETF

Korzyści z prowadzenia transakcji z wykorzystaniem funduszy ETF

Do pewnych korzyści łączących się z funduszami ETF można zaliczyć fakt, że uznaje się je za dobry sposób dywersyfikowania portfela i zabezpieczenia ryzyka, ponieważ można je rozłożyć na różne rynki finansowe. Ponadto fundusze ETF uważa się za bardziej przystępne cenowo niż fundusze powiernicze, a prowadzenie transakcji uznaje za elastyczne, gdyż stanowią one przedmiot obrotu po otwarciu rynków

Wady funduszy ETF

Do pewnych wad funduszy ETF można zaliczyć fakt, że cechuje je niższy wolumen obrotu i często podlegają opodatkowaniu od zysków kapitałowych. Ponadto czasami mogą wiązać się z ryzykiem kontrahenta. Oznacza to, że jedna ze stron uczestniczących w ETF nie jest w stanie dopełnić due diligence.

Co wpływa na ruchy cen ETF?

Na cenę ETF mogą wpływać ceny aktywów bazowych lub rynek oraz czynniki takie jak prowizje, spready, koszty transakcyjne i koszty operacyjne (w zależności od okoliczności).

Jak prowadzić transakcje z wykorzystaniem funduszy ETF

Transakcje z wykorzystaniem funduszy ETF można prowadzić na giełdach, podobnie jak w przypadku zwykłych akcji. Alternatywnie można prowadzić transakcje takie, jak w przypadku kontraktów na różnice kursowe (CFD), korzystając z dostawców, takich jak Plus500.

Kontrakty CFD na ETF są kontraktami pochodnymi zawartymi pomiędzy dwiema stronami umożliwiające tym stronom potencjalne czerpanie korzyści z rosnących i spadających cen ETF. Kontrakty te są lewarowane, co może być atrakcyjne dla osób starających się odnieść korzyść z ruchów cen. Niemniej oznacza to również, że może to być obarczone większym ryzykiem, ponieważ mogą one zwielokrotnić swoje straty.

Obejrzyj nasz film pt. „Na czym polegają transakcje CFD.”, aby uzyskać więcej informacji na temat transakcji CFD.

Typowe strategie transakcyjne dotyczące funduszy ETF

Niektóre z najczęściej stosowanych strategii transakcyjnych dotyczących funduszy ETF uwzględniają transakcje "sprzedaży krótkiej" i swing:

Fundusze ETF podlegające "sprzedaży krótkiej"

„Shorting" lub „sprzedaż krótka" odnosi się do aktu sprzedaży ETF, w przypadku, w oparciu o przekonanie, że cena spadnie, a następnie dokonania zakupu po niższej cenie. W przypadku, gdy ceny są zgodne z przewidywaniami, strategia „shortingu" może prowadzić do znaczących sukcesów. Jednak w wielu przypadkach ceny nie są zgodne z przewidywaniami, co sprawia, że „shorting" jest ryzykowną strategią.

Transakcje „swing" w ramach funduszy ETF

Mówiąc najprościej, transakcja „swing" to strategia, przy pomocy której próbuje się osiągnąć zysk z zainicjowania, a następnie wyjścia z pozycji na funduszach ETF w krótkim okresie, próbując wykorzystać „wahania” cen.

Sesje giełdowe ETF

Fundusze ETF są przedmiotem obrotu w tym samym czasie, gdy giełdy są otwarte. Amerykańskie fundusze ETF stanowią, przykładowo, przedmiot transacji w godzinach od 9:30 do 16:00 czasu wschodniego.

Często zadawane pytania

Czym dokładnie jest fundusz ETF i czym różni się od akcji?

Fundusz obrotu giełdowego (ETF) to połączony fundusz inwestycyjny składający się z koszyka aktywów, takich jak, między innymi, obligacje, akcje i surowce.

Jak działają fundusze ETF na giełdzie?

W ramach funduszy ETF łączy się kapitał od inwestorów z grupy aktywów.

Jakie są główne rodzaje dostępnych funduszy ETF?

Do najważniejszych funduszy ETF zalicza się miedzy innymi: ETF surowcowe, ETF indeksowe, ETF akcyjne, ETF obligacyjne i ETF walutowe.

Czy istnieje ryzyko związane z prowadzeniem transacji z wykorzystaniem funduszy ETF?

Chociaż fundusze ETF są ogólnie uważane za inwestycje niższego ryzyka, niemniej łączą się z pewnymi zagrożeniami takimi jak: ryzyko podatkowe, ryzyko płynności i ryzyko kontrahenta.

Jak wyceniane są fundusze ETF i jak prowadzone są transakcje z ich wykorzystaniem w ciągu dnia?

Ceny ETF są dynamiczne i często wahają się w zależności od cen kupna i sprzedaży aktywów bazowych.

Czy fundusze ETF mogą być wykorzystywane do strategii prowadzenia transakcji krótkoterminowych?

Tak, fundusze ETF mogą być wykorzystywane do transakcji krótkoterminowych, a także do długoterminowych i inwestowania.