Rodzaje funduszy ETF: odkrywanie trendów rynkowych funduszy ETF

Nie jest tajemnicą, że rynek funduszy notowanych na giełdzie (ETF) szybko się rozwinął, oferując dostęp do różnorodnych sektorów finansowych. Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak działają fundusze ETF w naszym artykule zatytułowanym „Zrozumienie funduszy ETF: Co to jest fundusz ETF”.

W związku z tym istnieją różne niszowe typy ETF-ów, które przedsiębiorcy mogą uznać za godne uwagi. Oto główne z nich:

Rodzaje funduszy ETF i ich charakterystyka

Istnieje wiele rodzajów funduszy ETF, a do głównych z nich zalicza się:

Akcyjne fundusze ETF

Akcyjne fundusze ETF podążają za grupą akcji i udostępniają ich posiadaczom dostęp do wielu typów spółek. Ten rodzaj funduszy ETF może występować na rynkach wschodzących (EM), które inwestują w akcje EM, po fundusze ETF o małej kapitalizacji, które inwestują w akcje spółek o mniejszej kapitalizacji rynkowej, oraz fundusze ETF z branży ochrony zdrowia, służące do inwestowania w akcje spółek opieki zdrowotnej. Do innych przykładów akcji ETF zaliczyć można między innymi akcje producentów samochodów elektrycznych .

ETF indeksowe

Przy pomocy indeksowych funduszy ETF inwestuje się w indeksy takie jak S&P 500, Nasdaq 100 (US-TECH 100) oraz Vix Volatibility Index. Innymi słowy, ten typ funduszu ETF odwzorowuje ruchy indeksu bazowego. Ten typ ETF cechuje na ogół niższa zmienność w porównaniu do innych rodzajów funduszy oraz jest bardziej przystępny cenowo.

Sektorowe fundusze ETF

Sektorowe fundusze ETF, jak sama nazwa wskazuje,służą do dokonywania inwestycji w ramach określonego sektora rynkowego. W rezultacie pozwala to inwestorom i traderom potencjalnie czerpać korzyści z ruchów określonego rynku bez konieczności prowadzenia transacji lub inwestowania w poszczególne akcje lub aktywa.

Fundusze ETF obligacyjne

W ramach obligacyjnych funduszy ETF śledzi się i inwestuje w obligacje, które są zasadniczo pożyczką między dwiema stronami, zwykle inwestorem/kredytobiorcą i dostawcą/emitentem, ponieważ obligacje są zbywalnymi częściami długu firmy.

Towarowe fundusze ETF

W ramach surowcowych funduszy ETF inwestuje się w towary, będące surowcami lub towarami podstawowymi, które można wydobywać bądź uprawiać.

Ten rodzaj funduszu ETF umożliwia inwestowanie, między innymi, w metale i produkty rolne, spośród innych rodzajów surowców.

Więcej o obrocie surowcami można dowiedzieć się z wideo o charakterze przewodnika dla tradera pt. „Jak prowadzić obrót surowcami przy pomocy Plus500”.

Walutowe fundusze ETF

W ramach walutowych funduszy ETF śledzi się trajektorię walut krajowych, zapewniając tym samym swoim inwestorom ekspozycję na rynek Forex.

Czynnikowe fundusze ETF (factor ETFs)

W ramach czynnikowych funduszy ETF śledzi się określone czynniki rynku lub aktywa, takie jak wartość, jakość, zmienność i inne, analizując aspekty finansowe, takie jak zyski.

Zrównoważone fundusze ETF

W ramach zrównoważonych funduszy ETF inwestuje się w grupę firm, które wspierają zrównoważony rozwój poprzez przestrzeganie wytycznych w zakresie ładu środowiskowego i społecznego [Environmental Social Governance (ESG)]. Przeczytaj nasz artykuł „Czym jest ESG”, aby dowiedzieć się więcej o firmach stosujących zasady ESG.

Alternatywne fundusze ETF (ETF-y Alt)

W przypadku alternatywnych funduszy ETF, inaczej ETF-ów Alt, przedmiotem inwestycji są strategie lub aktywa, które wykraczają poza zakres tradycyjnych akcji.

Obejmuje to przyjęcie strategii funduszy hedgingowych lub ich replikację. Dodatkowo fundusze ETF Alt inwestują w różne klasy aktywów, w tym akcje, obligacje, towary lub nieruchomości. Te ETF-y mogą również inwestować w strategie zarządzania ryzykiem, a nawet przedmioty kolekcjonerskie i antyki.

Fundusze ETF na rynki wschodzące

Ten rodzaj funduszy ETF inwestuje w rynki wschodzące (EM), co oznacza, że inwestuje w akcje rynków krajów rozwijających się.

Co charakteryzuje rynki wschodzące?

Rynki wschodzące są znane ze swojej zmienności ze względu na czynniki takie jak rozwój geopolityczny i niski dochód na mieszkańca. W związku z tym fundusze ETF na rynki wschodzące mogą być ryzykowne ze względu na niestabilność stojącej za nimi gospodarki. Ponadto ten rodzaj rynku jest znany z tego, że jest mniej przejrzysty niż kraje rozwinięte.

Z drugiej strony, są one również doceniane za atrakcyjność dla inwestorów zagranicznych i polityki pieniężnej mającej na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego, a tym samym pokazanie ich potencjału. W związku z tym fundusze ETF na rynki wschodzące mogą potencjalnie przynosić wysokie zwroty.

Przykłady krajów wschodzących

Od 2024 r. kraje wymienione jako rynki wschodzące to Argentyna, Bangladesz, Brazylia, Bułgaria, Korea Południowa, Kuwejt, Malezja, Mauritius, Chile, Chiny, Kolumbia, Czechy, Egipt, Grecja, Węgry, Rosja, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki, Tajwan, Tajlandia, Turcja, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indie, Indonezja, Iran, Izrael, Meksyk, Maroko, Nigeria, Oman, Pakistan, Peru, Filipiny, Polska, Katar, Rumunia, Wenezuela i Wietnam.

Plusy i minusy funduszy ETF na rynki wschodzące (EM)

Plusy

• ETF-y na rynki EM mogą być wykorzystywane do dywersyfikacji portfela, ponieważ zapewniają ekspozycję na kraje wschodzące i różne typy rynków.
• ETF-y na rynki EM są uważane za bardziej płynne niż inne rodzaje funduszy ETF.
• ETF-y na rynki EM są zwykle uważane za mniej zależne od rynków amerykańskich, co chroni inwestorów przed możliwą zmiennością na rynku amerykańskim.

Minusy

• ETF-y na rynki EM są bardzo niestabilne ze względu na niestabilność rynków wschodzących.
• ETF-y na rynki EM są podatne na ryzyko geopolityczne, społeczne i rządowe, a także podatne na wahania walut.
• ETF-om na rynki EM mogą towarzyszyć wyższe wskaźniki wydatków.

Jak handlować funduszami ETF na rynki wschodzące (EM)?

Handel ETF-ami na rynki EM może odbywać się za pośrednictwem kontraktów na różnice (CFD) na fundusze ETF za pośrednictwem firm takich jak Plus500, które oferują kontrakty CFD na fundusze ETF rynków EM, w tym między innymi iShares India 50 (INDY) i iShares China (FXI)oraz iShares Korea (EWY).

Kontrakty CFD umożliwiają przedsiębiorcom dostęp do handlu lewarowanego* i spekulację zarówno na temat rosnących, jak i spadających cen ETF-ów, potencjalnie skutkując zyskami lub stratami zależnymi od różnicy między cenami wejścia i wyjścia.

ETF-y ESG / Zrównoważone fundusze ETF

W przypadku funduszy ETF na rzecz zrównoważonego rozwoju, czyli ETF-ów ESG, przedmiotem inwestycji są akcje firm zaangażowanych w utrzymanie zrównoważonego rozwoju, głównie poprzez przestrzeganie wartości Environmental Social Governance (ESG) obejmujących kwestie związane ze środowiskiem naturalnym, społeczeństwem i ładem korporacyjnym.

Co oznacza ESG, czyli rozwijanie biznesu z uwzględnieniem środowiska naturalnego, społeczeństwa i ładu korporacyjnego?

ESG to zestaw testów porównawczych służących do standaryzacji działalności i zachowań firmy. Obejmuje to czynniki środowiskowe, które oceniają, w jaki sposób firmy rozwiązują problemy klimatyczne i przyczyniają się do ochrony środowiska, jak traktują swoich pracowników i wypełniają swoje obowiązki społeczne oraz jak zarządzają firmą, w tym aspektami takimi jak płatności, audyty, prawa akcjonariuszy i obowiązki kadry kierowniczej.

Przykłady ETF-ów ESG

• ETF-y na akcje EV
  Fundusze ETF na pojazdy elektryczne (EV) odnoszą się do funduszy giełdowych, które składają się z akcji firm zaangażowanych w rozwój pojazdów elektrycznych. Skrót EV odnosi się do pojazdów, których silniki są napędzane energią elektryczną. Wśród ETF-ów EV jest np. fundusz Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT), który inwestuje w baterie EV, rafinerie, producentów, a także górników litu. Śledzi firmy takie jak Tesla (TSLA) i Panasonic (6752.TY).

• ETF-y na alternatywne źródła energii:
  Czysta energia, inaczej znana jako energia alternatywna, odnosi się do energii wytwarzanej ze źródeł innych niż paliwa kopalne i wolnej od emisji cieplarnianych, co pozwala dbać o klimat.
  
  W związku z tym ETF-y na na alternatywne źródła energii inwestują i śledzą akcje firm wiatrowych i słonecznych, takich jak General Electric (GE) i NextEra Energy (NEE). Takie fundusze ETF obejmują iShares Global Clean Energy ETF i Invesco Solar ETF.

Plusy i minusy ETF-ów ESG

Plusy

• Podobnie jak inne rodzaje funduszy ETF, ETF-y ESG mogą być wykorzystywane do dywersyfikacji portfela, ponieważ oferują ekspozycję na niezliczoną liczbę firm.
• Fundusze ETF ESG mogą być interesujące dla tych, którzy chcą inwestować w zrównoważone firmy, a tym samym potencjalnie rozszerzać wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju.
• Fundusze ETF ESG posiadają niższe opłaty i wyższą płynność niż inne rodzaje funduszy ETF.

Minusy

• ETF-y ESG wiążą się z ryzykiem greenwashingu, czyli „zielonego mydlenia oczu”, co oznacza, że firmy mogą przedstawiać dezinformacje dotyczące swoich „zielonych” lub zrównoważonych praktyk.
• ETF-y ESG mogą być podatne na zmiany zysków procentowych, takie jak stopy procentowe, zmiany gospodarcze i zmiany klimatyczne, które powodują, że są niestabilne.

Jak handlować ETF-ami ESG?

Możesz handlować ETF-ami ESG lub inwestować w nie za pośrednictwem kontraktów CFD na ETF-y ESG w Plus500 lub bezpośrednio kupując lub sprzedając ETF-y na giełdach.

Znaczenie ESG na rynku ETF

ESG odgrywa kluczową rolę zarówno na szeroko pojętym rynku, jak i w szczególności na rynku ETF. To znaczenie wynika z rosnącej liczby firm przyjmujących wartości ESG i wprowadzających je do swojej działalności. Rosnące zainteresowanie ESG dodatkowo wzmacnia jego wpływ, podkreślając jego rosnące znaczenie w różnych sektorach.

Fundusze ETF z wieloma aktywami

Jak sama nazwa wskazuje, fundusze ETF z wieloma aktywami oferują ekspozycję na różnorodną gamę aktywów finansowych, obejmujących akcje, obligacje i różne klasy aktywów, takich jak iShares High Growth ESG ETF.

Plusy i minusy funduszy ETF z wieloma aktywami

Plusy

• Fundusze ETF z wieloma aktywami mogą być wykorzystywane do hedgingu, ponieważ ryzyko może być rozłożone na różne aktywa.
• Fundusze ETF z wieloma aktywami mogą być wykorzystywane do dywersyfikacji portfela i ekspozycji na wiele rynków za pośrednictwem jednego funduszu ETF.

Minusy

• Fundusze ETF z wieloma aktywami mogą być ryzykowne i niestabilne ze względu na ich zdywersyfikowany charakter.
• Cenom funduszy ETF z wieloma aktywami mogą towarzyszyć wyższe koszty transakcji niż w przypadku innych rodzajów funduszy ETF.

Przedsiębiorcy zainteresowani handlem funduszami ETF z wieloma aktywami mogą otworzyć pozycję kupna lub sprzedaży na kontraktach CFD na ETF-y z wieloma aktywami na platformie Plus500.

Analiza wzrostu i rynku: przyszłość funduszy ETF

Chociaż dopiero przyszłość pokaże, jak się rozwinie sytuacja, to ogólna analiza sugeruje, że przyszłość funduszy ETF może być obiecująca i przewiduje się, że do września 2023 r. amerykańska branża funduszy ETF osiągnie wartość 7,3 biliona dolarów. Odzwierciedla to znaczny rozwój w porównaniu z 4,3 bilionami dolarów przed pandemią.

Wzrost ten przypisuje się rosnącej korzystności funduszy ETF wśród inwestorów i przedsiębiorców ze względu na ich opłacalność, płynność i dywersyfikację. Ponadto są one uważane za formę „pasywnej” inwestycji, wymagającej minimalnego wysiłku, a takie inwestycje również są rosnącym trendem.

Często zadawane pytania

Jak ewoluowały fundusze ETF w ostatnich latach?

Z biegiem lat fundusze ETF rozszerzyły się na rynki niszowe i zapewniały dostęp do szerszej gamy aktywów finansowych.

Jakie są prognozy dotyczące przyszłości funduszy ETF?

Ogólnie rzecz biorąc, perspektywy funduszy ETF są pozytywne, ponieważ oczekuje się, że inwestorzy i przedsiębiorcy będą nadal zainteresowani opłacalnością, płynnością i elastycznością funduszy ETF.

Czym są tematyczne fundusze ETF i dlaczego są popularne?

Tematyczne fundusze ETF zapewniają ekspozycję na „tematy”, takie jak czysta energia lub technologia. Ten rodzaj ETF-ów może przyciągnąć osoby zainteresowane uzyskaniem ekspozycji na wiele sektorów bez inwestowania w wiele sektorów.

Jaką rolę odgrywają fundusze ETF w nowoczesnym portfelu?

ETF-y zapewniają możliwości inwestycyjne, które obejmują dywersyfikację, płynność i opłacalność.

* Dźwignia finansowa wiąże się z ryzykiem utraty kapitału.