Przewodnik po transakcjach dot. akcji spółki Tesla: jak obracać kontraktami CFD na akcje Tesli

Tesla (TSLA) jest wiodącym amerykańskim producentem pojazdów elektrycznych (EV). Przyjrzyjmy się zaletom i ograniczeniom, jakie cechują transakcje związane z Teslą, poznajmy potencjalne sposoby obrotu akcjami Tesli oraz sposoby prowadzenia obrotu akcjami Tesli za pomocą kontraktów na różnice kursowe (CFD):

TL; DR

• Tesla jest spółką motoryzacyjną, która produkuje pojazdy elektryczne (EV).
• Została założona w 2003 roku.
• Przychody Tesli pochodzą głównie z sektora motoryzacyjnego (95%), ale firma zarabia również na wytwarzaniu i magazynowaniu energii (5%).
• Obrót akcjami Tesli można realizować za pomocą kontraktów CFD.
• Realizując transakcje związane z Teslą traderzy mogą nawiązywać do różnych strategii obrotu akcjami, takich jak transakcje w oparciu o dane gospodarcze, jak w przypadku publikowania wyników finansowych spółki Tesla (obrotów, przychodów, zysku na akcję (EPS) itp.), realizacji transakcji w trybie, między innymi, „breakout trading" (w oparciu o wybicie/przełamanie) i w trybie opartym na trendach.

Omówienie ogólne spółki Tesla i akcji

Założona w 2003 roku spółka Tesla stała się synonimem innowacji w obszarze transportu. Spółka, chociaż zdobyła powszechne uznanie dzięki swoim przełomowym pojazdom elektrycznym, prowadzi działalność w zakresie wykraczającym poza motoryzację, który obejmuje nowatorskie rozwiązania w zakresie magazynowania energii i technologię paneli słonecznych.

Wprowadzenie pojazdów elektrycznych (EV) oznacza znaczącą zmianę w konstrukcji samochodów, przejście z tradycyjnych silników benzynowych (RB) na silniki elektryczne. W tego rodzaju samochodach wykorzystuje się ładowalne akumulatory do zasilania silnika, który skutecznie wprawia pojazd w ruch.

W porównaniu do tradycyjnych pojazdów benzynowych takie pojazdy cechuje kilka potencjalnych zalet - na przykład możliwość zmniejszenia emisji spalin, zaoszczędzenia na kosztach oraz cichsza praca silnika w trakcie jazdy. Niemniej jednak mają one również pewne ograniczenia - jedno ładowanie umożliwia przejechanie krótszego odcinka trasy, problemy związane z infrastrukturą do ładowania i stosunkowo długi czas tej operacji.

Pod koniec kwietnia 2024 r. cena akcji spółki Tesla uplasowała się na poziomie mniej więcej 193 USD za akcję, odzwierciedlając spektakularny wzrost o ponad 16,979% wynikający z tzw. Pierwsza oferta publiczna (IPO) w dniu 29 czerwca 2010 r. Podczas gdy cena IPO wyniosła 17 USD za akcję, co obejmuje splitów, po korekcie o 1,13 USD za akcję po splitach 5 do 1 i 3 do 1 odpowiednio w sierpniu 2020 i sierpniu 2022 r.

Więcej informacji na temat spółki Tesla i kształtowania się ceny jej akcji można uzyskać zapoznając się z treścią naszego artykułu zatytułowanego „Przewodnik po cenach akcji Tesli: Co kształtuje cenę akcji Tesli?'

Zalety realizacji transakcji na akcjach Tesli

Przyjrzyjmy się niektórym potencjalnym zaletom związanym z realizacją transakcji akcjami spółki Tesla:

• Historia sukcesu, wiodąca pozycja i uznanie marki: Historia Tesli to historia innowacji i zawirowań. Spółka Tesla wypracowała sobie pozycję lidera „rewolucji pojazdów elektrycznych" podważając dominację tradycyjnych producentów samochodów. Jej dążenie do korzystania z czystej energii i najnowocześniejszej technologii przyczyniało się do silnej rozpoznawalności marki
• Akcje wzrostowe: W ostatnich latach wzrostowa pozycja akcji Tesli wynika z unikalnego połączenia produkcji samochodów i innowacji technologicznych. Z uwagi na potencjał szybkiego wzrostu przyszłych zysków akcje te są wyjątkowo cenione. Stymulatorem rozwoju spółki Tesla jest przekonanie, że będzie ona pełnić rolę lidera, jak również innowacyjne podejście do szybko rozwijających się rynków pojazdów elektrycznych i czystej energii.
• Najbardziej wartościowa spółka motoryzacyjna na świecie: Na koniec kwietnia 2024 r. kapitalizacja rynkowa Tesli wynosi ponad 608 miliardów dolarów, co czyni ją spółką motoryzacyjną o najwyższej wartości na świecie. Tesla zajmuje tę pozycje od 2020 roku.
• W gronie największych spółek na świecie: W styczniu 2024 roku Tesla znalazła się w pierwszej dziesiątce spółek o najwyższej wartości na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej obok takich potentatów jak Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Saudi Aramco, Alphabet (GOOG), Amazon (AMZN), Nvidia (NZD) VDA), MetaPlatforms (META)i Berkshire Hathaway (BRK.B).
• Najlepszy na świecie sprzedawca akumulatorowych samochodów elektrycznych: Od pierwszego kwartału 2024 r. Tesla zajmuje wiodącą pozycję jako największy sprzedawca akumulatorowych pojazdów elektrycznych (BEV) na świecie.
• Rosnąca pozycja w branży akumulatorów elektrycznych: Zwiększający się zakres wiedzy na temat akumulatorów, jaką dysponuje spółka Tesla, zapewnia potencjalną podwójną korzyść dla jej działalności: pozwala na ciągłe obniżanie kosztów produkcji samochodów przy jednoczesnym zachowaniu znaczącej przewagi konkurencyjnej w technologii akumulatorów.
• Postęp technologiczny na rynkach powiązanych: Tesla pracuje nad innymi usługami związanymi ze swoimi samochodami, które mogą potencjalnie wspierać jej rozwój w przyszłości, na przykład nad opracowywaniem autopilota - pełnego wspomagania kierowcy (Full Self Driving lub FSD), którą firma planuje uruchomić w Chinach w 2024 r.
• Kluczowe przejęcia: Na przestrzeni lat spółka Tesla dokonała kilku strategicznych przejęć innych spółek, aby wzmocnić swoje możliwości produkcyjne, usprawnić działalność operacyjną i ostatecznie obniżyć koszty. Do kluczowych transakcji przejęcia zaliczyć można pozyskanie następujących spółek: SolarCity Corp. (energia słoneczna), Maxwell Technologies (magazynowanie energii), Grohmann Engineering (automatyzacja), Perbix Machine Co. (produkcja) i Hibar Systems (technologia akumulatorów).
• Unikalny model biznesowy: Zawirowania rynkowe dotyczące spółki Tesla wykraczają poza sam jej produkt. Jej podejście służy rewolucjonizowaniu sprzedaży tradycyjnych samochodów, omijając salony dealerskie i korzystając z modelu bezpośredniego docierania do konsumentów. Rozumiejąc, jak ważna jest infrastruktura, spółka traktuje priorytetowo budowę stacji ładowania, eliminując kluczową barierę dla rozpowszechniania pojazdów elektrycznych. Tesla rozszerzyła zakres swojej działalności poprzez ofertę rozwiązań w zakresie magazynowania energii dla gospodarstw domowych i firm.

Wady dotyczące obrotu akcjami Tesli

Wprawdzie realizacja transakcji związanych ze spółką Tesla może nieść pewne korzyści, jednak obrót jej akcjami może wiązać się z ryzykiem:

• Rosnąca konkurencja: Sektor pojazdów elektrycznych rozwija się, zatem spółka Tesla musi mierzyć się z rosnącą konkurencją nie tylko ze strony innych producentów pojazdów elektrycznych, takich jak Li Auto (LI), Xpeng (XPEV), BYD (1211) HK) i Rivian (RIVN), lecz także producentów samochodów tradycyjnych, takich jak BMW (BMW.DE), Mercedes-Benz (MBG.DE), General Motors (GM) i Volkswagen (VOW.DE), którzy również wchodzą w branżę pojazdów elektrycznych.
• Zbliżanie się spowolnienia potencjalnego rozwoju rynku pojazdów elektrycznych: Wprawdzie BloombergNEF przewiduje dalszy wzrost popytu na pojazdy elektryczne po roku 2024 r., niemniej oczekuje się, że tempo tego wzrostu spadnie. Po wzroście o 62% w 2022 r. i 31% w 2023 r., prognozuje się, że sprzedaż pojazdów w pełni elektrycznych i hybrydowych „ plug-in" wzrośnie o 21% w 2024 r.
• Ulgi rządowe zachęcające do nabywania pojazdów elektrycznej słabną w skali globalnej: Ulgi rządowe, stosowane szczególnie w USA, Chinach i Europie, odegrały znaczącą rolę w pobudzaniu młodego przemysłu pojazdów elektrycznych do rozwoju i zwiększaniu przystępności cenowej pojazdów elektrycznych dla konsumentów w ciągu ostatnich kilku lat. Jednak dostęp potencjalnych nabywców do tych ulg może zmniejszyć się i wpływać na przystępność cenową Tesli.
• Wysoka cena samochodu: Nawet przy obniżkach cen pojazdy Tesli są drogie w produkcji i pozostają droższe niż przeciętne samochody elektryczne, nawet po uwzględnieniu ulg
• Akcje serwisowe dotyczące wielu pojazdów: Rośnie liczba ostrzeżeń i alertów kierowanych do właścicieli pojazdów Tesla w związku z akcjami serwisowymi, głównie z powodu problemów ze światłami i układem kierowniczym. Pod koniec stycznia 2024 roku Krajowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego [ang. National Highway Traffic Safety Administration] ogłosił wezwanie do akcji serwisowej około 2,2 miliona pojazdów w Stanach Zjednoczonych.

Realizacja transakcji dotyczących spółki Tesla za pomocą kontraktów CFD

Spekulacja na zmianach cen akcji Tesli z wykorzystaniem kontraktów na różnice kursowe (CFD) jest popularnym sposobem realizacji transakcji dotyczących spółki Tesla w perspektywie krótkoterminowej dla traderów działających w trybie detalicznym.

Na czym polegają kontrakty CFD na akcje Tesli?

Posiadanie fizycznych akcji Tesli sprawia, że stajesz się akcjonariuszem spółki.

Kontrakty CFD na spółkę Tesla pozwalają jednak śledzić ruchy cen akcji Tesli bez posiadania tych akcji. Kontrakty CFD funkcjonują natomiast na zasadzie umowy z ich dostawcą, np. platformą Plus500, w celu dokonania wymiany różnicy w cenie Tesli między czasem wejścia i wyjścia z rynku.

Korzystanie z CFD do realizacji obrotu ceną akcji Tesli oznacza również, że traderzy realizują transakcje opierając się na dźwigni i strategii „margin trading” (z depozytem zabezpieczającym) . Choć może to pomnożyć ich potencjalne zyski, niemniej może również zwielokrotnić ich potencjalne straty.

Spójrzmy na prosty przykład:

​​Wyobraź sobie, że akcje Tesli są warte 170 USD za akcję i chcesz kupić 10 akcji (całkowita wartość pozycji: 1700 USD). Dzięki kontraktom CFD możesz skorzystać z dźwigni, która umożliwia realizację transakcji dotyczących spółki Tesla bez konieczności inwestowania pełnych 1700 USD lub posiadania akcji.

Załóżmy, że korzystasz z dźwigni 1:5, co oznacza, że musisz przeznaczyć na transakcję początkową kwotę depozytu zabezpieczającego w wysokości 20% (czyli 340 USD), aby otworzyć pozycję CFD na 10 akcji spółki Tesla.

Zyski można osiągnąć, zamykając pozycję CFD wówczas, gdy cena akcji Tesli przekroczy stawkę wyjściową 170 USD. I odwrotnie, straty występują, jeśli do zamknięcia transakcji na CFD dojdzie, gdy cena spadnie poniżej 170 USD. Należy pamiętać, że na ostateczny zysk lub stratę mogą wpływać opłaty „overnight” za utrzymanie pozycji i inne obciążenia.

Jakie są korzyści wynikające z realizacji transakcji dotyczących spółki Tesla za pomocą kontraktów CFD?

Decyzja, czy realizować transakcje dotyczące spółki Tesla przy pomocy kontraktów CFD, zależy między innymi głównie od tolerancji ryzyka, strategii, a także doświadczenia i wiedzy w tym zakresie. Istnieje wiele innych strategii prowadzenia transakcji, natomiast przedstawiamy kilka potencjalnych wspólnych czynników sprzyjających wykorzystywaniu kontraktów CFD w ramach krótkoterminowych strategii transakcyjnych:

• Długie i krótkie pozycje na Tesli: Jedną z cech obrotu kontraktami CFD jest możliwość do realizacji transakcji zarówno na rynkach zwyżkujących, jak i spadkowych.
• Dostępność: W przypadku realizacji transakcji na kontraktach CFD traderzy mogą korzystać z dźwigni finansowej i transakcji z depozytem zabezpieczającym „margin trading”, co oznacza, że mogą potencjalnie rozpocząć prowadzenie obrotu dysponując stosunkowo niewielkim kapitałem. Platformy transakcyjne CFD są, poza tym, dostępne w Internecie, co ułatwia traderom realizowanie transakcji przy pomocy komputera, tabletu lub smartfona i połączenia internetowego.
• Dywersyfikacja: Dostawcy kontraktów CFD zazwyczaj oferują możliwość prowadzenia obrotów kontraktami CFD na akcje oraz produkty innych rynków finansowych, między innymi, takie jak: Forex,surowce,indeksyoraz kryptowaluty pozwalając traderom na potencjalne utworzenie zdywersyfikowanego portfela.

Jakie ryzyko wiąże się z realizacją transakcji dotyczących spółki Tesla przy pomocy kontraktów CFD?

Realizacja transakcji na kontrakty CFD na akcje Tesli może przynieść pewne korzyści, ale traderzy powinni również brać pod uwagę ryzyko i ograniczenia związane z korzystaniem z kontraktów CFD do transakcji związanych ze spółką Tesla, takie jak:

• Brak praw głosu: Z uwagi na brak posiadania akcji spółki Tesla, realizując transakcje na kontraktach CFD nie posiadasz prawa głosu, które przysługuje akcjonariuszom.
• Zmienność: Akcje Tesli mogą być dość niestabilne. Można ją zmierzyć, między innymi, przy pomocy opcji beta wskazującej, w jakim stopniu ruchy cen akcji wykazują tendencję umacniania się lub „hamowania” w porównaniu do rynku. Beta powyżej 1 oznacza wyższą zmienność, a na koniec kwietnia 2024 r. beta Tesli plasuje się powyżej znaczącego poziomu 2,40.
• Dźwignia: Transakcje na kontraktach CFD dotyczące spółki Tesla mogą wiązać się z ryzykiem ze względu na potencjalne znaczne straty, które mogą wystąpić, gdy sytuacja na rynkach nie będzie kształtować się na Twoją korzyść.

Różne sposoby prowadzenia obrotu akcjami Tesli

Obracając akcjami Tesli, traderzy wśród różnych metod zazwyczaj wybierają metodę analizy rynku, aby ocenić jego potencjał.

Zazwyczaj sięga się po analizę techniczną (analizowanie cen akcji Tesli, wolumenu obrotu i historycznych wzorców kształtowania się cen w celu prognozowania ich ruchów w przyszłości), analizę fundamentalną (ocenę podstawowych walorów spółki w celu określenia jej wewnętrznej wartości) lub połączenie obu tych rozwiązań.

Po dokonaniu wyboru rodzaju analizy rynku celem ustalenia czy kupować czy też sprzedawać akcje Tesli, traderzy obierają stylem realizacji transakcji, którego podstawę stanowi zwykle strategia transakcyjna, tolerancja ryzyka, horyzont inwestycyjny oraz dostępność.

Dla bardziej proaktywnych traderów istnieje strategia „day trading”, polegająca na korzystaniu z pozycji krótkoterminowych utrzymywanych przez kilka minut czy godzin, wymagająca aktywnego monitorowania. Wiąże się ona z wysokim ryzykiem. Traderzy, którzy preferują mniej aktywne podejście, mają do dyspozycji tzw. „swing trading" polegający na utrzymywaniu pozycji przez wiele dni lub tygodni w celu uchwycenia większych ruchów cen; podejście to cechuje się większą elastycznością, ale wiąże się jednocześnie z narażeniem na większe wahania rynkowe.

Jak realizować transakcje na akcjach Tesli przy pomocy CFD korzystając z Plus500 (krok po kroku)

Oto kilka kroków, które mogą stanowić dla Ciebie wskazówkę, jeśli chcesz rozpocząć realizację obrotu akcjami Tesli za pomocą kontraktów CFD (oprócz innych kroków):

1. Dowiedz się jak obracać akcjami.
2. Miej na uwadze wskazówki transakcyjne rynku giełdowego, które dotyczą Twojej sytuacji.
3. Wnikliwie poznaj zasadę realizacji transakcji na kontraktach CFD, związane z tym ryzyko oraz zalety i wady
4. Napisz swój plan transakcyjny
5. Otwórz rachunek transakcyjny na platformie Plus500.
6. Dokonaj wpłaty.
7. Znajdź kontrakty CFD na akcje Tesli na platformie transakcyjnej Plus500.
8. Zdecyduj, czy kupić kontrakty CFD na akcje Tesli (go long), czy też sprzedać je „krótko" (go short).
9. Wykonaj transakcję po potwierdzeniu szczegółów zlecenia (wielkość, stop-loss, take-profit).
10. Monitoruj swoją pozycję.
11. Dowiedz się, jak oceniać swoją strategię transakcyjną pod kątem dokonywania korekt, o ile wystąpi taka konieczność.