Jak handlować olejem opałowym: przewodnik handlowy HO
Data modyfikacji: 11.04.2024
Spośród kilku produktów ubocznych ropy naftowej (CL) wykorzystywanych do rozmaitych celów przemysłowych i w globalnych finansach, olej opałowy (HO), zwany również olejem naftowym, jest drugim najczęściej stosowanym produktem ropopochodnym.

Główne punkty:
- Poza zastosowaniami domowymi i przemysłowymi, olej opałowy jest wykorzystywany do celów spekulacyjnych, jako zabezpieczenie kosztów energii oraz do dywersyfikacji portfela.
- Czynniki wpływające na ceny ropy naftowej, takie jak spotkania OPEC, inflacja, podaż oraz popyt, mają znaczący wpływ na ceny oleju opałowego.
- Handel olejem opałowym może odbywać się w formie kontraktów futures, kontraktów opcyjnych lub kontraktów na różnice kursowe (CFD).
- Dzięki Plus500 inwestorzy mogą spekulować na instrumentach finansowych zapewniających ekspozycję na olej opałowy, handlując kontraktami różnicowymi na kontraktach CFD na olej opałowy, kontraktach CFD na akcje związane z olejem opałowym* oraz kontraktach CFD na ETF na olej opałowy*.
Czym jest olej opałowy?
Olej opałowy jest jednym z wysokociekłych produktów pochodzących z destylacji ropy naftowej. Spośród produktów ubocznych ropy naftowej olej opałowy jest drugim po benzynie (RB) najważniejszym produktem intensywnie wykorzystywanym na świecie. Ma pewne podobieństwa do oleju napędowego pod względem właściwości, ale różni się składem chemicznym.
Początkowo nazywano go domowym olejem grzewczym (HHO), ponieważ służył jako główne źródło energii do użytku domowego, np. używano go w latarniach i do gotowania przy użyciu pieców. Olej ten ewoluował, i obecnie oferuje dwa różne warianty: pierwszy przeznaczony dla gospodarstw domowych, a drugi do zastosowań przemysłowych.
Olej grzewczy, znany pod tą nazwą w USA i Wielkiej Brytanii, jest powszechnie określany jako „czerwony olej napędowy” w Wielkiej Brytanii z powodu podobieństw do oleju napędowego pod względem jego właściwości i zastosowań. Z kolei w krajach azjatyckich jest powszechnie znany jako olej naftowy.
Jakie są zastosowania oleju opałowego?
Olej opałowy (grzewczy) jako alternatywne źródło paliwa:
W północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych i niektórych częściach Wielkiej Brytanii olej opałowy staje się preferowanym wyborem dla domów i firm gdy inne opcje, takie jak gaz ziemny, olej napędowy, benzyna i propan, są zbyt drogie lub trudno dostępne.
Olej grzewczy do użytku domowego:
W regionach, w których dostęp do energii elektrycznej może być ograniczony lub zawodny, olej opałowy jest używany jako rezerwowe źródło energii. Na przykład w gospodarstwach domowych olej opałowy jest często używany do oświetlenia i gotowania.
Olej grzewczy do zastosowań przemysłowych:
Oprócz ogrzewania domów olej opałowy służy do różnych celów przemysłowych. W przemyśle olej opałowy jest często używany do wytwarzania energii w obiektach, w których wytwarzana jest energia elektryczna, np. w elektrowniach. Posiada również bezpośrednie komercyjne zastosowania grzewcze, takie jak ogrzewanie pomieszczeń lub wody.
Olej opałowy dla oszczędności w zimie:
Osoby mieszkające w zimnym klimacie i polegające na oleju opałowym, mogą go kupować, aby ogrzewać swoje mieszkania w zimie i zabezpieczyć się przed potencjalnym wzrostem kosztów. W ten sposób mogą płacić mniej za ogrzewanie zimą.
Olej opałowy do dywersyfikacji portfela:
Traderzy i inwestorzy często lokują większość swojego kapitału w akcjach i obligacjach. Dodanie surowców energetycznych, takich jak olej opałowy, do portfeli inwestycyjnych i handlowych może być strategicznym sposobem dywersyfikacji ryzyka.
Ponieważ towary zwykle zachowują się inaczej niż rynek forex, akcje i obligacje, dodanie ich może pomóc zmniejszyć ryzyko alokacji funduszy do podobnych klas aktywów. Handlując olejem grzewczym wraz z innymi aktywami, inwestorzy mogą zwiększyć dywersyfikację swoich portfeli, zmniejszając w ten sposób ekspozycję na ryzyko dla jednej klasy aktywów.
Czynniki wpływające na ceny oleju opałowego
Na ceny oleju opałowego wpływa wiele czynników:
Wpływ gospodarki na olej opałowy
Podstawowym wskaźnikiem związanym ze wzrostem gospodarczym jest Produkt Krajowy Brutto (PKB). W okresach silnego wzrostu gospodarczego zwykle obserwuje się wzrost popytu na ropę naftową. Ponieważ olej opałowy pochodzi z ropy naftowej, wzrost popytu na ropę może przyczynić się do wyższych cen oleju opałowego. I odwrotnie, podczas spowolnienia gospodarczego popyt na ropę naftową ma tendencję do spadku i może prowadzić do niższych cen ropy naftowej.
Wpływ dolara amerykańskiego na olej opałowy
Siła dolara amerykańskiego również odgrywa kluczowy wpływ na ceny ropy naftowej. Wiadomo, że ceny ropy naftowej są odwrotnie proporcjonalne do dolara amerykańskiego. W przypadku umocnienia dolara amerykańskiego ceny ropy naftowej będą miały tendencję do spadku, a ceny oleju opałowego mogą odpowiednio spaść.
Wpływ geopolityki na olej opałowy
Wydarzenia polityczne, zwłaszcza decyzje dokonane przez Organizację Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC), mogą mieć znaczący wpływ na ceny oleju opałowego. Decyzje OPEC o zwiększeniu lub zmniejszeniu produkcji ropy naftowej mogą bezpośrednio wpływać na globalną podaż ropy naftowej, a co za tym idzie, na ceny oleju opałowego.
Wpływ energii alternatywnej na olej opałowy
Na ceny oleju opałowego mogą również wpływać koszt, konkurencja oraz dostępność alternatywnych paliw grzewczych, takich jak gaz ziemny (NG), lub alternatywnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna lub wiatrowa. Na przykład gaz ziemny jest generalnie tańszy, a jego dostępność w regionach wykorzystujących olej opałowy może spowodować spadek cen oleju opałowego. Po drugie, zwiększony popyt na energię odnawialną może wywierać presję spadkową na ceny oleju opałowego, ponieważ konsumenci odchodzą od tradycyjnych paliw kopalnych.
Wpływ kosztów transportu na olej opałowy
Aby zaspokoić zwiększone zapotrzebowanie na olej opałowy w okresach szczytowych, regiony takie jak północno-wschodni często uciekają się do importu oleju opałowego z innych obszarów, takich jak Europa czy Wybrzeże Zatoki Meksykańskiej. Transport oleju opałowego na duże odległości jest jednak kosztowny i czasochłonny, często zajmuje tygodnie. To wyzwanie logistyczne może przyczynić się do zmienności cen i potencjalnych skoków cen ropy naftowej.
Wpływ sezonowego zapotrzebowania na olej opałowy
Zapotrzebowanie na olej opałowy zmniejsza się w cieplejszych miesiącach, kiedy nie jest wymagane ogrzewanie pomieszczeń, co prowadzi do niższych cen. Natomiast ceny oleju opałowego mają tendencję do wzrostu w chłodniejszych miesiącach z powodu zwiększonego popytu.
Wzrost zapotrzebowania na olej opałowy w okresie zimowym wynika z konieczności ogrzewania w tym czasie pomieszczeń (np. domów i firm). Nieoczekiwane zdarzenia, takie jak ostra zima, mogą dodatkowo zwiększyć sezonowe zapotrzebowanie na olej opałowy. Zdarzenia te mogą spowodować nagły wzrost popytu, prowadząc do skoków cen, ponieważ dostawcy mogą mieć trudności z zaspokojeniem zwiększonego zapotrzebowania na olej opałowy.
Jak handlować olejem opałowym
Istnieje kilka instrumentów finansowych powiązanych z cenami oleju opałowego, oferujących zmienność i duże wahania cen inwestorom pragnącym spekulować na temat zmian jego cen. Aby uzyskać ekspozycję na ceny oleju opałowego, handlowcy mogą rozważyć następujące kwestie:
- Handel kontraktami terminowymi na olej opałowy
- Handel opcjami na olej opałowy
- Handel kontraktami CFD na olej opałowy
- Handel akcjami powiązanymi z olejem opałowym
- Handel funduszami ETF na olej opałowy
Handel kontraktami terminowymi na olej opałowy
Kontrakty terminowe na olej opałowy to kontrakty pochodne często wykorzystywane przez przedsiębiorstwa w celu zabezpieczenia się przed wzrostem lub spadkiem cen oleju opałowego. Przedsiębiorstwa kupują lub sprzedają kontrakty terminowe na olej opałowy mierzony w baryłkach amerykańskich, w ustalonym terminie w przyszłości po z góry określonej cenie.
Oprócz firm kluczową rolę na rynku kontraktów terminowych odgrywają również spekulanci. Ci uczestnicy rynku angażują się w handel kontraktami terminowymi na olej opałowy bez zamiaru fizycznej dostawy.
Termin wygaśnięcia kontraktów futures na olej opałowy ustala się na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego kolejny miesiąc dostawy. W miarę zbliżania się ostatniego dnia roboczego miesiąca uczestnicy rynku mogą wybierać między otrzymaniem gotówki lub fizyczną dostawą oleju lub przeniesieniem pozycji na następny miesiąc handlowy.
Handel kontraktami CFD na opcje na olej opałowy
Innym sposobem spekulacji na rynku kontraktów terminowych na olej opałowy są opcje. Kontrakty opcyjne na olej opałowy są przedmiotem obrotu w oparciu o cenę ich kontraktów terminowych. W przypadku kontraktów CFD* na opcje kupna lub sprzedaży, traderzy i inwestorzy mają prawo, ale nie obowiązek, kupować lub sprzedawać kontrakty terminowe na olej opałowy po cenie wejściowej przed datą wygaśnięcia opcji.
Kontrakt opcji na olej opałowy wygasa trzy dni wcześniej niż bazowy kontrakt terminowy. Pozwala to handlowcom podejmować decyzje w oparciu o warunki opcji przed zawarciem kontraktu terminowego.
Handel kontraktami CFD na olej opałowy
„HO” jest symbolem giełdowym reprezentującym instrument pochodny CFD na kontrakty terminowe na olej opałowy na platformie Plus500 WebTrader.
Handlując kontraktami CFD na HO, handlujesz kontraktami różnicowymi (CFD) opartymi na cenach kontraktów terminowych na olej opałowy. Dzięki kontraktom CFD możesz otworzyć pozycję kupna lub sprzedaży oleju opałowego, aby osiągnąć zysk lub stratę na wahaniach jego ceny bez posiadania oleju opałowego ani też jego kontraktu terminowego.
Handel akcjami związanymi z olejem opałowym
Istotne jest również pozyskiwanie ekspozycji na ceny oleju opałowego na rynku ropy naftowej poprzez obrót akcjami międzynarodowych korporacji energetycznych zajmujących się wydobyciem, rafinacją oraz sprzedażą produktów naftowych i oleju opałowego.
Choć spółki te nie koncentrują się wyłącznie na oleju opałowym, notowania ich akcji są zwykle ściśle związane z cenami produktów rafinacji ropy naftowej, a także oleju opałowego.
Handlując kontraktami CFD na akcje* spółek powiązanych z ropą naftową, takich jak Exxon Mobil Corporation (XOM), Chevron Corporation (CVX) i TotalEnergies (TTE.PA), inwestorzy mogą pośrednio zyskać pewną ekspozycję na wzrost i spadek cen ropy naftowej.
Handel ETF-ami notowanymi na giełdzie oleju opałowego
Fundusze ETF na olej opałowy to instrumenty finansowe, którymi handluje się na giełdach, podobnie jak akcjami międzynarodowych korporacji naftowych. Stanowią one alternatywne sposoby uzyskania ekspozycji na ceny oleju opałowego.
Podstawowym funduszem giełdowym (ETF) bezpośrednio powiązanym z olejem opałowym jest United States Diesel-Heating Oil Fund. Niektóre inne fundusze ETF, takie jak Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) i United States Oil Fund, oferują szeroką ekspozycję na sektory energetyczne, z różnymi proporcjami alokowanymi na olej opałowy. Inwestorzy mogą uzyskać szeroką ekspozycję na kontrakty CFD na ETF* na olej opałowy na platformie handlowej Plus500.
Jakie są godziny handlu olejem opałowym?
Platforma Plus500 WebTrader umożliwia handel kontraktami różnicowymi (CFD) na olej opałowy i monitorowanie jego wahań w czasie rzeczywistym. Ogólnie rzecz biorąc, handel olejem opałowym jest dostępny na platformie handlowej codziennie w godzinach 00:00 a 23:00 czasu CET (co oznacza, że istnieje tylko 1-godzinna przerwa między 23:00 a 00:00 CET).
*Należy pamiętać, że godziny otwarcia platformy handlowej zależą od konkretnego operatora.
*Dostępność jest zależna od operatora
Jak kupować lub sprzedawać kontrakty CFD na olej opałowy z Plus500
Aby rozpocząć handel kontraktami różnicowymi na olej opałowy, należy wykonać następujące kroki:
- Otwórz konto handlowe CFD rzeczywiste lub demo.
- Zaloguj się do platformy Plus500 WebTrader.
- Z kategorii „towary” w sekcji instrumentów wybierz „olej opałowy”.
- Przeprowadź analizę rynku na rynku oleju opałowego (HO CFD), aby zdecydować, kiedy kupić (zająć pozycję długą) a kiedy sprzedać (zająć pozycję krótką).
- Wprowadź rozmiar kontraktu (rozmiar pozycji), którym chcesz handlować.
- Wprowadź parametry zarządzania ryzykiem.
- Kliknij przycisk „kup”, aby kupić, lub przycisk „sprzedaj”, aby sprzedać.
Dlaczego warto handlować olejem opałowym z Plus500
- Dźwignia: Handlując olejem opałowym, traderzy i inwestorzy mogą wykorzystać dźwignię, aby zmaksymalizować zyski zarówno na pozycjach kupna, jak i sprzedaży. Należy jednak zauważyć, że pozycje lewarowane stwarzają ryzyko utraty znacznych kwot kapitału.
- Dostępność: Olejem opałowym można handlować na komputerach stacjonarnych oraz urządzeniach z systemem iOS i Android z dowolnego miejsca za pomocą platformy Plus500 WebTrader.
- Szybka realizacja zlecenia: Dzięki dużej płynności olej opałowy zapewnia szybką i niezawodną realizację zleceń, zapewniając inwestorom możliwość bezzwłocznego otwierania i zamykania pozycji handlowych po pożądanych cenach.
- Analiza rynku: Handlowcy mogą wykorzystywać nasze narzędzia analityczne do podejmowania świadomych decyzji. Narzędzia te to wskaźniki techniczne, rodzaje wykresów, kalendarze ekonomiczne oraz alerty handlowe.
- Konkurencyjne ceny: Handel olejem opałowym zazwyczaj wiąże się z konkurencyjnymi cenami i wąskimi spreadami, jednak inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę z wszelkich dodatkowych opłat, które mogą obowiązywać w trakcie działalności handlowej.
Wniosek
W powyższym artykule szczegółowo opisano olej opałowy, zbadano jego zastosowania, czynniki na niego wpływające oraz zakres dostępnych dla niego opcji handlowych. Niezależnie od preferencji — czy będzie to handel kontraktami CFD na olej opałowy, ETF-y na olej opałowy, czy też akcje związane z olejem grzewczym, niezbędne jest przeprowadzenie kompleksowej analizy rynku oraz wdrożenie skutecznych praktyk zarządzania ryzykiem. Zwracając szczególną uwagę na własną tolerancję na ryzyko, możesz podejmować świadome decyzje i spekulować na temat wahań cen oleju opałowego, dopasowując działalność handlową do swoich celów finansowych.
Często zadawane pytania
Jakie czynniki zewnętrzne mogą silnie wpływać na ceny oleju opałowego?
Klęski żywiołowe, takie jak huragany, przestoje w produkcji spowodowane opróżnianiem oraz czynniki takie jak podatki i problemy z dostawami, mogą znacząco wpłynąć na ceny oleju opałowego.
Czym jest krótki hedging w kontekście cen oleju opałowego?
Krótki hedging to strategia stosowana przez producentów, polegająca na ustaleniu w kontrakcie stałej ceny sprzedaży oleju opałowego, w celu ograniczenia ryzyka wahań cen.
Które kraje odgrywają znaczącą rolę w rafinacji oleju opałowego?
Na czele produkcji i konsumpcji oleju opałowego znajdują się Stany Zjednoczone, a za nimi plasują się Chiny i Japonia, również wnoszące znaczący wkład w rafinację.
Kto jest wiodącym konsumentem oleju opałowego na świecie?
Największym konsumentem oleju opałowego na świecie są Stany Zjednoczone, znaczące zużycie notuje się również w Europie i Kanadzie.
Uzyskaj więcej od Plus500
Poszerz swoją wiedzę
Poznaj spostrzeżenia dzięki pouczającym filmom, artykułom i przewodnikom znajdującym się w naszej kompleksowej Akademii handlowej.
Zapoznaj się z +Insights
Odkryj, co zyskuje na popularności w Plus500 i poza platformą.
Przygotuj się na handel
Nasz kalendarz ekonomiczny pomoże Ci odkryć wydarzenia na rynku globalnym.