Podręcznik transakcyjny dotyczący indeksu NYSE FANG+: jak realizować transakcje indeksem NYSE FANG+

NYSE FANG+ (FNG), śledzący akcje dziecięciu amerykańskich spółek związanych z branżą technologii (według stanu na czerwiec 2024 r.) będących najczęściej przedmiotem obrotu, jest indeksem cieszącym się popularnością wśród osób zainteresowanych uzyskaniem ekspozycji na akcje dużych spółek technologicznych notowanych na Wall Street.

Niniejsza instrukcja Plus500 poświęcona jest indeksowi NYSE FANG+. Instrukcja wyjaśnia czym jest indeks, opisuje czynniki, które wpływają na jego wartość, przyczyny, dla których przyciąga niektórych traderów, jego potencjalne wady oraz sposoby prowadzenia transakcji na tym indeksie na platformie Plus500.

TL;DR

• NYSE FANG+ oznacza, między innymi, spółki notowane na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych takie jak: Facebook (Meta), Amazon, Netflix oraz Google (Alphabet).
• Indeks ten jest równo ważonym indeksem, który miał swoją premierę w dniu 27 września 2017 r., z datą bazową 19 września 2014 r.
• NYSE FANG+ Index zapewnia traderom sposób na śledzenie i potencjalną realizację transakcji dotyczących 10 największych amerykańskich spółek w branży technologii, mediów i komunikacji oraz dóbr luksusowych (ang. consumer discretiorary), w tym spółek takich, jak: Alphabet (Google), Amazon, Apple, Broadcom Inc, Meta (Facebook), Microsoft, Netflix, Nvidia, Snowflake i Tesla (na czerwiec 2024 r.).
• Skład indeksu podlega ocenie i zmianie proporcji (rebalance) cztery razy w roku, w ostatni piątek marca, czerwca, września i grudnia.
• Indeks NYSE FANG+ przynosił stabilny zwrot całkowity w ujęciu rocznym w wysokości 28,42% od 19 września 2014 r. do 30 czerwca 2024 r. To znacznie przewyższyło wyniki NASDAQ-100 (18,58%) i S&P 500 (12,82%) w tym samym okresie.
• Warunki gospodarcze, trendy w sektorze technologicznym, regulacje, polityka pieniężna, wyniki przedsiębiorstw i nieoczekiwane wydarzenia są głównymi czynnikami kształtującymi cenę indeksu NYSE FANG+.
• Obrót indeksem NYSE FANG+ można prowadzić przy pomocy kontraktów na różnice kursowe (CFD) korzystając z wielu popularnych strategii transakcyjnych takich jak transakcje jednodniowe (ang. day trading), transakcje wahadłowe (ang. swing trading) i transakcje pozycyjne (ang. position trading).

Wyjaśnienie, czym jest indeks NYSE FANG+

Co to jest indeks NYSE FANG+?

NYSE FANG+ jest indeksem spółek notowanych na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych takich, jak między innymi: Facebook (Meta), Amazon, Netflix i Google (Alphabet). Śledzi 10 wiodących amerykańskich firm technologicznych i związanych z technologią, oferując traderom sposób na uzyskanie ekspozycji na ten szybko rozwijający się sektor za pomocą jednego instrumentu finansowego.

Elementy składowe indeksu NYSE FANG+

Według stanu na czerwiec 2024 r. na ten indeks sektorowy składają się akcje następujących 10 spółek:

1. Amazon (AMZN)
2. Apple (AAPL)
3. Broadcom Inc. (AVGO)
4. Alfabet (GOOG)
5. Meta (META)
6. Microsoft (MSFT)
7. Netflix (NFLX)
8. NVIDIA (NVDA)
9. Snowflake (SNOW)
10. Tesla (TSLA)

Kiedy przypadają godziny transakcyjne indeksu NYSE FANG+?

Na giełdzie ICE prowadzenie obrotu kontraktami futures na indeks NYSE FANG+ rozpoczyna się w USA w niedzielę wieczorem o 18:00 czasu wschodniego i trwa do 18:00 czasu wschodniego następnego dnia. Jednak na platformie Plus500 godziny transakcyjne dla kontraktów CFD na indeks NYSE FANG+ mogą być inne.

Jakie są potencjalne korzyści z obrotu indeksem NYSE FANG+?

Podobnie jak w przypadku innych indeksów giełdowych, takich jak Germany 40 (FDAX) lub USA 30 (YM) lub indeksów sektoowych , takich jak Cannabis Stock Index lub Real Estate Giants Index, obrót indeksem NYSE FANG+ może dawać traderom różne korzyści:

• Możliwości transakcyjne w sektorze technologicznym: Z uwagi na fakt, że indeks NYSE FANG+ śledzi czołowych amerykańskich gigantów technologicznych i służy jako punkt odniesienia dla tego sektora, może dać traderom szansę na wykorzystanie potencjału wzrostu tego dynamicznego sektora i udziału w potencjalnych boomach technologicznych.
• Niższa zmienność: Indeksy zasadniczo cechuje niższa zmienność rynkowa w porównaniu z konkretnymi akcjami, ponieważ reprezentują one „koszyk spółek", dzięki czemu ruchy cenowe mają bardziej płynny charakter, a ryzyko jest potencjalnie niższe. Realizując obroty indeksem NYSE FANG+, dzielisz swoje ryzyko na 10 firm związanych z technologią, potencjalnie łagodząc wpływ wyników jednej spółki na ogólną pozycję.
• Dywersyfikacja i obrót pasywny: Zamiast aktywnego wyboru akcji konkretnych spółek technologicznych i próby wpisania się w sprzyjający czas na rynku, indeks NYSE FANG+ umożliwia pasywne podejście do realizacji obrotów. Z uwagi na fakt, że indeks ten śledzi 10 wiodących amerykańskich spółek sektora technologicznego, zapewnia gotowy portfel replikujący wycinek amerykańskiego sektora technologicznego. Realizując obroty indeksem NYSE FANG+, zyskujesz ekspozycję na zbiorowe wyniki tych spółek bez konieczności ciągłego doboru akcji lub odpowiedniego czasu na rynku.
• Równe wagi: W przeciwieństwie do wielu tradycyjnych indeksów ważonych kapitalizacją rynkową, w których największe spółki wywierają największy wpływ, NYSE FANG+ przyjmuje inną metodę, stosując równe wagi (10%). Oznacza to, że wszystkie 10 spółek składowych wywiera taki sam wpływ na ogólną wartość indeksu.
• Uproszczony opis i analiza: Indeksy umożliwiają skupianie się na szerszych trendach wpływających na dany rynek geograficzny lub konkretną branżę jako całość, zamiast zagłębiania się w finanse poszczególnych spółek. To umożliwi Ci podjęcie decyzji czy kupować, czy sprzedawać, bez zagłębiania się w szczegóły dotyczące konkretnej spółki. NYSE FANG+, jako indeks, może uprościć analizę, zapewniając jeden punkt odniesienia dla amerykańskiego sektora technologicznego.
• Hedging: Indeks NYSE FANG+ może stać się cennym narzędziem zabezpieczającym dla osób utrzymujących pozycje w poszczególnych spółkach wchodzących w jego skład. W przypadku osłabienia koniunktury sektora technologicznego, zajmując krótką pozycję na NYSE FANG+ (przeciwieństwo pozycji długiej), możesz potencjalnie zrekompensować straty wynikające z akcji konkretnych spółek technologicznych. Pomyśl o tym jak o polisie ubezpieczeniowej dla swoich akcji spółek technologicznych. Jeśli koniunktura w sektorze technologicznym się załamie, Twoja krótka pozycja na NYSE FANG+ może pomóc złagodzić straty, nawet jeśli wyniki w zakresie twoich akcji w poszczególnych spółkach będą słabsze.

Czy obrót indeksem NYSE FANG+ jest ryzykowny?

Wprawdzie indeksy takie jak NYSE FANG+ mogą dawać pewne możliwości, wszystkie rynki obarczone są nieodłącznym ryzykiem. Oto lista zagrożeń, które należy brać pod uwagę, jeśli chcesz zająć się realizacją transakcji indeksem NYSE FANG+:

• Koncentracja: NYSE FANG+ oferuje ekspozycję na 10 najlepszych amerykańskich spółek technologicznych, a to skupienie wiąże się również z ryzykiem koncentracji. Z uwagi na fakt, że indeks śledzi tylko tych 10 graczy, jego wyniki mocno wiążą się z ich indywidualnymi sukcesami i porażkami. Poza tym koncentracja w samym sektorze technologicznym nakłada kolejną warstwę ryzyka, ponieważ los całego sektora może ulegać dramatycznym wahaniom.
• Zmienność rynku: W ujęciu historycznym sektor technologiczny słynie ze swojego dużego potencjału wzrostu, ale także z okresów dużej zmienności. Oznacza to, że cena indeksu NYSE FANG+ może ulegać znacznym wahaniom, co prowadzi do potencjalnych strat dla traderów.
• Wysoka wycena: Wprawdzie podziały (splity) akcji przyczyniały się do tego, że niektóre akcje spółek technologicznych stawały się bardziej dostępne na przestrzeni lat, sektor ten znany jest z wysokich cen. Wynika to z kluczowego czynnika - oczekiwań wystąpienia wzrostu. Spółki technologiczne wycenia się często w oparciu o cechujący je potencjał ponadprzeciętnego wzrostu, co przekłada się na wyższe wyceny w porównaniu z innymi sektorami.
• Regulacje: Sektor technologiczny stoi w obliczu rosnącej fali wprowadzania regulacji na całym świecie, szczególnie w USA, Europie i Chinach. Regulacje te mają, między innymi, łagodzić obawy dotyczące prywatności danych, konkurencji i bezpieczeństwa narodowego. Nowe regulacje mogą wpływać na rentowność lub perspektywy rozwoju spółek wchodzących w skład NYSE FANG+, ostatecznie wpływając na wartość indeksu. Poza regulacjami wzrost zmienności może również wynikać z napięć o charakterze geopolitycznym. Przepisy antymonopolowe i spory handlowe mogą zakłócać globalne łańcuchy dostaw i wpływać na zdolność spółek technologicznych do swobodnego działania.

Czym jest kontrakt na różnice kursowe na indeks NYSE FANG+ na platformie Plus500?

Na Plus500 NYSE FANG+ (FNG) jest symbolem kontraktu na różnice kursowe (CFD) na ceny kontraktów futures na indeks NYSE FANG+. CFD jest finansowym instrumentem pochodnym, który śledzi wartość aktywów bazowych - w tym przypadku kontraktu futures na indeks NYSE FANG+ - oferując traderom okazję do realizacji transakcji zarówno na rynkach zniżkujących, jak i zwyżkujących.

Podobnie jak inne rodzaje kontraktów CFD, kontrakty CFD na indeksy pozwalają traderom kontrolować pozycję większą niż saldo ich konta transakcyjnego za pomocą dźwigni, która może zwiększyć potencjalne zyski, ale także potencjalne straty. Kontrakty CFD umożliwiają również realizację transakcji o charakterze dwukierunkowym z możliwością stosowania strategii „shortingu" w uzupełnieniu do pozycji długich na rynkach zwyżkujących i zniżkujących.

Oprócz świadomości ryzyka straty z powodu dźwigni finansowej, musisz utrzymać minimalny depozyt zabezpieczający na swoim koncie w zależności od wymagań w zakresie depozytu zabezpieczającego Twojego dostawcy kontraktów CFD, aby utrzymać pozycję CFD. Może to wiązać część Twojego kapitału transakcyjnego. Obrót kontraktami CFD zazwyczaj wiąże się również z opłatami, takimi jak spready i rolowanie pozycji (overnight rollover), które mogą negatywnie wpływać na zysk lub zwiększyć straty, w zależności od strategii transakcyjnej.

Co może wpływać na ruchy wartości indeksu NYSE FANG+?

Przyjrzyjmy się niektórym ogólnym wpływom rynku i niektórym czynnikom typowym dla sektora technologicznego, które mogą wpływać na cenę indeksu:

• Wyniki spółek wchodzących w skład indeksu NYSE FANG+: Kondycja finansowa poszczególnych spółek wchodzących w skład indeksu wpływa bezpośrednio na jego ogólną wartość. Sprawozdania, w których wykazuje się solidne zyski, mogą powodować zwyżkowanie indeksu, natomiast słabe zyski mogą „ciągnąć" jego wartość w dół. Wraz z przypływem sprawozdań finansowych, sezon wyników zapewnia cenny wgląd w te wyniki finansowe.
• Polityka pieniężna w Stanach Zjednoczonych: Wyższe stopy procentowe z FOMC (Federalnego Komitetu Otwartego Rynku) mogą zaszkodzić spółkom wchodzącym w skład indeksu NYSE FANG+ na dwa sposoby, w zależności od poziomu posiadanej gotówki i zadłużenia: zwiększone koszty zewnętrznego finansowania i niższa wycena akcji. I odwrotnie, niższe stopy procentowe przy zachowawczej polityce pieniężnej mogą być korzystniejsze dla akcji spółek technologicznych wchodzących w skład indeksu NYSE FANG+.
• Wydarzenia polityczne i napięcia geopolityczne: Niektóre wydarzenia polityczne i napięcia geopolityczne, takie jak znaczące wybory, wojny i spory handlowe, mogą wzmacniać lub osłabiać indeks.
• Dane ekonomiczne: Wiele różnych wskaźników ekonomicznych, takich jak wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, PKB, wskaźnik osobistych wydatków konsumpcyjnych (ang. PCE) i indeks nabywczy inwestorów (ang. PMI), może generalnie wpływać na rynek.
• Trendy w branży technologicznej: Z uwagi na fakt, że indeks NYSE FANG+ obejmuje spółki należące do całego sektora technologicznego, wszelkie główne wyzwania i trendy, takie jak chmura, sztuczna inteligencja i cyberbezpieczeństwo, mogą wpływać na jego wartość.
• Regulacje w branży technologicznej: Ewolucja regulacji w celu lepszej ochrony spółek, konsumentów i osób fizycznych przed niekorzystnym oddziaływaniem sztucznej inteligencji (AI) lub platform mediów społecznościowych może wpływać na wartość akcji dużych spółek technologicznych i indeksu NYSE FANG+.
• Ewolucja sub-branży: Zmiany regulacyjne, wyzwania i trendy w poszczególnych sub-sektorach mogą również wpływać na indeks. Na przykład przepisy dotyczące reklamy internetowej mogą wpływać na spółkę Amazon, natomiast działalność spółki Netflix opiera się na dominacji transmisji strumieniowej online, a Snowflake na rozwoju przetwarzania w chmurze.

Jak realizować transakcje indeksem NYSE FANG+ (instrukcja krok po kroku)

Po zapoznaniu się z głównymi warunkami transakcyjnymi i warunkami finansowymi, o których powinien wiedzieć każdy trader, a także uzyskaniu wiedzy na temat różnic między realizacją obrotu a inwestowaniem w NYSE FANG+, można rozważać następujące kroki przed rozpoczęciem realizacji transakcji indeksem NYSE FANG+:

1. Wybierz swój styl transakcyjny (realizacja transakcji dziennych, transakcji wahadłowych, tradingu pozycyjnego - „position trading").
2. Zdecyduj, które strategie transakcyjne przyjąć (transakcje w oparciu o dane ekonomiczne, transakcje w oparciu o zakres cenowy, w oparciu o poziomy wsparcia i oporu, realizację transakcji z zastosowaniem techniki „scaling in" (skalowania) lub „layering" albo transakcje typu „breakout" - strategia na wybicie).
3. Wybierz odpowiedni przedział czasowy realizacji transakcji.
4. Dowiedz się, jak zarządzać ryzykiem realizując transakcje indeksem NYSE FANG+.
5. Napisz swój plan transakcyjny.
6. Skorzystaj ze wszystkich narzędzi transakcyjnych dostawcy kontraktów CFD, takich jak powiadomienia (alerty) transakcyjne, kalendarz ekonomiczny i +Insights oferowane przez Plus500.
7. Miej świadomość typowych błędów transakcyjnych, których należy unikać.
8. Dowiedz się, jak kontrolować emocje podczas realizacji transakcji.
9. Przyjmij właściwy transakcyjny sposób myślenia.

Teraz, gdy już wiesz, czym jest indeks NYSE FANG+, co może wpływać na jego wartość i jak realizować transakcje indeksem, jeśli wpisuje się w Twój profil tradera, może warto zacząć rozpocząć transakcje indeksem NYSE FANG+ na Plus500?