Jak handlować indeksem Dow Jones Industrial Average: przewodnik handlowy po indeksie DJIA

Indeksy rynkowe mogą zapewnić przedsiębiorcom znaczne możliwości handlowe i wyeliminować potrzebę handlu wieloma indywidualnymi aktywami finansowymi w ramach określonego segmentu rynku. Handlując jednym indeksem, inwestorzy mogą uzyskać bezpośrednią ekspozycję na całą gamę aktywów w danym segmencie rynku.

Doskonałym przykładem takiego indeksu, który jest znany na całym świecie, jest indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA). Wynika to z dużego znaczenia jego spółek składowych oferujących akcje i dużego wolumenu obrotu, co oznacza dużą płynność dla przedsiębiorców.

Najważniejsze informacje:

• Dow Jones Industrial Average to ważony cenowo indeks 30 spółek typu blue chip notowanych na głównych giełdach w USA
• Od ponad 100 lat indeks Dow Jones Industrial Average jest wykorzystywany jako narzędzie odzwierciedlające cały rynek akcji i ogólny stan gospodarki USA
• Sam indeks Dow Jones jest tylko liczbą – to nie aktywa, którymi można handlować. Z drugiej strony powiązane instrumenty finansowe, takie jak USA 30 CFD i SPDR ETF CFD, umożliwiają handel na indeksie przy użyciu dźwigni finansowej
• Indeks może być przedmiotem obrotu w godzinach rynkowych głównych giełd amerykańskich, a także przed otwarciem i po godzinach
• Aby obracać indeksem Dow Jones, należy przygotować solidny plan handlowy

Omówienie indeksu Dow Jones Industrial Average

Jeśli gubisz się w gąszczu pozornie różnych terminów: „Dow”, „Dow30”, „Dow Jones Industrial [DJI]”, „US30”, „USA 30” lub „Wall Street 30”, nie przejmuj się. Wszystkie te określenia odnoszą się do indeksu DJIA.

Czym jest Dow Jones Industrial Average?

DJIA to ważony cenowo indeks 30 spółek typu blue chip notowanych na głównych amerykańskich giełdach papierów wartościowych, w tym nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych i NASDAQ. Jest to jeden z najczęściej notowanych na świecie wskaźników odniesienia dla spółek kapitałowych, który jest wykorzystywany do oceny ogólnej kondycji amerykańskiej giełdy.

Indeks DJIA powstał w połowie lat 80. XIX wieku i po raz pierwszy został opublikowany w 1896 roku, a nazwę zawdzięcza swoim twórcom, Charlesowi Dowowi i Edwardowi Jonesowi.

Czym jest indeks USA 30?

USA 30, znany również jako US30, to instrument pochodny – kontrakt CFD – który śledzi kurs indeksu Dow Jones Industrial Average. Pozwala on traderom handlować indeksem Dow Jones (DJI), co obejmuje kupno i sprzedaż, bez konieczności posiadania akcji składowych. Występuje pod symbolem „USA 30 – Wall Street YM” i jest wyświetlany w czasie rzeczywistym na podstawie kursu Dow.

Czym jest indeks Wall Street 30?

USA 30 lub US30 jest często nazywany „Wall Street 30”, ponieważ twórca indeksu, Charles Dow, jest również współzałożycielem The Wall Street Journal.

Dlaczego indeks DJIA jest powszechnie nazywany „Wall Street”? Wynika to z wieloletniego, silnego związku z tym miejscem, symbolem amerykańskich rynków finansowych. Ponadto w skład DJIA wchodzi wiele spółek notowanych na amerykańskich giełdach papierów wartościowych, zwłaszcza nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych znajdującej się na Wall Street.

Składniki indeksu Dow Jones Industrial Average

Skoro wiesz już coś na temat nazewnictwa związanego z indeksem DJI, warto zapoznać się z wiodącymi firmami wchodzącymi w jego skład.

Można by pomyśleć, że DJIA śledzi 30 największych amerykańskich firm publicznych, ale nie do końca tak jest. Indeks obejmuje wiodące przedsiębiorstwa z różnych branż, takich jak finanse, farmaceutyka i technologia. Poniżej prezentujemy listę najważniejszych firm wymienionych w indeksie DJIA, uszeregowanych według kapitalizacji rynkowej. Tabela przedstawia sytuację z 28 stycznia 2024 r.

Jakie jest znaczenie indeksu Dow Jones Industrial Average?

DJIA może być ważny dla przedsiębiorców z różnych powodów, a oto główne z nich:

• DJIA jest nie tylko jednym z najstarszych indeksów, ale także jednym z najczęściej śledzonych na światowym rynku finansowym.
• Indeks obejmuje wiodące w branży spółki pod względem kapitalizacji rynkowej, w tym Apple (technologia), ExxonMobil (energia) i Walt Disney Company (rozrywka).
• Od ponad 100 lat uczestnicy rynku, w tym przedsiębiorcy, inwestorzy i analitycy giełdowi, używają tego indeksu jako miary siły amerykańskiej giełdy i ogólnych warunków gospodarczych w USA.

Czasami w wiadomościach słyszymy: „Rynki zareagowały wzrostem (lub spadkiem)”. Najczęściej te komentarze odnoszą się do indeksu Dow Jones Industrial Average — to pokazuje, jaki wpływ ma ten indeks.

W jaki sposób można handlować indeksem Dow Jones Industrial Average?

Pomimo dużego oddziaływania indeksu DJIA, nie są to aktywa służące do handlu – jest wskaźnikiem wydajności odzwierciedlającym łączną wartość 30 głównych amerykańskich firm. Dostępnych jest kilka instrumentów finansowych powiązanych z DJI, które charakteryzują się płynnością i zapewniają ekspozycję inwestorom zainteresowanym kupnem lub sprzedażą w ramach tego indeksu. Traderzy mogą handlować indeksem DJI w następujący sposób:

• Handlować kontraktami terminowymi na DJIA
• Handlować kontraktami CFD na DJIA
• Handlować funduszem ETF powiązanym z DJIA
• Handlować opcjami na DJIA
• Handlować akcjami poszczególnych spółek wchodzących w skład indeksu DJIA

Handlować kontraktami terminowymi na DJIA — (E-mini Dow Jones Industrial Average)

Kontrakty terminowe na DJIA, lub po prostu „futures”, to rodzaj kontraktu pochodnego, który dotyczy kupna lub sprzedaży w ramach indeksu DJIA w ustalonym przyszłym terminie za z góry określoną cenę.

Głównym kontraktem typu futures związanym z indeksem DJIA jest E-mini DJIA. Ten kontrakt jest oznaczony symbolem YMH4.
Jest to najpopularniejszy kontrakt typu futures na indeks DJIA ze względu na jego mniejszą wartość i dostępność w handlu detalicznym.

Handel kontraktami CFD na DJIA — (USA 30 CFD — Wall Street YM)

Na naszej platformie do handlu kontraktami CFD CFD na indeks DJIA występuje pod skrótem lub symbolem USA 30 CFD (US30 CFD).

Kiedy handlujesz instrumentem USA 30 CFD, handlujesz kontraktami na różnicę kursową bazującymi na kursie kontraktów futures na DJIA.

Kontrakty CFD pozwalają spekulować na wahaniach kursu indeksu, a zysk lub strata zależy od różnicy między kursem otwarcia oraz zamknięcia dla transakcji kupna lub sprzedaży.

Handlując kontraktami CFD na indeks USA 30, traderzy mogą spekulować na zmianach kursu kontraktów terminowych na indeks Dow – a to wszystko bez wyzwań związanych z handlem kontraktami terminowymi, które są instrumentami złożonymi i nakładają na inwestorów określone zobowiązania.

Handel funduszem EFT związanym z indeksem Dow

Jeżeli handlujesz funduszami ETF związanymi z indeksem DJIA, swoją uwagę skupiasz na jego kursie, który jest obliczany na podstawie wartości netto jego aktywów (NAV).

Ponadto możesz handlować kontraktami CFD na fundusze ETF związane z indeksem DJIA. Na przykład na platformie Plus500 do obrotu kontraktami CFD traderzy mogą uzyskać ekspozycję na akcje wszystkich spółek, które składają się na indeks DJIA, handlując kontraktami CFD na fundusz ETF — SPDR Dow Jones Industrial Average Trust (DIA) — który jest wysoko ceniony i dokładnie śledzi zmiany kurs indeksu.

Należy jednak pamiętać, że handel kontraktami CFD na fundusze ETF może charakteryzować się niższą płynnością i szerszymi spreadami w porównaniu z kontraktami CFD na indeksy. To często sprawia, że kontrakty CFD na fundusze ETF są preferowanym rozwiązaniem wśród inwestorów prowadzących długoterminową działalność.

Handel opcjami na DJIA

Opcje bezpośrednio powiązane z indeksem DJI, takie jak „opcje na DJX”, dają traderom niezobowiązujące prawo do kupna lub sprzedaży opcji w dniu jej wygaśnięcia lub przed datą jej wygaśnięcia.

Ponadto kontrakty CFD na opcje są kolejnym sposobem na wykorzystanie zmiany kursu DJI.

Handlując w ten sposób, korzystasz z kontraktów opcyjnych, aby spekulować na temat przyszłych wahań kursu indeksu DJIA, co może wiązać się z zyskiem lub stratą i przypomina spekulację na ruchach kursu dla tradycyjnej opcji na akcje.

Możesz kupić kontrakty CFD na opcje kupna (call) lub sprzedaży (put) indeksu DJIA, dokonując niewielkiej wpłaty, aby obracać większym kapitałem. Należy jednak pamiętać, że dźwignia finansowa może zarówno zwielokrotnić zyski, jak i straty (które mogą przekroczyć wpłatę początkową), ponieważ wynik obliczany jest na podstawie całkowitej wielkości pozycji.

Handel akcjami poszczególnych spółek wchodzących w skład indeksu DJIA

Jeśli nie chcesz uzyskać ekspozycji na cały indeks DJIA, a zależy Ci na handlu akcjami konkretnych spółek składowych, możesz obracać kontraktami CFD na ich akcje. Takie rozwiązanie pozwala obracać kontraktami CFD na akcje przy użyciu dźwigni finansowej oraz umożliwia elastyczny wybór spółek wchodzących w skład indeksu DJI, które obejmują m.in. Apple, Walmart i The Coca-Cola Company.

Kroki, które należy wykonać, aby zacząć handlować kontraktami CFD na indeks DJIA

Aby zacząć handlować indeksem DJIA na platformie Plus500, wykonaj następujące kroki:

1. Załóż konto handlowe.
2. Wejdź na interaktywną platformę do handlu kontraktami CFD.
3. Znajdź konkretny instrument związany z indeksem DJIA, którym chcesz handlować, korzystając z:
• - sekcji kategorii instrumentów lub
• - paska wyszukiwania w lewym górnym rogu platformy handlowej.
4. Dokonaj analizy rynku, aby zdecydować, czy otworzyć pozycję długą (kupna), czy też krótką (sprzedaży).
5. Ustaw liczbę kontraktów.
6. Ustaw parametry zarządzania ryzykiem: skorzystaj ze zlecenia take profit, stop loss, trailing stop lub ze zlecenia z limitem.
7. Kliknij przycisk „Kup” lub „Sprzedaj”, aby otworzyć zlecenie rynkowe.

Godziny handlu na rynku DJIA

Na platformie Plus500 możesz handlować różnymi instrumentami finansowymi indeksu DJIA, w tym kontraktami CFD na USA 30, SPDR ETF (DIA), kontraktami CFD na opcje i kontraktami CFD na akcje. Transakcje można zawierać zazwyczaj przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 23:00 do 00:00 czasu środkowoeuropejskiego. Przerwa trwa od 22:15 do 22:30 czasu środkowoeuropejskiego. Należy jednak pamiętać, że godziny pracy platform handlowych i dostępność instrumentów są uzależnione od operatora.

Kiedy najlepiej handlować indeksem DJIA?

Największe obroty dla indeksu DJIA przypadają na godziny otwarcia głównych giełd w USA, czyli od poniedziałku do piątku między 3:30 a 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Od 15:30 do 17:00 czasu CET, czyli w początkowych godzinach pracy rynku, sesje w Europie i USA pokrywają się. Zwłaszcza w tym przedziale czasu, charakteryzującym się większą aktywnością handlową, traderzy próbują osiągnąć zysk na wahaniach kursu indeksu DJI.

Indeks DJIA może być również przedmiotem obrotu przed otwarciem głównych giełd amerykańskich i po godzinach.

• Czas przed otwarciem (10:00 do 15:30 CET) to okres na rynku, który poprzedza stałe godziny pracy giełd w USA.
• Czas po godzinach (10:00 do 2:00 CET) to okres na rynku, który następuje po stałych godzinach pracy na amerykańskich giełdach.

Należy pamiętać, że w czasie przed otwarciem giełd i po godzinach wolumen obrotu może znacznie spaść.

Dlaczego warto handlować indeksem DJIA przy użyciu platformy Plus500

• Konto demo bez ryzyka: Plus500 zapewnia bezpłatny i nieograniczony dostęp do konta demo, które pozwoli Ci wkroczyć do świata handlu i obracać indeksem Dow Jones Industrial Average.
• Najnowocześniejsza platforma handlowa: dzięki intuicyjnej platformie handlowej Plus500 możesz wygodnie handlować kontraktami CFD na indeks Dow Jones Industrial Average zarówno za pomocą urządzeń stacjonarnych, jak i z systemem iOS i Android, niezależnie od miejsca i pory dnia.
• Zaawansowane narzędzia transakcyjne: dzięki dostępowi do zaawansowanych wykresów Plus500, wskaźników technicznych i kalendarzy ekonomicznych traderzy mogą podejmować lepiej przemyślane decyzje dotyczące kontraktów CFD na indeks DJIA.
• Szybka realizacja zleceń: jeżeli obracasz kontraktami CFD na indeks DJIA, możesz być pewien, że platforma Plus500 zrealizuje każde Twoje zlecenie szybko i sprawnie, zgodnie z określonym przez Ciebie kursem wejścia i wyjścia.
• Konkurencyjne opłaty: Plus500 oferuje wąskie spready w przypadku handlu kontraktami CFD na indeks DJIA. Mogą również być naliczane inne opłaty.
• Dźwignia finansowa: Plus500 zapewnia dostęp do dźwigni finansowej, dzięki której możesz zwielokrotnić zyski lub straty.
• Dostęp do środków: dzięki Plus500 masz dostęp do swoich środków w dowolnym momencie i możesz bezpiecznie wypłacać pieniądze.
• Bezpieczeństwo środków: środki klientów są przechowywane na oddzielnych rachunkach bankowych, zgodnie z wymogami regulacyjnymi.

Dowiedz się więcej o indeksie DJIA

Jak oblicza się kurs indeksu DJIA?

Indeks DJIA wyróżnia się spośród innych, takich jak niemiecki DAX 40 (FDAX) lub FTSE 100 (UK 100), ze względu na sposób, w jaki jest obliczany.

Niemiecki indeks DAX 40 oraz indeks FTSE 100 są ważone według całkowitej kapitalizacji rynkowej dla każdej firmy. Natomiast przy obliczaniu kursu indeksu DJIA sumowane są kursy akcji 30 spółek składowych oraz stosowany jest dzielnik indeksu Dow w celu uwzględnienia zmian cen akcji spowodowanych ich podziałem lub innymi zdarzeniami – w taki oto sposób aktualizowana jest wartość indeksu.

Często słyszy się, że indeks Dow jest mniej wiarygodny niż S&P 500 ze względu na sposób jego obliczania. Indeks S&P 500 jest ważony według kapitalizacji rynkowej, która, zgodnie z powszechną opinią, lepiej odzwierciedla wielkość i wpływ danej firmy na rynek. Z drugiej strony zmiany kursu dla indeksów Dow i S&P 500 (USA 500) w przeszłości były ze sobą zbieżne, co sugeruje, że zastosowanie różnych metod ważenia nie wpływa na ogólne wyniki indeksów.

Co wpływa na kurs indeksu DJIA?

Indeks DJIA jest wiodącym wskaźnikiem amerykańskiej giełdy. Traderzy mogą podejmować lepiej przemyślane decyzje, poznając czynniki wpływające na zmiany jego kursu ważonego. Niektóre z czynników, które mogą wpłynąć na kurs indeksu DJIA, to:

• Siła dolara: silny dolar ma zazwyczaj pozytywny wpływ na indeks Dow. Natomiast jego osłabienie może niekorzystnie wpływać na ten indeks.
• Polityka pieniężna i inflacja Poluzowanie polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną (niższe stopy procentowe) często pobudza rynek akcji. Z drugiej strony inflacja może negatywnie wpłynąć na zyski firm i spowodować spadek kursu DJI. Na przykład w maju 2021 r. kurs indeksu Dow Jones spadł o 681 punktów w wyniku przyspieszonego tempa inflacji.
• Unikalny sposób ważenia kursu indeksu: W przeciwieństwie do innych indeksów ściśle opartych na kapitalizacji rynkowej, przy obliczaniu wartości indeksu Dow duże znaczenie odgrywa kurs akcji. Oznacza to, że wysoko wyceniane spółki, takie jak UnitedHealth Group, mają większą wagę niż spółki o wyższej kapitalizacji rynkowej, takie jak Apple Inc. czy Microsoft. Tak unikalny sposób ważenia kursu może mieć duży wpływ na trend indeksu.
• Wydarzenia makroekonomiczne i geopolityka: Chociaż indeks Dow zasadniczo cechuje się wzrostem, poważne wydarzenia, takie jak kryzys finansowy z 2008 roku i pandemia, wywołały spadki na powiązanym rynku. Ponadto zmiany w sytuacji geopolitycznej, takie jak cła nałożone przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa lub konflikt na Bliskim Wschodzie (między Izraelem a Iranem), mogą pogorszyć nastroje wśród inwestorów i sprzyjać spadkowi kursu DJIA.

Opracowanie planu handlowego

Traderzy muszą mieć jasny i zwięzły plan handlowy dla indeksu DJIA oraz precyzyjnie określić punkty wejścia i wyjścia dla swoich transakcji. Poniżej przedstawiamy 5 kroków, które mogą pomóc w opracowaniu planu handlowego.

1. Wybierz strategię tradingową dla indeksu DJIA, która jest zgodna z Twoimi celami i akceptowalnym poziomem ryzyka. Może to być handel dzienny, handel pozycyjny lub handel typu swing.
2. Opanuj analizę techniczną dla indeksu DJIA, korzystając z zaawansowanych narzędzi do tworzenia wykresów Plus500 i wskaźników, takich jak RSI lub oscylatory stochastyczne, aby potwierdzić trendy dla tego indeksu i generować sygnały transakcyjne.
3. Śledź nasz kalendarz ekonomiczny, żeby być na bieżąco z wydarzeniami gospodarczymi, które mogą wpłynąć na kurs indeksu Dow.
4. Wykorzystaj naszą funkcję alertów handlowych, aby otrzymywać automatyczne powiadomienia handlowe za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS-ów lub powiadomień Push o odpowiednich wiadomościach rynkowych lub osiągnięciu przez indeks Dow określonego pułapu cenowego.
5. Na koniec zacznij stosować solidny plan zarządzania ryzykiem, aby uniknąć zagrożeń i ograniczyć potencjalne straty.

Podsumowanie

Niniejszy artykuł stanowi obszerny przewodnik dotyczący niektórych ważnych czynników, które należy wziąć pod uwagę podczas handlu indeksem DJIA, takich jak jego składniki, znaczenie i różne opcje handlowe.

Niezależnie od osobistych preferencji i od tego, czy zdecydujesz się handlować instrumentem USA 30 CFD, czy też SPDR ETF CFD (DIA), które dostępne są na platformie handlowej Plus500, weź pod uwagę to, że oba śledzą ten sam kurs indeksu DJI.

Wejdź na naszą platformę handlową już teraz, aby zapoznać się z instrumentami finansowymi Dow Jones Industrial Average.