Handelsgids voor de Poland 20: Wat is de WIG20-index?

Wanneer u in CFD's handelt, hebt u de mogelijkheid om te handelen in een groot aantal verschillende marktsectoren, van grondstoffen en aandelen tot indexen. In dit artikel concentreren we ons op één specifieke index, de WIG20 van Polen.

TL;DR

• Basisprincipes van de WIG20-index: Vertegenwoordigt de 20 beste bedrijven van Polen op de beurs van Warschau, cruciaal voor het volgen van nationale markttrends.
• De geschiedenis van de index: Gestart in 1994, heeft aanzienlijke hoogte- en dieptepunten gekend, beïnvloed door wereldwijde en lokale economische verschuivingen.
• Berekening van de index: Maakt gebruik van de marktkapitalisatie van bedrijven die deel uitmaken van de index, gecorrigeerd voor wijzigingen en vermenigvuldigd met 1000 voor de uiteindelijke waarde.
• Handelen in de WIG20: Mogelijk via CFD's, futures, opties of de handel in afzonderlijke aandelen.

Wat is de WIG20-index?

De WIG20-index is een belangrijke aandelenindex in de Centraal-Europese natie Polen. De index vertegenwoordigt de twintig grootste bedrijven die genoteerd staan aan de Warsaw Stock Exchange (WSE). De index fungeert als een belangrijke maatstaf voor hoe de waarde van deze toonaangevende bedrijven in de loop van de tijd verandert en geeft zo inzicht in de algemene richting van de Poolse aandelenmarkt.

De WIG20-index, geïntroduceerd op 16 april 1994, begon met een basiswaarde van 1000 punten. Het is een prijsindex, wat betekent dat bij de berekening alleen rekening wordt gehouden met de transactieprijzen van de aandelen die er deel van uitmaken, en dat dividendinkomsten niet worden meegerekend. Een van de regels van de index is dat er maximaal vijf bedrijven uit een enkele sector in worden opgenomen, wat diversificatie garandeert.

Als grootste aandelenmarktindex in Polen is de WIG20 naar kapitalisatie gewogen, waarbij de nadruk wordt gelegd op de marktwaarde van de 20 samenstellende bedrijven. Deze bedrijven vertegenwoordigen de meest waardevolle en liquide aandelen op de beurs van Warschau. De WIG20 dient ook als basis voor derivatenindexen zoals de WIG20Short en WIG20Lev.

De prijsgeschiedenis van de WIG20-index

De noteringen aan de WIG20-index begonnen in april 1994, slechts enkele jaren na de overgang van Polen van een centraal geplande naar een kapitalistische economie. Vier dagen na zijn debuut, op 21 april 1994, bereikte de WIG20 1.350 punten, een recordstijging van bijna 16%, de grootste stijging ooit voor één dag gemeten. Na deze aanvankelijke stijging daalde de index aanzienlijk, wat tegen het einde van 1994 resulteerde in een reëel rendement van -63%, voornamelijk als gevolg van de hoge inflatie van 32%. De index bereikte zijn laagste punt op 28 maart 1995, namelijk 577,9 punten. Een snel herstel volgde, met een reëel rendement van 62% in 1996, het hoogste in de geschiedenis van de WIG20.

Eind 1998 zakte de WIG20 weer tot minder dan 1000 punten, maar door de dotcom-zeepbel verdubbelde de waarde begin 2000. Een andere belangrijke stijging deed zich voor tijdens de grondstoffenboom van 2000 tot 2008. De WIG20 piekte in oktober 2007 op 3.917,87 punten, met tussen 2002 en 2007 een gemiddeld reëel rendement op jaarbasis van 23%. De wereldwijde financiële crisis leidde echter tot een daling van 48% in februari 2009.

Na een herstel naar 2.932,62 punten in april 2011, bleef de index tot 2017 schommelen. Begin 2018 steeg de index met meer dan een kwart naar 2.630,37 punten. De COVID-19-pandemie veroorzaakte een scherpe daling van de waarde van de WIG20 omdat de wereldeconomie te maken kreeg met de negatieve gevolgen van de wijdverbreide lockdowns. Later in het jaar wist de index zich echter weer te herstellen. De waarde van deze index is de laatste tijd blijven groeien, met een groei van bijna 38% van begin 2023 tot juni 2024.

Samenstelling van de WIG20: Welke bedrijven zijn opgenomen in de WIG20?

De WIG20 telt onder zijn beursgenoteerde bedrijven enkele van de grootste economische succesverhalen van Polen. Hieronder vindt u vijf van de grootste bedrijven die zijn opgenomen in deze index, gemeten aan de hand van marktkapitalisatie:

De vijf grootste bedrijven die zijn genoteerd op de WIG20 (vanaf juni 2024):

Hoe wordt de WIG20 berekend?

De waarde van de WIG20-index wordt berekend met behulp van enkele eenvoudige stappen, zoals hieronder beschreven:

1. Om te beginnen wordt de marktkapitalisatie van de op de WIG20 genoteerde bedrijven bij elkaar opgeteld. Marktkapitalisatie is de totale waarde van de aandelen van een bedrijf. Deze berekening wordt uitgevoerd op twee tijdstippen: tijdens de huidige sessie en op de basisdag (een specifiek startpunt).
2. Vervolgens wordt een correctiefactor toegepast die de waarde van de index aanpast om veranderingen zoals de toevoeging van nieuwe bedrijven of dividenduitkeringen mee te nemen. Om de correctiefactor voor de huidige sessie te vinden, wordt de correctiefactor van de vorige sessie genomen en aangepast op basis van de totale marktkapitalisatie.
3. Ten derde worden deze drie elementen (de huidige marktkapitalisatie, de marktkapitalisatie op de basisdag en de huidige correctiefactor) gecombineerd.
4. Om de waarde van de WIG20 te krijgen wordt ten slotte het resultaat vermenigvuldigd met 1000.

Eenvoudig gezegd: men begint met de waarde van de aandelen van de bedrijven, corrigeert deze voor eventuele wijzigingen in de bedrijven of hun aandelen, en gebruikt deze aangepaste waarden vervolgens om de WIG20-index te berekenen. Dit biedt een momentopname van hoe de beste 20 bedrijven op de beurs van Warschau in het algemeen presteren.

Handelsuren van de WIG20

De handelsuren van de WIG20 zijn, net als bij de andere indexen die worden verhandeld op de beurs van Warschau, van 8.00 tot 17.00 uur, Central European Time (GMT+2).
Houd er echter rekening mee dat de handelsuren op het Plus500-platform kunnen afwijken.

Wat is de WIG30?

De WIG30-index werd in september 2013 geïntroduceerd. De WIG30 wordt samen met de WIG20 verhandeld op de beurs van Warschau en vertegenwoordigt 30 zeer liquide aandelen van Poolse blue-chip-bedrijven. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de WIG30 de meer eerbiedwaardige WIG20 zou vervangen. Deze laatste werd geïntroduceerd toen slechts 24 bedrijven aan de WSE waren genoteerd, in tegenstelling tot de honderden vandaag. Dit plan werd echter geschrapt.

De belangrijkste verschillen tussen de twee indexen zijn onder meer het aantal beursgenoteerde bedrijven en het feit dat de WIG30 een inkomenstenindex is, wat betekent dat de door bedrijven uitgekeerde dividenden worden meegenomen in de waardeberekening.

Wat beïnvloedt de koers van de WIG20?

De WIG20 heeft als aandelenindex veel kenmerken gemeen met andere wereldwijde indexen. Hier zijn een paar factoren die soms de oorzaak van de ups en downs van de WIG20 zijn:

• De aandelenkoersen van de samenstellende bedrijven: De WIG20-index geeft de prestaties weer van de 20 grootste en meest liquide bedrijven op de beurs van Warschau. Veranderingen in hun aandelenkoersen hebben een directe invloed op de index.
• Economische omstandigheden: Factoren zoals inflatie, rentetarieven en de algemene groei van het bruto binnenlands product (bbp) kunnen van invloed zijn op de prestaties van bedrijven in de index. Hogere inflatie en het daarmee gepaard gaande monetaire en fiscale beleid van de Poolse centrale bank, de Narodowy Bank Polski, kunnen van invloed zijn op de bedrijfswinsten en het beleggerssentiment, watgevolgen heeft voor de aandelenkoersen.
• Marktsentiment en beleggersgedrag: Positief of negatief beleggerssentiment kan markttrends beïnvloeden. Optimisme over economisch herstel of technologische vooruitgang kan bijvoorbeeld leiden tot meer koopactiviteit, waardoor de index stijgt. Omgekeerd kan de angst voor een recessie of zelfs een beurscrash het tegenovergestelde effect hebben op de markt.
• Prestaties van de sector: De WIG20 omvat verschillende sectoren. Verschillen in prestaties in belangrijke sectoren zoals financiën, detailhandel en industrie kunnen de algemene index aanzienlijk beïnvloeden, vooral als grote bedrijven in deze sectoren aanzienlijke winsten of verliezen boeken.

Handelsstrategieën voor de WIG20

Er zijn verschillende handelsstrategieën voor de CFD-handelaar die de markt wil betreden met CFD's op de WIG20-index. Uw keuze hangt af van uw persoonlijke handelsdoelen en individuele handelspsychologie. Hier zijn enkele strategieën waarvan het een goed idee zou kunnen zijn ze te integreren in uw CFD-handelsstijl:

• Trendhandel: Richt zich op het identificeren en volgen van markttrends totdat er tekenen van een ommekeer verschijnen, met als doel om vroeg in te stappen in een trend (bullish of bearish) en aan het einde van de trend uit te stappen. Maakt gebruik van technische indicatoren zoals voortschrijdende gemiddelden en de Relative Strength Index (RSI), of van fundamentele analyses gebaseerd op consistente financiële prestaties.
• Bereikhandel: Bij bereikhandel gaat men op zoek naar prijsschommelingen tussen steun- en weerstandsniveaus in consoliderende markten. Handelaren openen longposities in de buurt van de ondersteuning en shortposities in de buurt van de weerstand, en stappen uit wanneer de prijs het tegenovergestelde niveau nadert. Maakt gebruik van technische indicatoren zoals RSI en stochastische oscillatoren om overbought- en oversoldomstandigheden te identificeren, waarbij limietorders het in- en uitstappen rond belangrijke prijsniveaus automatiseren.
• Breakout-handel: Opent transacties aan het begin van aanzienlijke prijsbewegingen wanneer de ondersteunings- of weerstandsniveaus worden overschreden, met als doel te profiteren van substantiële prijsbewegingen na een uitbraak. Maakt gebruik van indicatoren voor technische analyse zoals volume-indicatoren om de kracht van de uitbraak te beoordelen, en kaarspatronen om door de marktdynamiek te navigeren.
• Nieuwshandel: Neemt handelsbeslissingen op basis van marktnieuws en -gebeurtenissen, met als doel te anticiperen op en te profiteren van marktreacties op belangrijke aankondigingen of economische gegevens. Is sterk afhankelijk van fundamentele analyse en uitgebreid onderzoek, en legt minder nadruk op technische analyse. Handelaren dienen op de hoogte te blijven en klaar om snel te handelen.

Handelen in de WIG20: Manieren om te handelen in de Poland 20

Er zijn meerdere manieren om de handelsarena te betreden en blootstelling te krijgen aan de marktverschuivingen van de WIG20-index:

• Handelen in CFD's op de WIG20: Door in CFD's op de WIG20 te handelen kan worden gespeculeerd op de koersbewegingen van de WIG20-index zonder de rechten of verantwoordelijkheden die verbonden zijn aan het bezit van de onderliggende activa of de samenstellende aandelen. CFD's maken een hefboomwerking mogelijk, waardoor de hoeveelheid kapitaal die nodig is om een positie te openen wordt verminderd en de potentiële winst wordt verhoogd. Houd er rekening mee dat ook het risico op aanzienlijke financiële verliezen wordt verhoogd.
• Handelen in WIG20-futures: Futurescontracten maken het mogelijk om op de WIG20-index te handelen tegen een vaste prijs op een vooraf bepaalde datum in de toekomst. Dit is geschikt wanneer u langetermijnvoorspellingen kunt doen of voor het afdekken van investeringen tegen verliezen. Futures vereisen echter doorgaans grote marges, wat voor gewone handelaren een probleem kan zijn.
• Handelen in WIG20-opties: Optiecontracten voorzien in het recht, maar niet de verplichting, om de WIG20 te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs. De waarde van opties daalt naarmate de vervaldatum nadert, waardoor timing en de uitoefenprijs cruciale factoren zijn.
• Handelen in de samenstellende aandelen van de WIG20: Een andere optie voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de WIG20 is de handel in CFD's op beursgenoteerde aandelen. Voorbeelden hiervan zijn grote Poolse bedrijven zoals PKN Orlen of PKO Bank Polski, de op basis van marktkapitalisatie grootste twee bedrijven van de WIG20.

Stappen om CFD's op de WIG20 te kopen en te verkopen met Plus500

Volg deze stappen om uw CFD-handel op de WIG20 te beginnen:

1. Open een Plus500-handelsaccount en laat u verifiëren.
2. Log in op het handelsplatform van Plus500.
3. Zoek de WIG20-index in de sectie met de financiële instrumenten of gebruik de zoekbalk.
4. Evalueer de huidige marktomstandigheden voor de WIG20 om te beslissen of u long (kopen) of short (verkopen) wilt gaan.
5. Bepaal de omvang van uw contract en maak indien nodig gebruik van de beschikbare risicobeheertools.
6. Klik op 'Kopen' of 'Verkopen' om uw transactie te bevestigen en de voortgang ervan te volgen.

Conclusie

De handel in CFD's op WIG20 biedt een unieke kans om blootstelling te verwerven aan de toonaangevende aandelenindex van Polen, die twintig van de grootste en meest liquide bedrijven op de beurs van Warschau vertegenwoordigt. Door de uiteengezette stappen te volgen, kunnen handelaren op effectieve wijze de markt betreden en met gebruik van verschillende handelsstrategieën profiteren van de bewegingen van de markt.

Of het nu gaat om trendhandel, bereikhandel of andere benaderingen, het begrijpen van de fijne kneepjes van de WIG20-index is cruciaal voor weloverwogen en succesvolle handelsbeslissingen. Tot slot, hoewel de handel in CFD's op de WIG20 en andere instrumenten potentieel winst kan opleveren, is het risico van aanzienlijke verliezen altijd aanwezig. Dit is iets waar u altijd rekening mee moet houden bij het betreden van de handelsarena.

Veelgestelde vragen

Wat is de Poland 20-index?

De Poland 20-CFD is een financieel instrument dat wordt aangeboden op het Plus500-platform en dat de WIG20-index volgt, een benchmark-aandelenindex in Polen waarop de 20 grootste bedrijven van het land genoteerd zijn.

Kan ik als beginner met CFD's in de WIG20-index handelen?

Voordat u begint met CFD-handel, dient u het risico van CFD-handel te bestuderen en u zich er bewust van te zijn. Daarnaast dient u met uw handelsplan te oefenen en ermee vertrouwd raken. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de Plus500-demorekening. Als u een goed begrip hebt verworven van de markten, kunt u handelen in CFD's op de WIG20 en speculeren op prijsbewegingen zonder de onderliggende activa te bezitten. U kunt daarbij gebruikmaken van de hefboomwerking en de risicobeheertools die beschikbaar zijn op handelsplatforms zoals Plus500.

Hoe kan ik handelen in de WIG20-index?

U kunt in de WIG20-index handelen via CFD's, futures, opties of door aandelen te verhandelen die zijn genoteerd aan de beurs van Warschau. CFD-handel biedt daarbij een hefboomeffect en flexibiliteit bij het openen van long- of shortposities.