Gids voor de aandelenkoers van Deutsche Lufthansa: handelen in LHA

Deze handelsgids biedt je de essentiële informatie over de handel in het aandeel Deutsche Lufthansa (LHA), van het begrijpen van de factoren die de aandelenprijs beïnvloeden tot het verkennen van verschillende manieren om in Deutsche Lufthansa-aandelen te handelen met de nadruk op contracts fore difference (CFD's).

TL;DR

• De Lufthansa Group is een prominente speler in de wereldwijde luchtvaartindustrie en bekleedt de toppositie onder de Europese luchtvaartgroepen.
• De aandelen van Deutsche Lufthansa staan sinds 1966 genoteerd aan verschillende Duitse beurzen.
• Verschillende factoren kunnen de aandelenprijs van Deutsche Lufthansa beïnvloeden; voorbeelden zijn financiële rapporten, de economische cyclus, het concurrentielandschap en trends in de sector.
• CFD's kunnen worden gebruikt door iedereen die graag op korte termijn blootstelling wil aan aandelen van Deutsche Lufthansa.

Wat is Deutsche Lufthansa AG?

Deutsche Lufthansa AG, of Lufthansa, is een belangrijke speler in de luchtvaartindustrie. Het bedrijf biedt een breed scala aan diensten die verder gaan dan alleen het vervoeren van passagiers en vracht.

Lufthansa exploiteert een netwerk van passagiersluchtvaartmaatschappijen, waaronder bekende merken als Lufthansa Airlines, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines en Eurowings. Dit segment vormt de ruggengraat van haar diensten voor passagiersvervoer.

Naast passagiersvervoer is Lufthansa ook sterk vertegenwoordigd in de logistieke sector. Lufthansa Cargo AG, een belangrijk onderdeel van dit segment, levert luchtvrachtdiensten.

Het logistieke segment omvat ook andere dochterondernemingen zoals Jettainer, time:matters, Heyworld, CB Customs Broker en een belang van 50% in de vrachtmaatschappij AeroLogic, wat de allesomvattende benadering van logistieke oplossingen van het bedrijf aantoont.

Bovendien onderscheidt Lufthansa Technik zich als wereldleider op het gebied van onderhouds-, reparatie- en revisiediensten (MRO) voor civiele commerciële vliegtuigen. Deze divisie, die onafhankelijk is van vliegtuigfabrikanten, zorgt voor verdere diversificatie van Lufthansa's activiteiten en verstevigt haar positie in de luchtvaartindustrie.

Belangrijkste krachten die de aandelenkoers van Deutsche Lufthansa kunnen beïnvloeden

Hier volgen een aantal factoren die de aandelenkoers van Lufthansa kunnen beïnvloeden. Houd echter in gedachten dat prestaties uit het verleden geen indicatie zijn voor toekomstige resultaten:

• Inkomsten: Handelaren volgen het cijferseizoen omdat dit financiële inzichten kan geven in de gezondheid van het bedrijf.
• Economische omstandigheden: Het algemene economische klimaat, zowel wereldwijd als in de belangrijkste markten voor Lufthansa, kan de prestaties en de koers van het aandeel aanzienlijk beïnvloeden. Economische neergang of geopolitieke spanningen kunnen leiden tot een verminderde vraag naar reizen, wat van invloed is op de inkomsten van Lufthansa.
• Concurrentie: Het concurrentielandschap in de luchtvaartindustrie kan het marktaandeel en de winstgevendheid van Lufthansa beïnvloeden.
• Trends in de sector: Ontwikkelingen in de luchtvaart- en luchtvaartindustrie, zoals veranderingen in brandstofprijzen, de vraag naar vliegreizen en technologische vooruitgang, kunnen de aandelenkoers van Lufthansa beïnvloeden.
• Marktsentiment: Het algemene marktsentiment kan de aandelenkoers van Lufthansa beïnvloeden, zelfs als er geen bedrijfsspecifiek nieuws is.

De koersgeschiedenis van Deutsche Lufthansa (LHA)

De aandelenkoers van Deutsche Lufthansa heeft sinds 1987 grote schommelingen gekend. Van 1987 tot 2000 kende het aandeel een sterke stijgende trend en won het ongeveer 336%. Dit werd echter gevolgd door een twee jaar durende marktcrash, die resulteerde in een verlies van meer dan 67% van de waarde. Het aandeel veerde vervolgens op tussen 2003 en 2006 en won ongeveer 137% om vervolgens tussen 2007 en 2011 ongeveer 56% te verliezen.

Een andere periode van groei vond plaats tussen 2012 en 2017. Toen steeg de aandelenkoers met 234% ondanks enkele volatiele jaren. 2017 was het beste jaar van het bedrijf tot nu toe, met een opmerkelijke stijging van de aandelenkoers met 150%. Tussen 2018 en 2021 daalde de aandelenkoers echter met 71% tijdens vier opeenvolgende negatieve jaren.

Vanaf september 2024 schommelt de aandelenkoers van Deutsche Lufthansa rond de lage niveaus van 2021-2022.

In het verleden behaalde resultaten zijn niet per se indicatief voor toekomstige resultaten.

Potentiële voordelen en risico's van het handelen in aandelen van Deutsche Lufthansa

Hier zijn enkele redenen die handelaren zouden kunnen stimuleren om te handelen in aandelen van Deutsche Lufthansa:

• Sterke merkreputatie: Erkend voor service van hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en operationele uitmuntendheid.
• Groot wereldwijd netwerk: Groot bereik dankzij de Star Alliance en haar luchtvaartgroep, die grote steden met elkaar verbindt en diverse route-opties biedt.
• Moderne en efficiënte vloot: Voortdurende investeringen in zuinige en milieuvriendelijke vliegtuigen.
• Strategische hubs: Grote hubs in Frankfurt en München vergemakkelijken efficiënte verbindingen en fungeren als belangrijke toegangspoorten.
• Sterke vrachtdivisie: Lufthansa Cargo is een belangrijke speler in de luchtvrachtsector en zorgt voor een betrouwbare inkomstenstroom.
• Gediversifieerde inkomstenstromen: Andere activiteiten dan alleen passagiers- en vrachtvervoer zoals onderhoud, reparatie en revisie (MRO), catering en IT-diensten verhogen de financiële stabiliteit.
• Focus op innovatie: Investeringen in digitale technologieën om de klantervaring en operationele efficiëntie te verbeteren en om nieuwe inkomstenbronnen te verkennen.
• Expansie in opkomende markten: Potentieel voor groei in regio's met een toenemende vraag naar luchtvervoer.
• Groei van e-commerce: Groeiende e-commerce en wereldwijde handel bieden kansen voor uitbreiding van Lufthansa Cargo.

Hier zijn enkele potentiële risico's waar handelaren rekening mee moeten houden voordat ze gaan handelen in aandelen van Deutsche Lufthansa:

• Gevoeligheid voor economische veranderingen: Economische recessies kunnen de vraag van luchtvaartmaatschappijen ernstig beïnvloeden, vooral voor zakenreizen en vracht.
• Brandstofprijs: Schommelingen in de olieprijzen kunnen de winstgevendheid van Lufthansa aanzienlijk beïnvloeden vanwege de grote afhankelijkheid van brandstof voor haar activiteiten.
• Hevige concurrentie: De opkomst van goedkope luchtvaartmaatschappijen zorgt voor meer concurrentie met maatschappijen als Vueling Airlines, Ryanair of EasyJet (EZJ-L), vooral op de markt voor korte afstanden. Hierdoor komen de tarieven en winstgevendheid onder druk te staan.
• Hoge operationele kosten: Het premium servicemodel van Lufthansa en haar hubs op dure locaties kunnen leiden tot hogere bedrijfskosten dan sommige van haar rivalen.
• Operationele complexiteit: De complexe structuur van Lufthansa met haar talrijke dochterondernemingen en business units kan de inspanningen om operationele efficiëntie te bereiken en processen te stroomlijnen belemmeren.
• Geopolitieke en andere risico's: Door haar uitgebreide wereldwijde activiteiten wordt Lufthansa blootgesteld aan een reeks uitdagingen waaronder geopolitieke risico's, valutaschommelingen, verschillende arbeidsvoorschriften en veranderingen in de regelgeving in verschillende landen.
• Milieukwesties: De impact van de luchtvaartindustrie op het milieu wordt steeds kritischer bekeken. Dit dwingt Lufthansa ertoe om zich aan te passen aan strengere regelgeving en de vraag van consumenten naar groenere reizen. Een verschuiving van de voorkeur van passagiers naar duurzame opties zou het traditionele bedrijfsmodel van Lufthansa kunnen verstoren.

3 manieren om in aandelen van Deutsche Lufthansa te handelen

Blootstelling krijgen aan Deutsche Lufthansa ziet er niet voor iedereen hetzelfde uit. De keuze tussen beleggen versus handelen, of het omgaan met financiële derivaten, kan voor een andere handelsstrategie en risicotolerantie zorgen.

Laten we drie verschillende benaderingen verkennen waarmee je kunt handelen in aandelen van Deutsche Lufthansa:

1. CFD's op Deutsche Lufthansa

   1. Definitie: Met CFD's op Deutsche Lufthansa kun je speculatief handelen op de aandelenkoers van de luchtvaartmaatschappij zonder de aandelen te bezitten of aandeelhouder te zijn. Als je in aandelen handelt via CFD's, kun je ook long- en shortposities gebruiken om op de korte termijn in verschillende marktomstandigheden te handelen.
   2. Voordelen: In tegenstelling tot de traditionele aandelenhandel kunnen handelaren via CFD's in zowel stijgende als dalende markten handelen , wat een breder scala aan handelsmogelijkheden kan bieden. Het is ook een derivaat dat wordt gebruikt door actieve kortetermijnhandelaren die van kleine prijsveranderingen op de (zeer) korte termijn willen profiteren.
   3. Risico's: CFD's zijn producten met een hefboomwerking. Dit betekent dat je een grote positie kunt beheersen met een relatief klein kapitaal (marge). Hoewel hefboomwerking potentiële winsten kan vergroten, kan het ook verliezen aanzienlijk vergroten. Dit betekent dat zelfs een kleine ongunstige marktbeweging tot aanzienlijke verliezen kan leiden. Bovendien kunnen markten soms volatiel zijn, wat betekent dat prijzen snel kunnen veranderen. Deze marktvolatiliteit kan het risico op verliezen verhogen, vooral voor CFD-posities met een hefboomwerking.

2. Aandelen van Deutsche Lufthansa

   1. Definitie: Aandelen van Deutsche Lufthansa kopen betekent dat je een eigendomsaandeel in het bedrijf koopt, met het potentieel om winst te maken als de waarde van het bedrijf stijgt. Dit doe je omdat je gelooft in het groeipotentieel van de luchtvaartmaatschappij op de lange termijn.
   2. Voordelen: Omdat je je richt op vermogensgroei op de lange termijn, hoef je niet om te gaan met volatiele markten of kortetermijncorrecties. Je hebt ook de mogelijkheid om in de loop van de tijd potentieel grotere winsten te behalen als je de dominante markttrend nauwkeurig voorspelt, terwijl je een minimale hoeveelheid tijd kwijt bent aan het in de gaten houden van je transacties.
   3. Risico's: Als een marktdaling je dwingt je Deutsche Lufthansa-aandelen op een ongelegen moment te verkopen, kunt je aanzienlijke verliezen lijden. Het omgaan met zulke situaties vereist ook geduld en discipline.

3. ETF's met Deutsche Lufthansa

   1. Definitie: ETF's (of exchange-traded funds) bieden handelaren een gediversifieerde manier om door middel van één verhandelbaar effect blootstelling te krijgen aan een mandje met aandelen of activa, waaronder luchtvaartmaatschappijen zoals Deutsche Lufthansa. Het is ook mogelijk in CFD's op ETF's te handelen via CFD-aanbieders zoals Plus500 die verschillende soorten ETF's aanbieden.
   2. Voordelen: ETF's die Deutsche Lufthansa bevatten, bieden handelaren een gemakkelijke manier om blootstelling te krijgen aan de luchtvaartindustrie en hun portefeuille te diversifiëren zonder individuele aandelen te hoeven kopen. Daarnaast worden ETF's verhandeld op beurzen, waardoor beleggers de mogelijkheid hebben om gedurende de handelsdag aandelen van ETF's tegen marktprijzen te kopen en verkopen. Dit biedt een grotere liquiditeit in vergelijking met sommige andere beleggingsmethodes.
   3. Risico's: ETF's brengen risico's met zich mee zoals marktschommelingen, trackingfouten en mogelijke risico's met betrekking tot tegenpartijen of emittenten.

   Handelen in CFD's op Deutsche Lufthansa bij Plus500 (stap voor stap)

   1. Leer meer over de basisprincipes van de aandelenhandel via CFD's.
   2. Begrijp wat risicobeheer is.
   3. Bepaal welke methode je wilt gebruiken om de aandelen van Deutsche Lufthansa te analyseren (technische analyse, fundamentele analyse, sentimentanalyse).
   4. Kies je handelsstijl (daghandel, swinghandel, positiehandel).
   5. Selecteer je tijdsbestek.
   6. Stel je handelsplan op.
   7. Wees je bewust van veelvoorkomende handelsfouten.
   8. Werk aan je handelsmentaliteit.
   9. Open je rekening bij Plus500 en stort er geld op.
   10. Open je CFD-transacties op aandelen van Deutsche Lufthansa en houd je posities in de gaten.

   Conclusie

   Deutsche Lufthansa AG is een belangrijke speler in de luchtvaartindustrie. Het bedrijf kan een aantrekkelijke kans vormen voor handelaren die op zoek zijn naar blootstelling aan de sectoren voor reizen en logistiek.

   Klaar om te beginnen met handelen in aandelen van Deutsche Lufthansa? Open een handelsrekening bij Plus500 om in CFD's op Deutsche Lufthansa te handelen.