Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Handelen in sojameel: handelsgids voor ZM

Datum gewijzigd: 1-12-2024

Sojameel (ZM.) is van cruciaal belang in de wereldwijde landbouw, met name in de sector voor vee voer. Naarmate de vraag naar eiwitrijk diervoeder toeneemt, wordt het voor handelaren essentieel om inzicht te hebben in de factoren die de prijzen van sojameel beïnvloeden. Factoren zoals weerpatronen, logistieke verstoringen en geopolitieke gebeurtenissen bepalen allemaal in grote mate de dynamiek van de markt.

Dit artikel onderzoekt de belangrijkste marktomstandigheden en hoe termijncontracten voor sojameel via CFD's handelaars flexibiliteit bieden bij het speculeren op prijsbewegingen. Door inzicht te verwerven in verstoringen in het aanbod, schommelingen in vraag en economische omstandigheden, kunnen handelaars weloverwogen beslissingen nemen bij het omgaan met de markt voor sojameel.

Een afbeelding van sojabonen en een kom sojaolie

TL;DR

  • Sojameel is een eiwitrijk bijproduct van de extractie van sojaolie en het wordt voornamelijk gebruikt in veevoeder.
  • Weersomstandigheden, logistieke verstoringen, maalcapaciteit, wereldwijde vraag naar veevoer en economische omstandigheden zoals geopolitieke spanningen en valutaschommelingen beïnvloeden de prijzen van sojameel.
  • Handelaren kunnen CFD's gebruiken om te speculeren op prijsbewegingen van sojameel in zowel stijgende als dalende markten zonder termijncontracten te bezitten.

Wat is sojameel?

Sojameel is een bijproduct van de extractie van sojaolie. Het wordt voornamelijk gebruikt als eiwitrijk diervoeder. Het wordt op grote schaal verwerkt in het dieet van vee en aquacultuur, waaronder pluimvee, varkens, melkkoeien en vissen. Ongeveer 60% van het in de VS geproduceerde sojameel wordt in eigen land gebruikt, terwijl de resterende 40% wordt geëxporteerd om wereldwijd verschillende dieren te voeden. Sojameel levert essentiële aminozuren, waardoor het een ideale keuze om voeding en productiviteit van vee te verbeteren.

Sojameel onderscheidt zich van andere sojaproducten omdat het vooral wordt gewaardeerd om zijn hoge eiwitgehalte, essentieel voor diervoeder. Het meel is zeer goed verteerbaar en wordt veel gebruikt in de voederindustrie vanwege zijn superieure voedingsprofiel in vergelijking met andere plantaardige eiwitbronnen. Het is vooral belangrijk in de aquacultuur, waar het een essentieel onderdeel is van het dieet van vissen en garnalen.

Handelen in CFD's op sojameel

Handelaren die geïnteresseerd zijn in het speculeren op prijsbewegingen van sojameel zonder de werkelijke termijncontracten te bezitten, kunnen als alternatief contracts for difference (CFD's) gebruiken. Door in CFD's in sojameel te handelen, kunt u zowel in stijgende als dalende markten in prijsschommelingen handelen, afhankelijk van verschuivingen in de wereldwijde vraag, weerpatronen of geopolitieke gebeurtenissen. Tijdens perioden van droogte of geopolitieke spanningen kunnen handelaren er bijvoorbeeld voor kiezen om long te gaan op CFD's op sojameel als ze een tekort en een prijsstijging verwachten. Omgekeerd zouden handelaren kunnen kiezen voor shortposities in tijden van een stabiel aanbod of een overschot.

De handel in CFD's maakt gebruik van hefboomwerking, waardoor handelaren grotere posities kunnen innemen met een kleinere hoeveelheid kapitaal. Hoewel dit de potentiële winsten kan vergroten, verhoogt het ook het risico op grotere verliezen als de markt zich in een ongunstige richting beweegt. Strategieën voor risicobeheer zoals stop-loss orders zijn essentieel om deze risico's te beperken en uw blootstelling te beheren.

Overzicht van de markt voor sojameel

De markt voor sojameel is essentieel voor de wereldwijde landbouw en veevoederindustrie, gedreven door de vraag naar veevoeder, handelsbeleid en regionale landbouwcapaciteiten.

Wereldwijde productie

China was met 75,24 miljoen ton de grootste producent van sojameel in 2022/2023. Argentinië speelt ook een belangrijke rol in de productie en richt zich sterk op de export.

Grote exporteurs

Argentinië voert de wereldwijde export aan, gesteund door zijn grote productiecapaciteit en gunstige handelsbeleid. Brazilië is ook een belangrijke speler, hoewel een groot deel van het meel in eigen land wordt geconsumeerd vanwege de sterke veehouderij. De VS is weliswaar een exporteur, maar heeft te maken met een dalend marktaandeel als gevolg van concurrentie en een sterke Amerikaanse dollar.

Grote importeurs

De Europese Unie importeerde ongeveer 16 miljoen ton sojameel in 2022/2023, gedreven door haar grote veehouderijsector. Ondanks het feit dat China een toonaangevende producent is, importeert het ook aanzienlijke hoeveelheden sojabonen om deze in eigen land te vermalen, waardoor het grootste deel van het meel in eigen land blijft.

Marktgroei en prijsstelling

De wereldwijde vraag naar sojameel heeft de neiging om te groeien in regio's die in ontwikkeling zijn, als gevolg van de toenemende vraag naar vlees- en zuivelproducten. De prijs wordt beïnvloed door factoren zoals het weer, oogstopbrengsten en handelsbeleid, waarbij weersomstandigheden in belangrijke producerende landen zoals Argentinië en Brazilië het aanbod en de marktdynamiek beïnvloeden.

Aanbodfactoren die de prijs van sojameel beïnvloeden

Aanbodfactoren zoals weersomstandigheden, handelslogistiek en productiecapaciteit hebben allemaal een aanzienlijke invloed op de beschikbaarheid van sojameel, wat op zijn beurt de marktprijs beïnvloedt.

Weersomstandigheden

Ongunstige weersomstandigheden, zoals droogte of overvloedige regenval, kunnen de opbrengst van sojabonen ernstig beïnvloeden, waardoor er minder sojabonen beschikbaar zijn om te worden vermalen tot sojameel. Zo zorgde de droogte in de VS in 2012 voor slechte oogsten. Dit leidde tot aanzienlijke prijsstijgingen voor sojabonen en sojameel omdat het aanbod afnam. Gunstige weersomstandigheden kunnen echter helpen om de productie te stimuleren en de prijzen op lange termijn te stabiliseren.

Lokale handel en logistiek

Verstoringen in het transport, zoals vertragingen in de scheepvaart of logistieke knelpunten, kunnen de verplaatsing van sojameel van productiegebieden naar exportmarkten beperken. De coronapandemie veroorzaakte bijvoorbeeld aanzienlijke vertragingen en verliezen voor Amerikaanse sojaboonvermalers in de eerste helft van het jaar als gevolg van transport- en logistieke problemen. Dit beïnvloedde het aanbod van sojameel. Als aan de andere kant de logistiek verbetert of efficiënt blijft, verloopt het proces vlotter, wat helpt om de prijzen in evenwicht te houden.

Maalcapaciteit van sojabonen

Wanneer de binnenlandse maalcapaciteit toeneemt, verhoogt dit het aanbod van sojameel. Dit leidt vaak tot prijsverlagingen. Hogere maalactiviteit leidt tot een groter aanbod van sojameel, wat de prijsdruk kan verlichten. Als de maalactiviteiten echter beperkt zijn door factoren als onderhoud aan de fabriek of lagere marges bij het malen, kan het aanbod dalen en de prijzen stijgen.

Vraagfactoren die de prijs van sojameel beïnvloeden

Verschuivingen in de vraag, gedreven door veranderingen in de behoefte aan diervoeder en bredere economische gebeurtenissen, hebben ook een aanzienlijke invloed op de prijsdynamiek van sojameel.

Afrikaanse varkenspest en de vraag naar diervoeder

De uitbraak van de Afrikaanse varkenspest in China, die in 2018 begon, leidde tot het ruimen van meer dan 200 miljoen varkens, waardoor de vraag naar sojameel afnam. Door de herstellende varkenspopulaties en de geïndustrialiseerde varkensvleesproductie kan de vraag naar sojameel echter toenemen omdat er meer voer nodig is.

Herstel van de vleesconsumptie in China

Tussen 2019 en 2021 steeg de Chinese vraag naar varkensvlees, gevogelte en rundvlees, waardoor de vraag naar sojameel voor diervoeder steeg. Als de vraag naar vlees in China echter afneemt door veranderende consumentenvoorkeuren of economische factoren, kan de vraag naar sojameel dalen.

Wereldwijde economische en geopolitieke gebeurtenissen

Wereldwijd herstel en geopolitieke spanningen zoals de inval van Rusland in Oekraïne in 2022 verstoorden de export van landbouwproducten en verhoogden de vraag naar stabiele voederbronnen zoals sojameel. Als de export uit de Zwarte Zee echter stabiliseert, kan de vraag naar sojameel afnemen omdat alternatieve voederbronnen toegankelijker worden.

Marktomstandigheden en economische omstandigheden die de prijs van sojameel beïnvloeden

Marktomstandigheden en economische omstandigheden, zoals valutaschommelingen en speculatieve handel, kunnen de prijs van sojameel op de wereldmarkt sterk beïnvloeden.

Sterke Amerikaanse dollar

Het sterker worden van de Amerikaanse dollar in 2015 zette de export van sojameel uit de VS onder druk doordat het duurder werd voor buitenlandse kopers. Als gevolg daarvan daalden de exportprijzen van Amerikaanse sojabonen dat jaar met 14,9%. De export van sojameel uit de VS kan echter meer concurrerend worden als de dollar verzwakt, waardoor de vraag en de prijzen kunnen stijgen.

Activiteit van speculanten

In januari 2024 verlaagden vermogensbeheerders hun netto long-posities in termijncontracten op sojameel aanzienlijk, als gevolg van een mogelijke verschuiving in het beleggerssentiment naar lagere prijzen. Deze grote verkoop leidde tot meer druk om te verkopen en droeg bij aan een prijsdaling van 1,5% op de Chicago Board of Trade (CBOT). Als de wereldwijde vraag naar sojameel echter stijgt, kunnen speculanten hun long-posities weer innemen. Dit kan de prijzen omhoog stuwen.

Conclusie prijs sojameel

Handelen in CFD's op termijncontacten voor sojameel biedt handelaren een manier om te speculeren op prijsbewegingen zonder de eigenlijke termijncontracten te bezitten. Er zijn verschillende marktomstandigheden die handelsmogelijkheden bieden.

Belangrijke opmerkingen voor de handel in CFD's:

  • Aanbodfactoren: ongunstige weersomstandigheden of logistieke verstoringen kunnen het aanbod van sojameel verminderen, waardoor mogelijkheden ontstaan om long te gaan in afwachting van prijsstijgingen.
  • Vraaginvloeden: verschuivingen in de wereldwijde vraag naar veevoeder kunnen de prijzen omhoog of omlaag stuwen, wat kansen biedt voor zowel long- als short-posities.
  • Economische omstandigheden: het marktsentiment, beïnvloed door de activiteit van speculanten en valutaschommelingen, kan leiden tot snelle prijsveranderingen, waardoor handelaren zich snel moeten aanpassen.

Inzicht in deze factoren helpt handelaren met de markt om te gaan en tegelijkertijd risico's te beheersen.

Als het handelen in CFD's op termijncontracten voor sojameel u interesseert, kunt u beginnen met handelen in ZM. CFD's met Plus500

Veelgestelde vragen

Sojameel is een essentieel onderdeel van de wereldwijde landbouw, vooral in de veehouderij en aquacultuur, waarbij belangrijke producenten zoals China, Argentinië en de VS een cruciale rol spelen in de levering en export.

De prijzen van sojameel worden beïnvloed door weerpatronen, transport en logistieke problemen, de wereldwijde vraag naar diervoeder en economische omstandigheden zoals valutaschommelingen en geopolitieke gebeurtenissen.

Handelaren kunnen speculeren op prijsbewegingen van sojameel door middel van termijncontracten of CFD's, waardoor ze kunnen handelen in zowel stijgende als dalende markten zonder de fysieke grondstof te bezitten.


Haal meer uit Plus500

Breid je kennis uit

Leer inzichten via informatieve video's, artikelen en handleidingen met onze uitgebreide Handelsacademie.

Ontdek onze +Insights

Ontdek wat er populair is op en rond Plus500.

Bereid uw transacties voor

Onze economische kalender helpt u om gebeurtenissen op de wereldmarkt te verkennen.