Koerbepalende factoren voor Strategy-aandelen: handelen in MSTR-aandelen

Strategy (MSTR), voorheen bekend als MicroStrategy, is een leverancier van business intelligence-software die zijn gebruikers helpt datagestuurde beslissingen te nemen. Deze handelsgids gaat dieper in op de factoren die de aandelenkoers van Strategy beïnvloeden, de mogelijke redenen om aandelen Strategy te verhandelen en de risico's van het handelen in Strategy. Er wordt ook ingegegaan op de mogelijkheid Strategy te verhandelen met Contracts For Difference (CFD's).

TL;DR

• Strategy, opgericht in 1989, biedt oplossingen voor bedrijfsanalyse, business intelligence (BI) en mobiliteit.
• Hoewel de kernactiviteit draait om software voor bedrijfsanalyse, is sinds 2020 ook Bitcoin een belangrijke motor achter de aandelenkoers van Strategy.
• De aandelenkoers van Strategy kan worden beïnvloed door zijn Bitcoin-holdings, de financiële prestaties, het sentiment onder handelaren, economische omstandigheden, veranderingen in de regelgeving en concurrentiedruk.
• Handelaren die geïnteresseerd zijn in Strategy kunnen besluiten om als kortetermijnstrategie CFD's te gebruiken.

Een kennismaking met Strategy: waar wordt Strategy voor gebruikt?

Strategy, vroeger bekend als MicroStrategy, werd opgericht in 1989 en biedt een aantal online oplossingen waarmee bedrijven bruikbare inzichten uit hun gegevens kunnen halen om betere zakelijke beslissingen te nemen. Met een focus op Artificial Intelligence (AI) en cloudtechnologiebiedt Strategy tools voor gegevensanalyse, rapportage en visualisatie.

Het bedrijf levert aan een groot aantal sectoren, waaronder de financiële dienstverleninggezondheidszorg, detailhandel en overheid. Het biedt oplossingen op maat voor specifieke bedrijfsbehoeften, met name voor andere toonaangevende IT-, data- en productiebedrijven.

Rebranding naar Strategy

Toen MicroStrategy zich officieel rebrandde tot Strategy was dat onderdeel van een strategische verschuiving naar Bitcoin. Het bedrijf transformeerde van een softwarebedrijf voor business intelligence naar 's werelds eerste en grootste Bitcoin Treasury Company.

De rebranding, die werd onthuld voorafgaand aan de toelichting op de jaarcijfers op 5 februari 2025, omvat een nieuw logo en een oranje kleurenschema dat de toewijding van het bedrijf aan Bitcoin symboliseert. Deze gedurfde stap, die werd gezet na eerst Bitcoin te hebben verzameld via zijn operationele kasstromen en financiering, weerspiegelt een diepere focus op Bitcoin als de kernactiva van het kasbeheer van het bedrijf.

Bovendien sluit de nieuwe identiteit van het bedrijf aan bij het toenemende gebruik van AI en de lancering van nieuwe platforms voor software en merchandise.

Deze verandering wordt beschouwd als een keerpunt in de evolutie van Strategy en zijn dubbele toewijding aan zowel digitale activa als bedrijfsanalyse.

Wat kan de aandelenkoers van Strategy beïnvloeden?

Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de aandelenprijs van het bedrijf Strategy, zoals:

• Bitcoin-holdings: De prestaties van Bitcoin (BTCUSD), dat een aanzienlijk deel van de activa van Strategy uitmaakt, heeft een directe invloed op de aandelenkoers.
• Financiële prestaties: Winstcijfers, omzetgroei en winstmarges zijn cruciale indicatoren voor de gezondheid van het bedrijf. Het kwartaalcijferseizoen is daarom een belangrijk moment voor handelaren om een idee te krijgen van de prestaties van Strategy en de toekomstige groeivooruitzichten.
• Marktsentiment: In zijn algemeenheid kan het sentiment onder handelaren, zeg maar de psychologie van de markt, ten opzichte van Strategy en de bredere technologiesector de aandelenkoers beïnvloeden.
• Economische omstandigheden:Economische neergang of opleving (groei versus recessie ) kan impact hebben op bedrijfsuitgaven voor ondernemingssoftware en bijgevolg op de inkomsten van Strategy.
• Wet- en regelgeving: Veranderingen in belastingwetten, regelgeving met betrekking tot gegevensprivacy of ander overheidsbeleid, kunnen de activiteiten van het bedrijf beïnvloeden.
• Concurrentielandschap: De prestaties van concurrenten in de markt van business intelligence en analytics kunnen het marktaandeel van Strategy beïnvloeden.

Koersgeschiedenis van Strategy

Sinds de Initial Public Offering (IPO, beursgang) in juni 1998 hebben de aandelenkoersen van Strategy stijgende en dalende trends laten zien. De koers steeg tussen juni 1998 en augustus 2024 met meer dan 1525%, van $ 8,13 tot ongeveer $ 131.

Hier volgt een uitsplitsing van de belangrijkste historische bewegingen (aangepast voor de aandelensplitsingen en op basis van de cijfers van augustus 2024):

Vroege winst (1998-2000): Het bedrijf kende een sterke stijging in de beginjaren, waarbij de aandelenkoers met meer dan 1192% steeg, van $ 8,13 naar $ 105. Deze periode profiteerde waarschijnlijk van de dotcom-boom.

Dotcom-bust en herstel (2000-2006): De zeepbel barstte in 2000, wat leidde tot een daling van de aandelenkoers van Strategy met 7549%, tot slechts $ 1,51 per aandeel. Het bedrijf toonde echter veerkracht en herstelde zich tussen 2003 en 2006 met een winst van 647% tot $ 11,40.

Economische neergang (2007-2008): De wereldwijde financiële crisis van 2008 heeft zijn tol geëist van Strategy: de aandelenkoers daalde met 207% tot $ 3,72.

Gestage groei en recente snelle stijging (2009-2024): De daaropvolgende jaren lieten een stabielere opwaartse trend zien, met een prijsstijging van 430% tot $ 19,74 in 2016. Na een korte correctie in 2017-2018 maakte de aandelenkoers van Strategy tussen 2019 en 2024 een stijging door van ongeveer 995% (gebaseerd op cijfers van medio augustus 2024). Deze recente groei wordt waarschijnlijk gevoed door de aanzienlijke investering van het bedrijf in Bitcoin en de toenemende vraag naar zijn software voor bedrijfsanalyse met geavanceerde AI-mogelijkheden.

De voor- en nadelen van het verhandelen van aandelen Strategy

Voordat je in aandelen van Strategy gaat handelen, is het belangrijk dat je grondig onderzoek doet en de voordelen en risico's afweegt. Hierdoor kun je beter geïnformeerde handelsbeslissingen nemen.

Waarom zouden aandelen Strategy een interessante handelskans kunnen bieden?

• Marktleider: Strategy heeft een sterk merkenportfolio en een sterke positie in de sector.
• Focus op innovatie: Een geschiedenis van succesvolle productontwikkeling en markttoegang.
• Gediversifieerde inkomstenstromen: Minder afhankelijkheid van economische cycli.
• Sterke klantenbasis: Hoge tevredenheid bij grote klanten zoals onder meer eBay (EBAY), Visa (V), Société Générale (GLE.PA), Pfizer (PFE), Merck (MRK), Unicredit (UCG.I), Constellation Brands (STZ), en Lowe's (LOW).
• Benutten van technologische trends: Focus op analyse, AI en cloudsamenwerkingen.
• Strategische samenwerkingsverbanden en certificeringen: De samenwerkingsverbanden van het bedrijf met grote techbedrijven zoals Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) en Google (GOOG), alsook met de overheid, waarborgen de hoge standaarden die Strategy hanteert voor beveiliging en gegevensbescherming, en versterken zijn geloofwaardigheid en marktpositie.

Waarom kan het verhandelen van Strategy riskant zijn?

• Bitcoin-blootstelling: de aanzienlijke Bitcoin-beleggingen van Strategy leidt tot volatiliteit van zijn financiële prestaties.
• Valutarisico: doordat het in meerdere landen opereert, is het bedrijf blootgesteld aan valutaschommelingen.
• Concurrentielandschap: concurrentie van technologiereuzen zoals IBM (IBM), Microsoft (MSFT), Oracle (ORCL) en SAP (SAP.DE).
• Uitdagingen op het gebied van regelgeving: de steeds complexere regelgeving met betrekking tot gegevensprivacy kan risico's opleveren voor de productontwikkeling van Strategy.
• Technologische ontwrichting: de mogelijkheid dat er ontwrichtende technologieën worden geïntroduceerd zou een impact kunnen hebben op het bedrijf.

Handelen in CFD's op aandelen Strategy (MSTR)

Met CFD's (Contracts for Difference) kun je speculeren op de aandelenprijs van Strategy zonder de onderliggende aandelen te bezitten of aandeelhouder te zijn. Je kunt zowel handelen bij stijgende markten (met een longpositie) als bij dalende koersen (met een shortpositie).

De hefboomwerking is ook een belangrijk kenmerk van CFD's. Daarmee kun je een grotere blootstelling verkrijgen aan het onderliggende instrument dankzij marge. Het kan echter ook riskant zijn, omdat de hefboom zowel winsten als verliezen versterkt.

Om beter te kunnen handelen in CFD's, zou je moeten beginnen met het verwerven van een solide basis in de beginselen van de aandelenhandel. Ontwikkel vervolgens een persoonlijk handelsplan afgestemd op jouw risicotolerantie, handelsstijl, aandelenhandelstrategie, tijdskader en doelen. Leer om je kapitaal beter te beschermen ook hoe je veelgemaakte handelsfouten kunt vermijden en wat risicobeheer inhoudt. Neem tot slot de tijd om enkele tips voor het handelen op de aandelenmarkt te bekijken.

Als je op korte termijn wilt handelen in de aandelenkoers van Strategy, begin dan met handelen in MSTR-CFD's via Plus500.