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Come fare trading sull'olio di soia: guida essenziale per il trading di ZL

Data di modifica: 15/12/2024

L'olio di soia (ZL) svolge un ruolo fondamentale nell'industria alimentare e nel fiorente settore dei biocarburanti, diventando così una materia prima di importanza globale. A influenzare il suo valore di mercato sono le fluttuazioni delle condizioni climatiche, il cambiamento delle pratiche agricole e l'aumento della domanda globale: rimanere informati su queste dinamiche è fondamentale per i trader che vogliono navigare nel mercato in modo efficace.

La presente guida illustra i fattori che influenzano il prezzo dell'olio di soia per aiutare i trader a prendere decisioni informate quando fanno trading per mezzo dei CFD.

Un'immagine di semi di soia e una bottiglia di olio di soia.

In sintesi

  • L'olio di soia è un olio vegetale ampiamente consumato, secondo solo all'olio di palma a livello globale, con un uso significativo in cucina e nella produzione di biodiesel.
  • I future sull'olio di soia possono essere negoziati al Chicago Mercantile Exchange (CME) con il simbolo ZL.
  • Il trading di future sull'olio di soia attraverso i CFD consente ai trader di speculare sui movimenti di prezzo senza possedere la materia prima fisica, per una maggiore flessibilità nei mercati in rialzo e in ribasso.

Che cos'è l'olio di soia?

L'olio di soia è un olio vegetale estratto dai semi della pianta di soia, principalmente attraverso tecniche di spremitura. È il secondo olio commestibile più consumato a livello globale dopo l'olio di palma, grazie alla sua versatilità in vari metodi di cottura come la frittura, la cottura al forno e alla griglia. L'olio di soia contiene diversi antiossidanti, tra cui il tocoferolo, in particolare l'α-tocoferolo, che svolge un ruolo significativo nei suoi effetti benefici per la salute. L'olio è noto anche per il suo elevato punto di fumo, che lo rende una scelta preferenziale per le cotture ad alta temperatura.

L'olio di soia è anche un componente importante nella produzione di biodiesel, dove serve come materia prima fondamentale grazie alla sua capacità di bruciare in modo pulito ed efficiente. Inoltre, le proprietà idratanti dell'olio hanno portato a un suo crescente utilizzo nell'industria cosmetica, che lo impiega in prodotti come lozioni e creme.

Mercato dell'olio di soia: panoramica e importanza globale

Nel periodo 2022/23, la produzione globale di olio di soia ha raggiunto circa 59,18 milioni di tonnellate. La regione dell'Asia-Pacifico, in particolare la Cina, ha dominato questo mercato, con la sola Cina che nel 2023 consumerà circa 17,8 milioni di tonnellate. Questa posizione dominante è dovuta all'elevata popolazione regionale e all'espansione della classe media, con conseguente aumento della domanda di oli alimentari, compreso l'olio di soia, sia nelle famiglie che nel settore della ristorazione.

Negli Stati Uniti nel 2023, l'olio di soia ha registrato il più alto livello di consumo di qualsiasi altro olio commestibile; gli americani che hanno consumato circa 12,25 milioni di tonnellate di olio di soia, rispetto a circa 1,9 milioni di tonnellate di olio di palma. Ciò evidenzia l'importanza dell'olio di soia nel settore alimentare statunitense, dove viene ampiamente utilizzato per cucinare, friggere e come ingrediente di alimenti processati.

La crescente consapevolezza salutistica dei consumatori ha stimolato la domanda di olio di soia, in particolare per la sua favorevole composizione in acidi grassi, considerata salutare per il cuore. Inoltre, lo spostamento globale verso le fonti di energia rinnovabili ha rafforzato la domanda di olio di soia nella produzione di biocarburanti, in particolare di biodiesel, che ha registrato una crescita significativa in paesi come gli Stati Uniti e il Brasile. I future sull'olio di soia possono essere negoziati al Chicago Mercantile Exchange (CME) con il codice prodotto ZL.

Fattori che influenzano i prezzi dei future sull'olio di soia

Il valore dell'olio di soia è determinato da una complessa interazione di fattori legati a domanda e offerta, ognuno dei quali contribuisce alle fluttuazioni del suo prezzo sul mercato globale. Per comprendere meglio queste dinamiche, esploriamo gli elementi principali che influenzano i prezzi dei future sull'olio di soia.

I fattori di offerta che influenzano i prezzi dei future sull'olio di soia

Produzione globale di olio di soia

La produzione di olio di soia è strettamente legata alla disponibilità di semi di soia, che può variare a causa di fattori come siccità e condizioni climatiche avverse. Nel 2023, il Midwest degli Stati Uniti ha affrontato la peggiore siccità dal 2012, che ha provocato un calo della produzione di soia di quasi 106 milioni di bushel, con conseguente riduzione dell'offerta di olio di soia e potenziale incremento dei prezzi dei future.

Pratiche agricole e resa delle colture

I progressi nelle pratiche agricole hanno aumentato la quantità di olio estratto per ogni bushel di soia; nel 2021/22 negli USA la capacità di estrazione ha raggiunto la cifra record di 11,84 libbre per moggio, incrementando la produzione. Tuttavia, raccolti scarsi, come quelli causati dalla siccità argentina del 2023, possono ridurre l'offerta di olio di soia, facendo salire i prezzi dei future.

Condizioni meteorologiche

Le condizioni meteorologiche influenzano in modo significativo la produzione di olio di soia. Ad esempio, la siccità del 2023 in Argentina ha portato a un calo del 27% nella spremitura di semi di soia, riducendo drasticamente la produzione di olio e influenzando i prezzi dei future. Al contrario, condizioni climatiche favorevoli possono aumentare l'offerta, facendo potenzialmente diminuire i prezzi.

I fattori relativi alla domanda che influenzano i prezzi dei future sull'olio di soia

Domanda globale di olio di soia

L'olio di soia è diffusamente consumato a livello globale, in particolare nei Paesi in via di sviluppo dove l'aumento dei redditi incoraggia un aumento di consumo di alimenti processati e oli da cucina. Questa crescente domanda può portare a un aumento dei prezzi dei future, poiché l'offerta fatica a soddisfare le esigenze di consumo.

Domanda di biocarburanti

L'uso dell'olio di soia per la produzione di biocarburanti ha subito un'impennata; nel 2021/22 quasi il 40% dell'olio di soia statunitense è stato utilizzato per i biocarburanti, sostenuto dalle politiche di riduzione delle emissioni di gas serra. Questo aumento della domanda potrebbe far salire i prezzi dei future, anche se la disponibilità di farina di soia come sottoprodotto potrebbe compensare alcuni impatti sui costi in altri settori.

Fattori economici

L'inflazione e i costi delle materie prime influenzano i prezzi dei future sull'olio di soia. L'aumento dei costi della spesa può far salire i prezzi dell'olio, mentre la crescita economica nelle regioni in via di sviluppo ne aumenta la domanda. Al contrario, una recessione economica potrebbe ridurne la domanda, facendo potenzialmente scendere i prezzi.

Disponibilità e prezzo dei sostituti

La disponibilità di oli alternativi, come l'olio di palma, influisce sui future dell'olio di soia. Una scarsa offerta di alternative, come durante la siccità in Canada, aumenta la concorrenza per l'olio di soia, facendo salire i prezzi, mentre un'abbondante offerta di sostituti più economici potrebbe abbassare i prezzi.

Trading di future sull'olio di soia tramite CFD

Il trading di future sull'olio di soia tramite contratti per differenza (CFD) offre ai trader la flessibilità di speculare sui movimenti di prezzo senza possedere la materia prima vera e propria. I CFD consentono ai trader di trarre potenzialmente vantaggio, se il prezzo si muove a proprio favore, sia dal rialzo che dal ribasso dei mercati, assumendo una posizione long se si prevede un aumento dei prezzi o una posizione short se si prevede un calo dei prezzi.

Una caratteristica fondamentale del trading di CFD sull'olio di soia è la leva finanziaria, che consente ai trader di controllare una posizione più ampia con un esborso di capitale iniziale inferiore. Tuttavia, se da un lato la leva finanziaria aumenta l'esposizione al mercato, dall'altro amplifica le potenziali perdite, rendendo essenziale un'efficace gestione del rischio.

Passi per fare trading di CFD sull'olio di soia con Plus500:

  • Seleziona il mercato: Scegli l'olio di soia come materia prima preferita per il trading.
  • Decidi la direzione dell'operazione:Vai long se previ un aumento dei prezzi, oppure vai short se prevedi un calo.
  • Imposta il volume dell'operazione: Determina quante unità di olio di soia desideri negoziare.
  • Fai ricorso agli strumenti di gestione del rischio: Utilizza gli ordini Stop Loss e Take Profit per gestire il rischio di trading.
  • Monitora la tua posizione: Controlla regolarmente lo stato dell'operazione e modificalo se necessario.

Conclusioni sul prezzo dell'olio di soia

La comprensione dei vari fattori che influenzano i future sull'olio di soia è fondamentale per i trader che vogliono prendere decisioni informate. La domanda globale di olio di soia, il suo ruolo nella produzione di biocarburanti e l'impatto delle pratiche agricole e delle condizioni meteorologiche giocano tutti un ruolo significativo nel determinare il suo valore di mercato. Monitorando questi elementi, i trader possono anticipare meglio i movimenti dei prezzi e ottimizzare le loro strategie di trading.

Per coloro che cercano di speculare sulle fluttuazioni del prezzo dell'olio di soia, il trading attraverso i CFD offre un approccio flessibile e accessibile. I CFD consentono ai trader di interagire con il mercato in modo dinamico. Tuttavia, l'impiego di strategie efficaci di gestione del rischio per mitigare le potenziali perdite è importante a causa del rischio intrinseco del trading di CFD, soprattutto quando si utilizza la leva finanziaria.

Se sei interessato al trading di CFD sull'olio di soia, puoi iniziare a fare trading di CFD su ZL con Plus500.

*I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri.

Domande frequenti (FAQ)

I future sull'olio di soia possono essere negoziati al Chicago Mercantile Exchange (CME) con il codice prodotto ZL. Gli orari di trading su CME Globex sono da domenica a venerdì dalle 19:00 alle 7:45 CT e da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 13:20 CT. Gli orari sulla piattaforma Plus500 potrebbero variare.

Le condizioni meteorologiche, come la siccità o le stagioni di crescita favorevoli, hanno un impatto significativo sulla resa della soia e, di conseguenza, sulla produzione e sul prezzo dell'olio di soia.

L'aumento della domanda globale di olio di soia, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, può portare a un aumento dei prezzi dei future, poiché l'offerta potrebbe faticare a tenere il passo con il consumo.


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