Inizia a fare trading sul petrolio Brent

Sei un aspirante trader di prodotti energetici ma non sai come iniziare a fare trading sul Brent? Sei in buona compagnia.

Nell'ambito del trading del petrolio Brent (EB), è importante considerare alcuni fattori di incertezza: cosa muove i prezzi del Brent, cos'è la consegna fisica, perché gli speculatori sono importanti e altro ancora.

Tuttavia, questa incertezza può fornire un po' di chiarezza quando si ha il know-how per utilizzare i vari metodi di trading di materie prime.

Questo articolo ha lo scopo di fornirti conoscenze che ti aiutino a valutare quali strumenti di trading per il Brent possono soddisfare meglio, tra le altre cose, la tua propensione al rischio, il tuo budget e il tuo stile di trading. Il nostro obiettivo è trasformare la tua incertezza iniziale in decisioni di trading più informate, esaminando le seguenti aree:

• Cos'è oggi il trading di Brent e quanto sono importanti i suoi derivati per fissare i prezzi globali del petrolio greggio.
• Il ruolo dei principali attori e speculatori e il modo in cui le loro attività di trading influiscono sul mercato del Brent.
• I derivati multistrato e interconnessi del petrolio Brent e i vantaggi che apportano al mercato del Brent.
• Diversi modi per negoziare il petrolio Brent, tra cui spot sul Brent, futures, CFD e azioni legate al petrolio.

Che cos'è il trading del Brent?

Il trading del Brent si è sviluppato nel 1980, in seguito al lancio dell'International Petroleum Exchange (IPE) a Londra. Un anno dopo, nel 1981, il mercato a termine del Brent iniziò a negoziare contratti cartacei legati ai carichi fisici di Brent. Tuttavia, i contratti futures sul petrolio greggio Brent si collegarono al mercato a termine solo nel 1988, segnando il lancio ufficiale dei mercati a termine sul petrolio greggio del Brent. Oggi, nel 2024, la maggior parte dei futures sul greggio Brent sono negoziati all'Intercontinental Exchange (ICE) europeo, il punto di riferimento principale per il prezzo del petrolio greggio Brent. Negli Stati Uniti, è quotato al Mercantile Exchange (NYSE) di New York.

Secondo il Palgrave Handbook of International Energy Economics, 2022, il petrolio Brent è fondamentale per fissare i prezzi globali del petrolio. I prezzi del Brent sono fissati dagli attori attivi del mercato, compresi i grandi trader o i rami commerciali delle compagnie petrolifere, e possono essere utilizzati da altri per valutare il greggio Brent fisico e fare hedging. Tuttavia, anche il ruolo degli speculatori è considerato importante, in quanto aggiungono liquidità al mercato, anche se aumentano potenzialmente la volatilità.

Per gli speculatori, il trading sul Brent consiste nell'acquistare o vendere petrolio Brent nel tentativo di trarre profitto dalle variazioni del prezzo del greggio Brent. Si tratta di una speculazione sui movimenti futuri dei prezzi utilizzando prodotti di trading del greggio Brent che non richiedono contratti consegnabili.

Per iniziare a fare trading sul Brent, è necessario imparare, tra le altre cose, i principali fattori che ne influenzano i prezzi, gli indicatori tecnici e come leggere i grafici dei prezzi. Comprendere le differenze tra i mercati del Brent e i relativi strumenti complessi è anche molto importante prima di iniziare qualsiasi attività di trading in un dato giorno e in una determinata classe di asset.

Come fare trading sul Brent

Essendo uno dei mercati più negoziati e liquidi, e anche il principale benchmark per il petrolio greggio, i trader devono avere una buona conoscenza di questa preziosa materia prima e dei suoi derivati per capire meglio come negoziare il Brent.

Il mercato del greggio Brent è suddiviso nel mercato "Paper" per i contratti petroliferi a termine e nel mercato "Dated" per la consegna della merce fisica con date di carico assegnate. Questi due livelli sono costituiti da quattro mercati. Il mercato fisico del trasporto merci "Brent dated" costituisce il primo livello del benchmark del Brent. Al contrario, l'altro livello è costituito dal mercato a termine del Brent, dai contratti futures sul Brent e dai swap e dalle opzioni sul Brent. Il mercato a termine del Brent viene effettivamente utilizzato per fissare il prezzo dei carichi del Brent dated con una scadenza compresa tra 10 e 30 giorni, poiché gli acquirenti hanno bisogno di almeno un mese di preavviso per organizzare le petroliere e coordinarsi con i terminali petroliferi.

L'interconnessione dei mercati consente ai partecipanti di coprire i rischi e gestire l'esposizione alle fluttuazioni del prezzo del petrolio Brent. Secondo il Mercantile Exchange (CME Group) di Chicago, il Brent e i suoi derivati si sono evoluti per far fronte ai rischi a breve e lungo termine nel mercato del petrolio greggio del Mare del Nord, poiché la produzione nel corso degli anni è diminuita e altri gradi sono stati aggiunti alla miscela Brent. Ad esempio, l'Oxford Institute for Energy Studies ha condotto uno studio, pubblicato nel 2019, che ha dimostrato che i contratti per differenza (CFD) del Brent sono stati sviluppati per coprire il rischio di base tra i contratti a termine del Brent e i prezzi spot del Brent dated, poiché l'intera causalità si basa su una relazione di arbitraggio cash-and-carry. La maggior parte dei CFD si basa su contratti futures sul greggio Brent.

Tuttavia, il petrolio greggio Brent può essere negoziato utilizzando vari derivati. Alcuni dei modi più importanti per negoziare il petrolio Brent sono i contratti spot sul Brent, i contratti futures sul greggio Brent e i CFD sul Brent, inclusi i CFD su azioni relativi al petrolio Brent. Ecco una tabella di confronto basata su alcune caratteristiche di cui i trader devono essere a conoscenza:

*La disponibilità dipende dall'operatore.

Che cos'è il trading spot (a pronti) del petrolio Brent?

Il trading spot del petrolio Brent si riferisce al trading del Brent dated, il greggio Brent con date di carico specificate. Fa riferimento ai carichi di petrolio greggio Brent scambiati dai giacimenti petroliferi nel Mare del Nord e rappresenta il prezzo di mercato attuale; il prezzo spot del petrolio Brent prevede che la merce possa essere acquistata o venduta immediatamente. Il trading spot prevede la consegna quasi istantanea a un acquirente senza alcuna consegna o data di scadenza future. In effetti, la maggior parte delle transazioni sul mercato spot ha una data di regolamento ICE Brent pari a T+2, il che significa che viene regolata entro due giorni lavorativi.

Il trading spot sul Brent significa negoziare il petrolio reale sottostante al Brent, possedendone i barili. I trader di prodotti petroliferi possono trarre vantaggio dalle fluttuazioni dei prezzi a breve termine nel mercato petrolifero del Brent, negoziando a pronti con i propri fondi. Non è necessario prendere in prestito denaro per la leva o la vendita allo scoperto, quindi il trading spot è considerato meno rischioso.

D'altra parte, i contratti futures e i CFD odierni sono prodotti con leva finanziaria, poiché i trader devono solo depositare un margine (una frazione del valore totale del contratto sul petrolio greggio). Esaminare il trading spot rispetto al trading con i futures o i CFD sul petrolio Brent è simile al confrontare il trading senza leva e quello con leva, ovvero il trading di derivati che rispecchia il prezzo del petrolio greggio Brent e prevede il prestito di fondi da un broker per aumentare il potere d'acquisto.

Trading di futures sul Brent

I contratti futures sul greggio Brent consentono ai trader di concordare un prezzo per una determinata quantità di petrolio Brent da consegnare in una data futura. I prezzi dei futures sul greggio Brent riflettono le variazioni previste nell'offerta e nella domanda di petrolio, il tasso di rendimento privo di rischio e i costi di stoccaggio e trasporto fino alla scadenza del contratto futures. Il trading di futures sul petrolio Brent richiede ai trader di consegnare o ricevere fisicamente il petrolio, quindi la maggior parte dei trader trasferisce le proprie posizioni a un mese successivo, invece di ritirare la merce.

Il mercato a termine del Brent consente ai trader di negoziare le dimensioni dei carichi petroliferi per alcuni mesi a venire (ad esempio, il contratto a termine di marzo 2024 è scaduto l'ultimo giorno lavorativo di gennaio 2024). Ciò consente agli speculatori di trarre profitto se il prezzo effettivo è diverso dal prezzo dei futures. Quando il prezzo dei futures è superiore al prezzo spot, si chiama "Contango", mentre quando è inferiore si chiama "Backwardation".

I contratti futures sul petrolio greggio ICE Brent possono essere regolati in contanti rispetto a un prezzo dell'indice nel mercato a termine del Brent, l'indice ICE Brent. L'indice rappresenta la media dei prezzi a 30 giorni del mercato fisico per il mese di consegna di riferimento. Il prezzo di liquidazione è calcolato in base a una media ponderata di 2 minuti, a partire dalle 19:28, ora di Londra.

Spiegazione del trading con i CFD sul Brent

Il trading di CFD consente ai trader di speculare sul prezzo del Brent senza possedere l'asset fisico. I profitti e le perdite derivanti dalla differenza di prezzo tra l'apertura e la chiusura di una posizione fanno parte di un accordo con il broker di CFD. I CFD e i futures sul Brent si differenziano principalmente per la loro scadenza (i futures scadono, i CFD non prevedono una scadenza) e la struttura (i futures sono negoziati in borsa e sono investimenti a lungo termine). Il trading di CFD sul petrolio Brent comporta una leva maggiore rispetto al trading tradizionale, consentendo ai trader di controllare posizioni più ampie con meno capitale ed esponendoli a rischi più elevati.

I trader di CFD sui futures devono pagare uno spread durante il trading. Potrebbero essere previsti altri costi, come commissioni e altre spese. Di solito, non è prevista alcuna commissione di negoziazione per il trading di materie prime e forex, ma i CFD includono dei tassi di spread incorporati. Il trading di CFD sul petrolio non prevede scadenze giornaliere ma è soggetto a un rollover automatico al giorno successivo, senza che le posizioni vengano chiuse.

Trading di CFD sulle azioni relative al Brent

Facendo trading di CFD sulle azioni relative al petrolio Brent*, gli investitori possono acquisire un'esposizione al mercato del trading di materie prime energetiche e potenzialmente beneficiare dei movimenti del prezzo del petrolio Brent, senza possedere le azioni. Il trading di CFD sulle azioni delle principali compagnie petrolifere è un altro modo per speculare sui prezzi del Brent.

Diverse società di trading petrolifero sono esposte ai mercati del greggio Brent in diversi modi, offrendo numerose opzioni per il trading di CFD sulle azioni. In un recente articolo di una rivista sull'economia energetica si è parlato dell'ipotesi della "one great pool", che si riferisce alla cointegrazione dei prezzi del Brent e del WTI Crude Oil (CL) . Gli autori hanno sostenuto che i prezzi del petrolio WTI e Brent sono guidati dalla stessa dinamica, suggerendo una ricaduta simile tra i mercati, nonostante le occasionali variazioni regionali; il WTI viene estratto negli Stati Uniti, mentre il Brent viene estratto nel Mare del Nord. Sebbene l'elenco dei CFD sulle azioni relative ai mercati petroliferi del Brent possa essere enorme, di seguito parleremo di alcune società commerciali del Mare del Nord e di alcune altre correlate ai mercati del Brent tramite le attività petrolifere del Mare del Nord, oltre che dei rispettivi settori*:

• Upstream: a partire dal 2022, Ithaca Energy, Zephyr Energy, Afentra, Wentworth Resources e Rockhopper Exploration sono diventati nuovi produttori indipendenti upstream di petrolio e gas quotati alla Borsa di Londra.
• Downstream: alcune note società downstream che raffinano e vendono prodotti petroliferi sono Valero (VLO), Tesoro, Phillips 66 (PSX), Marathon Oil (MRO) e Alon.
• Produzione ed estrazione di petrolio: i principali produttori o società di petrolio coinvolti nel mercato del greggio Brent includono Shell, ExxonMobil (XOM), Chevron (CVX), BP (BP-L)e TotalEnergies (TTE.PA). Estraggono, producono e commerciano petrolio greggio Brent a livello globale.
• Industrie: le industrie che forniscono materiali all'industria petrolifera sono ArcelorMittal (MT.AS), Caterpillar (CAT), Halliburton (HAL)e Schlumberger (SLB).
• Trasporto: Vitol, Gunvor, Mercuria Energy Trading e Glencore Commodities (GLEN-L).

Per iniziare a negoziare azioni sul Brent o derivati del petrolio greggio Brent, i trader devono scegliere un broker affidabile, analizzare le tendenze del mercato utilizzando sia l'analisi fondamentale che l'analisi tecnica e disporre, tra le altre cose, di un'efficace strategia di day trading sul petrolio greggio. Tuttavia, avranno meno probabilità di avere successo se non riusciranno a capire come iniziare a negoziare il petrolio Brent e i suoi derivati petroliferi. È possibile fare trading di CFD sulle azioni con Plus500 nei mercati live o utilizzando un conto demo di CFD, grazie a cui puoi iniziare a fare trading senza rischi.

*La disponibilità dipende dall'operatore.

Come iniziare a fare trading sul Brent con Plus500

Se sei interessato a come fare trading di petrolio, puoi iniziare a fare trading sul Brent con Plus500 seguendo i passaggi sottoindicati:

1. Apri un conto di trading: registrati sulla piattaforma di trading Plus500 o sull'app di trading Plus500 e completa il processo di registrazione.
2. Verifica il tuo conto: verifica la tua identità e completa tutti i passaggi di verifica richiesti in base ai requisiti normativi.
3. Fondi di deposito: deposita l'importo minimo richiesto per iniziare a fare trading sul petrolio greggio Brent su Plus500.
4. Cerca petrolio greggio Brent (EB): dopo aver depositato fondi sul tuo account, cerca il simbolo "EB" del petrolio Brent nell'elenco degli strumenti disponibili sulla piattaforma.
5. Inizia a fare trading sul Brent su Plus500: fai clic sullo strumento Brent Crude Oil (EB), analizza le condizioni di mercato grazie al grafico del prezzo del petrolio greggio Brent, imposta i tuoi parametri di trading ed esegui operazioni di acquisto o vendita del petrolio Brent.
6. Gestisci il tuo rischio: i trader possono utilizzare strumenti di gestione del rischio per piazzare ordini stop-loss e take-profit quando fanno trading con i CFD sul Brent su Plus500.

Naturalmente, investire o fare trading sul Brent include (ma non si limita a) rimanere informati sulle notizie di mercato, fissare obiettivi realistici, sviluppare un piano di trading ed eseguire continuamente analisi del petrolio greggio Brent. Il trading sul greggio con i CFD sul Brent comporta un rischio sostanziale, soprattutto quando si utilizza la leva finanziaria, poiché i trader possono incorrere in un rischio di perdite più elevato rispetto al loro ingresso iniziale in questo mercato volatile.

Se non hai ancora familiarità con l'analisi tecnica del petrolio greggio Brent o non sai ancora come condurre ricerche di mercato nel settore petrolifero, un conto demo Plus500 potrebbe essere l'opzione più appropriata per iniziare a fare trading sul petrolio.

Conclusione

Il mercato petrolifero del Brent e i relativi strumenti sono altamente liquidi e offrono sia opportunità di trading a breve termine che prospettive di investimento a lungo termine. Anche se l'esperienza aiuta, le barriere all'apprendimento su come iniziare a fare trading sul Brent sono basse. Anche i trader aspiranti e professionisti possono prosperare grazie a una corretta comprensione dei rischi e dei benefici associati ai derivati del Brent. Chi cerca di partecipare attraverso l'hedging, la diversificazione e/o la speculazione sui prezzi può farlo negoziando i CFD sul petrolio Brent di Plus500.

FAQ

Perché le persone fanno trading di petrolio Brent?

La maggior parte dei trader al dettaglio e professionisti negozia il petrolio Brent per investimenti a breve termine, negoziazione speculativa, diversificazione del portafoglio e/o strategie di hedging.

Come si può fare trading sul Brent senza esperienza?

Il trading sul Brent non è adatto a tutti e tutti gli interessati dovrebbero avere un livello accettabile di conoscenza delle varie specifiche contrattuali del Brent e dei rischi associati al trading, prima di negoziare attivamente i CFD sul petrolio Brent.

A che ora apre il mercato del Brent?

Il trading del greggio Brent a Londra inizia alle 12:00 AM (UTC) e termina alle 22:00 (UTC); dunque, il trading sul Brent è disponibile 22 ore al giorno, dalla domenica sera al venerdì. Il mercato riapre domenica alle 23:00 (UTC).

Qual è il deposito minimo per fare trading sul Brent con Plus500?

Puoi iniziare a fare trading con i CFD sul Brent con un minimo di 100 $.

Come si può iniziare a fare trading con i CFD sul petrolio Brent senza soldi?

Puoi aprire un conto demo di CFD e provare a operare in un ambiente di trading simulato, in cui puoi negoziare i CFD sul petrolio Brent con fondi virtuali.