Guía de negociación del riesgo geopolítico: Gestión del riesgo durante las crisis geopolíticas

Los conflictos geopolíticos y la búsqueda del poder son partes inevitables de la naturaleza humana, especialmente en lo que respecta a la política y a los países que tratan de establecer su dominio. Estos conflictos son, sin duda, desafiantes y a menudo desgarradores, y crean estragos y una sensación general de caos. Este caos también se extiende al ámbito comercial. Por ello, los operadores e inversores pueden querer aprender más sobre cómo navegar en él.

En esta guía de inversión, estudiaremos cómo afrontar el riesgo geopolítico en la inversión utilizando herramientas de gestión del riesgo, como las que ofrece la plataforma Plus500.

Resumen

• Los acontecimientos geopolíticos provocan volatilidad en los mercados e interrupciones en la cadena de suministro.

• Entre los sectores afectados figuran el petróleo, el oro, la defensa y la industria manufacturera.

• Mitigue los riesgos con un análisis estructurado, diversificación y planificación de la resistencia.

• Utilice herramientas como Tope de pérdidas y Parada garantizada en Plus500 para proteger sus operaciones.

Cómo afecta la geopolítica a los mercados

En primer lugar, es importante familiarizarse con la forma en que la geopolítica afecta a los mercados de diversas maneras, siendo las principales las siguientes:

• Pueden provocar una gran volatilidad en distintos mercados. 

• Provocan caídas en los mercados bursátiles.

• Pueden disparar los precios del oro y del petróleo.

• Pueden alterar las cadenas de suministro, afectando así de forma diferente a los distintos sectores del mercado. Por ejemplo, las empresas de los sectores aeroespacial, de ciberseguridad y de defensa pueden salir beneficiadas (especialmente durante las guerras), mientras que las empresas del sector manufacturero y del comercio pueden verse afectadas negativamente por las interrupciones de las cadenas de suministro.

*Los resultados anteriores no reflejan los futuros

Cómo mitigar el riesgo durante los conflictos geopolíticos

1. Evaluar y comprender el riesgo

• Evalúe e identifique sistemáticamente las principales amenazas geopolíticas que podrían afectar a su cartera de negociación, como disturbios civiles, guerras, aranceles o conflictos regionales.

• Construya situaciones hipotéticas para anticiparse a posibles perturbaciones y crear estrategias de respuesta adaptables.

2. Aplicación de medidas de diversificación

Distribuya las inversiones entre varios mercados y ubicaciones para evitar depender de una sola región.

3. Seguimiento continuo

Utilice herramientas y análisis de inteligencia política para mantenerse al día sobre la evolución de las tendencias geopolíticas, los cambios políticos y las amenazas potenciales.

4. Adapte su estrategia

Mantener la flexibilidad de las estrategias comerciales, permitiendo ajustes rápidos en respuesta a los cambios del panorama político. (Fuente: PWC)

Uso de las herramientas de gestión de riesgos de Plus500

Además de lo anterior, los operadores e inversores pueden integrar herramientas de gestión del riesgo, como las que ofrece la plataforma Plus500, para ayudar a mitigarlo.

Algunos ejemplos de herramientas populares de gestión de riesgos a tener en cuenta son, entre otros:

• Tope de ganancias: Cierra automáticamente una operación cuando se alcanza un nivel de beneficios establecido para bloquear las ganancias.

• Tope de pérdidas: cierra automáticamente una operación cuando se alcanza un nivel de pérdidas predefinido para limitar las pérdidas futuras.

• Tope dinámico: Ajusta el nivel del tope a medida que el mercado se mueve a su favor, protegiendo los beneficios y permitiendo que aumenten las ganancias.

• Parada garantizada: Cierra una operación a un precio específico independientemente de la volatilidad del mercado, asegurando que no se produzcan pérdidas mayores.*

*Esta función no está disponible para todos los instrumentos, y se cobra una comisión a través de un diferencial más amplio.

Conclusión

Los conflictos geopolíticos son un aspecto inevitable de los asuntos mundiales, que a menudo perturban los mercados y provocan una gran volatilidad. Sin embargo, con una buena gestión del riesgo, los operadores y los inversores pueden sortear estas incertidumbres con mayor eficacia. Aprovechando herramientas como la diversificación, la planificación estratégica de escenarios y plataformas como Plus500, con funciones avanzadas de gestión del riesgo, los participantes en el mercado pueden proteger mejor sus carteras y responder de forma proactiva a los cambiantes escenarios geopolíticos.

*El rendimiento pasado no refleja los resultados futuros.