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Cómo invertir en el índice Dow Jones Industrial Average: una guía de inversión en el DJIA

Fecha de modificación: 04/04/2024

Los índices de mercado pueden ofrecer importantes oportunidades de negociación a los inversores y eliminar la necesidad de invertir en numerosos activos financieros individuales dentro de un segmento de mercado específico. Al invertir en un solo índice, los inversores pueden obtener una exposición directa a todo el surtido de activos de un segmento del mercado.

Un excelente ejemplo de un índice de este tipo, con reconocimiento mundial, es el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). Esto se debe a sus principales componentes de acciones y a su alto volumen de inversión, que ofrece una amplia liquidez a los inversores.

una ilustración del índice Dow Jones Industrial Average.

Puntos principales

  • El Dow Jones Industrial Average es un índice ponderado por precio de 30 empresas de primera línea que cotizan en las principales bolsas de valores de EE. UU.
  • Durante más de 100 años, el Dow Jones Industrial Average se ha utilizado como indicador del mercado de valores estadounidense y de la economía estadounidense en general
  • El Dow Jones Industrial Average en sí mismo es solo un número, no un activo negociable; sin embargo, los instrumentos financieros como los CFD sobre USA 30 y los CFD sobre ETF de SPDR ofrecen a los inversores la posibilidad de comprar y vender el índice mediante apalancamiento
  • El índice puede negociarse durante el horario de mercado de las principales bolsas de valores de EE. UU., incluyendo el horario de premercado y posmercado
  • Disponer de un plan de inversión sólido es esencial para invertir en el Dow Jones Industrial Average

Comprender el Dow Jones Industrial Average

Si alguna vez ha sentido agobio por términos aparentemente diferentes como "El Dow", "Dow30", "Dow Jones Industrial (DJI)", "US30", "USA 30" o "Wall Street 30", no se preocupe. Todos se refieren al DJIA.

¿Qué es el Dow Jones Industrial Average?

El DJIA es un índice ponderado por precio de 30 empresas de primera línea que cotizan en las principales bolsas de valores de EE. UU., incluyendo la Bolsa de Valores de Nueva York y el NASDAQ. Es uno de los índices de referencia bursátiles más citados del mundo y se utiliza para medir la salud general del mercado bursátil estadounidense.

Fundado a mediados de los años 80 del siglo XIX y publicado por primera vez en 1896, el DJIA debe su nombre a sus creadores, Charles Dow y Edward Jones.

¿Qué es el índice USA 30?

El USA 30 , también conocido como US30, es un derivado financiero de CFD que sigue el precio del Dow Jones Industrial Average, lo que permite a los inversores comprar y vender el índice Dow Jones (DJI) sin poseer realmente ninguna de sus acciones. Se conoce por su símbolo bursátil "USA 30 - Wall Street YM" y se representa en tiempo real en función del precio del Dow jones.

¿Qué es el índice Wall Street 30?

Al USA 30 o US30 se le suele llamar "Wall Street 30", porque el creador del índice, Charles Dow, también es cofundador de "The Wall Street Journal".

Esta fuerte conexión histórica con Wall Street, un símbolo de los mercados financieros estadounidenses, junto con la composición de las principales empresas que cotizan en las bolsas de valores estadounidenses, en particular la Bolsa de Valores de Nueva York, situada en Wall Street, explica por qué el DJA se denomina comúnmente "Wall Street".

Componentes del Dow Jones Industrial Average

Como ya tiene una idea de los nombres asociados con el DJI, puede resultarle beneficioso familiarizarse con las empresas importantes que componen el índice.

Tal vez piense que el DJIA hace un seguimiento de las 30 empresas públicas más grandes de EE. UU. por su tamaño, pero eso no es del todo correcto. El índice se centra en las empresas líderes del sector en diversos sectores, como finanzas, productos farmacéuticos y tecnología. Al 28 de enero de 2024, estas son las 10 principales empresas que figuran en el índice DJIA y están clasificadas por capitalización bursátil.

N.º

Símbolo

Nombre de la empresa

Capitalización bursátil

1

MSFT

Microsoft Corporation

3,00211 B

2

AALL

Apple Inc

2,97518 B

3

V

Visa Inc.

0,53858 B

4

JPM

JPMorgan Chase & Co

0,49806 B

5

UN

UnitedHealth Group Incorporated

0,46542 B

6

GANA

Walmart Inc.

0,44225 B

7

JNJ

Johnson & Johnson

0,38396 B

8

PG

The Procter & Gamble Company

0,36740 B

9

HD

The Home Depot, Inc.

0,35362 B

10

MRK

Merck & Co., Inc.

0,30616 B

¿Cuál es la importancia del Dow Jones Industrial Average?

El DJIA puede ser importante para los inversores por varias razones y estas son las principales:

  1. El DJIA no solo es uno de los índices más antiguos, sino que también es uno de los más observados en el mercado financiero mundial.
  2. El índice incluye a empresas líderes del sector por capitalización bursátil, como Apple (tecnología), ExxonMobil (energía) y The Walt Disney Company (entretenimiento).
  3. Durante más de 100 años, los participantes del mercado, incluyendo operadores, inversores y analistas bursátiles, han utilizado el índice como medida de la fortaleza del mercado bursátil estadounidense y de las condiciones económicas generales de EE. UU.

¿Alguna vez ha puesto las noticias y escuchado: "Los mercados están subiendo (o bajando) hoy"? Generalmente, hacen referencia al Dow Jones Industrial Average; así de influyente es este índice.

¿Cuáles son las diferentes formas de invertir en el Dow Jones Industrial Average?

A pesar de su influencia, el DJIA en sí mismo no es un activo negociable, sino un indicador de rendimiento que refleja el valor combinado de 30 empresas principales estadounidenses. Sin embargo, hay varios instrumentos financieros vinculados al DJI, que ofrecen liquidez y exposición a los inversores que buscan comprar o vender el índice. Para invertir el DJI, los inversores pueden hacer lo siguiente:

  1. Invertir en futuros del DJIA
  2. Invertir en CFD sobre el DJIA
  3. Invertir en ETF del DJIA
  4. Invertir en opciones del DJIA
  5. Invertir en acciones individuales del DJIA

  1. Invertir en contratos de futuros de DJIA (E-mini Dow Jones Industrial Average)
    Los contratos de futuros del DJIA, o simplemente "futuros", son un tipo de contrato de derivados financieros para comprar o vender el DJIA en una fecha futura establecida por un precio predeterminado.

    El principal contrato de futuros asociado al DJIA es el E-mini DJIA. Este contrato se conoce con el símbolo de cotización YMH4. Es el contrato de futuros más popular del DJIA debido a su menor tamaño y su accesibilidad para los inversores minoristas.
  2. Invertir en CFD sobre el DJIA (CFD sobre USA 30: Wall Street YM)
    En nuestra plataforma de inversión en CFD, el CFD de USA 30, también conocido como CFD sobre USA 30, es una abreviatura o símbolo de cotización que representa el derivado financiero de CFD del DJIA.

    Cuando invierte con CFD de sobre USA 30, lo hace con contratos por diferencias basados en el precio de futuros del DJIA.

    Los CFD implican especular sobre el movimiento del precio del índice, donde usted obtiene ganancias o pérdidas a partir de la diferencia entre el precio de entrada y el precio de salida de su inversión de compra o venta.

    Operar con CFD sobre USA 30 brinda a los inversores la flexibilidad de especular sobre los movimientos del precio de los futuros del Dow Jones sin la necesidad de lidiar con las complejidades y obligaciones asociadas con la negociación de un contrato de futuros.
  3. Invertir en ETF del Dow Jones
    Cuando invierte directamente con ETF de DJIA, está operando con el precio del ETF, que se calcula en función del valor neto de los activos (NAV).

    Además, también puede invertir en CFD sobre ETF del DJIA. Por ejemplo, en la plataforma de inversión en CFD de Plus500, los operadores pueden obtener una amplia exposición a todas las acciones que componen el DJIA invirtiendo en el CFD sobre ETF ( SPDR Dow Jones Industrial Average Trust (DIA), un ETF de alta reputación que sigue de cerca el precio del índice.

    Sin embargo, tenga en cuenta que invertir en CFD sobre ETF podría ofrecer una menor liquidez y diferenciales más amplios en comparación con los CFD sobre índices. Esto convierte a menudo los CFD sobre ETF en una opción preferente para los inversores a largo plazo.
  4. Invertir en opciones del DJIA
    Las opciones directamente vinculadas al DJI, como las "opciones DJX", dan a los inversores el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el contrato de opciones del DJIA en su fecha de vencimiento o antes.

    Además, los CFD sobre opciones son otra forma de exponerse al movimiento de precios del DJI.

    Este tipo de inversión generalmente implica el uso de contratos de opciones para especular sobre el movimiento futuro del precio del DJIA con ganancias o pérdidas, de forma similar a especular con los movimientos de precios de una opción sobre acciones tradicional.

    Puede comprar CFD sobre el DJIA con la opción de compra o venta depositando un pequeño depósito para controlar una posición mayor. No obstante, tenga en cuenta que, si bien el apalancamiento puede aumentar las ganancias, también puede ampliar las pérdidas más allá de su depósito inicial, ya que las ganancias y las pérdidas se calculan sobre el tamaño total de la posición.
  5. Invertir en acciones individuales del Dow Jones
    Si no desea exponerse a todo el DJIA, pero le interesa invertir en acciones específicas que contiene, puede optar por CFD sobre acciones individuales del índice. Este enfoque le permite operar con CFD sobre acciones con apalancamiento, lo que le ofrece la flexibilidad de centrarse en empresas como Apple, Walmart y The Coca-Cola Company, todas las cuales forman parte del DJI.

Pasos para invertir en CFD sobre el DJIA

Puede seguir estos pasos para empezar a invertir en el DJIA en Plus500:

  1. Regístrese para obtener una cuenta de inversión.
  2. Acceda a nuestra plataforma de inversión en CFD interactiva.
  3. Busque el instrumento específico del DJIA en el que desea invertir desde el lugar siguiente:
    - La sección de la categoría del instrumento.
    - La barra de búsqueda situada en la parte superior izquierda de la plataforma de inversión.
  4. Analice el mercado para decidir si quiere abrir una inversión larga (comprar) o corta (vender).
  5. Ajuste el número de contratos.
  6. Establezca sus parámetros de gestión de riesgos: órdenes de obtención de beneficios, detención de pérdidas, tope de pérdidas dinámico o límite.
  7. Haga clic en el botón «Comprar» o «Vender» para abrir una inversión en el mercado.

Horario de inversión del mercado de DJIA

Puede invertir en diversos instrumentos financieros del DJIA en la plataforma de Plus500, incluyendo CFD sobre 30 USA, CFD sobre ETF de SPDR (DIA), CFD sobre opciones y CFD sobre acciones. Por lo general, las operaciones están disponibles 5 días a la semana, de lunes a viernes, entre las 23:00 y las 00:00 CET, con un descanso diario entre las 22:15 y las 22:30 CET. Sin embargo, los horarios de las plataformas de inversión y la disponibilidad de los instrumentos dependen de cada operador.

¿Cuál es el mejor momento para invertir en el DJIA?

El DJIA se cotiza principalmente durante el horario de mercado de las principales bolsas de valores de EE. UU., entre las 3:30 a. m. CET y las 10:00 p. m. CET de lunes a viernes.

Al comienzo del horario habitual del mercado de valores, de 3:30 p. m. a 5:00 p. m. CET, las sesiones europea y estadounidense se superponen. Este período de superposición suele ser un momento de mayor actividad del mercado en el que los operadores buscan capitalizar la volatilidad del movimiento de precios del DJI.

También puede invertir en el DJIA durante el horario premercado y posmercado de las principales bolsas de valores de EE. UU.

  • El horario premercado (de 10:00 a. m. a 3:30 p. m. CET) es el período de negociación anterior al horario regular de las bolsas de valores de EE. UU.
  • El horario posmercado (de 10:00 p. m. a 2:00 a. m. CET) es el período de negociación posterior al horario regular de las bolsas de valores de EE. UU.

Es crucial entender que el volumen de inversión puede disminuir significativamente durante el horario premercado y posmercado.

Por qué invertir en CFD sobre el DJIA con Plus500

Cuenta de demostración sin riesgos: Plus500 ofrece una cuenta de demostración gratuita e ilimitada para que pueda empezar su experiencia de inversión en el Dow Jones Industrial Average.

Plataforma de inversión de vanguardia: la plataforma de inversión intuitiva de Plus500 garantiza que pueda invertir en CFD sobre el Dow Jones Industrial Average cómodamente en ordenadores de sobremesa, así como en dispositivos iOS y Android, en cualquier momento y lugar.

Herramientas de inversión avanzadas: el acceso a gráficas avanzadas, indicadores técnicosy calendarios económicos de Plus500 le ayuda a tomar decisiones de inversión informadas acerca de los CFD sobre el DJIA.

Ejecución rápida de órdenes: cuando invierte en CFD sobre el DJIA, Plus500 garantiza una ejecución de órdenes rápida y fiable a sus precios de entrada y salida precisos.

Precios competitivos: Plus500 ofrece diferenciales ajustados al invertir en CFD sobre el DJIA. También es posible que se apliquen otras tarifas.

Apalancamiento: Plus500 proporciona apalancamiento para amplificar sus posibles ganancias, pero esto también puede aumentar las pérdidas.

Acceso a sus fondos: con Plus500, puede acceder a sus fondos en cualquier momento y disfrutar de un proceso de retirada seguro.

Seguridad de los fondos: sus fondos se guardan en cuentas bancarias separadas, de acuerdo con los requisitos reglamentarios.

Obtenga más información sobre el DJIA

¿Cómo se calcula el DJIA?

El DJIA destaca frente a otros como el DAX 40 (FDAX) alemán o el FTSE 100 (UK 100) por la forma en que se calcula.

El índice DAX 40 alemán y el índice FTSE 100 se ponderan según la capitalización bursátil total de cada empresa, pero el DJIA simplemente suma los precios de las acciones individuales de sus 30 empresas miembros y utiliza el divisor del Dow Jones para tener en cuenta los cambios en el precio de las acciones causados por divisiones de acciones u otros acontecimientos, ajustando así el valor del índice a lo largo del tiempo.

Con frecuencia se argumenta que el Dow Jones es menos fiable que el índice S&P 500 por la forma en que se calcula. El índice S&P 500 utiliza la ponderación de la capitalización bursátil, que se cree que refleja mejor el tamaño y la influencia de una empresa en el mercado. Sin embargo, el Dow Jones y el S&P 500 históricamente se han movido de forma sincronizada, lo que sugiere que la diferencia en los métodos de ponderación no afecta al rendimiento general de los índices.

¿Qué mueve el precio de DJIA?

El DJIA es un indicador líder del mercado de valores de EE. UU. Al comprender los factores que influyen en el movimiento del precio ponderado, los inversores pueden tomar decisiones mejor informadas. Algunos de los factores que pueden mover el precio del DJIA son:

  1. Fortaleza del dólar: un dólar fuerte tiende a ser beneficioso para el Dow Jones, mientras que un dólar más débil puede afectarle negativamente.
  2. Política monetaria e inflación: las políticas monetarias laxas de la Reserva Federal (tipos de interés más bajos) suelen impulsar el mercado de valores. Además, la inflación erosiona las ganancias de las empresas y también puede causar una caída en el precio del DJI. Por ejemplo, en mayo de 2021, el Dow Jones bajó 681 puntos como resultado de la tasa de inflación acelerada.
  3. Ponderación única: a diferencia de otros índices que se basan estrictamente en la capitalización bursátil, el Dow Jones prioriza el precio de las acciones para sus cálculos. Esto significa que las empresas con precios elevados, como UnitedHealth Group, tienen más peso que las empresas con capitalizaciones bursátiles más altas, como Apple Inc. o Microsoft. Esta ponderación única puede tener un impacto significativo en la dirección general del índice.
  4. Acontecimientos macroeconómicos: se sabe que el Dow Jones tiende generalmente al alza, pero acontecimientos importantes como la crisis financiera de 2008 y la pandemia han provocado caídas del precio del Dow Jones en el mercado.

Desarrollo de un plan de inversión en el DJIA

Los inversores necesitan un plan de inversión en el DJIA claro y conciso con puntos de entrada y salida precisos. Este es un enfoque de 5 pasos que puede ayudar a desarrollar un plan de inversión.

  1. Elija una estrategia de inversión en el DJIA que esté coordinada con sus objetivos y su tolerancia al riesgo. Puede ser una inversión intradía, de posición u oscilante.
  2. Domine el análisis técnico del DJIA con las herramientas de representación gráfica avanzadas de Plus500 e indicadores como el RSI o los osciladores estocásticos para confirmar las tendencias del Dow Jones y generar señales de inversión.
  3. Manténgase al tanto sobre los acontecimientos económicos que podrían influir en el precio del Dow Jones mediante nuestro calendario económico.
  4. Aproveche nuestra función de alertas de inversión para recibir alertas de inversión automáticas por correo electrónico, SMS o notificaciones automáticas sobre noticias relevantes o cuando el Dow Jones alcance puntos de precio específicos.
  5. Por último, ponga en práctica un plan sólido de gestión de riesgos para ayudar a controlar la exposición al riesgo y limitar las posibles pérdidas.

Preguntas frecuentes:

¿Quién posee el índice DJIA?

A partir de enero de 2024, S&P DJIA Indices, una empresa conjunta de S&P Global, News Corp y CME Group, posee y gestiona el DJIA. La misma empresa conjunta posee y gestiona el S&P 500, además de otros índices estadounidenses importantes.

¿El DJIA es adecuado para la inversión intradía?

Para los inversores intradía, los sesgos de mercado imperantes en el DJIA pueden ofrecer amplias oportunidades de oscilación de precios. Para detectar tendencias alcistas o bajistas en el movimiento de precios del DJI, los inversores suelen utilizar herramientas como la media móvil de 200 días y, a continuación, emplean estrategias de inversión en la dirección de la tendencia predominante.

¿Cómo se incluye a las empresas en el DJIA?

Las empresas se eligen para el DJIA en función de su salud financiera, liderazgo en la industria, impacto económico y liquidez comercial. El comité de selección del DJIA, que incluye a los editores de "The Wall Street Journal", vigila continuamente el mercado para identificar y evaluar a los posibles candidatos.

Conclusión

Este artículo le ha proporcionado una guía completa sobre algunos de los factores importantes que debe tener en cuenta al operar con el DJIA, desde su composición e importancia hasta la exploración de varias opciones de inversión, entre otros aspectos.

Independientemente de sus preferencias personales, tanto si elige invertir en el CFD sobre USA 30 como en el CFD sobre ETF SPDR (DIA) disponible en la plataforma de inversión de Plus500, cabe destacar que ambos siguen el mismo precio del DJI.

Acceda ahora a nuestra plataforma de inversión para explorar los instrumentos financieros del Dow Jones Industrial Average.

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