Cómo invertir en combustible para calefacción: Guía de inversión en HO

Entre los diversos subproductos del petróleo crudo (CL) que sirven para diversos fines a nivel nacional, en aplicaciones industriales y en las finanzas mundiales, el combustible para calefacción (HO), también conocido como queroseno, ha sido el segundo producto petrolífero más utilizado.

Puntos principales:

• Además del uso doméstico e industrial, el combustible para calefacción se utiliza con fines especulativos, como cobertura contra los costes de la energía y para la diversificación de carteras.
• Los factores que afectan a los precios del petróleo crudo, como las reuniones de la OPEP, la inflación, la oferta y la demanda, tienen un impacto significativo en los precios del combustible para calefacción.
• Se puede invertir en combustible para calefacción como un contrato de futuros, contratos de opciones o contratos por diferencias (CFD).
• Con Plus500, los inversores pueden especular con instrumentos financieros que ofrecen exposición al combustible para calefacción invirtiendo en contratos por diferencias sobre CFD de combustible para calefacción, CFD sobre acciones relacionadas con combustible para calefacción* y CFD sobre ETF de combustible para calefacción*.

¿Qué es el combustible para calefacción?

El combustible para calefacción es uno de los productos líquidos viscosos derivados de la destilación del petróleo. Entre los otros subproductos del petróleo crudo, el combustible para calefacción es el segundo producto más importante utilizado en todo el mundo y solo superado por la gasolina (RB). Tiene algunas similitudes con el diésel en cuanto a propiedades, pero su composición química varía.

Desde sus inicios, se le ha llamado combustible para calefacción doméstica (HHO) porque servía como fuente primaria de energía para el uso doméstico, como encender faroles y preparar la comida utilizando cocinas. Ha evolucionado para ofrecer dos variantes distintas, una para hogares y otra diseñada para aplicaciones industriales.

El combustible para calefacción, tal como se conoce en EE. UU. y el Reino Unido, se denomina comúnmente «diésel rojo» en el Reino Unido debido a sus similitudes con el diésel en cuanto a sus propiedades y aplicaciones. Mientras tanto, en las naciones asiáticas, se conoce comúnmente como queroseno.

¿Cuáles son los usos del combustible para calefacción?

El combustible para calefacción como fuente alternativa de combustible:

En el noreste de los Estados Unidos y partes específicas del Reino Unido, el combustible para calefacción se convierte en la opción preferida para hogares y empresas cuando otras opciones, como el gas natural, el combustible diésel, la gasolina y el propano, son demasiado caras o no son de fácil acceso.

Gasóleo de calefacción para uso doméstico:

En las regiones donde el acceso a la electricidad puede ser limitado o poco fiable, el combustible para calefacción se utiliza como fuente de energía de respaldo. Por ejemplo, en los hogares, el combustible para calefacción se usa con frecuencia para iluminar y cocinar.

Gasóleo de calefacción para uso industrial:

Más allá de la calefacción de hogares, el combustible para calefacción sirve para diversos fines industriales. Para fines industriales, el combustible para calefacción se utiliza a menudo para la generación de energía en instalaciones donde se produce electricidad, como las centrales eléctricas. También tiene aplicaciones de calefacción directa para uso comercial, como equipos de calentamiento de espacios o calentamiento del agua.

El combustible para calefacción como protección contra los costes del invierno:

Las personas que viven en zonas frías y dependen del combustible para calefacción a fin de mantener sus hogares calientes durante el invierno pueden comprar combustible para calefacción con objeto de protegerse contra posibles aumentos de precio. De esta manera, pueden gestionar el riesgo de tener que pagar más por la calefacción de sus hogares durante la estación fría.

Combustible para calefacción para la diversificación de la cartera:

Los operadores e inversores suelen asignar la mayor parte de su capital a acciones y bonos. Añadir materias primas energéticas, como el combustible para calefacción, a las carteras de inversión y «trading» puede ser un medio estratégico de diversificación del riesgo.

Dado que las materias primas tienden a comportarse de manera diferente del mercado de divisas, acciones y bonos, su incorporación puede ayudar a reducir el riesgo de asignación de fondos a clases de activos similares. Por lo tanto, al invertir en combustible para calefacción junto con otros activos, los inversores pueden diversificar más sus carteras y, por lo tanto, reducir la exposición al riesgo de una clase de activos.

Factores que afectan a los precios del combustible para calefacción

Estos son diversos factores que afectan a los precios del combustible para calefacción:

Impacto económico en el combustible para calefacción

El indicador principal asociado con el crecimiento económico es el Producto Interior Bruto (PIB). Durante los períodos de fuerte crecimiento económico, normalmente hay un aumento en la demanda de petróleo crudo. Dado que el combustible para calefacción se deriva del petróleo crudo, un aumento en la demanda de petróleo crudo puede contribuir a elevar los precios del combustible para calefacción. Por el contrario, durante las recesiones económicas, la demanda de petróleo crudo tiende a disminuir y puede llevar a precios más bajos del combustible para calefacción.

Impacto del dólar estadounidense en el combustible para calefacción

La fortaleza del dólar estadounidense también desempeña una función clave a la hora de influir en los precios del combustible para calefacción. Se sabe que los precios del petróleo crudo tienen una relación inversa con el dólar estadounidense. Cuando el dólar estadounidense se fortalece, los precios del petróleo crudo tienden a disminuir y los precios del combustible para calefacción pueden bajar en consecuencia.

Impacto geopolítico en el combustible para calefacción

Los acontecimientos políticos, en particular las decisiones tomadas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), pueden tener un efecto significativo en los precios del combustible para calefacción. Las decisiones de la OPEP de aumentar o disminuir la producción de petróleo pueden influir directamente en el suministro mundial de petróleo y, en consecuencia, en los precios del combustible para calefacción.

Impacto de la energía alternativa en el combustible para calefacción

El coste, la competencia y la disponibilidad de combustibles alternativos para calefacción, como el gas natural (NG), o de fuentes de energía alternativas, como la energía solar o eólica, también pueden afectar a los precios del combustible para calefacción. El gas natural, por ejemplo, es generalmente más barato y su disponibilidad en las regiones que utilizan combustible para calefacción puede hacer que bajen los precios de este. En segundo lugar, el aumento de la demanda de energía renovable puede ejercer una presión a la baja sobre los precios del combustible para calefacción a medida que los consumidores se alejan de los combustibles fósiles tradicionales.

Impacto del coste del transporte en el combustible para calefacción

Para satisfacer la demanda intensificada de combustible para calefacción durante los períodos pico, regiones como el noreste suelen recurrir a la importación de combustible para calefacción de otras áreas, como Europa o la costa del golfo de los Estados Unidos. Sin embargo, transportar combustible para calefacción a largas distancias es costoso y lleva mucho tiempo, a menudo semanas. Este desafío logístico puede contribuir a la volatilidad de los precios y a posibles picos en los precios del combustible para calefacción.

Impacto de la demanda estacional en el combustible para calefacción

La demanda de combustible para calefacción disminuye en los meses más cálidos, cuando no se requiere calefacción, lo que lleva a precios más bajos. Por el contrario, los precios del combustible para calefacción tienden a subir durante los meses más fríos debido al aumento de la demanda.

El aumento de la demanda de combustible para calefacción durante el invierno está impulsado por la necesidad de calentar los espacios de los hogares y las empresas para combatir el tiempo frío. Los sucesos inesperados, como las fuertes tormentas invernales, pueden exacerbar aún más la demanda estacional de combustible para calefacción. Estos sucesos pueden provocar un aumento repentino de la demanda, lo que conduce a picos de precios, ya que los proveedores pueden tener dificultades para satisfacer la necesidad aumentada de combustible para calefacción.

Cómo invertir en combustible para calefacción

Hay varios instrumentos financieros relacionados con el aumento de los precios del petróleo, que ofrecen volatilidad y amplias oscilaciones de precios a los inversores que buscan especular sobre su movimiento de precios. Para aumentar la exposición a los precios del combustible para calefacción, los inversores pueden considerar lo siguiente:

• Invertir en futuros de combustible para calefacción
• Invertir en opciones de combustible para calefacción
• Invertir en CFD sobre combustible para calefacción
• Invertir en acciones relacionadas con combustible para calefacción
• Invertir en ETF de combustible para calefacción

Invertir en futuros de combustible para calefacción

Los futuros de combustible para calefacción son contratos de derivados que las empresas suelen utilizar como cobertura contra el aumento o la caída de los precios del combustible para calefacción. Compran o venden contratos de futuros de combustible para calefacción medidos en barriles estadounidenses, en una fecha futura determinada y a un precio predeterminado.

Además de las empresas, los especuladores también desempeñan un papel crucial en el mercado de futuros. Estos participantes del mercado se dedican a la negociación de futuros de combustible para calefacción sin la intención de recibir una entrega física.

La fecha de vencimiento de los contratos de futuros de combustible para calefacción se establece para el último día hábil del mes anterior al mes de entrega posterior. A medida que se acerca el último día hábil del mes, los participantes del mercado pueden elegir entre recibir efectivo o la entrega física del petróleo, o bien renegociar sus posiciones al siguiente mes de negociación.

Invertir en CFD sobre opciones de combustible para calefacción

Otra forma de especular en el mercado de futuros de combustible para calefacción es mediante contratos de opciones. Los contratos de opciones de combustible para calefacción se negocian en función del precio de sus contratos de futuros. Con los CFD sobre opciones de compra o venta*, los «traders» e inversores tienen el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender futuros de combustible para calefacción a un precio de ejercicio antes de la fecha de vencimiento de la opción.

El contrato de opciones de combustible para calefacción vence tres días antes que el contrato de futuros subyacente. Esto permite a los inversores tomar decisiones basadas en los términos de la opción antes de que concluya el contrato de futuros.

Invertir en CFD sobre combustible para calefacción

HO es el símbolo bursátil que representa el derivado de CFD de los futuros de combustible para calefacción en la plataforma WebTrader de Plus500.

Cuando inviertes en CFD sobre HO, estás operando con contratos por diferencias (CFD) basados en los precios de los futuros del combustible para calefacción. Con los CFD, puedes abrir una posición de compra o venta de combustible para calefacción para obtener ganancias o pérdidas debido a las fluctuaciones de sus precios sin ser propietario del combustible para calefacción o su contrato de futuros.

Invertir en acciones relacionadas con combustible para calefacción

También puede valorarse la posibilidad de aumentar la exposición a los precios del combustible para calefacción en el mercado petrolero invirtiendo en acciones de empresas energéticas multinacionales que participan en la extracción, refinado y venta de productos de petróleo crudo y combustible para calefacción.

Aunque estas empresas no se centran exclusivamente en el combustible para calefacción, el rendimiento de sus acciones tiende a estar estrechamente vinculado a los precios de los productos de petróleo crudo refinado y del combustible para calefacción.

Al invertir en CFD sobre acciones* de compañías relacionadas con el petróleo crudo, como Exxon Mobil Corporation (XOM), Chevron Corporation (CVX) y TotalEnergies (TTE.PA), los inversores pueden quedar expuestos indirectamente a las subidas y bajadas de los precios del combustible para calefacción.

Invertir en fondos cotizados en la bolsa de combustible para calefacción (ETF)

Los ETF de combustible para calefacción son instrumentos financieros que cotizan en bolsas de valores exactamente igual que las acciones de las corporaciones petroleras multinacionales. Proporcionan un medio alternativo para exponerse a los precios del combustible para calefacción.

El principal fondo cotizado en bolsa (ETF) directamente vinculado con el combustible para calefacción es el United States Diesel-Heating Oil Fund. Otros ETF, como el Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) y el United States Oil Fund, ofrecen una amplia exposición a los sectores energéticos, con diferentes proporciones asignadas al combustible para calefacción. Los inversores pueden obtener una amplia exposición a estos CFD sobre ETF de combustible para calefacción* en la plataforma de inversión Plus500.

¿Cuál es el horario de inversión del combustible para calefacción?

Puedes realizar inversiones en contratos por diferencia (CFD) sobre combustible para calefacción y supervisar sus fluctuaciones en tiempo real utilizando la plataforma WebTrader de Plus500. En términos generales, se puede operar con combustible para calefacción en la plataforma de inversión todos los días entre las 00:00 y las 23:00 CET (lo que significa que solo hay un descanso de 1 hora entre las 23:00 y las 00:00 CET).

*Ten en cuenta que el horario de la plataforma de inversión depende de cada operador individual.
*La disponibilidad de los instrumentos está sujeta a cada operador.

Pasos para comprar o vender CFD de combustible para calefacción con Plus500

Para empezar a invertir en contratos por diferencias en combustible para calefacción, puedes seguir estos pasos:

• Regístrate para obtener una cuenta de inversión en directo o de demostración de CFD.
• Inicia sesión en la plataforma WebTrader de Plus500.
• Selecciona «Combustible para calefacción» en la «Categoría de materias primas» en la sección de instrumentos.
• Realiza un análisis de mercado en el mercado del combustible para calefacción (CFD de HO) para decidir cuándo comprar (abrir una posición larga) o cuándo vender (abrir una posición corta).
• Introduce el tamaño del contrato (tamaño de la posición) con el que deseas invertir.
• Introduce tus parámetros de gestión de riesgos.
• Haz clic en el botón «Comprar» para comprar o en el botón «Vender» para vender.

Por qué invertir en combustible para calefacción con Plus500

• Apalancamiento: al invertir en combustible para calefacción, los «traders» e inversores pueden utilizar el apalancamiento para maximizar las ganancias tanto en las posiciones de compra como en las de venta. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las posiciones apalancadas representan el riesgo de perder cantidades significativas de capital.


• Accesibilidad: puede invertirse en combustible para calefacción en ordenadores de sobremesa y dispositivos iOS y Android desde cualquier lugar mediante WebTrader de Plus500.


• Ejecución rápida de órdenes: debido a la alta liquidez, el combustible de calefacción ofrece una ejecución de órdenes rápida y fiable, lo que garantiza que los inversores puedan abrir y cerrar posiciones de inversión a los precios deseados sin retrasos.


• Análisis de mercado: los inversores pueden aprovechar nuestras herramientas analíticas para tomar decisiones informadas. Están disponibles herramientas como los indicadores técnicos, los tipos de gráficos, los calendarios económicos y las alertas de inversión.


• Precios competitivos: La inversión en combustible para calefacción suele implicar precios competitivos, con diferenciales ajustados, pero los inversores deberían estar al tanto de cualquier comisión adicional que pueda aplicarse durante las actividades de inversión.

Conclusión

Este artículo ha ofrecido una comprensión profunda del combustible para calefacción, explorando sus aplicaciones, los factores que influyen en él y la oferta de opciones de inversión disponible. Sea cual sea tu preferencia, ya sea invertir en CFD sobre combustible para calefacción, ETF de combustible para calefacción o participar con acciones relacionadas con combustible para calefacción, es vital realizar un análisis de mercado exhaustivo e implementar prácticas eficaces de gestión de riesgos. Considerando detenidamente tu tolerancia al riesgo, puedes tomar decisiones informadas y especular sobre las fluctuaciones del precio del combustible para calefacción, al mismo tiempo que coordinas tus actividades de inversión con tus objetivos financieros.

Preguntas frecuentes

¿Qué factores externos pueden afectar en gran medida a los precios del combustible para calefacción?

Los desastres naturales como los huracanes, las interrupciones de la producción debido a evacuaciones y factores como los impuestos y los problemas de suministro pueden afectar significativamente a los precios del combustible para calefacción.

¿Qué es una cobertura corta en el contexto de los precios del combustible para calefacción?

Una cobertura corta es una estrategia utilizada por los productores para establecer un precio de venta fijo del combustible para calefacción en un contrato a fin de reducir el riesgo de fluctuaciones de precios.

¿Qué países desempeñan un papel importante en el refinado del combustible para calefacción?

A la vanguardia de la producción y el consumo de combustible para calefacción están los Estados Unidos, además de China y Japón, que también contribuyen de manera sustancial al refinado.

¿Quién es el principal consumidor de combustible para calefacción a nivel mundial?

Estados Unidos es el mayor consumidor de combustible para calefacción del mundo, con un consumo notable en Europa y Canadá.