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¿Cómo afectarán los negocios de China a las acciones de los bancos estadounidenses?

Pinchas Cohen | martes 16 noviembre 2021

Las conversaciones entre Estados Unidos y China están en el punto central este martes, con mucho en juego para ambas economías. 

El 30 de julio, Citi China, filial de Citigroup (C), recibió la aprobación total para formar servicios de custodia de fondos de inversión de valores en China por parte de la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC). Un banco custodio es una empresa financiera con autoridad legal para mantener los valores de los propietarios como protección.

China- US

Este logro fue significativo para Citi, que se ha convertido en la primera gran institución financiera extranjera en gestionar un negocio de fondos en custodia en China. En 2015, China era la principal economía del mundo que más rápido crecía, habiendo superado ya a Japón en 2010. China tuvo una tasa de crecimiento media del 10% durante más de 30 años, y seguía siendo la economía del billón de dólares que más crecía en 2019, con un crecimiento del 6,1%. Además, en 2020, China fue la única economía del billón de dólares que experimentó un crecimiento positivo. Por ello, Citigroup y otros destacados bancos estadounidenses ven un enorme potencial en China.

En Agosto, JPMorgan (JPM) se unió a Citigroup como negocio de custodia autorizado en la nación asiática. Además, JPMorgan Chase recibió el permiso del regulador chino para asumir la plena propiedad de sus negocios preexistentes de banca de inversión y de comercio, tras haberlos compartido con instituciones financieras nacionales durante el último siglo. Los bancos estadounidenses se vieron obligados a compartir los beneficios con socios locales por servicios como la suscripción de valores o el asesoramiento a empresas.

Sin embargo, parece que va con condiciones unidas. El gobierno chino señaló su deseo de que los bancos estadounidenses canalicen más inversiones extranjeras hacia su país y ayuden a los clientes chinos a comprar activos en el extranjero. Los bancos parecen considerar aceptable esta condición. Aparentemente, atraer más negocios extranjeros a China a cambio de mantener todos los servicios periféricos dentro de las empresas, y todos los beneficios generados para ellos, es un trato aceptable. 

En octubre, Goldman Sachs (GS) se unió al club de las instituciones financieras depositarias en la segunda economía más grande del mundo.

Todavía no está claro si los bancos estadounidenses se beneficiarán de la crisis inmobiliaria de China, ya que su sistema financiero está bajo la presión de la fuerte carga de la deuda. China Evergrande es el ejemplo más famoso. La empresa se ha hecho infame en el mercado financiero en los últimos meses, ya que lucha por hacer frente a más de 300.000 millones de dólares de deuda impagada. Sin embargo, los bancos de Wall Street que entraron en el mercado chino consideran positivo que ya no tengan que repartir sus beneficios con las empresas nacionales.

La moneda china es lo más fuerte desde 2018

El USD/CNH subió hacia sus niveles más altos desde 2018, ya que los inversores se mostraron optimistas en medio de las primeras conversaciones directas entre el presidente Joe Biden y el líder chino Xi Jinping. Los participantes del mercado esperan que la primera cumbre cara a cara, aunque sea virtual, entre las principales autoridades de los países alivie las tensiones. Tanto Biden como Jinping hablaron de la necesidad de cooperación y hablaron de estabilizar sus relaciones.

El par USD/CNH cotiza a 6,3826 y fluctúa en el momento de escribir este artículo. Este precio marca una recuperación del par de divisas en el día de hoy. El mínimo del día fue de 6,3622. Ese fue su nivel más bajo desde el 28 de mayo, cuando el par cerró en 6,3606. Esto significa que el renminbi chino (yuan) estaba en su punto más fuerte desde ese momento. Sin embargo, sólo otro ligero descenso llevaría al USD/CNH a su nivel más bajo desde el 6 de junio de 2018, cuando el par cerró en 6,3767. Eso haría que el renminbi fuera el más fuerte en casi tres años y medio.

Hay mucho en juego para las dos mayores economías del mundo. ¿Serán capaces de salvar las distancias?


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