Cómo elegir un mercado de trading
Al principio de tu andadura en el trading, definir tus objetivos personales y tu estrategia de trading puede marcar la diferencia. Una parte crucial de este proceso consiste en conocer las características, ventajas e inconvenientes de los distintos mercados financieros subyacentes a los contratos por diferencia que se le presentan. Echemos un vistazo más de cerca:
Explicación de los mercados financieros
Los mercados financieros pueden entenderse como las plataformas en las que los agentes del mercado participan en el trading de valores financieros y derivados, como acciones, bonos, materias primas y metales. Estos mercados abarcan una variedad de activos, lo que facilita el intercambio de capital para estimular el crecimiento empresarial y permitir a los inversores generar beneficios.
Tradicionalmente, los mercados financieros se asocian a las bolsas, entidades físicas o electrónicas que facilitan el trading de valores. Algunos ejemplos son bolsas importantes como la Bolsa de Nueva York (NYSE), la Bolsa de Londres (LSE) y el NASDAQ. Estas bolsas proporcionan entornos regulados donde se compran y venden acciones, aunque las acciones corporativas, como las fusiones, pueden producirse fuera de su ámbito, directamente entre entidades.
Mientras que las acciones se negocian principalmente en bolsa, las divisas y los bonos suelen negociarse bilateralmente, aunque algunos bonos cotizan en bolsa. Cada vez surgen más sistemas electrónicos para facilitar el trading de estos activos, en consonancia con iniciativas mundiales como el objetivo de desarrollo sostenible 10 de las Naciones Unidas, que pretende mejorar la regulación y supervisión de los mercados financieros en todo el mundo.
Los mercados financieros son parte integrante del funcionamiento de las economías, ya que sirven de conductos para la asignación de capital. Las empresas aprovechan estos mercados para obtener fondos para su expansión, mientras que los inversores los utilizan para desplegar capital con el fin de generar beneficios. Para ilustrarlo, considera un banco que actúa como un mercado financiero, en el que los fondos de los depositantes se ponen en común para conceder préstamos a los prestatarios, que los devuelven con intereses. Esta relación simbiótica beneficia tanto a los depositantes, que ven crecer sus ahorros gracias a los intereses, como a los prestatarios, que acceden al capital para financiar emprendimientos.
Los mercados financieros abarcan varios tipos, desde las bolsas locales hasta gigantes mundiales como la Bolsa de Nueva York. Mientras que algunos mercados pueden ser modestos en tamaño, otros acaparan la atención internacional, con transacciones diarias de billones de dólares.
Tipos de mercados de trading
Como se ha mencionado anteriormente, los mercados financieros pueden adoptar diversas formas en función de los productos con los que se negocia, y por ello ofrecen una gama diversa de CFD. Aunque estos mercados financieros subyacentes son muy diversos y pueden abarcar desde ETF hasta criptomonedas (dependiendo de la jurisdicción) y opciones, a continuación profundizaremos en algunos tipos clave de mercados financieros que quizá te interese conocer más a fondo a la hora de tomar tus decisiones de trading con CFD:
Explicación de los mercados bursátiles
En el mercado de valores, compradores y vendedores realizan transacciones de acciones, que representan participaciones en empresas. Estas acciones pueden negociarse públicamente en las bolsas de valores, así como negociarse privadamente a través de distintos medios, como la financiación colectiva.
El tamaño del mercado de valores ha experimentado un crecimiento significativo a lo largo de los años. Por ejemplo, la capitalización bursátil total de las acciones que cotizan en bolsa en todo el mundo ha alcanzado casi los 100 billones de dólares, y existen sesenta bolsas de valores en todo el planeta.
El núcleo del mercado de valores es la bolsa, donde los agentes de bolsa y los traders compran y venden diversos valores, como acciones, bonos y otros instrumentos financieros. La cotización de las acciones en bolsa aumenta su liquidez, haciéndolas más atractivas para los inversores. Las bolsas de valores también pueden asegurar garantías de liquidación, proporcionando confianza a los participantes en el mercado. Además, las acciones pueden ser objeto de trading extrabursátil (OTC, por sus siglas en inglés), al margen de las bolsas formales.
El trading en los mercados de valores implica la transferencia de acciones o valores de vendedores a compradores a cambio de dinero, a condición de acordar un precio. Las acciones confieren participaciones en la propiedad de empresas concretas, lo que atrae a una amplia gama de participantes, desde inversores particulares a actores institucionales como bancos, compañías de seguros y fondos de pensiones. Estos participantes pueden ejecutar órdenes de compra o venta a través de traders bursátiles, que facilitan las transacciones en su nombre.
Las bolsas de valores, en su esencia, funcionan como arenas donde se pueden comprar y vender valores. Como subproducto de esta actividad, se difunde información de trading en tiempo real a los participantes en el mercado, lo que ayuda a determinar los precios justos de los valores cotizados.
Varias bolsas de valores de todo el mundo presentan características diferentes, atrayendo a traders en función de la liquidez y las ventajas de los precios. Por ejemplo, la Bolsa de Nueva York (NYSE) cuenta con un mercado híbrido, que da cabida tanto al trading electrónico como al trading de parqué, mientras que el NASDAQ funciona únicamente a través de redes electrónicas.
Muchos traders tienden a participar en las bolsas más populares debido a su amplia participación en el mercado, que generalmente ofrecen mejores precios y mayor liquidez. La preferencia por el trading en bolsas bien establecidas subraya la importancia de la profundidad y la liquidez del mercado para ejecutar las operaciones con eficacia.
Pros y contras de los mercados bursátiles
El mercado bursátil, como otras áreas de la actividad financiera, tiene ventajas y desventajas.
Entre las ventajas del mercado bursátil se encuentran su capacidad para ofrecer la posibilidad de crecimiento de la cartera a medida que las empresas se expanden y se vuelven más rentables, así como la creciente facilidad de acceso a la inversión a medida que proliferan las plataformas de trading en línea. Además, el trading de acciones tiene una barrera de entrada relativamente baja, lo que permite a los inversores empezar con un capital mínimo, y una gran liquidez.
Por otra parte, los mercados bursátiles de todo el mundo pueden caracterizarse a veces por altos niveles de volatilidad, ya que las fortunas de las empresas crecen y decrecen, aumentando el riesgo de pérdida de la inversión. En la misma línea, aunque el mercado de valores tiene unas barreras de entrada relativamente bajas incluso para los principiantes, es aconsejable tomarse tiempo para investigar y adquirir conocimientos sobre el mercado antes de invertir.
En resumen, aunque las acciones pueden ofrecer muchas oportunidades de crecimiento para quienes deseen operar con CFD relacionados, un trading prudente implica sopesar los riesgos y exigencias inherentes, así como una investigación y supervisión diligentes. Es importante que los traders reconozcan las diferencias entre el trading con CFD de acciones y el trading tradicional con acciones, que solo ofrecemos a través de Plus500 Invest. El trading con CFD de acciones se distingue porque el trader no posee el activo subyacente, y los CFD de acciones están apalancados, lo que aumenta el riesgo de pérdidas financieras significativas.
Explicación del mercado de Forex
Los mercados de divisas (Forex o FX) son un ámbito de actividad muy popular entre traders e inversores de todo el mundo. Este mercado es donde se produce la compraventa de monedas nacionales, y a menudo refleja la suerte geopolítica y económica de los distintos países cuyos billetes se compran y venden. En consecuencia, los CFD de pares de Forex están profundamente entrelazados con la dinámica del mercado subyacente.
El mercado de FX puede entenderse como formado por tres mercados diferentes, pero relacionados: a plazo, al contado y futuros. Las operaciones de Forex al contado tienen lugar in situ, por ejemplo, cuando un viajero desea cambiar una determinada cantidad de su propia moneda nacional por la de su destino al tipo de cambio vigente en el momento de la operación.
El mercado de Forex a plazo, sin embargo, se compone de operaciones entre un comprador y un vendedor que tienen lugar en un momento y a un precio acordados en el futuro. Este ámbito de actividad del mercado suele tener lugar fuera de las bolsas organizadas, a diferencia del tercer ámbito del mercado de Forex, los futuros.
Las operaciones de futuros de Forex se realizan de forma muy similar al mercado a plazo, pero se organizan en bolsas reconocidas, como la Bolsa Mercantil de Chicago (CME).
Pros y contras del mercado de Forex
Sin embargo, a pesar de su potencial de rentabilidad, el mercado de Forex no está exento de dificultades. La volatilidad inherente a los mercados de divisas puede ser desalentadora, ya que los precios pueden mostrar movimientos bruscos e impredecibles, cogiendo desprevenidos a los traders inexpertos. En consecuencia, las personas que carecen de la experiencia o las habilidades de gestión de riesgos necesarias pueden verse expuestas a pérdidas significativas cuando operan con CFD de Forex.
Además, aunque el trading de Forex con CFD puede producir ganancias rápidas, puede que no se ajuste a los objetivos de los inversores que buscan rendimientos más duraderos o de los que prefieren estrategias de inversión a más largo plazo. La naturaleza transitoria de los beneficios en el mercado de Forex subyacente requiere una supervisión y una adaptabilidad constantes, lo que puede resultar agotador para las personas acostumbradas a enfoques de inversión más pasivos.
En esencia, aunque el mercado de CFD de Forex ofrece ventajas tentadoras, como la gran liquidez, la accesibilidad y los beneficios potenciales, también presenta riesgos inherentes, como la volatilidad y la complejidad. Por lo tanto, los futuros traders deben sopesar cuidadosamente estos factores y adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para navegar eficazmente por este dinámico panorama financiero.
Explicación del mercado de materias primas
El mercado de materias primas es una de las áreas más venerables de la actividad de trading y puede ofrecer diversas oportunidades a quienes estén considerando entrar en la esfera de los CFD de materias primas. Este mercado subyacente consiste en la compraventa de los bienes más esenciales, como el petróleo (CL), el cobre (HG), etc.
Las materias primas, en esencia, son bienes que sirven como productos intercambiables, utilizados principalmente como insumos en la fabricación de otros bienes o servicios. A grandes rasgos, pueden clasificarse en dos tipos principales: materias primas duras y blandas.
Las materias primas duras engloban recursos naturales como los metales (p. ej., oro, plata, cobre) y las fuentes de energía (p. ej., petróleo, gasolina) que suelen extraerse de la tierra. Por otro lado, las materias primas blandas consisten en materias agrícolas como el ganado (p. ej., ganado vivo) y los cultivos (p. ej., café, trigo), que se cultivan en lugar de extraerse.
Dentro de estas categorías hay varios mercados de materias primas, cada uno con sus propias especificaciones y dinámicas de trading. Los mercados energéticos giran en torno a las materias primas utilizadas para la generación de energía, como el petróleo crudo y la gasolina. Los mercados de metales incluyen materiales utilizados en la fabricación de joyas y en la producción industrial, como la plata y el cobre. Los mercados agrícolas se centran en los cultivos utilizados para producir alimentos, desde el maíz (ZC) hasta la soja (ZS), entre otros.
¿Qué son los CFD de materias primas?
Operar con materias primas implica comprar y vender estos bienes subyacentes, normalmente a través de métodos como futuros de materias primas, CFD de materias primas o trading de acciones de materias primas. Los contratos de futuros permiten a los traders especular sobre los movimientos futuros de los precios de las materias primas, mientras que los CFD de materias primas ofrecen una forma de trading sobre las fluctuaciones de los precios sin poseer el activo subyacente.
El mercado de materias primas ofrece un amplio abanico de oportunidades a los traders, ya que las materias primas son componentes esenciales tanto de la economía como de la vida cotidiana. Comprender los fundamentos del trading de materias primas es crucial para los principiantes que quieran navegar con éxito por este mercado dinámico e influyente; esto incluye también comprender sus pros y sus contras.
Ventajas e inconvenientes del mercado de materias primas
Una ventaja notable que ofrece el mercado de CFD de materias primas a los traders potenciales es un nivel de liquidez generalmente alto. Los activos subyacentes de los CFD de materias primas son fácilmente negociables, lo que permite a los traders comprarlos o venderlos, y pueden actuar para preservar la liquidez incluso cuando la economía en general atraviesa un periodo de relativa volatilidad.
Además, con una amplia gama de CFD de materias primas disponibles para el trading, los inversores pueden beneficiarse de la diversificación de la cartera al operar, mitigando así los riesgos asociados a la sobreexposición a una única clase de activo subyacente. Además, los CFD de materias primas pueden servir como cobertura contra la inflación. A diferencia de muchos otros activos afectados negativamente por la inflación, los precios de las materias primas suelen revalorizarse en respuesta al aumento de las tasas de inflación, salvaguardando así el poder adquisitivo de los inversores. Algunas materias primas, como el oro (XAU), son consideradas incluso activos refugio por muchos expertos del mercado.
Sin embargo, la participación en el mercado de CFD de materias primas también conlleva riesgos inherentes, siendo el principal de ellos la alta volatilidad. Especialmente en el ámbito de las materias primas energéticas, las fluctuaciones de precios pueden ser extremas, lo que exige que los traders actúen con cautela para evitar posibles pérdidas.
Además, los mercados de materias primas con CFD siguen siendo susceptibles a la dinámica geopolítica y a las fluctuaciones económicas, que pueden precipitar cambios repentinos y drásticos en los precios. Esta imprevisibilidad supone un reto para los traders que buscan estabilidad en sus inversiones.
En conclusión, aunque el trading de CFD de materias primas ofrece oportunidades de liquidez, diversificación y cobertura de la inflación, también expone a los traders a una mayor volatilidad y susceptibilidad a factores externos. Considerar detenidamente estos pros y contras es esencial para tomar decisiones de inversión informadas en el mercado de CFD de materias primas.
Buenas prácticas al elegir un mercado de trading subyacente
Elegir el CFD adecuado para tu actividad de trading requiere una cuidadosa consideración y un enfoque sistemático hacia el mercado financiero relacionado. He aquí algunos consejos que pueden ayudarte a hacer la elección más adecuada:
Haz balance de tus metas de trading
Antes de adentrarte en cualquier mercado, es crucial que tengas claros tus objetivos. Determina si tu objetivo son las ganancias a corto plazo o las inversiones a largo plazo. Evalúa tu nivel de tolerancia al riesgo: ¿te sientes cómodo con las oportunidades de alto riesgo y altas recompensas, o prefieres un enfoque más conservador? Al establecer tus metas de trading, puedes racionalizar tus opciones y centrarte en los CFD que mejor se alineen con tus aspiraciones.
Investigación, investigación, investigación
Una vez que hayas perfilado tus objetivos, adéntrate en la investigación de varios CFD para identificar el que mejor se adapte a tus necesidades. Ten en cuenta factores como la liquidez, la volatilidad, el horario de trading y los activos disponibles.
Evalúa la accesibilidad del mercado subyacente
La accesibilidad es clave a la hora de seleccionar un CFD basado en un determinado mercado. Evalúa factores como la disponibilidad de plataformas de trading, la facilidad para abrir una cuenta y el acceso a datos de mercado en tiempo real. Los principiantes pueden preferir mercados con plataformas fáciles de usar y recursos educativos, como nuestra Academia de trading de Plus500, para aplanar su curva de aprendizaje.
Mantente al día
Asegúrate de estar al día de las tendencias y noticias del mercado, ya que la economía se compone de muchos factores y, por tanto, se sabe que puede cambiar rápidamente. Los artículos de nuestra sección Noticias y perspectivas del mercado pueden ayudarte a asegurarte de que dispones de la mejor información posible a la hora de decidir cuándo, dónde y cómo participar en el trading con CFD.
Haz balance
No tengas miedo de evaluar tus metas de trading y ajustar tu selección de CFD en consecuencia. Pasar de operar con CFD en un mercado financiero a otro puede llevarte a un conocimiento más profundo y a una mayor experiencia general como trader.
Siguiendo estos pasos y teniendo en cuenta los factores relevantes, puedes tomar una decisión informada y seleccionar el CFD adecuado que se adapte a tus objetivos y preferencias de trading. Recuerda que la investigación y la evaluación exhaustivas son esenciales para el éxito en el trading.
Conclusión
En conclusión, emprender tu viaje en el trading requiere un enfoque meticuloso, empezando por una definición clara de tus objetivos y estrategias personales. Comprender las características, ventajas e inconvenientes de los distintos mercados financieros en los que se basan los CFD es primordial para desenvolverse por el complejo mundo del trading. Desde el amplio ámbito de los mercados bursátiles hasta la intrincada dinámica de Forex, los mercados de materias primas, etc., cada rincón del mercado ofrece oportunidades y retos únicos para quienes se dedican al trading relacionado con los contratos por diferencias.
Haciendo balance de tus metas de trading, investigando a fondo y evaluando la accesibilidad del mercado, podrás tomar decisiones informadas y alineadas con tus aspiraciones. Estar al tanto de las tendencias del mercado y reevaluar continuamente tus objetivos te permite adaptar y perfeccionar tu enfoque de trading a lo largo del tiempo.
En última instancia, el viaje hacia los CFD en los mercados financieros es un proceso dinámico y evolutivo, que requiere diligencia, adaptabilidad y un compromiso de aprendizaje continuo. Si te adhieres a las mejores prácticas y tienes en cuenta los factores relevantes, podrás gestionar las complejidades del trading con confianza, maximizando tu potencial de éxito en el siempre cambiante panorama de las finanzas globales.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los principales tipos de mercados de trading?
Hay muchos mercados de trading diferentes con CFD relacionados a disposición de los traders, dependiendo de su jurisdicción, desde materias primas, acciones y ETF hasta criptomonedas, Forex y más.
¿Cuál es el mercado más negociado del mundo?
El mayor mercado del mundo por volumen de trading es el de Forex, con 7,5 billones de dólares liquidados al día.
¿Cómo decido en qué mercado subyacente voy a operar?
La decisión de con qué CFD operar es muy individual y corresponde a cada trader investigar, tener en cuenta los diversos factores del mercado y practicar el trading para hacer la mejor elección posible.
¿Cuál es el mercado de CFD más difícil de negociar?
Qué mercado subyacente es más difícil de trading, con respecto al CFD relacionado, varía según la tolerancia al riesgo, los conocimientos previos y el presupuesto del inversor individual, entre otros factores.
