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Estrategias e indicadores en Forex Trading

Fecha de modificación: 06/08/2023

La diversidad y la magnitud del mercado de monedas permiten a los traders crear estrategias basadas en los movimientos del mercado. Cuando se negocia en el Forex, hay una serie de estrategias de negociación e indicadores para elegir. Cada estrategia puede personalizarse o adaptarse a las necesidades individuales de un trader y utilizarse junto con otras estrategias.

A la hora de considerar qué estrategia de negociación es la mejor para usted, debe tener en cuenta sus objetivos personales, su apetito de riesgo, su experiencia y sus preferencias de negociación. Antes de explorar las diferentes estrategias de negociación, primero describiremos dos metodologías de negociación clave: el análisis fundamental y el técnico.

Análisis Fundamental vs. Análisis Técnico

Los traders se sitúan generalmente en una de las dos categorías: fundamentales o técnicos.

1. Los traders fundamentales buscarán variables económicas, políticas, sociales y globales más amplias para determinar si un par de monedas se apreciará o depreciará y para ponderar el valor de una moneda. Al aplicar un análisis fundamental en el Forex, los traders pueden basar sus decisiones en los siguientes componentes:

  • Geopolítica: los cambios en las políticas, las tensiones entre países y los nuevos tratados o diferencias pueden afectar al mercado. Por tanto, estar al tanto de la situación geopolítica puede ayudar a los traders en su enfoque fundamental.

  • Bancos Centrales: los bancos centrales como la Reserva Federal pueden influir en la política monetaria mediante decisiones como los tipos de interés, que pueden afectar al valor de los pares de monedas.

  • Comunicados Económicos: por poner un ejemplo básico, si se publicara un informe económico especialmente fuerte, podría indicar que una moneda podría apreciarse en relación con otra. Sin embargo, si todos los traders esperan que el informe económico sea fuerte (antes de que se publique el informe), el impacto del informe ya estaría asimilado en el precio del mercado.

2. El análisis técnico utiliza indicadores gráficos y direcciones de precios y patrones de movimiento pasados para determinar si un par de monedas, como el euro/dólar estadounidense (EUR/USD), está sobrecomprado o sobrevendido. Basándose en tendencias o patrones estadísticos, como el volumen y el movimiento de los precios (apreciación/depreciación), los traders tratan de predecir hacia dónde puede oscilar un par de monedas.

Hay muchos tipos de gráficos disponibles para el Análisis Técnico. Plus500 ofrece gráficos de líneas, gráficos de barras y gráficos de velas en su plataforma de negociación.

Por supuesto, no hay un gráfico correcto para utilizar. Así, los traders pueden utilizar una combinación de análisis técnico y fundamental para evaluar las posibles oportunidades de inversión.

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Enfoques e Indicadores a Usar al Negociar en el Forex:

Además de las metodologías de negociación anteriores, a continuación presentamos un resumen de una serie de enfoques e indicadores que se pueden utilizar cuando se negocia en Forex.

  • Trading de Posición - Las negociaciones de posición son una estrategia en la que los traders mantienen posiciones durante periodos de tiempo más largos, normalmente semanas o meses. Los traders de posición generalmente utilizarán análisis fundamental y datos económicos. Sin embargo, al abrir una nueva posición, los traders de posición podrían hacer uso del análisis técnico. Además, un trader de posición puede esperar hasta que un par de monedas alcance un nivel de soporte (predeterminado) antes de entrar en una posición larga y mantenerla durante unas semanas. Este tipo de negociación es presumiblemente menos inmediata, ya que los traders no se preocupan necesariamente de los precios intradía y suelen abrir menos posiciones (en comparación con otras estrategias de negociación). No obstante, como ocurre con cualquier tipo de negociación, los traders deben tener un firme conocimiento de los fundamentos del mercado y la negociación de posiciones se basa en gran medida en el análisis fundamental.

    El trading de posición puede aprovechar tendencias de mercado, estilos recurrentes y movimientos pasados con el fin de predecir y realizar movimientos de negociación. De ahí que a los traders de posición se les denomine a menudo "seguidores de tendencias".

  • Media Móvil Simple (SMA) - La Media Móvil Simple (SMA) es un importante indicador técnico y uno de los indicadores de negociación más utilizados. La SMA se utiliza para determinar si el precio de un activo subirá o bajará, y es beneficioso porque refleja la volatilidad de un activo en la dirección hacia la que se dirige. Por tanto, si la SMA apunta hacia arriba significa que el precio del activo está aumentando, mientras que si apunta hacia abajo, el precio del activo está disminuyendo. Por lo tanto, los seguidores de la tendencia o los traders de posiciones a menudo usan como referencia la SMA cuando negocian, ya que intentan comprar activos que se están moviendo hacia arriba y vender los que están disminuyendo. Además, la SMA se calcula tomando el precio diario de cierre de un activo y dividiéndolo entre el total de días para obtener una media. La línea creada por la SMA se utiliza entonces, junto con otros indicadores técnicos, para medir los movimientos del precio. Una línea SMA puede ser de cualquier duración, sin embargo, los traders técnicos tienden a seguir las medias móviles de 50, 100 y 200 días. Puede probar diferentes estrategias utilizando nuestro sistema de gráficos.

  • Media Móvil Exponencial (EMA) - En comparación con la Media Móvil Simple, una media móvil exponencial da más importancia a los precios de cierre recientes y a las actividades recientes de los traders en el mercado, por lo que proporciona una imagen más detallada y sensible al tiempo del mercado. Además, en comparación con la Media Móvil Simple, la reacción de la Media Móvil Exponencial a las fluctuaciones de los precios es más observable que la primera. Esto hace que los resultados de las EMA sean más eficientes y es una de las razones por las que son la media preferida entre muchos traders. Al utilizar las líneas de la Media Móvil Exponencial, es importante tener en cuenta que son indicadores rezagados que pueden no responder rápidamente a los cambios bruscos. Los periodos de negociación a corto plazo pueden no tener suficientes indicadores de precios para ser fiables. Sin embargo, ofrecen una imagen visual clara de las tendencias generales y pueden ser muy útiles en la negociación de monedas.

  • Índice de Fuerza Relativa (RSI) - El Índice de Fuerza Relativa se puede utilizar junto con la línea SMA para obtener una aclaración adicional sobre la posible tendencia de un instrumento. El RSI demuestra si un activo está sobrecomprado o sobrevendido, basándose en un índice de 0 a 100. Los traders pueden consultar el RSI para determinar las tendencias del mercado. Con este gráfico, los traders pueden determinar si se está formando una tendencia alcista o una bajista. Generalmente, un buen indicador es que si el RSI está por encima de 50, suele ser una tendencia alcista, mientras que si está por debajo de 50, entonces es seguro decir que es una tendencia bajista. Sin embargo, debe recordar que esto es sólo un indicador general y que a menudo tendrá que adaptar sus estrategias de negociación de monedas en función del activo en cuestión.

  • Bandas de Bollinger - Las Bandas de Bollinger se utilizan a menudo con las líneas SMA como una de las muchas estrategias de negociación. Las Bandas de Bollinger incluyen las líneas superior, inferior y media y cada una de las líneas de este indicador. Pero las Bandas de Bollinger son inseparables de la línea SMA. Se crean calculando la desviación estándar de una línea SMA determinada. La desviación estándar es simplemente una medida de la volatilidad. Cuando las bandas se amplían, es una indicación de que el mercado se ha vuelto más volátil. Cuando se contraen, el mercado se ha vuelto más estable. Una Banda de Bollinger tendrá un umbral superior e inferior por encima y por debajo de la línea de la SMA. La línea de la SMA se denomina a veces la Banda de Bollinger "media".

  • Media Móvil de Convergencia/Divergencia (MACD) - El indicador MACD está diseñado para medir el impulso de un par de monedas a través del cálculo de la diferencia entre dos períodos de tiempo separados, ya sea en períodos de corto plazo o de largo plazo, por lo tanto, la divergencia. También es una de las métricas más consultadas y se utiliza para identificar tanto la tendencia alcista o como la bajista, y también para medir la fuerza de dicha tendencia.

Indicadores en WebTrader, con un gráfico USD/JPY de fondo.

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Éstas son sólo algunas de las diferentes estrategias e indicadores que los traders adoptan para ayudar a mejorar su éxito en las negociaciones. Hay numerosas combinaciones de estrategias de negociación de monedas y no hay límite en el número de indicadores técnicos que se pueden utilizar.

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*Este artículo contiene información general que no tiene en cuenta las circunstancias personales de usted.

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